崛起之路：杭州游戏产业的危与机

文 胡秀丽

杭州自2008年提出打造全国文化创意产业中心以来，动漫游戏业发展迅速。在政府相关文件与政策中，游戏产业往往作为动漫产业的后缀被提出，杭州“动漫之都”的称号也使人们忽视了游戏产业本身的力量。近几年，游戏产业作为文化产业的重要组成部分，表现出爆发式增长的态势，越来越多的社会资本投入其中，大量新兴游戏企业诞生，游戏产业的出色表现成为文创产业发展中的重要现象。

产业优势明显

不同于动漫产业的政策依赖，游戏产业的市场化程度较高，行业发展也更快。经过多年的引导与推动，杭州市目前集聚了一大批成长性良好的游戏企业，形成了自身特有的优势。

具有综合实力优势。截至2017年8月，浙江省审批的1264家游戏企业中，杭州市有818家，占比64.72%。其中，边锋网络、电魂网络、畅唐科技等企业都是行业内的佼佼者。

具有游戏出版优势。目前，杭州市具有游戏出版资质的企业有20家，近两年有几百款游戏出版。在2016年浙江省出版的344款游戏中，杭州贡献了77%的出版量。与此同时，杭州游戏品牌赢得业内口碑。2015年，电魂网络《梦三国2》被评为“十大受欢迎客户端游戏”，杭州乐港科技《热血三国3》被评为“十大期待网页游戏”；2016年，网易游戏获评“十大品牌游戏企业”和“十大游戏研发商”。

具有第三方服务优势。杭州游戏产业链布局比较健全，在第三方服务方面具有自身优势。顺网科技是国内最大的游戏产业服务商， 于2016年被评为国内“十大网页游戏运营平台”。阿里云是阿里巴巴旗下云计算技术与服务提供商，2014年开始介入网络游戏产业，于2016年被评为国内“十大游戏产业服务商”。

具有政策环境优势。杭州创意力量充沛，政府务实高效，尊重市场经济发展规律，为游戏市场的发展提供了良好的政务环境。杭州从2005年开始设置动漫游戏专项扶持资金，专门成立了中国国际动漫节节展办公室，以协调、支持动漫游戏产业的发展。杭州针对游戏产业的政策支持力度大，是吸引游戏从业者在杭创业的重要因素。

面临的挑战

杭州游戏产业面临的挑战主要表现在：相对于北京、上海、广州等大型游戏企业集聚区而言，杭州仅有电魂、边锋、畅唐以及网易游戏研发部门等少数几家大型网游企业，多数企业规模偏小，力量偏弱，对从业者的发展有限制；腾讯、网易、盛大等游戏巨头凭借强大的平台、渠道优势，不断挤占中小游戏企业的市场份额，行业竞争的门槛逐步抬高；游戏选题同质化倾向严重，游戏企业做原创精品的动力不足；顶尖游戏人才都聚集在网易、搜狐、腾讯等大型互联网企业中，中小游戏企业无力与之竞争；与北上广相比，杭州人才成长的良性环境相对较弱，游戏企业内部存在高级游戏人才资源稀缺，挖墙脚现象严重，团队不稳定等问题。这些都已成为制约杭州游戏产业更快发展的主要因素。

未来的机遇

手机游戏仍有增长空间。根据艾瑞咨询的数据预测，未来我国手机游戏规模将从目前的783.2亿元增长至2018年的1283.5亿元，预计再过几年将进入个位数增长期。而从手机游戏的人数增长情况看，目前已经处于低速停滞阶段，预计两年后手机游戏用户会增长到5.63亿。综合看来手机游戏行业还有三至五年增长期，再往后将进入成熟发展时期。

中小企业夹缝中仍有出路。虽然大企业有垄断市场的优势，但由于小企业在组织架构上比大企业更加扁平化，因而在挖掘创意方面更具优势，能够快速切入新兴的细分领域。与此同时，大的游戏平台和投资公司一直在物色特色产品，中小游戏企业被收购的机会较多，这也是中小游戏企业的一条出路。此外，放眼全球，仍然有不错的市场空间，而且竞争压力没有国内那么大。借助中国的互联网平台，介入全球移动娱乐市场，中小企业也能抢到属于自己的市场份额。

游戏消费市场会进一步扩大。目前，从游戏用户的付费结构看，没有付费的用户占比26.5%，有付费的用户占比73.5%，其中，年付费1500元以下的用户占比47.4%，平均每个用户付费292.53元，大约每天消费1元。而随着人们消费观念的改变，未来的游戏消费还有较大的提升空间。另外，虽然普遍认为游戏行业的人口红利已经用尽，但目前多数游戏的目标客户是18－35岁的年轻人，对于35岁以上人群消费能力的挖掘还很不够， 35岁以上人群拥有充分的财务自主权，这是未来游戏消费可以开发的市场领域。

电竞市场空间巨大。中国电竞产业已形成独具特色的文化现象与热潮，同时又助推了电子竞技的发展。中国未来的电竞产业，借助新兴网络直播平台、VR、移动通信等技术，必将进入到一个快速发展时期。2016年，电竞游戏实际销售收入达到504.6亿元，其中客户端电竞游戏拥有333.2亿元的市场、移动端拥有171.4亿元的市场，目前移动端电竞游戏只占移动端游戏的20.9%，远不及客户端电竞游戏占客户端游戏的57.2%，未来移动端的电竞游戏的发展空间很大。

“十三五”政策利好游戏产业发展。国家层面，深入实施“文化走出去”国家战略，加强知识产权立法保护，将会给游戏产业带来更多发展机会。浙江省层面，进一步推动游戏行业健康壮大，强化游戏产业的知识产权和商标保护，搭建行业公共服务和技术平台，提升对内容创作、素材资源库管理、产品交易、渠道发行与版权保护的服务能力和水平，推动行业高标准化发展；重点支持具有民族文化特色的原创游戏产品，具有自主知识产权的网络游戏技术和游戏运营平台的研发推广。杭州市层面，《杭州市文化创意产业发展“十三五”规划》指出，要大力发展数字游戏业，以网易、电魂科技等知名企业为引领，深入挖掘优秀文化资源，促进文化内容与现代技术相结合，以互动化、社交化、多屏化为方向，进一步增强网页游戏、网络游戏、手机游戏的自主研发和运营推广能力，鼓励发展电子竞技游戏和电视游戏，不断拓展完善产业链条，培育一批行业领军企业，提升杭州市游戏产业的综合竞争力和在全国的首位度。这些举措将会为杭州游戏产业提供良好的发展空间。