我国银行业市场结构现状分析

徐文娜+张吉国

[提要] 我国银行业市场结构目前处于寡头垄断状态，五大国有银行占据较大的市场份额。随着国民经济的发展以及商业银行的不断变革，我国银行业的市场结构也在不停地发生改变。本文基于我国大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社2009～2014年数据，通过各项指标的测定对我国银行业市场结构进行分析，得出我国银行业市场集中度在逐渐下降，在逐渐打破垄断状态。通过进一步分析进退壁垒程度，得出我国银行业市场结构还有待进一步优化。

关键词：银行业；市场结构；优化

中图分类号：F83 文献标识码：A

收录日期：2017年5月9日

一、引言

市场结构是指某一行业中已有参与者与在进入或可能进入市场的参与者之间在数量、规模、交易、利益分配等方面关系。银行业的市场结构是指在银行业市场中商业银行之间在数量、份额、规模上的关系及由这些份额决定的竞争关系。从根本上说，市场结构反映了市场的竞争和垄断程度，根据其程度可划分为完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头市场和垄断市场。影响市场结构的主要因素有四个：市场份额、市场集中度、产品差别化程度以及进退壁垒。我国银行业市场结构目前处于寡头垄断状态，五大国有银行占据了较大的市场份额。随着国民经济的发展以及商业银行的不断变革，我国银行业的市场结构也在不停地发生改变。

二、市场份额

市场份额也称市场占有率，是指一个企业的销售额、利润额、资产额等经营指标在市场同类产品中所占的比重。它在很大程度上反映了企业在市场中的竞争地位和盈利能力，同时也表明企业对市场的控制能力。一般而言，银行业中的企业数目越多，单个企业所占的比重就越小，银行业的竞争程度越高；反之，銀行业中的企业数量越少，单个企业所占的比重就越大，银行业的垄断程度越高。银行业的市场份额指某个银行业务量在银行业全部业务量中所占的比重，即指各银行的业务量及市场占有率。这一要素可以通过四个指标说明，即各银行的存款比率、贷款比率、总资产比率和利润比率的平均值。计算公式为：

MSi=Xi/X

式中，X表示同期商业银行资产（存款、贷款、利润）总额；Xi表示某家银行的资产（存款、贷款、利润）总额；MSi表示某家银行的市场份额。本文选取16家样本银行和城市商业银行、农村商业银行以及农村信用社的资产、存款、贷款、利润四大财务数据来分析各市场份额，数据来源是根据中国金融年鉴计算整理。五大国有银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行。股份制银行包括中信银行、光大银行、民生银行、广发银行、平安银行、招商银行、兴业银行、上海浦发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。城市商业银行、农村商业银行和农村信用社由于所占份额很小，算总和。（表1、表2、表3、表4）

一般来讲，在银行业中，数量越多，单个银行所占的比例小，市场份额就越小说明银行的垄断程度越低，竞争程度越高。单个银行所占比例越大，市场份额越大，市场占有率越高，说明银行的竞争程度越低，垄断程度就越高。首先，从表1可以看出，国营银行、股份制银行所占的资产份额约60%以上，但是分开来看，国有银行所占比例是逐渐下降的，而股份制银行、城市商业银行、农村商业银行是逐年升高的，尤其是股份制银行和城市商业银行；其次，在表2的存款份额中可看出，国有银行仍占主要地位，但是已经成递减趋势，从2009年的54.66%已经降低为2014年的45.93%，而股份制银行的存款份额在逐步上升，从2009年的12.91%升到了2014年的14.98%；再次，在表3的贷款市场份额中，国有银行的市场份额还是处于优势地位，股份制银行的贷款份额一直保持上升趋势，尤其是最近几年国家对于小微企业的扶持，鼓励中小银行发展，所以城市商业银行和农村商业银行的贷款份额也是一直在升高；最后，看表4的利润市场份额表，可以看出虽然国有银行资产、存款、贷款都占了大部分，但是利润并不好，逐年下降，从2009年的59.86%降到了2014年的46.16%。股份制银行的利润上升较快，从2009年的13.84%升到了2014年的16.66%。从表中总体来看，大型商业银行各项指标，所占市场份额总体上呈下降趋势，但这种趋势表现十分缓慢。而新兴股份制商业银行各项指标所占的市场份额总体上呈快速上升势头。国有银行的市场份额虽然大幅下降，股份制商业银行市场份额增长明显，银行业的竞争性在不断增强，垄断在进一步弱化。因此从市场份额上看，目前中国银行业市场结构具有寡头垄断特征，并且这种以四大国有商业银行为主体的寡头垄断格局仍将持续一段时间，中国银行业垄断的市场结构并没有带来较高的市场绩效。

三、市场集中度

市场集中度是对整个行业市场结构集中程度的测量指标，是市场中卖方、买方的数量及其相对规模的分布，用来衡量一个产业中买者和卖者具有怎样的规模，分为买方集中度和卖方集中度。对银行业来说，由于银行业买方有着较为分散的特征，因此，通常对银行业集中度的研究指的是对卖方集中度的研究。判断一个市场的垄断或者竞争程度，通常使用市场集中度指标，集中度的变化将直接反映市场竞争状态的变化。集中度高，说明该行业被少数企业控制，垄断程度较高；集中度低，说明行业内企业较多，竞争激烈，单个企业并不能够左右市场的价格，市场资源配置效率较高。因此，运用集中度指标来判断中国银行业的市场垄断竞争程度，对理解其市场结构的整体特征具有十分重要的意义。衡量市场集中度主要有两种办法：一是绝对法；二是相对法。绝对法包括行业集中率指数（CRn）、赫芬达尔指数（HHI）等；相对法包括洛伦茨曲线法和基尼系数以及厂商规模的对数方差。我国银行业市场集中度是指银行业中规模最大的前几位银行所占的市场份额。通常来说，少数几家企业的市场占有率越大，它们在市场的垄断地位越高，行业内竞争度就越低。

本文只阐述绝对集中度指标中的行业集中率指数，行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额总和。市场集中度（CRn）指某一特定市场中少数几个大型企业的有关数值占整个行业的比重（n通常取4或8）。这一指标数值越大，表明该行业的垄断性就越高。本文选取我国各家银行业金融机构在资产、存款、贷款与净利润四个方面的业务统计数据，根据行业集中率指数的定义，计算得出我国银行产业资产、存款、贷款与净利润四项指标的CR4指数值，如表5、表6、表7所示。（表5、表6、表7）

表5、表6中的数据和表7中的判别标准进一步显示出，从商业银行测算的四个指标来看，我国银行业的市场集中度处于连续下降趋势，处于寡占Ⅳ型，慢慢地在向寡占Ⅴ型前进，但总体的集中度还是比较高，垄断结构不具有垄断优势效应。数据还反映出，我国的银行业市场中规模较大的机构已经不局限于工、农、中、建、交五家国有大型商业银行，其他股份制商业银行的规模已经逐步赶上。

四、进退壁垒

进入壁垒，就是阻止外部企业进入并与原有的内部企业进行竞争的因素。作为进入壁垒研究之父的贝恩对进入壁垒有一个定义，即进入壁垒是指“某个行业中原先存在的企业相对于潜在想要进入企业的优势，这些优势表现为原有的企业可以一直将产品定价在竞争水平之上，同时确保不会引来新的企业进入该行业”。新的企业进入，势必要与原有企业进行竞争，这会影响原有企业的利益，因此新企业会遇到不利于进入的因素，这个就是进入壁垒。进入壁垒一般可以分为三类：一是结构性的进入壁垒；二是行为性的进入壁垒；三是政策性的进入壁垒。结构性进入壁垒是指由进入的目标市场中已经形成的结构性因素不利于新企业的进入。结构性进入壁垒又可分为规模经济壁垒、绝对成本优势壁垒、沉没成本壁垒、必要资本量壁垒和产品差别壁垒等。行为性进入壁垒是指在某些市场集中度较高的寡头型垄断行业中，已经存在的企业通过实施产业利润率、形成过剩供给、实行针对新企业的歧视性价格等阻止进入行为，对企图进入该行业的新企业构成的进入壁垒。政策性进入壁垒是指政府出于某些方面的考虑，对某些行业中新企业的进入实行的法律法规壁垒，如生产许可制度、特许专营专卖制度等。

我国银行业进入和退出壁垒也是衡量银行业市场结构的重要指标，通过从新企业进入市场和原来企业退出市场角度来分析银行业的竞争程度，与市场集中度共同描述市场结构的基本特征。

（一）进入壁垒分析。我国银行业最主要的进入壁垒是政策法律壁垒，包括禁止进入、禁止任意扩大营业范围、禁止将分支机构任意升级、禁止抬高或压低资金成本等等。还有包括注册资本限制、机构设立和审批限制。首先，在注册资本方面，《商业银行法》规定，设立全国性商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币，设立城市商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币，设立农村商业银行的注册资本最低限额为5，000万元人民币，注册资本应当是实缴资本，较高的注册资本使很多国内投资者很难进入银行业；其次，在机构设置和审批方面，设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

（二）退出壁垒分析。“退出”是指某银行停止作为卖方从原来的市场撤出的行为。“退出”一般包括两种情况：一是某银行在市场中被其他银行击败，处于破产状态，从而要退出银行业；二是某银行由于经营业绩不佳，需要向其他行业转移。由于受多种限制条件的制约，退出银行业时会遇到一定障碍，这种障碍称为退出壁垒。形成退出壁垒的主要因素有：沉淀成本、解雇劳动者的费用、法律和行政政策壁垒。我国银行业最主要的退出壁垒是法律和政策壁垒。银行业与其他行业不一样，银行业因为关系国家民生和社会的稳定，如果银行退出市场，会造成过大的社会成本，对国民经济产生较大的影响。为了防止对社会过大的冲击，政府往往充当了银行经营不善的保护伞，提供行政保护，避免银行倒闭，保护储户的利益。因此，我国政府对银行退出机制有严格的管制。

综上所述，中国银行业的退出壁垒，主要是法律和行政壁垒，致使银行缺乏退出机制，竞争和激励机制失灵，这也是中国银行业绩效低下的一大根源。我国银行业是高度集中、进入和退出壁垒高的寡头垄断市场，但随着这几年的发展，我国银行垄断程度有所下降，竞争程度越来越激烈。

五、我国银行业市场结构优化建议

如果市场资源能够达到资源最优配置，那这样的市场结构是完全竞争市场。在完全竞争市场这一假设前提下，消费者剩余能实现效用最大化，生产者利益也能达到最大化。而在寡头垄断的市场假设前提下，垄断结构必然导致垄断行为，使消费者剩余被一定程度地占有。垄断者生产低于最优水平的产品和服务，向消费者收取更高的价格，阻碍发明与创新，扭曲了资源的有效配置，所有这些都会妨碍资本的积累，无利于经济发展和增长。我国银行业市场结构目前仍处于寡头垄断状态，长此以往，会导致经济效率低下，居民福利缺失。因此，必须优化我国银行业市场结构，构建健康的银行环境，提升我国银行业整体竞争力。我国银行业只有选择垄断竞争型的产业组织结构，才能实现产业组织结构的合理化。

（一）加大利率市场化改革力度。推进利率市场化，促进存贷款利率竞争。利率市场化改革是商业银行市场化改革成功的前提条件，是国内商业银行真正拥有自主的金融定价权，逐渐完善市场有效竞争机制的微观基础。只有完全的利率市场化才能打破我国银行业现有垄断型的市场结构。目前，我国利率市场化工作正在稳步推进中，我国银行间的拆借市场已经实现利率市场化，但银行和客户间的市场还没有实现利率市場化，虽然我国已经规定这类利率可以在中国人民银行规定的基准利率下进行一定范围的波动，但是这还不够。严格的利率管制下，中小银行无法利用利率优惠政策同大银行进行竞争，这使得银行间的竞争格局并没有本质的改变。我们需要用更大的力度去推行利率市场化，让市场来主导银行业的发展。只有这样，我国银行业的市场结构才有可能达到竞争水平，才能真正提高银行业的经营效率。

（二）鼓励中小银行发展。在我国，中小企业越来越成为经济中不可或缺的力量。但是融资难却阻碍着中小企业发展的步伐，而中小金融机构在向小企业贷款方面拥有成本和信息上的优势。国家应该放宽对中小银行的规章限制，给予中小银行更多的公平竞争的机会，扩大中小银行的规模，优化其结构。中小银行具有较强的盈利能力、更大的灵活性，但是抗风险能力较差，需要政府更多地扶持和帮助。尤其是各个地方政府应充分利用地方地理信息优势，大力扶持地方商业银行发展。地方拳头商业银行不仅能吸引外资，促进地方经济发展，还能够分散国有商业银行经营风险，加强地方银行市场竞争力。地方银行市场结构的优化会带动全国银行业市场结构的改变。

（三）降低我国银行业的进入壁垒，发展民营银行和外资银行。继续放松行业准入限制，促进市场竞争。尽管相继成立了一批股份制银行与地方性银行，大力发展了民营银行和外资银行。但大型国有商业银行在资产、存款、贷款上仍占有50%左右的份额，我国银行业垄断特征仍很明显。新兴股份制银行在设立分支机构上受到许多限制，民营性质银行的进入与发展尤其受到限制，若考虑到其他股份制银行的国有股的绝对控股地位，更凸显了我国银行业的高度国有化特征，而真正成熟的市场竞争是在不同产权主体之间进行的。由于缺乏民营成分，市场产权性质趋同，国有化程度过高，这就明显降低了我国银行业的竞争程度，因而继续放松行业准入限制的重點应放在鼓励新兴股份制、民营性质银行的设立与发展上。当前，民营银行在我国的发展并不充分，进入门槛较高是其直接原因，也仍然存在大量的行业歧视，但最主要的原因还在于我国的法律法规不够健全，有关于民营资产保护的，在涉足银行业问题上民营企业缺乏足够的信心。因此，必须加强法制建设，降低民营银行的进入门槛，同时强化市场竞争，这样才能促进民营银行发展。

主要参考文献：

[1]李建涛.我国商业银行业的产业组织分析[J].江西金融职工大学学报，2010.4.

[2]刘海啸，胡方方，翟新.我国银行业市场结构分析[J].财税金融，2015.29.

[3]闫新宇.我国银行业市场结构分析[J].开封大学学报，2014.1.

[4]安世友.我国银行业市场结构演变的影响因素分析[J].湘潭大学学报，2015.2.

[5]张芳，李龙.中国银行业市场结构衡量指标及分析[J].宏观经济研究，2012.10.