国际船舶市场行情每周评述

2017-08-02刘颖

船舶经济贸易 2017年7期

国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys公司2017年6月7日发布

油船运输市场

原油运输过去一周VLCC市场走势强劲。中东湾及西非地区运价均上涨。其中，在中东湾地区，6月份的交易快要结束，运价冲顶；在西非地区，7月份的交易即将开始，运价同样处于高位。相比之下，苏伊士型船市场因运力过剩而走势不佳，30天的船舶数量超过了130艘。不过，船东努力将TD20航线上的运价指数维持在WS70左右。在中东湾、地中海、西非、波罗的海以及加勒比海地区，目前货盘很少。此前在北海及波罗的海地区，阿芙拉型船运价一度冲高，但随着上周波罗的海输油管道开始维修，市场出现拐点。目前运价指数为WS90左右，预计上述两地市场最快要到月底才会回暖。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，本周市场走势平平，运价指数与上周持平。前往远东航线，LR2及LR1型船的运价指数依旧分别为WS90、WS110。报告发布日，LR2型船的日租金为6500美元，LR1型船的日租金则为7500美元。西行航线，LR2、LR1型船的运费也保持在上周水平，分别为135万、110万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数仍处于WS125的水平。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数仍然为WS130；韩国至日本航线，该型船的运费为23万美元。苏伊士运河以东，大西洋市场活力不足。欧陆至美国航线，运价指数下跌10点至WS150。不过，在美湾出发的返程航线，运价指数上涨25点，日租金由12500美元上涨至14500美元。欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数仍处于WS105的水平。地中海至远东航线，LR2型船运价由160万美元跌至157.5万美元。此外，欧陆地区，灵便型船的运价指数仍为WS140；而在地中海地区，该型船运价指数下跌10点至WS130。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输大部分地区的灵便型船市场仍表现不佳，运价继续下跌。从欧陆出发的去程航线，超灵便型船的日租金为13000美元左右，黑海发出的Ultras/ Ultramaxes型船日租金为14000美元。相比之下，南非地区市场较为活跃，前往远东航线的超灵便型船的日租金达到了14000美元左右。太平洋地区，本周市场开局不佳。印尼前往中国航线，日租金最高仅为5500美元；前往新加坡航线，日租金为7000美元左右。中国西海岸至印度航线，日租金同样为5000美元左右；而印度西海岸至远东的返程航线，日租金为6500美元。远东至中国航线，Ultramaxes型船日租金为14000美元。

巴拿马型散货船运输本周巴拿马型散货船市场走势不佳。受欧洲及韩国假期的影响，货盘不足，运价承压，太平洋地区市场更是首当其冲。相比之下，北大西洋地区，由于运力供需较为均衡，市场走势较为平稳。就运价而言，跨大西洋航线，日租金目前为5500美元左右；去程航线，日租金为11500美元。太平洋地区，市场整体表现不佳，运价下滑，跨太平洋往返航线，日租金为5500美元。FFA市场，7月P4TC的日租金为7500美元。

好望角型散货船运输矿石货盘不足，本周好望角型散货船北线不佳。巴西/中国航线，尽管并无运力大量增加的情况，日租金跌至11000美元。远东地区，日租金跌至10000美元。期租市场同样活力不足。

新造船市场

过去的一周，新造船市场适度活跃。Trafigura tanker与BoCom签订租约，由后者一举订购了8艘苏伊士型油船、4艘LR2型油船、10艘成品油船，此外还敲定了10艘选择权订单。上述订单的总金额达13.5亿美元，揽得订单的船厂包括新时代造船、现代重工及其旗下的现代尾浦。

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys公司2017年6月14日发布

油船运输市场

原油运输在VLCC市场，目前中东湾地区已基本结束6月的交易，西非地区则已开启7月中旬的交易，市场走势良好，运价冲顶。此外，在中东湾地区，受承租商的压力，7月份的交易运价不算太高，目前日租金为15000美元左右。过去一周，苏伊士型船市场备受挑战，由于货盘严重不足而运力累积，船东的努力未能奏效，运价创年度新低， TD20航线上的运价指数上周仅为WS62.5，目前也依然承压。在北海及波罗的海，阿芙拉型船市场的波动远超预期，运价再度下跌。在地中海及黑海地区，市场走势较为平稳，运价微涨数点至WS95左右。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，市场活力有限而运力较多，导致运价依然处于近期的低位。前往日本航线，LR2型船的运价指数仅为WS87.5，LR1型船的运价指数则为WS105。目前上述两型船的日租金均处于7000美元水平。西行至欧陆航线，LR2型船运费为130万美元，LR1型船的运费为110万美元。印度西海岸至日本/韩国航线，MR型船的运价指数与上周持平，仍为WS125。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数仍无变化，为WS130。不过，在韩国至日本航线，运费由上周的23万美元上涨至26万美元。苏伊士运河以西，大西洋及地中海地区，本周市场的表现仍不尽如人意。跨大西洋航线，MR型船的运价指数由WS115下跌10点至WS105，导致该型船的日租金由15000美元大幅下跌至12000美元。相比之下，在欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数上涨5点至WS110。地中海至日本航线，LR2型船的运价上涨10万美元至165万美元。此外，在欧陆及地中海地区，灵便型船市场未见改善，两地的运价指数分别为WS130及WS140。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输各地灵便型船市场均表现较好，尤其是美湾地区，随着运力减少，运价有所上涨。美湾至地中海航线，Ultras/Ultramaxes型船日租金为13000美元；前往印度航线，该型船的日租金达到了19000美元左右；前往新加坡—日本航线，日租金则处于17000—18000美元区间。南美东岸至新加坡航线，该型船的日租金为12000— 13000美元。此外，欧陆至地中海航线，日租金为9000—10000美元。太平洋地区，市场同样交易活跃。北太平洋往返航线，超灵便型船的日租金接近8500美元；菲律宾至中国航线，运输镍矿石的该型船的日租金为10000美元左右。南非至中东湾/印度西海岸航线，该型船的日租金为14000美元。

巴拿马型散货船运输巴拿马型散货船市场在经历较长一段时间的低迷后，终于迎来反弹。本周各地市场均表现良好，尤其是在北大西洋地区。货盘增加与运力减少的双重因素，推动这一地区运价上涨。在跨大西洋航线，目前日租金为7500美元左右；去程航线，日租金超过了12500美元。太平洋地区，市场同样活跃，跨太平洋往返航线上的日租金为6500美元。FFA市场，7月P4TC的日租金超过8500美元。

好望角型散货船运输本周好望角型散货船运输市场表现不佳，造成这一局面的主要原因是，大西洋及太平洋地区货盘均不足。其中，巴西及南非市场最为低迷，巴西至中国航线上的运价已低至每吨13美元。太平洋地区，尽管有西澳货盘支撑，但市场依然疲软。太平洋往返航线，目前日租金为10000美元。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

拆船市场

废船价格表

挪威Fearnleys公司2017年6月21日发布

油船运输市场

原油运输本周VLCC市场走势稳健，船东顶住来自承租商的压力，设法使出中东湾主要航线上的运价指数微涨了数点。不过，这无法使运价总体明显上涨，目前日租金仍为15000美元左右。苏伊士型船市场未见好转，截至报告发布之日，美湾地区的运价指数仅为WS50。鉴于运力过剩的情况依然没有改善，恐怕市场仍未触底。在黑海及地中海地区，尽管交易相对活跃，但运价仍然承压。北海及波罗的海地区，阿芙拉型船运价指数微跌2.5点。考虑到夏季是传统淡季，市场前景仍不乐观。地中海及波罗的海地区，运价指数与上周基本持平，仍处于WS90—WS95区间。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，市场仍不见改善的迹象，船东的收益水平依然较低。前往日本/韩国航线，LR2型船的运价指数微跌至WS85，LR1型船的运价指数则仍为WS105；导致其日租金分别处于5000、6000美元水平。西行至欧陆航线，两型船的运费均与上周持平，LR2型船运费为130万美元，LR1型船的运费为110万美元。印度西海岸至日本/韩国航线，MR型船的运价指数微涨至WS137.5。远东地区，MR型船市场有所改善，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数微涨5点至WS137.5。短程的韩国至日本航线，运费由上周的26万美元上涨至27万美元。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场仍不见改善。欧陆至美国航线，MR型船的运价指数仍处于WS130水平。不过，在返程的美湾至欧陆航线，运价指数上涨了15点，使日租金由12000美元上涨至13000美元。在欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数稳定在上周的WS110。地中海至远东航线，LR2型船的运价再度上涨10万美元至175万美元。此外，在欧陆地区，灵便型船的运价指数下跌至WS130；而在地中海地区，该型船运价指数上涨了15点至WS140。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输本周灵便型船市场开局良好，大多数航线运价上涨。南美东岸至地中海/黑海航线，超灵便型船的日租金处于15000美元水平；前往孟加拉的去程航线，该型船的日租金为12500美元。欧陆至地中海航线，日租金涨至15000美元。美湾至远东航线，日租金则为17000—18000美元。太平洋地区，由于大量镍矿石货盘的出现，本周市场非常活跃。菲律宾至中国航线，运输镍矿石的超灵便型船的日租金为9500—10000美元。印尼至中国航线，运送煤炭的该型船的日租金为9500美元以上。

巴拿马型散货船运输巴拿马型散货船市场延续了上周的走势，各地均较为活跃。其中，北大西洋地区走势强劲。跨大西洋航线，日租金为9000美元左右；去程航线，日租金更是达到了15000美元的水平。亚洲地区，跨太平洋航线的日租金为7500美元。FFA市场，7月的日租金为9500美元；4季度P4TC的日租金超过了10000美元。

好望角型散货船运输好望角型散货船运输市场走势低迷，运价继续下滑。其中，在西澳，运价与上周相比下跌13%；巴西至中国航线，运价在上周基础上下跌18%。与此同时，市场上货盘不足而运力不断累积。当前市场的唯一亮点是美国的煤炭需求，这对澳洲地区的运价提供了支撑。

新造船市场

散货船新船订单继续出现，本周中钢运通股份有限公司向日本海事联合、台船国际分别订购了2艘20.8万吨纽卡斯尔型散货船；Oldendorff再向江苏韩通船舶重工订购了1艘将于2018年交付的82000吨卡姆萨型散货船。此外，新加坡船东Petredec向江南造船订购了2+2艘VLGC（超大型气体运输船），其交付期自2019年2季度起，单船价格为7200万美元。

挪威Fearnleys公司2017年6月28日发布

油船运输市场

原油运输尽管VLCC市场略有降温，但船东顶住了承租商的压力。中东湾及西非地区，未来逐步减少的货盘应该对运价造成压力，但目前还看不到运价即将大跌的迹象。在出西非航线，苏伊士型船的运价与上周持平。在出加勒比海/美湾航线，尽管运力依然过剩，但交易较为活跃。短程航线如西非至西班牙航线，目前的运价居于TD20航线之首。在黑海/地中海航线，由于市场依然低迷，运价承压。在VLCC及苏伊士型船的竞争之下，本周阿芙拉型船市场仍表现不佳，北海地区运价继续下跌。此外，在地中海及黑海地区，尽管利比亚近期的石油产量创下了4年来的最高水平，但并未对市场产生积极影响。

成品油运输苏伊士运河以东，中东湾地区，市场终于出现了改善的信号：上周LR1型船的运价指数由WS105微涨至WS115，LR2型船的运价指数尽管仍为WS105，但出现了上涨的迹象。西行至欧陆航线，两型船的运费均出现上涨，LR2型船运费微涨至132.5万美元，LR1型船的运费则涨至120万美元。印度西海岸至日本航线，MR型船的运价指数微涨5点至WS135。远东地区，新加坡至日本航线，MR型船的运价指数上涨10点至WS145。短程的韩国至日本航线，运费微涨至27.5万美元。苏伊士运河以西，大西洋地区，市场交易增加。欧陆至美国航线，MR型船的运价指数上涨10点；而自美湾出发的返程航线，运价指数更是上涨20点，使日租金由13000美元上涨至17500美元。不过，在欧陆至西非航线，LR1型船的运价指数由上周的WS110下跌至WS105。地中海至远东航线，LR2型船的运价回调至170万美元。此外，在欧陆地区，灵便型船的运价指数上涨30点至WS160；而在地中海地区，该型船运价指数与上周持平，仍为WS140。

干散货运输市场

超灵便型散货船运输本周大西洋地区市场走势强劲。中南美东岸至新加坡航线，Ultras型船的日租金为13000美元左右。中南美东岸至斯卡角航线，该型船日租金同样为13000美元。波罗的海至东南亚航线，超灵便型船的日租金为17000美元。太平洋地区，受假期影响，市场开局不佳。不过，镍矿石货盘对市场起到了支撑作用，菲律宾至中国航线，超灵便型船的日租金维持在10000美元的水平。印尼至中国航线，运送煤炭的该型船的日租金为8500美元以上。

巴拿马型散货船运输本周各地巴拿马型散货船市场均走势强劲。跨大西洋航线，日租金为10000美元；去程航线，日租金为16000美元。加勒比海至中国航线，日租金冲高至19000美元。亚洲地区，市场同样活跃。跨太平洋往返航线，日租金为8500美元左右。FFA市场，7月交易的日租金为9000美元左右；4季度P4TC的日租金接近10000美元。

好望角型散货船运输随着受分地区假期的结束，本周市场开局良好，运价上涨。巴西至中国航线，运价达到每吨12美元；西澳至中国航线，运价由每吨4.5美元上涨至5.5美元。