天然气产业发展分析与地质调查工作建议

吕晓岚，路玉林,2,3，魏 翔，王 文，张艳松(. 中国地质调查局发展研究中心，北京 00037；2. 北京大学地球与空间科学学院，北京 0087；3. 中国国土资源经济研究院，北京 092；. 北京卡本能源咨询有限公司，北京 0005)

天然气产业发展分析与地质调查工作建议

吕晓岚1，路玉林1,2,3，魏 翔1，王 文1，张艳松4
(1. 中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2. 北京大学地球与空间科学学院，北京 100871；3. 中国国土资源经济研究院，北京 1011492；4. 北京卡本能源咨询有限公司，北京 100045)

当前我国正处于工业经济向服务型经济转变的关键时期，面临着环境保护、经济结构调整等多重挑战，能源消费结构调整已迫在眉睫，天然气等清洁能源在我国一次能源消费结构中的比重将持续增长。我国天然气资源禀赋不佳，但开发潜力巨大，为保障我国能源安全提供资源基础。天然气需求旺盛，对外依存度攀升，产量稳步增加，地质调查投入重点体现了结构优化的方向。我国天然气产业环境极其有利，地质调查基础性先行作用凸显。地质调查大有可为，下一步工作建议：组织以非常规油气为重点的新一轮油气资源评价，进一步搞清楚我国的资源家底；开展油气绩效评价和开发利用技术经济及环境影响综合评价；加强油气调查核心队伍建设，引入市场竞争机制；推动天然气分布式能源技术，结合能源互联网新技术。

天然气；产业发展；地质调查；清洁能源

2015年世界能源消费结构中，煤炭、石油、天然气消费占能源消耗总量的比例分别为32.9%、23.8%、29.2%[1]，基本处于三分天下的局面。2015年我国天然气消费在国内能源消费结构中占比为5.83%，远低于国际平均水平。“十二五”期间，我国页岩气勘探开发获得的重大突破，技术的不断进步，为“十三五”期间实现产业化大发展奠定了良好的基础。

1 我国天然气产业供需现状

1.1 我国天然气储量低、开发难度大，但非常规天然气开发潜力巨大

2015年底全球天然气探明储量为186.9万亿m3，我国为3.8万亿m3，全球占比为2.1%[1]。我国天然气探明储量集中在鄂尔多斯等十个大型盆地，层系分布以新生界第三系和古生界地层为主，在总资源量中，新生界占37.3%，中生界11.1%，上古生界25.5%，下古生界26.1%。气田以中小型为主，大多数气田的地质构造比较复杂，勘探开发难度大。

从 2000 年开始，我国天然气储量逐年增加，2015年为5.19万亿m3，同比增长5.03%，如图1所示。

图1 2000～2015年我国天然气储量及储量走势(数据来源：根据国家统计局数据计算)

全球非常规天然气储量是常规天然气储量的8.5倍。美国联邦地质调查局(USGS)评价全球非常规天然气(煤层气、致密气、页岩气)剩余技术可采资源量合计为328万亿m3[2]，我国非常规天然气技术可采资源量超过45万亿m3，全球占比达13.7%。根据2015年国土资源部资源评价最新结果，全国页岩气技术可采资源量21.8万亿m3。

1.2 天然气消费占比逐年上升，对外依存度大幅攀升

长期以来，我国初级能源消费主要以煤炭为主，国家统计局数据计算显示，我国天然气消费在能源消费总量占比虽然不大，但逐年上升，如图2所示，天然气消费总量较大，2015年达1 932亿m3。

我国2006年开始成为天然气进口国，2015年进口量达614亿m3，对外依存度达到31.78%，如图3所示。

1.3 天然气生产稳步增长，结构优化明显

从2000年开始，我国天然气生产量稳步增加，2015年为1 350亿m3，同比增长3.72%，如图4所示。

图2 2000～2015年我国初级能源消费结构(数据来源：根据国家统计局数据计算)

图3 2000～2015年我国天然气生产量、进口量以及对外依存度(数据来源：根据国家统计局数据计算)

图4 2000～2015年我国天然气生产量及生产量走势(数据来源：根据国家统计局数据计算)

2016年1～9月份，我国天然气产量1 003.6亿m3，同比增长2.2%。其中：常规天然气产量880.6亿m3，同比下降4.1%；非常规天然气产量123.0亿m3，同比增长95.3%。非常规天然气占全部天然气产量的比重为12.26%，如图5所示，比2015年同期提高5.9%。页岩气产量62.9亿m3，同比增长537.3%，是非常规天然气产量快速增长的主要原因。

1.4 开展油气地质调查对保障我国能源安全意义重大

全球油价持续低迷，油气勘探开发市场萧瑟，地质调查工作先行性得到了很好体现。2016年，地质调查六个一级项目总经费约70亿元，油气调查投入占比超过1/3，有利于实现服务国家能源资源安全保障，如图6所示，其中，非常规油气资源调查为重点方向。

图5 2016年1～9月规模以上非常规天然气产量比重(数据来源：根据国家统计局数据计算)

图6 2016年地质调查六个一级项目经费占比情况(数据来源：根据地质调查项目经费计算)

2 天然气产业市场环境及影响

十八届三中全会以来，国家持续推进油气领域的改革力度。“十三五”期间，国内天然气产业将以非常规天然气的发展为主，发展环境十分有利。

2.1 “十三五”期间油气产业发展政策逐渐明确，非常规油气将成为重点发展方向

2016年以来，国土资源部、国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部等多个部委相继出台了针对油气领域发展的规划及指导意见：①提出促进能源和信息深度融合，促进能源互联网新技术、新模式和新业态发展，推动能源领域供给侧结构性改革和能源革命[3]；②明确提出非常规油气和深层、深海油气开发技术、能源互联网技术等15项技术创新的重点任务[4]；③指出拓展非常规油气理论与勘查技术研究等5项重点任务，并确认将以深地、深海、深空为主攻方向和突破口[5]；④将页岩气定位为重大的清洁能源基础产业，提出在政策支持到位和市场开拓顺利的情况下，力争2020年页岩气产量实现300亿m3，2030年实现页岩气产量800亿～1 000亿m3[6]。以上政策和规划指明了“十三五”期间我国油气领域发展的重点方向，并提出了具体的目标。

为实现国家“十三五”期间国家油气发展目标的实现，国土资源部施行一系列举措，努力推动油气领域特别是油气上游体制改革，提出进一步开放油气勘探开发等领域[7]，鼓励民间投资进入勘察领域[8]，此举将有利于通过引入商业资金推动页岩气勘查开发。

2.2 复杂的国内国际经济形势，为我国能源结构调整提供了重要的机遇

当前我国正处于工业化中后期，是工业经济向服务型经济转变的关键时期，面临着环境保护、经济结构调整等多重挑战。而多年粗放型发展模式已经不可持续，能源消费结构调整已迫在眉睫，天然气等清洁能源在我国一次能源消费结构中的比重将持续增长。

目前全球经济持续疲软，天然气、石油和煤炭等价格均大幅下降，良好的外部市场环境为我国能源结构的调整提供了难得的机遇。而我国已成为北美洲之外第一个实现页岩气规模化商业开发的国家，已实现从上游勘探开采、装备及工程服务，向中游存储、运输、下游应用全产业链发展拓展，大力推进发展国内天然气行业的发展将为我国未来能源安全提供保障。

2.3 加大天然气消费水平的提升，对我国环境保护具有良好的促进作用

面对巨大的环保压力和复杂的经济发展形势，当前国内能源消费结构逐步调整，能源结构从煤炭向天然气和可再生能源偏移；煤炭等传统能源具有高污染高二氧化碳排放的特点，增加天然气在能源消费结构中的水平，使得能源结构正在向低碳燃料转型，对我国实现二氧化碳排放2030年左右达到峰值的目标具有重要的促进作用。

2.4 技术进步可弥补市场价格下跌对相关企业造成的冲击

天然气分布式能源进入实质性开发阶段。2015年被看作是“天然气分布式能源元年”。天然气分布式能源是现有供能体系的有益补充，集中式与分布式供能并存是行业发展趋势。截至2014年底，我国已建成天然气分布式能源项目82个，在建项目22个，筹建项目53个，装机容量380万kW[9]。

压裂增产技术成为推动页岩气增储上产的关键利器。“ECF国际页岩气论坛2016”上，中国石油勘探开发研究院廊坊分院副总工程师胥云教授表示，尽管气价下降使预期内部收益率降低，由于水平井体积改造技术逐渐实现规模化应用，页岩气开始探索“工厂化作业”模式，通过方案优化和技术进步，可大幅度提高压裂建产速度，有望进一步降低成本。例如，在加拿大的一个页岩气项目通过“工厂化”作业，成本降低了90%[10]。

3 地质调查对天然气产业先行作用的影响分析

3.1 油气调查解决了新区新层系等关键地质问题，对油气勘探具有重要的指导意义

2015年获得了黔北首获天然气、鄂尔多斯盆地东南缘新区获工业气流等10余项重大发现，在服务国家“一带一路”重大战略、支撑油气体制改革等方面取得了突出成绩。①基础性油气地质调查保障了油气新区的开拓。2014～2015年，在矿权空白区和退出区块，圈定一批油气远景区，为寻找新的接替区奠定了基础。②战略性油气地质调查验证了勘查开发有效区块。油气体制、页岩气全国招标出让等改革，急需有效勘查区块提供支撑，需要在圈定的油气远景区开展钻探验证，提供勘查区块，降低勘探风险。③科技创新促进了油气勘查突破。我国油气地质条件复杂，勘查开发难度日增，通过油气调查工作发现新区新层系，为后续勘探开发提供资源量与储量，并在勘查过程中形成新的地质理论与勘查技术方向。

3.2 油气调查预期目标有望实现，能拉动商业勘探投入并促进天然气产业发展

2016年地质调查一级项目中，油气基础性公益性地质调查项目预期经济效益是拉动商业勘探投入3亿元，天然气水合物资源调查评价项目预期经济效益是提出的水合物富集区资源价值达百亿元。以中国地质调查局2016年7月7日宣布的贵州遵义安页1井成果为例，安页1井页岩气、油气调查重大突破有望形成新的天然气勘查开发基地，带动长江经济带约6万km2类似地区油气勘查开发。安页1井位于武陵山连片特困地区，估算控制范围内天然气资源量达千亿立方米，成功开发后可以满足1 000万人口地区居民生活和工农业发展用气需求，有力推动扶贫攻坚。

4 结论及建议

4.1 结论

1)我国天然气消费潜力巨大，以页岩气为代表的非常规天然气开发市场前景好。当前我国正处于工业型经济向服务型经济转变，新的经济环形式下，环境保护正受到国家和普通民众的重视，天然气以其清洁高效是传统化石能源良好替代品。当前天然气在全球一次能源消费中占到23.8%，而我国仅占5.8%，较全球平均水平尚有较大差距，未来我国天然气消费潜力巨大。中国天然气需求逐年增长，然而国内产量有限，在相当一段时间内对外依存将有增无减。目前我国中国以页岩气为代表的非常规天然气产量增长已超过常规天然气，未来具有较大的开发前景。

2)我国已完成天然气布局的顶层设计，技术突破将成为我国非常规天然气行业发展的主要推力。为引导我国天然气行业健康有序发展，十八届三中全会以来，国家相继出台了一系列政策文件。“十三五”期间国内天然气行业的改革发展方向日益明确，将以非常规天然气的发展为主。在当前的低油价时代，油价、气价大幅下滑，生产企业面临巨大挑战，同时，加上国家也已明确“十三五”期间页岩气的气价补贴将逐步削减，这些都会给页岩气产量大幅增加带来了一定的阻力。但实践证明技术突破是成本降低的有效措施，技术进步将成为我国非常规天然气行业发展的重要因素。

3)我国油气地质调查工作相对滞后，商业勘查投入不足。加大基础油气地质调查投入，是保障我国油气资源安全的有效手段。能源是国家工业和社会发展的基础，多年实践已经证明页岩气等非常规天然气具有较大的开发潜力，然而我国基础性油气地质调查工作相对滞后。加强基础性油气勘查投入，既是解决新区新层系油气勘查等的一系列关键地质问题的关键，也是完善勘查区块招标出让制度的前提。当前油气市场行情欠佳，相关生产企业压力巨大，对我国非常规天然气行业的发展造成很大冲击。加强油气基础性公益性地质调查工作，可有效带动商业勘探的投入，既是保障我国油气资源安全的重要措施，又是引导市场发展的有效手段。

4.2 主要建议

1)组织以非常规油气为重点的新一轮油气资源评价，进一步搞清楚我国的资源家底。在湖北、贵州等重点省份，加大页岩气调查评价、战略选区勘查和专题研究工作，进一步了解和掌握长江经济带不同地区、不同层位、不同类型页岩层系的页岩气资源分布特征和富集规律，力争尽快摸清资源家底、圈定有利目标区。

2)开展油气绩效评价和开发利用技术经济及环境影响综合评价。进一步加大对油气调查成果的宣传和有效利用，引导商业性勘探开发工作，努力实现页岩气勘探开发取得新的更大突破。

3)加强油气调查核心队伍建设，引入市场竞争机制。油气地质调查工作量大，地调局承担能力不足，物探和工程专业人员短缺，施工能力较弱，亟需提升能力优化结构，并引入市场竞争机制。

4)推动天然气分布式能源技术，结合能源互联网新技术。油气地质调查在矿权空白区和退出区块开展工作比较多，基础设施建设较为欠缺，日后开发、运输、利用较为困难，可联合多部门，探索试行分布式能源技术在相关地区的应用。鼓励天然气开采、加工及利用全链条智能化改造，实现绿色、清洁和高效生产。

[1] BP世界能源统计年鉴2016[EB/OL].(2016-11-02).http：//www.bp.com/zh_cn/china/reports-and-publications/bp_2016.html.

[2] 2015年世界天然气市场数据分析及发展前景与挑战[EB/OL].(2016-11-02).http：//www.chyxx.com/industry/201607/430404.html.

[3] 关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见[EB/OL].(2016-02-29).http：//www.nea.gov.cn/2016-02/29/c_135141026.htm.

[4] 国家发展改革委国家能源局关于印发《能源技术革命创新行动计划(2016～2030年)》的通知[EB/OL].(2016-06-01).http：//www.nea.gov.cn/2016-06/01/c_135404377.

[5] 国土资源部关于印发国土资源“十三五”科技创新发展规划的通知[EB/OL].(2016-09-01).http：//www.mlr.gov.cn/zwgk/zytz/201609/t20160914_1417105.htm.

[6] 国家能源局关于印发页岩气发展规划(2016-2020年)的通知[EB/OL].(2016-09-30).http：//www.indaa.com.cn/sjk/201609/t20160930_1658973.html.

[7] 油气开发等领域将进一步向民间投资开放[EB/OL].(2016-10-13).http：//news.cnpc.com.cn/system/2016/10/13/001615321.shtml.

[8] 国家发展改革委印发促进民间投资健康发展若干政策措施[EB/OL].(2016-10-13).http：//www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201610/t20161013_822493.html.

[9] 王晓洁，张倩.天然气分布式能源进入实质性开发阶段[N].经济参考报，2015-11-23.

[10] 刘雪.我国页岩气生产有望厚积薄发 “十三五”产量目标或可实现[EB/OL] .(2016-11-02).http：//www.sh.xinhuanet.com/2016-10/18/c_135763232.htm.

中共中央 国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》

近日，中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》(以下简称《意见》)，明确了深化石油天然气体制改革的指导思想、基本原则、总体思路和主要任务。

《意见》指出，深化石油天然气体制改革，要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，全面实施国家能源战略，坚持社会主义市场经济改革方向，正确处理好企业、市场、政府之间的关系，发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，以保障国家能源安全、促进生产力发展、满足人民群众需要为目标，建立健全竞争有序、有法可依、监管有效的石油天然气体制，实现国家利益、企业利益、社会利益有机统一。

《意见》明确，深化石油天然气体制改革的总体思路是：针对石油天然气体制存在的深层次矛盾和问题，深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革，释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力，提升资源接续保障能力、国际国内资源利用能力和市场风险防范能力、集约输送和公平服务能力、优质油气产品生产供应能力、油气战略安全保障供应能力、全产业链安全清洁运营能力。通过改革促进油气行业持续健康发展，大幅增加探明资源储量，不断提高资源配置效率，实现安全、高效、创新、绿色，保障安全、保证供应、保护资源、保持市场稳定。

Analysis of development of natural gas industry and the suggestions for geological survey

LYU Xiaolan1, LU Yulin1,2,3, WEI Xiang1, WANG Wen1, ZHANG Yansong4

(1. Development and Research Center, Geological Survey, Beijing 100037, China；2. School of Earth and Space Sciences, Peking University, Beijing 100871, China; 3. Chinese Academy of Land and Resource Econamics,Beijing 101149, China; 4. Beijing Karbon Energy Consulting Co.,Ltd., Beijing 100045, China)

At present，China is in the critical period of transformation from industrial economyto service economy，facing multiple challenges such as environmental protection，economic structural adjustment and so on.Energy consumption structure adjustment is imminent，and the proportion of natural gas and other clean energy in China’s primary energy consumption structure will continue to grow.Natural gas resources in China is not good，but the development potential is huge.It provides a resource base for the protection of energy security in China.Right now the demand of natural gas is strong，the dependence on foreign is rising，and the output is steadily increasing.The geological survey investment focuses on the direction of structural optimization.China’s natural gas industrial environment is great，the basic leading role of geological survey is prominent.Therefore，geological survey has a brilliant future.There are some suggestions on the next work.First，to organize a new round of oil and gas resource evaluation which Focus on unconventional oil and gas，to further understand the resources of our country.Second，to comprehensively evaluate for oil and gas performance，development and utilization of technology economy and environmental impact is necessary.Third，to strengthen the construction of the core team of oil and gas survey，at the same time introduce the market competition mechanism.Fourth，promote natural gas distributed energy technology，combined with the new technology of energy internet.

natural gas; industry development;geological survey; clean energy

2016-10-12 责任编辑：宋菲

地质矿产调查评价项目“地质调查发展路线图与管理政策研究”资助(编号：DD20160087)；中国科协项目“2016年承接政府转移职能与科技公共服务工程”之子项目“适应绩效管理的财政支出项目成果评价机制与方法研究”的课题“财政支出项目成果评价机制研究”研究成果(编号：2016GGFZ002)

吕晓岚(1977-)，女，土家族，湖北恩施人，副研究员，高级经济师，研究方向为资源经济、产业经济，E-mail：xiaolanlv@163.com。

路玉林(1970-)，男，安徽当涂人，教授级高级工程师，主要从事地质矿产勘查综合研究工作。

F407.22

A

1004-4051(2017)06-0006-05