2918家在地上市企业数据分析报告

■ IUD领导决策数据分析中心

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上市公司的发展是地方经济实力变化的“晴雨表”。截至2017年5月底，沪深两市全国31省（市区）在地上市公司（去除央企外）共计2918家，占比近90%。本文以这些在地上市企业为样本，分省、分行业进行面板数据分析，对2016年各地上市公司的发展变化情况进行比较，反映地方企业实力，揭示区域经济变化最新态势。

喜中有忧，上市公司净利润下滑严重

2016年，沪深两市2918家上市公司净利润合计为1.72万亿元，同比增长16.22%。其中，901家公司净利润下滑，下降幅度超过100%的168家，两项指标均比2015年有所窄，但是最大降幅比2015年有所扩大，如安源煤业2016年净利润缩水近980倍。

【北上广上市公司净利润占比61%】

从地域看，北上广930家上市公司合计实现净利润1.05万亿元，占比61%。其中，广东3902.62亿元居全国之首。安徽、四川两地上市公司净利润领跑中西部，分别达到384.37亿元、349.09亿元。从增长面看，西藏、贵州、云南三地净利润同比增长的上市公司占比分别为85.71%、83.33%、78.13%，居全国前三。

另外，564家增长幅度在100%以上，其中41家增幅更是在10倍以上，猛狮科技（190.1倍）、神农基因（155倍）等8家公司2016年净利润同比增幅超100倍。

2016年上市公司净利润前10名（除金融类） 单位：亿元、%

除银行类外，上汽集团是上市公司净利润之“冠”，2016年实现净利润439.62亿元，排在最末位的海南新大洲净利润30.81万元，两家相差约14.26万倍。

2016年全国31个省（市、区）上市公司净利润增长面比较（家、%）

【云南上市公司亏损最严重】

2918家非央企上市公司中，213家公司净利润为负，比2015年减少105家；亏损面达7.3%，比2015年缩小3.2个百分点。云南（-55.5亿元）、重庆（-54.7亿元）、山西（-52.88亿元）、北京（-51.9亿元）4省市上市公司亏损最严重，合计达到-214.98亿元。排在亏损第1位的重庆钢铁股份有限公司2016年净亏46.86亿元，比2015年减少约13个亿，但平摊下来，每天仍亏1283.8万元。

2016年上市公司净亏前10名（除金融类） 单位：亿元、%

2016年全国31个省（市、区）上市公司主要指标加总统计及排名（亿元）

【上汽集团2016年获政府补贴最多】

2016年，上市公司共计获得政府补助（非经常性损益）884亿元，占比69.8%。从地域看，广东（168.9亿元）、上海（127.9亿元）获政府补助均达100亿元以上，总金额居全国第一、第二。具体看，如上汽集团计入2016年的政府补助金额为25.47亿元。

【广东上市公司研发投入741.05亿元】

2016年，上市公司（2430家披露数据）研发费用总计3068.4亿元，占比66.2%，平均投入1.26亿元。从地域看，广东省上市公司研发投入合计741.05亿元，是上海的2.24倍、北京的2.5倍。其中，广东中兴通讯2016年研发支出127.6亿元，相当于2个河北省同类上市公司的研发费用总和。值得注意的是，安徽上市公司研发投入104.16亿元，居31个省级行政区第7名，中西部第1。特别地，江西33家上市公司户均研发投入1.48亿元。

新旧动能转换：制造业是重中之重

18大行业门类中，除教育、金融、住宿和餐饮业外，15个门类实现净利润同比增长，增长面达83.3%；2704家非央企上市公司净利润为正，占比92.7%。

【民营制造业实力渐增】

2016年，1880家制造业上市公司实现净利润5405.56亿元，比2015年增长40.65%。其中，1742家公司净利润为正，比上年多63家；1320家公司净利润实现同比增长。

从地域看，广东制造业类上市公司2016年实现净利润1098.34亿元，是浙江的1.73倍、江苏的2.15倍。安徽以227.73亿元领跑中西部地区，是河南的1.62倍。甘肃、广西、辽宁、青海、云南、重庆等地制造业类上市公司净利润总额由负转正，特别是广西，2016年净利润大涨75.56倍。

从企业看，广东猛狮科技2016年实现净利润7646万元，同比增长190.1倍，居全行业上市公司之首。此外，在净利润增幅超过100%的企业（730家）中，民营企业有239家，占比达32.7%。在净利润总额大于10亿元的企业（96家）中，民营企业有53家，占比过半，达55.21%。但是在净利润前十强中，地方国有企业7家，民营企业仅有2家。

2016年制造业非央企上市公司净利润增长前5名与后5名

随着“中国制造2025”、工业4.0的不断推进，各地企业在创新与研发方面不断加码。2016年，制造业上市公司共计支出研发费用2465.76亿元，占全行业比重达80.36%。分地区看，广东制造业上市公司2016年研发支出6.23亿元，相当于北京、江苏、浙江三省市（或北京+浙江+上海）的总和。特别值得一提的是格力电器，该公司是全国家电行业唯一科研投入不设上限的企业，近年来科研投入均超过40亿元。此外，格力电器拥有研发技术人员7729人，占比为10.79%。公司累计申请技术专利27000多项，其中发明专利10000余项。

【地方国企传统产业去产能效应显现】

2016年，采矿业上市公司扭亏为盈，从2015年亏损47.76亿元到2016年净赚128.17亿元，同比增长368.39%。从地域看，陕西、山西、辽宁、上海、浙江、安徽六省市采矿业上市公司2016年净利润实现由负转正，尤其陕西，由2015年亏损23亿元转为净赚44.14亿元，同比增长291.87%；山西由2015年亏损28.69亿元转为净赚23.48亿元，同比增长181.83%。

2016年采矿业非央企上市公司净利润增长前5名与后5名

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从企业看，阳泉煤业、潞安环能分别2016年实现净利润4.54亿元、7.1亿元，分别同比增长20.63倍、18.07倍，居行业门类第一、第二。特别值得一提的是，陕西煤业在2015年以亏损29.89亿元位列“亏损之最”，2016年净利润达到43.79亿元，同比大增286.37%，一举成为“扭亏王”。

【8省市信息技术服务业上市公司空白】

作为最能体现地方经济新旧动能转换的信息技术服务业上市公司，总计206家，覆盖23个省（市区）；全年实现净利润424.8亿元，比2015年增长24.6%，其中，193家公司净利润为正，数量与上年持平。

地区，%）产业电力、热力、燃气及水生产和供应业采矿业农、林、牧、渔业净利润营收净利润营收净利润营收净利润368.47 -8.15 -37.68 16.62 102.92 14.81 1.80 19.67 9.48 -36.49 -12.89 -17.78 // 3.93 -14.35 3.99 13.09 25.68 14.35 269.73 59.53 20.06 -473.42 6.77 -15.84 -16.74 -128.01 25.14 0.77 -21.52 6.88 -48.15 23.37 85.49 -742.30 35.73 -17.04 //10.99 9.68 12.95 //-3.80 744.90 // 81.58 //7.36 -18.89 15.47 119.80 38.44 -2.48 -25.88 8.76 -47.33 2.02 10.85 /46.80 6.24 9.13 74.34 67.58 290.69 /66.94 9973.96 //75.60 2104.88 13.64 68.05 75.39 //// /4.68 -1.80 17.07 750.62 47.29 2031.43 17.77 22.14 219.02 //// 37.24 244.77 155.91 //// 121.26 26.32 -12.89 -36.26 -113629.48 // -316.00 52.16 195.88 20.92 137.31 15.96 12512.52 ///17.08 260.64 // /////// ///3.01 123.51 // -4.77 5.59 -884.23 39.95 108.79 30.00 1606.80 /-6.56 -62.56 11.91 181.83 // 86.62 6.19 -13.86 1.99 291.87 // 46.41 -2.79 18.63 -46.85 132.33 26.76 668.09 -7.63 4.22 -3.31 -75.83 -160.10 // 25.11 0.85 35.61 17.04 6.30 // 7.42 //-5.34 164.69 // /-0.25 -7.87 -13.01 40.07 36.76 -479.71 46.15 //-22.13 -2516.28 16.04 288.68 368.29 -1.10 -13.06 29.02 214.40 // 65.06 -4.53 -26.00 2.17 -19.17 // 41.15 8.65 2.43 12.55 368.39 25.46 185.10

另外，8家信息技术服务类上市公司2016年净利润达到10亿元以上，其中，民营企业5家，占比62.5%；地方国企仅1家，即上海东方明珠，该公司2016年实现净利润31.96亿元，居行业净利润第一名。值得一提的是，重庆巨人网络净利润由2015年-3253.7万元提高到2016年11.27亿元，排名由2015年202名提升到2016年第7名，上升速度居全行业第一。广东大晟文化、江苏天泽信息两家公司2016年净利润分别同比增长137.37倍、103.26倍，增长速度领先全行业同类公司。

从研发费用看，204家披露该项指标数据的上市公司共计投入281.85亿元，其中，北京此类上市公司2016年研发支出总计110.35亿元，相当于广东、福建、辽宁、上海、浙江5省市的研发费用总和。另外，民营企业研发支出217.74亿元，占比77.3%。特别是乐视（北京）、完美世界（浙江）、用友网络（北京）、恒生电子（浙江）4家公司2016年研发投入均在10亿元以上。

2016年信息技术服务业上市公司净利润增长前5名与后5名

【农林类上市公司实现大跨越】

2016年，农林类41家上市公司实现净利润183.77亿元，同比增长185.1%，占同行业全部上市公司比重达93.3%。其中，36家公司盈利，31家公司净利润同比增长。从地域看，辽宁该行业上市公司净利润从2015年318.7万元增长到2016年4.02亿元，同比增长125.12倍，仅用1年时间就实现净利润总额从百万元到亿级的“三级跨越”。此外，黑龙江（增长21.05倍）、湖南（增长20.31倍）、山东（增长16.1倍）3省份上市公司净利润也达到数十倍增长。

从企业看，15家农林类上市公司2016年净利润达到亿元以上，其中，民营企业13家，占比86.7%。广东温氏股份是该行业唯一净利润突破百亿元关口的民营企业，2016年净利润达到122.38亿元，同比增长84.4%。另外，2016年全行业总计获得9.66亿元政府补助。

2016年农林牧渔类上市公司净利润前5名和后5名

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