1-4月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

1-4月主要钢铁产品进出口情况分析

胡 玲

一、基本情况

2017年1-4月，我国生产粗钢27387万吨，同比增长4.63%，增幅较去年同期增长了7个百分点；生产生铁23821.4万吨，同比增长4.2%；钢材产量达35782.7万吨（含重复材），同比下降1.74%，降幅较去年同期扩大。

2017年4月份，我国钢材进出口环比双双下降，钢材进口环比下降17.13%，出口环比下降14.18%。但炼焦煤进口和铁矿石出口均创该品种单月历史新高。

1-4月，我国累计进口钢材455.67万吨，同比增长7.8%；进口钢坯9万吨，同比下降39.6%。1-4月，我国出口钢材2721.02万吨，同比下降26.3%；出口钢坯0.13万吨，同比下降60.8%。1-4月出口钢材、坯折合成粗钢2894.83万吨，进口钢材、坯折合成粗钢493.76万吨，两者相抵净出口粗钢3461.53万吨，净出口钢材2401.07万吨。

1-4月，我国钢铁原料的进口仍保持增长，同比增长11.81%；出口则同比下降4.53%。

根据海关总署最新统计资料（除非特别说明，进出口数据均来自海关总署），2017年1-4月份我国钢铁行业主要原料（铁合金、焦炭、生铁、铁矿石、锰矿、铬矿、废钢）、半成品（钢坯和钢锭）、钢材及铸铁制品累计外贸进出口总额为633.72亿美元，较去年同期增长52.54%，占当月我国外贸进出口总额的5.19%。其中钢铁进口总额429.07亿美元，占同期我国外贸进口总额的7.67%，同比增长86.3%；钢铁出口总额204.66亿美元，占同期我国外贸出口总额的3.09%，同比增长10.55%。2017年1-4月，钢材的进出口贸易总额为228.29亿美元，较去年同期增加19.95亿美元，同比增长9.58%，占钢铁外贸总额的36.02%；进口铁矿石价值283.63亿美元，同比增长86.56%，占钢铁外贸总额的44.76%。

从数量上看，1-4月份，我国进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品39773.63万吨，同比增长11.76%。出口3264.99万吨，同比下降23.48%。

4月份从数量上看，进口上述主要原料、半成品、钢材及铸铁制品9343.44万吨，同比增长1.74%。在进口主要产品中，钢材进口量为107.57万吨，占钢铁进口总量的1.15%，同比下降2.2%；铁矿石进口8223.07万吨，同比下降2%。4月出口的主要原料、半成品、钢材及铸铁制品836.54万吨，同比下降20.59%。出口钢材648.68万吨，同比下降28.5%，占当月钢铁总出口量的77.54%；焦炭出口74.37万吨，同比增长8.4%，占钢铁出口总量的8.89%。

1-4月份我国钢铁行业上述产品的进出口额比例为2.1：1；进出口数量比为12.18：1。

2013年以来我国主要钢铁产品进出口量走势见图1、图2，1-4月份大宗钢材进出口产品结构见图3、图4。

图1 2013年以来主要钢铁产品进口量 万吨

2017年4月份，我国钢材进口环比下降17.13%。所有主要进口产品的进口环比均呈负增长。1-4月钢材进口同比增长7.8%。除铁道用材的进口同比下降50.6%外，其他主要产品的进口同比均呈正增长，棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的进口同比分别增长11.3%、33.6%、6.8%、4.8%和17.8%。原料进口方面：除生铁和钢坯的进口同比呈负增长外，其他所有主要钢铁原料及矿产品的进口同比均呈正增长。

图2 2013年以来主要钢铁产品出口量 万吨

图3 2017年1-4月钢材进口产品结构

图4 2017年1-4月钢材出口产品结构

2017年4月，我国的钢材出口环比下降14.18%。在主要出口产品中，除管材和其他钢材的出口环比分别增长8.82%和5.07%外，其他产品出口环比均呈负增长。1-4月，我国钢材出口同比下降26.3%，所有主要产品的出口同比均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的出口同比分别下降53.8%、19.7%、5.1%、11.2%、33.4%和7.5%。钢铁原料的出口较去年同期下降4.53%，除焦炭、铬矿、生铁和钢坯的出口同比为负增长外，其他所有原料的出口同比均为正增长。

板带材仍是进口的主要品种，占进口总量的83.63%，占钢材出口总量的54.57%；棒线材占钢材出口总量25.47%，占比较去年同期下降了15.16个百分点。

二、主要进出口国家和地区

2017年1-4月，我国的钢材进口，除从独联体、南美、中东地区和大洋洲的进口同比呈下降外，从其他各大区的进口均有不同程度的增长。钢材出口，除对北美和南美独联体、北美和南美的出口同比呈增长外，对其他地区的出口均呈负增长。

1. 主要进口国家和地区

2017年1-4月，我国的钢材进口共计来自81个国家和地区，有89.33%的钢材进口来自于周边国家和地区。从亚洲地区进口406.99万吨，同比增长6.83%；从欧盟28国进口44.46万吨，同比增长18.12%，从北美进口2.67万吨，同比增长6.98%。我国从亚洲、欧盟28国和北美三个地区的钢材进口合计，占钢材总进口量的99.66%。

钢材的主要进口货源地为日本、韩国、中国台湾、欧盟28国和美国，分别进口钢材186.53万吨、155.66万吨、52.63万吨、44.44万吨和2.34万吨；同比分别增长8.74%、6.06%、6.8%、18.09%和4.5%。

1-4月，铁矿石的主要进口国为澳大利亚、巴西、南非、印度和伊朗，进口量分别为21632.37万吨、7207.67万吨、1509.56万吨、1384.79万吨和763.88万吨，同比分别增长7.39%、3.2%、3.61%、280.25%和77.56%。炼焦煤的主要进口国为澳大利亚、蒙古和俄罗斯，分别进口1203.44万吨、929.11万吨和155.22万吨，同比分别增长34.41%、91.96%和106.7%。铁合金的主要进口国为南非、印度尼西亚和哈萨克斯坦，分别进口43.65万吨、29.36万吨和16.05万吨，同比分别下降5.5%、增长46.35%和下降18.96%。锰矿的主要进口国为南非、澳大利亚和加蓬，分别进口338.25万吨、115.94万吨和74.33万吨，同比分别增长122.32%、下降11.82%和增长109.4%。铬矿的主要进口国为南非、土耳其和阿尔巴尼亚，分别进口313.06万吨、40.18万吨和19.18万吨，同比分别增长47.37%、140.12%和45.76%。废钢的主要进口国为日本、美国和澳大利亚，分别进口64.66万吨、15.39万吨和3.59万吨，同比分别增长15.41%、3649.49%和403.6%。钢坯的主要进口地为日本、德国和印度尼西亚，分别进口4.29万吨、1.25万吨和1.2万吨，同比分别下降23.13%、增长4.07%和100%。

2. 主要出口国家和地区

1-4月，我国钢材出口共计211个国家和地区，周边国家和地区仍是我国钢材出口地，占钢材出口总量的67.32%。1-4月，我国对亚洲地区的钢材出口量为1760.4万吨，占钢材总出口量的64.68%，同比下降26.1%。对中东地区出口199.07万吨，同比下降36.64%，占钢材总出口量的7.31%；对南美地区出口176.33万吨，同比增长27.23%，占钢材总出口量的6.48%；对欧盟28国出口167.47万吨，同比下降31.98%，占钢材总出口量的6.14%；对非洲地区出口165.73万吨，同比下降46.87%，占钢材总出口量的6.09%；对北美地区出口150.16万吨，同比增长0.12%，占钢材总出口量的5.52%；对独联体出口45.11万吨，同比增长94.45%，占钢材总出口量的1.66%；对其他欧洲国家出口30.87万吨，同比下降68.38%；对大洋洲出口26.78万吨，同比下降4.46%。见图5。

图5 2017年1-4月钢材主要出口地区结构图

1-4月，韩国、越南、菲律宾、欧盟28国和泰国为我最大的钢材出口地，出口钢材分别为469.41万吨、311.4万吨、165.01万吨、165.47万吨和104.51万吨，同比分别增长4.25%、下降24.21%、下降15.02%、下降31.98%和下降56.89%。

1-4月，在出口的主要原料中，焦炭的最大出口货源地为日本、印度、巴西、南非和墨西哥，分别出口45.86万吨、28.93万吨、23.84万吨、23.01万吨和21.7万吨，同比分别下降43.85%、61.36%、增长14.26%、增长90.46%和增长44.84%。炼焦煤出口到日本、南非和英国，分别出口31.38万吨、9.02万吨和7.68吨，同比分别增长86.33%、100%和100%。铁合金共计出口到67个国家和地区，日本、韩国和中国台湾为最大的铁合金出口货源地，分别出口3.31万吨、2.87万吨和1.04万吨，同比分别增长48.37%、下降7.27%和增长26.52%。铁矿石的主要出口地区为日本、韩国和伊拉克，分别出口48.05万吨、6.98万吨和0.01万吨，同比分别增长551.87%、10406.69%和100%。钢锭的主要出口地区为伊朗，出口0.48万吨，同比增长100%。

三、主要钢铁产品进口情况

2017年4月，我国钢材进口107.57万吨，环比下降17.13%，同比下降2.2%。所有主要产品的进口环比均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材的进口环比分别下降12.09%、49.46%、16.29%、18%、11.1%和20.13%，分别进口11.03万吨、2.26万吨、89.29万吨、3.12万吨、0.15万吨和1.71万吨。

2017年1-4月，我国进口钢材455.67万吨，同比增长7.8%。除铁道用材进口0.44万吨，同比下降50.6%外，其他主要产品的进口同比均呈正增长。棒线材、角型材、板带材、管材和其他钢材的进口同比分别增长11.3%、33.6%、6.8%、4.8%和17.8%，分别进口41.71万吨、11.95万吨、381.1万吨、12.87万吨和7.62万吨。

1. 板带材进口情况

1-4月，板带材共计进口381.1万吨，同比增长6.88%，占钢材总进口量的83.64%。板带材进口的主要品种是热轧板带和镀层板带，分别进口145.1万吨和110.88万吨，同比分别增长6.31%和6.41%；冷轧板带进口104.71万吨，同比增长8.54%；彩涂板带和电工钢板带分别进口4.53万吨和15.88万吨，同比分别下降18.84%和增长14.85%。

1-4月，板带材进口量最大的品种是冷轧薄宽钢带、热镀锌板带和热轧普通中厚宽钢带，分别进口72.02万吨、58.32万吨和45.18万吨，同比分别增长5.71%、6.95%和21.68%；进口增幅最大的品种是厚度＞10mm普通中板卷和厚度＜1.5mm热轧薄卷，同比分别增长11066.66%和987.81%；进口降幅最大的产品是厚度≤3mm未经酸洗铬锰系热轧不锈钢卷材和镀或涂铅的包括镀铅锡的普通钢铁板材，同比分别下降100%和99.93%。

彩涂板带的主要进口品种是宽≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别进口2.6万吨和1.61万吨，同比分别增长15.16%和下降41%，合计占该品种进口总量的92.94%。主要进口国为韩国和日本。

电工钢板带的主要进口品种是宽度≥600mm非取向硅钢，进口14.23万吨，同比增长33.4%，占该品种进口总量的89.64%。主要进口地区为中国台湾和日本。

板带材的主要进口地区为：日本、韩国和中国台湾，分别进口152.57万吨、142.77万吨和46.42万吨，同比分别增长8.11%、3.82%和7.48%。冷轧薄宽钢带的主要进口地区为韩国和日本，分别进口33.79万吨和18.42万吨，同比分别增长6.64%和7.77%；镀层板带的主要进口国为韩国和日本，分别进口53.84万吨和31.85万吨，同比分别增长1.15%和9.04%。热轧中厚宽钢带的主要进口国为日本和韩国，分别进口42万吨和11.59万吨，同比分别增长16.87%和34.11%。

2. 棒线型材进口情况

1-4月，棒线型材共计进口53.66万吨，同比增长15.55%。主要进口品种为线材和棒材，分别进口21.54万吨和18.84万吨，同比增长1%和22.9%；大型型钢进口10.84万吨，同比增长36.3%；中小型型钢和钢筋分别进口1.11万吨和1.33万吨，同比分别增长11.7%和58.2%。

线材进口量最大的品种是＜14mm线材和其他热轧合金钢盘条，分别进口8.56万吨和7.46万吨，同比分别下降22.08%和增长27.21%，合计占线材总进口量的74.36%。棒材进口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，进口9.13万吨，同比增长17.46%，占该品种总进口量的48.46%。大型型钢进口的主要产品为钢铁板桩和截面高＞80mm角钢，分别进口6.95万吨和1.45万吨，同比分别增长158.49%和13.77%，合计占该品种进口总量的77.51%。

线材的主要进口国为日本和韩国，分别进口12.51万吨和5.23万吨，同比分别下降14.09%和增长65.23%；棒材的主要进口地区为日本和德国，分别进口7.95万吨和3.5万吨，同比分别增长32.34%和31.85%。大型型钢的主要进口国为日本和韩国，分别进口7.84万吨和1.06万吨，同比分别增长78.07%和49.99%。

3. 管材进口情况

1-4月，我国进口管材12.87万吨，同比增长4.76%。无缝管进口5.24万吨，同比下降10.4%。焊管进口7.61万吨，同比增长18.9%。

无缝管进口的主要品种是锅炉管和其他无缝管，分别进口2.89万吨和1.82万吨，同比分别下降11.7%和6.1%。焊管进口的主要品种是其他焊管，进口6.49万吨，同比增长10.2%。铸铁管进口245吨，同比下降45.9%。

无缝管的主要进口国为德国和日本，分别进口1.6万吨和1.49万吨，同比分别下降12.19%和20.98%。焊管的主要进口国为韩国和日本，分别进口2.6万吨和1.82万吨，同比分别增长8.35%和25.85%。

4. 主要原料进口情况

①铁矿石

4月，铁矿石进口环比下降13.96%，进口铁矿石8223.37万吨，进口平均单价已连续9个月环比增长，4月达到近二年来新高83.38美元/吨，同比增长58.52%，较上月每吨上涨了1.63美元，较去年同期每吨上涨了30.78美元。

1-4月，我国进口铁矿石35309.43万吨，同比增长8.48%，进口平均单价为80.33美元/吨，较去年同期上涨了33.59美元/吨。进口的主要品种是0.8mm＞粒度＞6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿和6.3毫米＞粒度的未烧结铁矿砂及其精矿，分别进口25375.69万吨和6204.21万吨，同比分别增长8.19%和11.88%，合计占铁矿石进口总量的89.44%；粒度＜0.8mm的未烧结铁矿砂及其精矿进口2993.98万吨，同比下降1.26%。

海运方面，今年以来，受国际原料价格回升以及铁矿石价格恢复的影响，铁矿石运费有较大幅度的回升。截止5月底，巴西至中国的铁矿石运费为14.23美元/吨，较去年同期上涨了6.32美元/吨；西澳大利亚至中国的运费为6.03美元/吨，较去年同期上涨了2.27美元/吨。

②其他原料

1-4月，我国进口原料39310.35万吨，同比增长11.81%，进口金额378.85亿美元，同比增长103.61%，其中铁矿石进口量占原料总进口量的89.84%。

1-4月，我国钢铁原料的进口，焦炭、炼焦煤、铁合金、铁矿、锰矿、铬矿、废钢、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭分别进口0.47万吨、32557.77万吨、135.69万吨、35309.43万吨、728.9万吨、455.83万吨、91.45万吨、4.85万吨、1.06万吨和0.95万吨，同比分别增长4307.78%、52.3%、25.47%、8.43%、67.75%、42.4%、17.04%、111.14%和19.28%；生铁和钢坯分别进口6.84万吨和9万吨，同比分别下降20.76%和39.6%。

四、主要钢铁产品出口情况

4月，我国钢材出口环比下降14.18%，出口648.68万吨，同比下降28.5%。在主要出口产品中，除管材和其他钢材出口环比分别增长8.82%和5.07%外，其他产品的出口环比均为负增长。棒线材、角型材、板带材和铁道用材的出口环比分别下降36.18%、22.35%、8.09%和22.93%。

1-4月，我国出口钢材2721.01万吨，同比下降26.3%。所有主要产品出口同比均呈负增长。棒线材、角型材、板带材、管材、铁道用材和其他钢材分别出口693.01万吨、134.28万吨、1484.71万吨、279.15万吨、10.97万吨和118.91万吨，同比分别下降53.8%、19.7%、5.1%、11.2%、33.4%和7.5%。

1. 板带材出口情况

1-4月，我国板带材出口1484.82万吨，同比下降5.08%。主要出口产品中，热轧板带和冷轧板带分别出口701.97万吨和148.83万吨，同比分别下降9.98%和增长12.65%；镀层板带出口421.29万吨，同比增长6.22%；彩涂板带和电工钢板带分别出口201.49万吨和11.24万吨，同比分别下降17.05%和12.96%。

1-4月，板带材出口量最大的品种是：热轧合金中厚宽钢带、热镀锌板带和热轧合金钢板，分别出口426.84万吨、326.32万吨和170.77万吨，同比分别下降6.02%、增长7.35%和下降30.15%。出口增幅最大的品种是厚＜0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板和镀铅板，同比分别增长7459.07%和1265.13%。出口降幅最大的品种是3mm＞厚度＞4.75mm经酸洗的铬锰系热轧不锈钢卷材和厚度＞50mm普通特厚钢板，同比分别下降100%和95.81%。

板带材的出口地区较为分散，共计出口到195个国家和地区。主要出口国为韩国、越南和菲律宾，分别出口276.75万吨、250.3万吨和66.63万吨，同比分别增长7.91%、下降0.79%和增长33.99%，三国合计占板带材出口总量的39.98%。

热轧板带出口量最大的品种是宽度≥600mm热轧合金钢卷和宽度≥600mm热轧合金钢板，分别出口426.84万吨和170.32万吨，同比分别下降6.02%和30.07%。两品种合计占板带材总出口量的40.22%，占热轧板带出口总量的85.07%。热轧中厚宽钢带的主要出口国为韩国和越南，分别出口143.05万吨和138.5万吨，同比分别增长35.83%和8.73%。热轧中板的主要出口国为越南和韩国，分别出口37.36万吨和20.54万吨，同比分别下降54.16%和26.42%。

冷轧板带出口的主要品种为3mm＞厚＞1mm冷轧普薄卷和冷轧不锈薄板，分别出口42.72万吨和40.19万吨，同比分别增长22.05%和下降0.13%，合计占冷轧板带出口总量的55.71%。冷轧薄宽钢带的主要出口地区为越南和韩国，分别出口15.09万吨和13.07万吨，同比分别增长536.92%和下降20.33%。

镀层板带出口量最大的品种是宽度＞600mm热镀锌板和镀或涂铝锌板，分别出口305.8万吨和49.32万吨，同比分别增长7.14%和38.52%，合计占该品种出口总量的84.29%。镀层板带共计出口到178个国家和地区，主要出口国为韩国、比利时和越南，分别出口52万吨、37.9万吨和27.38万吨，同比分别增长32.03%、20.85%和下降33.71%。

彩涂板带出口的主要品种是宽≥600mm厚度小于1.5mm的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材和宽≥600mm其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材，分别出口154.03吨和45.99万吨，同比分别增长13.68%和下降56.62%，合计占该品种出口总量的99.27%。彩涂板带共计出口到168个国家和地区，主要出口地为韩国、越南和俄罗斯，分别出口33.71万吨、19.06万吨和10.76万吨，同比分别下降38.1%、增长14.66%和增长213.97%。

电工钢板带的主要出口品种是宽度≥600mm非取向硅钢，出口8.24万吨，同比增长0.17%，占该品种出口总量的73.3%。宽度≥600mm取向硅钢电工钢板带出口2.72万吨，同比下降38.75%，占该品种出口总量的24.18%。电工钢板带共计出口到45个国家和地区，主要出口地区为印度、墨西哥和韩国，分别出口1.79万吨、1.74万吨和1.67万吨，同比分别增长15.16%、19.57%和下降18.36%。

2. 棒线型材出口情况

4月，棒线材出口129.641万吨，环比下降36.18%。角型材出口30.47万吨，环比下降22.35%。

1-4月，我国棒线型材共计出口827.64万吨，同比下降50.34%。主要出口品种为棒材和线材，分别出口439.17万吨和245.11万吨，同比分别下降61%和32.9%。中小型型钢的出口106.37万吨，同比下降20.9%。大型型钢出口27.98万吨，同比下降14.5%；钢筋出口9.01万吨，同比增长28.3%。

棒材出口的主要品种是其他热轧合金钢条杆，出口423.9万吨，同比下降61.65%，占棒材出口总量的96.52%。线材出口的主要品种是其他热轧合金钢盘条，出口228.58万吨，同比下降34.5%，占线材总出口量的93.26%。中小型型钢出口的主要品种是其他合金钢型材，出口98.03万吨，同比下降18.55%，占该品种出口总量的92.15%。大型型钢的主要出口品种为钢铁板桩和截面高＞80mm槽钢，分别出口9.23万吨和7.48万吨，同比分别下降24.71%和增长8.33%，合计占该品种出口总量的59.71%。

棒材共计出口到166个国家和地区，主要出口地为韩国和中国香港，分别出口86万吨和60.68万吨，同比分别下降16.96%和增长16.55%。线材共计出口到101个国家和地区，主要出口国为韩国和菲律宾，分别出口45.35万吨和29.94万吨，同比分别增长33.05%和9.84%。中小型型钢共计出口到154个国家和地区，主要出口国为韩国和越南，分别出口35.28万吨和12.46万吨，同比分别增长13.32%和下降43.2%。大型型钢共计出口到138个国家和地区，主要出口国为缅甸和菲律宾，分别出口4.75万吨和3.35万吨，同比分别增长74.47%和下降32.45%。

3. 管材出口情况

1-4月，我国管材出口279.18万吨，同比下降11.23%。其中无缝管出口128.09万吨，焊管出口134.9万吨，同比分别下降14.2%和7.7%。无缝管出口的主要品种是石油天然气管道无缝管和石油天然气钻探无缝管，分别出口62.97万吨和36.56万吨，同比分别下降10.4%和25.9%。焊管出口的主要品种是其他焊管和石油天然气管道焊管，分别出口97.36万吨和36.69万吨，同比分别下降7.1%和8.8%。铸铁管出口16.19万吨，同比下降15.1%。

无缝管共计出口到169个国家和地区，主要出口国为科威特和阿尔及利亚，分别出口12.71万吨和9.96万吨，同比分别增长48.9%和57.62%。焊管共计出口到195个国家和地区，主要出口地为菲律宾、印度和澳大利亚，分别出口9.66万吨、7.67万吨和7.62万吨，同比分别下降5.86%、增长132.35%和增长40.89%。

4. 主要原料出口

1-4月，我国钢铁原料共计出口424.39万吨，较去年同期下降4.53%；出口金额12.48亿美元，同比增长75.17%。其中，4月铁矿石的出口再创该品种出口历史新高32.44万吨。

在所有主要出口原料中，出口同比下降的原料品种有：焦炭、铬矿、生铁和钢坯，分别出口274.77万吨、231.1吨、2.9万吨和0.13万吨，同比分别下降19.79%、65.55%、56.93%和60.82%。

炼焦煤、铁合金、铁矿、锰矿、废钢、生铁镜铁、直接还原铁和钢锭的出口同比分别增长25.83万吨、26.07吨、129.49%、118.92%、5888.26%、11.19%、771.74%和26598.76%，分别出口70.27万吨、13.51万吨、55.28万吨、1.59万吨、1.61万吨、3.83万吨、44.55吨和0.49万吨。