新型显示产业的安徽抉择

高小平

2017年3月，信利电子与华夏幸福在舒城设立合资公司，投资110亿建5代液晶面板产线。同月，阜合园区管委会与安徽海德致远电子科技有限公司正式签订第7.5代薄膜晶体管液晶显示器件TFT-LCD生产线，及年产500万台液晶模组生产线项目合作协议。一个月之内，安徽省连续投资两个液晶生产项目，投资速度和规模引起了业界人士的高度关注。

与此同时，中国最大的显示面板制造企业京东方，却大力投资OLED（有机发光二极管）产线。产业发展方向的战略抉择至关重要。液晶与OLED究竟谁是未来发展方向？安徽如何顺应新型显示产业发展潮流，正确谋划产业布局？

不当“接盘侠”

新型显示作为安徽省战略性新兴产业，产业集群建设已取得重大进展，合肥已成为国内液晶面板产能最大、产业链最长、技术水平一流的集聚发展区。作为合肥新型显示产业龙头企业的京东方，已经战略转型开始布局OLED产业，分别在成都、绵阳两地斥资220亿、465亿投资建设6代线柔性AMOLED平板生产线，在内蒙鄂尔多斯也投资了5.5代刚性AMOLED面板产线。

4月9日，在工信部、深圳市政府共同主办的“新一代信息技术产业发展高峰论坛”上，京东方CEO陈炎顺指出：“当我们还在陶醉于液晶产能不断提升的时候，OLED悄然崛起，特别是中小尺寸的OLED面板已经成为一股不可阻挡的力量。未来全球手机面板行业，OLED一定会挤压液晶的市场份额，市场非常大，中国大陆企业的机会很大”。

在京东方顺应国际国内新型显示产业发展潮流，大力投资OLED产线，全面抢抓新型显示发展机会的同时，安徽却仍在大手笔投资液晶项目建设，做韩国淘汰的液晶生产线向大陆转移的“接盘侠”。

笔者在显示行业有十多年深入研究，如今OLED时代已经到来，我国的技术研究和产业布局与日韩近乎处于同一起跑线，安徽具有强大的新型显示发展基础，更应该抓住这一难得的机遇，顺势发展OLED产业，打造OLED产业链，促进产业升级和安徽崛起。

因此，笔者建议，安徽应该减少甚至不再上液晶项目，如果一定要继续发展液晶产业，那么新项目一定不能再使用a-Si技术。因为当OLED显示全面取代液晶显示时，使用LTPS和IGZO技术的TFT技术可用于OLED面板的生产，但使用a-Si技术生产液晶面板的生产线则不可用于OLED面板的制作，所有的投资都将成为沉没成本，损失巨大。

OLED市场爆发在即

目前显示产业的主流技术是LCD液晶技术，几乎占据了90%的市场份额。虽然OLED技术仅占有10%左右的市场，但普遍认为OLED技术的进步空间远比LCD技术更加宽广。

根据权威研究机构IHS 统计，若AMOLED 生产良率能高于80%，制造成本就低于LCD，2016年一季度的数据显示，OLED的成本在手机显示上已经与LCD成本持平，成本拐点已经到来。随着良率的进一步提高，OLED将拥有成本上的优势，过去的制约不再是桎梏。随着技术的不断成熟，目前OLED电视的寿命已经超过5万小时以上，而液晶电视寿命目前也是5万个小时。如果用户每天观看8个小时，那么可以正常观看17年時间，OLED一直被诟病的成本和寿命问题都已解决。

从应用方面来看，中小尺寸AMOLED面板主要应用于智能手机、VR和可穿戴设备；大尺寸OLED面板主要应用于平板电脑、笔记本电脑、电视面板。IHS指出，96.2%的OLED面板都用在了智能手机上，另有2.2%用于智能手表等可穿戴智能设备，0.8%用于平板电脑。因此，我们可以大致用手机OLED面板发展趋势推测OLED行业发展趋势。

产能供应的增长将带动AMOLED智能手机渗透率快速提升。从全球来看，2016年全球智能手机大概有23%搭载AMOLED的面板，预计到2019年渗透率将超过LCD，到2021年全球AMOLED智能手机渗透率将高达64%。

OLED产业化条件已具备。目前，国外企业加大产业布局。韩国作为全球OLED面板的最大供应国，出货量在全球占比达到95%以上，近两年也加快了对OLED产业的布局。2016年，三星陆续关闭了G5代和G7代液晶面板生产工厂，出售了部分液晶面板产线，转向投资OLED显示器。2017年将投资89亿美元扩大OLED面板生产线，投资35亿美元扩大A3柔性OLED面板生产工厂。2017年4月，谷歌向LGD投资至少8.8亿美元以提高智能手机用OLED面板产能。

OLED市场爆发在即，作为全球最大的面板市场，中国面板厂商也在加紧布局OLED生产线。2017年昆山5.5代AMOLED两产线已量产；2016年2月，京东方投资245亿元人民币建成都第6代LTPS-AMOLED生产线二期项目；据群智咨询透露，京东方和天马将分别在绵阳和武汉，和辉光电在上海金山，华星光电投资160亿元在武汉光谷建立第6代LTPS/AMOLED生产线。市场调研机构UBI Research预测，到2020年，我国OLED面板供应量将占据全球市场份额的20%左右，有望成为全球第二大OLED面板供应地。

2018年将是中国大陆OLED面板开始实现量产的一年，到2020年目前所投资的产线均将达到成熟量产级别，届时中小尺寸OLED面板的产能分布格局将发生改变。

目前安徽在整个OLED产业链上的投资还很薄弱。产业链上游，有两家公司对OLED有机材料和蒸镀用金属掩膜板进行研发和产业化，分别是阜阳欣奕华和蚌埠的大富光电。

产业链中游，OLED面板产线投资方面，目前只有京东方拟在合肥建立打印OLED技术平台，进行技术开发，OLED产线仍为零。

产业链下游，OLED面板应用仍以智能移动设备为主，智能手机应用占比超过95%。在智能穿戴设备，尤其是智能手表、VR显示上，OLED将成为首选屏幕，但是大尺寸OLED面板的生产成本较高，目前终端售价也比较高，市场处于发展初期，未来OLED电视的大范围普及仍需观察。由于产业投资薄弱，预计未来3年内，安徽都不会实现OLED面板的量产。

发展OLED产业

具有战略意义

2016年4月，习近平总书记在视察安徽时指出，安徽实施创新驱动、产业升级有优势，要下好创新“先手棋”，加强改革创新，努力闯出新路。

2016年8月，省政府第81次常务会议审定通过，将蚌埠新型平板显示OLED显示器及组件列入三个重大专项之一。会议指出，重大工程和重大专项符合国家发展战略方向，市场前景较为广阔，对于推动安徽省产业升级、培育新动能、实现新兴产业可持续发展具有重要作用。

发展OLED产业，是坚持贯彻省委、省政府战略部署、紧跟产业变革浪潮的必然要求，对于顺应产业发展趋势、促进新型显示产业转型升级、满足市场发展需求具有重大意义。

OLED面板未来增长空间巨大。一方面，LCD本身就是千亿美元级别的市场空间，OLED取代LCD的存量市场空间足够大；另一面，VR可穿戴设备等又为OLED提供了持续的增量空间。据DisplayResearch的信息，2015年全球OLED市场规模约为130亿美元，2020年将超400亿美元，年复合增长率约为49%。抓住OLED市场发展机会，将为安徽经济提供新的增长点。

OLED产业是高科技产业，对技术和人才的需求较大，进入门槛高。安徽是创新中国的先行之地，具有雄厚的技术研发实力和高端技术人才储备，完全能够满足OLED产业化的技术和人才需求，是发展OLED产业的一方沃土。

安徽将新型显示作为战略性新兴产业，在新型显示产业链布局、资源整合、设施建设、信息共享等方面拥有雄厚的产业发展基础。我们完全可以在安徽液晶显示产业链的基础上进行技术提升和产线改造，进行OLED产业化布局。

（作者为安徽省大富光电科技有限公司总经理、总工程师，安徽省首届高层次科技人才团队领军人才，安徽省特支计划创新领军人才）