2017 年中国生猪市场行情展望

2017-06-19石守定宫桂芬张广安赵一宁韩玉国

养猪 2017年3期

关键词：种猪存栏菌群

石守定，宫桂芬，张广安，赵一宁，韩玉国

（中国畜牧业协会猪业分会，北京西城 100044）

2017 年中国生猪市场行情展望

石守定，宫桂芬，张广安，赵一宁，韩玉国

（中国畜牧业协会猪业分会，北京西城 100044）

在经历了 2012—2014 年生猪市场行情持续低迷后，生猪价格在 2015 年出现了较大幅度的上涨，在 2016 年 6 月创历史新高。从发改委公布的数据看，猪粮比从 2015 年第 22 周（即 6 月第 1 周）回到平衡点 6∶1 后，截至 2017 年 3 月 30 日已经连续第96 周高于平衡点。生猪价格在 2016 年长时间维持在高位，甚至在 5、6 月份暴涨之时，能繁母猪存栏量一直在不断下降。截至 2017 年 2 月，能繁母猪存栏量已经比 2014 年年均存栏水平下降了 20.8%，比2015 年年均存栏水平下降了 7.6%，比 2016 年年均存栏水平下降了 2.8%，然而 2017 年生猪价格却显示上涨乏力。后市生猪市场行情如何？在这里，我们从宏观经济大环境、生猪产能、猪肉供给、消费等四方面进行分析。

1 宏观经济大环境

中国经济经过 30多年的高速增长以后，过去六年处在回调的态势。中国经济过去长时间的高增长，主要是靠基础设施建设、房地产和出口在支撑。统计数据显示，房地产投资和出口同比增长幅度前些年多在百分之二三十以上，近两年增速大幅度下降，比如房地产投资同比增速由 2013 年的 20%下降至 2016 年的 7%。再看工业品出厂价格（PPI），出现了超过 50 个月的负增长，最低的时候为-5.9%。同时工业企业盈利水平大幅度下降，从 2014 年 8 月份以后经历了1年多的负增长。低速增长将是这3个支撑今后的趋势。

2016 年，面对世界经济仍处在深度调整期、逆全球化思潮抬头、世界贸易低速增长、国际金融市场剧烈振荡的国际环境，我国经济总体保持了平稳运行的态势，经济增长质量提高，就业稳定增加，价格温和上涨。2017 年一季度，中国经济延续了稳中向好的发展态势，经济增速回升、价格总体平稳、就业规模扩大和国际收支改善，实现了良好开局，主要指标好于预期。比如一季度国民生产总值（GDP）同比增长 6.9%，比上年同期加快了 0.2 个百分点，比上年四季度加快了 0.1 个百分点。特别是规模以上工业增加值的增速，一季度是 6.8%，比上年同期加快了1 个百分点，其中 3 月份增长了 7.6%。

但是，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，如产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足等。2017 年中央经济工作会议强调“稳中求进，关键领域有所进取”。会议提出“要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，这意味着进入 2017 年，我们并不会过多寻求货币政策的支持，只要其保持在一个合理均衡的水平即可。再看外部环境，全球经济增长仍然薄弱，不稳定、不确定性增加。美联储会在加息和缩表的道路上稳步推进，欧央行、日本央行收紧货币政策的可能性越来越大。在三大央行货币政策的指引之下，全球货币紧缩周期的大局将要开启。

总体而言，中国经济面临的压力仍然较大，但是有稳中向好迹象。

2 生猪产能

这里重点分析能繁母猪存栏量和生产效率。

从农业部公布的数据看，年均能繁母猪存栏量在 2013 年达到顶峰后已经连续下降 3 年。2017 年 2月，能繁母猪存栏量从 2012 年以来的最高点（出现在 2012 年 10 月）累计下降了 28.4%。从能繁母猪存栏量与仔猪、生猪价格变化（图 1）看，仔猪价格创历史高点后回落维持在高位，意味能繁母猪存栏量仍然略微偏少。

图1 2012 年 1 月至 2017 年 2 月能繁母猪存栏量与生猪、仔猪价格

从中国畜牧业协会监测数据看，协会监测规模种猪企业能繁母猪存栏量在经历了 2013 年 12 月至2014 年 8 月下跌周期和 2014 年 9 月至 2015 年 6月低位徘徊期后开始上涨，2016 年 5 月至 2017 年1月增长缓慢。2017 年 3 月，能繁母猪存栏量环比增长 1.8%（连续第 2 个月超过 1.5%），远高于 2016 年5 月至 2017 年 1 月的增长速度。虽然协会监测规模种猪企业能繁母猪存栏量连续增长了 10 多个月，但目前比 2012—2013 年平均存栏水平仍然低 5.9%。

总体来看，目前的能繁母猪存栏量处于偏低位置，但规模种猪企业能繁母猪存栏增速加快。

再看种猪市场行情。从协会监测数据看，2017年 1—3 月二元母猪累计销量比上年增长 12.6%。2017 年 3 月份二元母猪销量虽小幅下降，但销量继续维持在相对高位（接近 2012 年和 2013 年水平）。二元母猪价格较稳定，近 9 个月以来维持在 2 080～2 155 元/头之间。国家生猪产业技术体系综合试验站监测同样表明，规模养殖企业在大幅度增加产能。根据国家生猪产业技术体系综合试验站（均为全国较优秀的规模种猪企业）监测显示，2016 年国家生猪产业技术体系综合试验站二元母猪累计销售量同比上升 51.8%，二元母猪平均销售价格为 2 071 元/头，同比上升 23%。可见，虽然目前小、散养殖户仍在退出，但是规模化猪场的母猪补栏意愿较强。

在规模化水平不断提高的同时，先进的饲养管理技术加快推广应用，生猪生产效率明显提升。据行业生产监测，能繁母猪实际每年提供的肥猪数近几年一直保持增长态势。2016 年定点监测规模养殖场每头能繁母猪年提供肥猪比 2015 年提高了3.9%，比 2014 年提高了 9.3%。据协会对定点规模种猪企业监测显示，每头能繁母猪在 2016 年提供仔猪头数比 2015 年提高了 4.1%，出栏肥猪体重比 2015年提高了1%。

以上分析可以看出，虽然全国能繁母猪存栏量在 2017 年 2 月之前一直是下降趋势，但是中、大规模养殖场扩张的速度较快，在 2017 年产能会得到明显释放，一定程度上可以弥补小、散养殖户退出形成的空缺，且生产效率和体重均在不断提高。再结合种猪市场行情看，种猪销量，尤其是二元母猪销量在一季度增长幅度较大。未来生猪产能将是缓慢增长趋势。

3 猪肉供给

近几年，我国猪肉总产量不断增长，年人均猪肉量也屡创新高。2008—2013 年，全国人均猪肉占有量分别为 34.8 千克、36.6 千克、37.8 千克、37.6 千克、39.5 千克和 40.4 千克。我国年人均肉类占有量也是同步增长的，在 2004 年突破 50 千克，在 2012年突破 60 千克，2014 年达到最高 63.7 千克（其中人均猪肉占有量 41.5 千克，占 65.1%），2015 为 62.7 千克（其中人均猪肉占有量 39.9 千克，占 63.6%），2016为 61.8 千克（其中人均猪肉占有量 38.3 千克，占62.0%），均远高于国务院办公厅发布的《中国食物与营养发展纲要（2014—2020 年）》提出的食物消费量目标—到 2020 年，全国人均全年肉类消费 29千克。

从 2015 年各省人均肉类占有量（图 2）来看，只有浙江、北京、上海、山西人均肉类占有量低于 29 千克，天津、陕西低于 37 千克（近年城镇居民家庭购买肉类约 37千克）。

图2 2015 年各省人均肉类占有量分布

根据中国畜牧业协会监测规模养殖企业能繁母猪数量、每头能繁母猪提供的肥猪头数增长率（2017年均按 3.0%计，体重持平）和统计局公布的 2016 年猪肉产量，推算 2017 年猪肉产量为 5 386 万吨（比2016 年增长 1.6%），人均猪肉占有量 38.7 千克（人口增长率按近 4 年均值 0.5%计算）。

可见，从人均肉类占有量来看，我国猪肉及肉类总供给还是比较充足的。

4 消费

猪肉在我国长期处于肉类消费的主导地位，最近几年猪肉消费占比相对稳定，自 2000 年以来一直保持在 59%以上。

2013—2014 年全国居民年人均购买肉禽及其制品量维持在 33.2 千克，其中猪肉年人均购买量为19.9 千克，占 59.9%。2015 年全国居民人均购买肉禽及其制品量维持 34.6 千克，其中猪肉年人均购买量为 20.1 千克，占 58.1%。

2009—2015 年，城镇居民家庭年人均猪肉购买量保持在 21千克左右，近两年还小幅下降1.3%。2009—2012 年，农村居民家庭年人均猪肉购买量保持在 14.4 千克左右，2013—2015 年农村居民家庭年人均猪肉购买量保持在 19 千克左右，增幅达到32%。

2011—2015 年全国年人均猪肉占有量在 37～41千克。居民家庭年人均猪肉购买量占人均猪肉占有量的比例在 49%～54%。2016 全国人均猪肉占有量在 38.3 千克，居民家庭年人均购买的猪肉量占人均猪肉占有量比例为 52.4%。

从居民消费价格指数和餐饮业来看，近两年消费比较稳定。据统计，2014—2016 年全年平均 CPI（居民消费价格指数）分别为 2.0%、1.4%和 2.0%。2016 年 1—12 月限额以上单位餐饮累计收入比上年同期增长 6.0%（与 GDP 增幅相近）。综合考虑，消费总体趋稳，随着经济环境改变后期预计会略有回升。

5 结论

综合以上分析可以看出，我国猪肉供给量还是比较充足的，当前产能完全能满足需要。在经济处于底部区域情况下，消费短期内仍然难有明显大幅度提高。

从监测数据看，影响 2017 年猪肉产量的月均能繁母猪存栏量虽然比上一年度减少 1%左右，但考虑到生产效率提高的幅度和近期种猪销售增长幅度，2017 年生猪供给量会略有回升，但由于目前能繁母猪存栏量处于较低水平，在环保约束进一步增强的情况下，供给上升幅度也有限。

如果未来国家政策没有明显变化，且疫情稳定（猪肉进口量占全国猪肉产量比重较小，暂不考虑此因素），从能繁母猪存栏量（来源协会定点监测数据）与猪料比（来源农业部）走势（图 3）来看，短期生猪供应处于偏紧状况，规模养殖企业能繁母猪存栏仍将增加，年内生猪价格将维持在相对高位。养殖利润长期看处于一个缓慢下降通道，但短期内下降空间不会很大，生猪养殖企业在较长一段时间内仍有较好利润。