2017年上半年旅居车市场分析及预测

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 黄睿

2017年上半年旅居车市场分析及预测

中国汽车技术研究中心·数据资源中心 黄睿

2017年二季度国内居民人均可支配收入累计增幅7.3%，随着收入水平的增加，国内居民对“精神生活”的追求不断提升，旅游成为人们追求“精神生活”的重要方式之一。近年来，我国旅游业蓬勃发展，国内旅游进入“大众旅游时代”。据统计，2016年全年，国内旅游达44.4亿人次（全年人均出行三次），同比提升了11.0%，全年实现旅游总收入4.69万亿元，同比提升13.6%，总结为一句话：“国内居民喜欢出行旅游，且愿意为其投入人力、物力资源”。

“自驾游”成为近两年旅游行业中最为活跃的一个名词。随着国内私家车辆的普及，自驾游逐渐走入人们的生活，其以“更加自由与随性”的特性吸引着旅行者们，成为人们最重要的旅游出行方式。据统计，2015年，游客通过旅行社进入景区的比例已经下降至2015年的20%～30%，自驾游旅客占景区接待游客总人数的75%。自驾游主要是以家庭为单位（2016年，比重为85%左右），旅行者在欣赏美丽景色的同时享受着家庭的天伦之乐，集娱乐、休闲于一体的旅居车则成为了高端自驾游的风向标。

旅居车市场概述

2017年1～6月份，我国旅居车市场销量1768辆，同比增长32.8%。从市场容量来看，国内旅居车市场依然处于起步阶段。2012年，国内旅居车市场容量仅有400辆，经过了5年的高速发展（2012～2016年复合增长率高达近70%），截止至2016年，其市场容量仅达到3000余辆（见图1）。

图1 2012～2017年国内旅居车市场销量

旅居车无法在国内快速普及的主要原因有以下几个方面：一是车辆价格相对较高。仅仅是最简配小型低端旅居车（轻卡或轻客改装）售价已经达到30万元，该价格对普通家庭而言已经是一笔巨大的开支；二是无处安置。经过改装后，轻客与轻卡类的旅居车同样拥有着庞大的身躯，在楼房林立、停车位紧缺的城市市区之中，旅居车罕有位置停放；三是无处可去。截至目前，国内已经建成的自驾车旅居车营地仅有500家左右，营地资源十分匮乏，而营地的功能也与欧美地区存在巨大的差距，缺少配套设施的支持，旅居车内的设备无用武之地，反而不如居住在酒店方便。四是旅居车相关法律还未健全。因为缺少明确的法律依据，旅居车的上牌、检验、上路管理等方面皆十分困难，从而打消了人们的积极性。综上所述，旅居车依然是收入较高人群的专属，还不能在普通收入家庭普及。

图2 2017年旅居车市场月度销量

图3 2012～2017年旅居车市场结构

表1 旅居车生产企业2017年上半年销量及份额

上半年旅居车市场月度表现

从月度销量趋势来看（见图2），旅居车市场2017年开局比较低迷，1～2月受春节因素的影响，旅居车销量同比下滑，降幅分别为17.3%与10.3%。自3月份以来，受惠于上汽大通产品在上海市场的良好表现，旅居车销量回升，增幅逐渐攀升。尤其是在5月份，“2017 RTRV SHOW上海国际自驾游与房车露营博览会”在上海召开，极大刺激了当地市场的热情，5月与6月份旅居车市场销量增幅高达109.4%与70.6%（其中上海市场旅居车销量增幅分别为281.8%与288.9%）。

旅居车市场结构

从市场结构来看（见图3），受驾驶证、停车场等因素的影响，旅居车市场主要是以轻客改装旅居车与轻卡改装旅居车为主。2012～2014年，国内旅居车改装技术还是相对薄弱，承载力强的轻卡底盘更具操作空间，但在舒适度方面却不尽人意。近年来，随着国外旅居车技术的流入以及国内旅居车改装技术的逐渐成熟，欧系轻客底盘逐渐成为旅居车改装的主流底盘，相对于轻卡底盘，欧系轻客底盘在舒适性方面更贴合旅居车改装的需求，加上上汽大通、星锐、御风等欧系轻客新兴品牌，为了能够抢占全顺与依维柯的市场份额，在改装车市场需求中寻求突破，为轻客改装旅居车市场增添了活力。轻客仅改装旅居车的市场比重在近三年持续攀升，由2014年的34.5%提升至2017年的70.9%。

旅居车市场竞争格局

从旅居车市场企业竞争格局来看（见表1），销量TOP10企业市场集中度为67.8%，相较于2016年同期提升了0.9个百分点，企业集中度相对平稳。2017年1～6月，旅居车市场共有80个企业实现销售，每个企业平均销量为22辆，其中仅有上汽大通汽车有限公司与东风汽车股份有限公司的销量超过了100辆，上汽大通汽车有限公司销量高达523辆，在旅居车市场处于绝对的优势。

据数据统计显示，2017年上半年，TOP10企业中，所有企业销量皆实现同比正增长，其中，东风汽车股份有限公司，丹东黄海汽车有限责任公司、唐山亚特专用汽车有限公司、湖北省齐星汽车车身股份有限公司销量实现倍增、北汽福田汽车股份有限公司与河北览众专用汽车制造有限公司销量则实现净增长。

此外，TOP10企业中，上汽大通汽车有限公司、东风汽车股份有限公司、江西江铃汽车集团改装车有限公司、中天高科特种车辆有限公司主要采用轻客底盘进行改装，丹东黄海汽车有限责任公司、郑州宇通客车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、河北览众专用汽车制造有限公司主要采用轻卡底盘进行改装。

旅居车市场销量区域分布

从旅居车销量区域分布来看（见表2），2017年上半年旅居车销量主要分布在上海、江苏等经济相对发达的省市，或是旅居车营地资源丰富的区域以及平原地带，销量TOP10市场集中度为65.0%，相较于2016年同期下滑了1.5个百分点。

从2017年上半年销量来看，累计销售超过100辆的区域有5个，分别为上海、江苏、河南、山东、辽宁，五省份的比重为42.7%，占据近半市场。此外，河北、北京与浙江等地区也有近百辆的销量。在销量TOP10省份中，江苏、辽宁与四川省销量出现同比下滑，其中辽宁省降幅最高。其他省份销量皆实现不同幅度的同比提升，其中北京与上海的增幅在100%以上。

表2 旅居车市场2017年上半年区域销量及份额

旅居车市场预测

相较于国外庞大、成熟的旅居车市场，中国旅居车市场还十分稚嫩。随着人们对旅游出行品质的追求，消费水平的提升以及国内配套设施的不断完善，据预测，未来几年旅居车市场仍将延续近几年的增势高速发展。

配套设施的逐渐完善是旅居车市场发展的保障。截至目前，全国范围内只有500家左右的旅居车营地，营地资源的不足限制了旅居车市场的发展。政府部门对此也是极为重视，2016年初，国务院总理李克强在《政府工作报告》中指出，“要加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代。”同年11月，国家旅游局会同发改委、工信部、公安部、交通部等十部委联合印发《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》，提出到2020年建成各类自驾车旅居车营地2000个，初步构建起自驾车旅居车旅游产业体系。一旦该目标得以实现，旅居车市场将获得更大的发展空间。

车辆租赁助旅居车市场发展。由于旅居车价格相对昂贵，加上其需要较大的停放空间，旅居车距离绝大多数的工薪阶层的生活还是十分遥远的。而恰恰旅居车租赁可以圆大众的“房车之梦”，租赁旅居车可以让工薪阶层省去了高昂的购置费用与养护费用，免去繁杂的手续办理，同时享受新颖别致的自驾车之旅。