泉州体育用品出口竞争力聚类分析

李元

（泉州师范学院 体育学院，福建 泉州 362000）

泉州体育用品出口竞争力聚类分析

李元

（泉州师范学院 体育学院，福建 泉州 362000）

根据最新国际贸易中心数据和2015年中国海关数据统计，运用ward系统聚类法对海丝沿线区域的体育用品进口额与泉州出口竞争力进行聚类分析。研究结果表明：一般体育用品及器械“刀尖肉肥”，是泉州体育用品切入海丝沿线市场的最优商品分类；网羽用品及器械、球类运动用品及器械、冰雪运动用品及器械为次优类，冰雪运动用品及器械类的出口潜力巨大；大洋、南亚、中东、非洲是泉州体育用品企业进军海丝的首选阵地，有利于品牌快速扎根并做强做大；欧洲是泉州体育用品出口贸易的主要市场，亟需加大出口欧洲的竞争力砝码。

“一带一路”；体育用品；出口竞争力；聚类研究

作为海上丝绸之路起点城市，泉州自古与海丝沿线国家保持着密切商贸往来。海上丝绸之路是“一带一路”战略的重要组成部分，随着国家战略深入实施，泉州着力建设21世纪海上丝绸之路先行区，在战略布局中发挥着“先试先行”功能。TPP（跨太平洋伙伴关系协定）和TTIP（跨大西洋贸易与投资伙伴协议）等国际贸易组织的成立，一定程度上阻碍着泉州与海丝沿线商贸合作的通畅性。“一带一路”虽为贸易出口争夺到生态价值链的掌控权，但并非所有产品依托平台就能随心所欲地走向海丝沿线区域（下文简称“海丝市场”或“海丝”）。泉州体育用品制造业产能巨大、贸易根基发达，拥有走向海丝的浑厚实力。至2014年底，泉州体育用品上市企业18家，仅1 594家规模以上体育用品生产企业就实现产值约318亿美元，而出口海丝新沿线的国家及地区已达74个。在贸易封锁以及世界工厂转移的背景下，产能积压、过剩产生的一系列“病态”“疲态”现象逐渐显露，加快步伐“走出去”是泉州体育用品民营企业“二次腾飞”的希望。在激烈的贸易竞争环境中，洞悉市场需求、发掘优势竞品是泉州体育用品准确、合理切入海丝市场的关键。因此，本文试图通过市场需求结构和出口竞争力两个指标进行聚合分类，探寻泉州体育用品在海丝沿线市场竞争中知彼知己、扬长避短的发力点，为对接海丝先行区与世界现代开放型经济体系，打造地方对外经济增长极提供可靠的研究基础。

一、相关文献回顾及研究意义

自2013年国家“一带一路”战略理念提出后，国内外诸多专家和学者在丝绸之路贸易研究方面各抒己见。中国与丝绸之路沿线国家和地区存在相当大的贸易潜力[1]（P85），E.Mine Cinar等使用泊松伪－最大似然估计贸易引力模型已予证实。沈梓鑫、贾根良表明实施“一带一路”战略需建立自身所能掌控的全球价值链生态系统。[2](P1)黄琪轩、李晨阳提出了优先开发国内市场有助中国“一带一路”战略获得成功的观点。[3](P103)在出口贸易竞争力的研究方面，王莉莉等借助区域显性比较优势指数分析了 2004—2014年中国各类出口商品在“一带一路”沿线主要国家或地区市场的竞争力，发现初级产品在“一带一路”沿线主要国家和地区市场上竞争力不断减弱甚至完全丧失，而工业制成品的出口竞争力较强[4](P110)；殷琪则对丝绸之路经济带西北四省区（陕西、新疆、青海和甘肃）的出口商品结构特征进行分析，认为在发挥比较优势的基础上，应注重后发优势的培养,尽快缩小与先进国家或地区的差距。[5](P74)在体育用品出口贸易竞争力方面，王兆红、钟华梅利用回归分析法定量分析我国2009—2012年体育用品出口贸易竞争力的影响因素，认为我国体育用品制造业出口具有极强的比较优势，而运动用球类器材器械的出口贸易竞争力比较优势较弱。[6](P15)

目前，国内有关“一带一路”沿线体育用品贸易的研究较为薄弱，结合市场需求与竞争力来讨论出口策略的文章较少，且未涉及体育用品出口类型研究。据此，本文以“一带一路”为背景，研究泉州体育用品出口海丝区域的最优类型，弥补现阶段相关研究的不足。

二、研究范围、方法和数据来源

（一）研究范围

“21世纪海上丝绸之路”横穿亚欧非大陆，下抵大洋洲，重点包括从中国沿海港口过南海到印度洋延伸至欧洲，从中国沿海港口过南海到南太平洋西南两线。据中国海关统计，至2015年，泉州与海丝沿线74个国家和地区保持出口贸易关系。为方便研究，根据海丝沿线地域属性划分为东亚、东南亚、南亚、中东、欧洲、非洲、大洋等7个版块。

（二）研究方法

1.显性比较优势指数

显性比较优势指数,即RCA指数(Revealed Comparative Advantage Index)，由美国经济学家Balassa Bela提出，旨在定量描述一个国家或地区某一产业贸易的相对出口的表现，广泛应用于出口商品竞争力分析中。公式为：

RCAik=(Xik/Xi)/(Wk/W)

式中：RCAik为i版块k商品的RCA指数。Xik是i版块k商品的出口值，Xi是i版块体育用品出口总值；Wk是海丝沿线各版块k商品的出口值，W则是沿线体育用品出口总额。当RCA＞2.5时，表明i版块k商品具有极强的竞争力；如果1.25≤RCA≤2.5，则说明具有较强的国际竞争力，如果0.8≤RCA≤1.25，则表明k商品的国际竞争力一般，当RCA＜0.8，则表明竞争力弱。

2.系统聚类法

系统聚类法（Hierarchical Cluster Procedures）又称分层聚类法，指通过距离来测算个样品或变量之间的相似性，根据相关程度不断进行聚类，直到把所有个样品或变量聚集到合适类别。本文采用由Ward提出，后Orloci等人发展建立起来的离差平方和法（Ward’Method）来计算分类之间的距离，公式如下：

式中：St代表样本t的离差平方和；nt表示样本个数；Xit表示单个样本值；代表样本重心值。

（三）数据来源

2015年海丝沿线国家及全球体育用品出口数据来源国际贸易中心数据库(International Trade Centre)；2015年泉州体育用品出口数据来自于中国海关信息网。

三、泉州体育用品出口类型分析

（一）海丝沿线体育用品市场需求情况

1.版块需求比较

2015年海丝沿线体育用品进口总值约1 509.81万美元，欧洲经济圈和东亚经济圈对体育用品的需求量高。从版块进口值高低分布上看，依次为欧洲、东亚、中东、大洋、东盟、非洲、南亚。值得注意的是，欧洲在冰雪运动用品及器械类方面，占有87.41%的市场；东亚在高尔夫用品及器械类中占比最高，为66.27%。

2.进口商品结构

一般体育用品及器械类、户外体育用品及器械类受欢迎度最高，分别占进口商品结构的30.28%、23.69%，其次为高尔夫用品及器械、水上运动用品及器械、冰雪运动用品及器械、球类运动用品及器械、网羽用品及器械、乒乓球用品及器械。各版块进口商品结构差异显著，在中东8类进口体育用品中，一般体育用品及器械类所占比例最高，为46.89%；南亚为户外体育用品及器械和网羽用品及器械类；东亚为高尔夫用品及器械类；大洋是水上运动用品及器械和乒乓球用品及器械类；欧洲冰雪运动用品及器械类；非洲为球类运动用品及器械。

（二）泉州体育用品出口竞争优势比较

1.出口版块比较

出口大洋、南亚、中东和非洲的竞争优势明显大于欧洲、东盟和东亚。其中，非洲版块竞争优势面最广，大部分商品分类的RCA指数在2.5以上，而欧洲竞争优势最小。网羽用品及器械、一般体育用品及器械、球类运动用品及器械、冰雪运动用品及器械等4类尤为突出。

2.商品分类间比较

网羽用品及器械、一般体育用品及器械、球类运动用品及器械、冰雪运动用品及器械4类的出口优势最大，而户外体育用品及器械类出口竞争优势最小。不同分类优势出口终端互有区别：网羽用品及器械类为非洲、中东、南亚和大洋；一般体育用品及器械类为非洲、中东、南亚、大洋、东盟；球类运动用品及器械类为非洲、中东、大洋、东亚；冰雪运动用品及器械则为非洲、中东、南亚、大洋、东亚。

（三）泉州体育用品出口竞争力聚类

1.按版块分类

为选择泉州体育用品在海丝沿线中的最佳出口终端，将泉州出口RCA指数转化为分层变量，与不同商品分类在不同版块所占比例，采用Ward法进行分层聚类，将海丝7个版块分成3类。（见图1）第一类为欧洲、东盟、东亚，体育用品需求量较大，但自身竞争力较不足；第二类为大洋、南亚、中东，市场需求虽然相对较小，但自身竞争优势较为明显；第三类非洲，市场需求最小，竞争优势最大。

图1 海丝沿线7版块的聚类树状图

竞争优势越强，越有利于在市场中安营扎寨；而市场需求量越大，产品流通速度越快，在一定时间内产生的价值量就越大。就现阶段而言，对竞争优势强、需求小的出口版块应注重市场需求开发，强化竞争优势的现实价值；对竞争力弱、需求量大的版块，则应集中在产品竞争力的提升上。此外，8类体育用品出口各版块的竞争优势各有不同。

（1）网羽用品及器械分为3类。类型1（中东、大洋、非洲、南亚）的竞争优势大，共占海丝市场的12.46%。类型2（东盟）竞争优势一般，市场份额10.58%；而类型3（东亚、欧洲）市场最大，竞争力最薄弱。（见表1）

表1 网羽用品及器械出口版块类型

（2）一般体育用品及器械分为3类。类型3（欧洲）市场份额最大，达64.98%，但竞争力最弱；类型2（东亚）居中；类型1（东盟、中东、大洋、非洲、南亚）市场份额小、竞争优势大。（见表2）

表2 一般体育用品及器械出口版块类型

（3）球类运动用品及器械分为4类。类型1（大洋、非洲）和类型2（东亚、中东）都具极强的出口优势，后者市场份额要大于前者。类型3（东盟、南亚）和类型4（欧洲）则与之相反。（见表3）

表3 球类运动用品及器械出口版块类型

（4）冰雪运动用品及器械分为2类。类型1（中东、大洋、非洲、南亚、东亚、东盟）份额十分小，竞争优势却很强，欧洲（类型2）市场份额有87.14%，RCA指数仅0.15。（见表4）

表4 冰雪运动用品及器械出口版块类型

（5）水上运动用品及器械分为3类。类型3（欧洲）占64.58%的份额，竞争力很薄弱；类型1（中东、大洋、非洲）和类型 2（东亚、东盟、南亚）的份额小，但类型1竞争优势强。（见表5）

表5 水上运动用品及器械出口版块类型

（6）高尔夫用品及器械分为2类。类型1（非洲、中东）的竞争优势明显强于类型 2（大洋、东亚、南亚、东盟、欧洲）和类型3（东亚），东亚所占份额最大，高达66.27%。（见表6）

表6 高尔夫用品及器械出口版块类型

（7）乒乓球用品及器械分为 3类。类型 1（大洋）的竞争优势最明显，且拥有较为可观的市场份额 21.34%；类型 3（东亚、欧洲）市场份额最大，竞争力最低；类型 2（非洲、中东、南亚、东盟）的市场份额低，竞争优势一般。（见表7）

表7 乒乓球用品及器械出口版块类型

（8）户外体育用品及器械分为3类。该类在各版块的RCA指数皆为0.00，竞争力极低，根据市场占有情况分为3个类型。类型1的占有率低，包括大洋、非洲、中东、南亚、东盟；类型3为欧洲，占有率最高；类型2是东亚，市场份额12.49%。（见表8）

表8 户外体育用品及器械出口版块类型

2.按商品分类

为发掘泉州体育用品中的最佳出口商品分类，将RCA分层变量与不同商品分类在各自版块中的进口结构占比合并聚类后，可分为4个类型。类型1为网羽用品及器械、冰雪运动用品及器械、球类运动用品及器械，特点是竞争优势大、市场需求量一般；类型2为水上运动用品及器械、高尔夫用品及器械、乒乓球用品及器械，特点是竞争优势弱、市场需求量较小；类型3为一般体育用品及器械，特点是竞争优势强、市场需求量大；类型4是户外体育用品及器械，特点是竞争优势弱、市场需求量大。（见图2）因此，一般体育用品及器械是泉州出口海丝沿线最优质的商品分类。针对不同版块进一步聚类，发现各版块体育用品竞争力存在较大的差异。

图2 8类体育用品聚类全过程树状图

（1）南亚。最佳竞争类型为网羽用品及器械和一般体育用品及器械（类型2），其需求程度较高，竞争优势极强。其次是冰雪运动用品及器械和乒乓球用品及器械类（类型 4），虽然需 求量低，但仍具备较强的竞争优势。（见表9）

表9 南亚体育用品竞争力类型

（2）非洲。冰雪运动用品及器械、高尔夫用品及器械、水上运动用品及器械、网羽用品及器械（类型 1）和一般体育用品及器械、球类运动用品及器械（类型2）适合于出口非洲，这 6类都有极强的竞争优势。其中，类型2出口优势级别更高些，因非洲对其需求程度要高。（见表10）

表10 非洲体育用品竞争力类型

（3）中东。类型1和类型2的RCA值很高，一般体育用品及器械（类型1）出口优势最高，其次是高尔夫用品及器械、球类运动用品及器械、网羽用品及器械、冰雪运动用品及器械（类型2）；再次是水上运动用品及器械、乒乓球用品及器械（类型3）。（见表11）

表11 中东体育用品竞争力类型

（4）大洋。类型1和类型2皆有极强出口竞争优势，但类型1的结构占比高出类型2二十个百分点。竞争力类型由高至低为：类型1、类型2、类型3。（见表12）

表12 大洋体育用品竞争力类型

（5）东亚。球类运动用品及器械、冰雪运动用品及器械（类型2）虽结构占比小，但竞争优势突出。此外，一般体育用品及器械、网羽用品及器械（类型1）也具有一定的竞争优势。有一点值得注意，东亚对高尔夫用品及器械（类型4）的需求特别大，高达50.67%。（见表13）

（6）东盟。一般体育用品及器械（类型1）和冰雪运动用品及器械、网羽用品及器械类（类型2）这两类在东盟有着很强的竞争力，但类型1 的竞争力发挥空间显然更宽广。（见表14）

表13 东亚体育用品竞争力类型

表14 东盟体育用品竞争力类型

（7）欧洲。泉州体育用品出口到欧洲市场的竞争力薄弱，其绝大部分商品的 RCA指数在0.8以下，不存在有特别竞争优势的分类。（见表15）

表15 欧洲体育用品竞争力类型

四、结论与建议

（一）结论与讨论

一般体育用品及器械是泉州切入海丝沿线体育用品市场的最优商品分类，具备 “刀尖肉肥”的特点。经上述可知，泉州一般体育用品及器械具备极强出口竞争力，是突破海丝沿线市场的“尖刀”商品。同时，一般体育用品及器械在各版块进口商品结构中的占比都很高，说明该商品分类市场需求量大、覆盖面广且相对稳定，有利于经济价值的开发。

网羽用品及器械、球类运动用品及器械、冰雪运动用品及器械为次优类。这三类商品出口竞争力强，也拥有广阔的市场需求。网羽用品及器械、球类运动用品及器械属于泉州体育用品出口的支撑商品，历年来与一般体育用品及器械类共占体育用品出口份额的60%以上；而冰雪运动用品及器械类出口竞争力在近年突飞猛进，是泉州体育用品出口的潜力商品。

大洋、南亚、中东、非洲是泉州体育用品企业进军海丝的首选阵地。虽然这四个区域的体育用品市场需求量一般，但泉州出口竞争力在这些区域上都有着不俗表现，贵在竞争辐射面广，可选择空间大，有利于泉州体育用品企业的快速扎根发展和品牌的做强做大。

亟需加大泉州体育用品出口欧洲的竞争力砝码。欧洲是泉州体育用品出口贸易的主要市场，其商品进口额要远高于其他版块，创造着巨大的对外经济价值。随着欧洲“再工业化”及世界产能的重新分配，泉州体育用品贸易量已逐步萎缩，大力提高并及时维护出口竞争力是维持并提升市场份额的关键。

（二）对策建议

为更好地结合国家“一带一路”战略与“十三五”体育产业发展规划，提高泉州体育用品贸易竞争力，切实增加对外经济效益，提出以下政策建议：

首先，加强政府间、政企间的沟通交流，保障体育用品贸易的畅通性。政策沟通是“一带一路”战略的首要内容，贸易的畅通性需要国家政策的攻坚破冰。《泉州市建设21世纪海上丝绸之路先行区行动方案》和 《泉州体育产业发展“十三五”规划》的相继出台，体现了地方政府积极响应国家政策号召，以及积极推进 “一带一路”、抓好体育产业的决心。如何有机地融合文件精神，落实到体育用品出口贸易中去，发挥1+1＞2的效应，需要政府部门间详细的交流研究。政策制定的目的是为帮助企业生存发展，但企业在争取政府政策过程中，往往出现“见门不见路”的情况，享受不到国家给予的福利。因此，增加政企交流，深入了解政策落实情况，出台相应细则，有助于为泉州体育用品出口贸易保驾护航。

其次，及时调整产业结构，借道海丝平衡产能。产能结构平衡性是衡量产业健康发展的重要指标。借助海丝沿线市场需求，深度调整泉州体育产品供给侧结构性，很大程度上有利于产业健康发展。泉州中小体育用品企业由于激烈竞争、过度投资及核心技术滞后带来的一系列产能过剩问题比较突出，而户外体育用品及器械类的出口额和竞争力折射出结构性产能不足的问题。采取优质产能转移方式，一方面形成制造技术与劳动力互补优势，扩大泉州体育用品制造业的可持续发展空间；另一方面有利于过剩产能的疏解，有力支撑泉州体育用品制造业稳定发展。对于产能不足产品，需要结合海丝沿线市场实际需求，制定战略进一步优化资源配置。泉州企业应以自身力量或抱团形式，拓展或转型到产业结构空白区，在平衡产业结构的同时创造更多经济价值。

最后，高效把握竞争优势，全力征战海丝市场。无论从国家战略角度还是从企业自身生存发展来看，紧跟战略步伐积极拥抱海丝是泉州体育用品企业未来发展的新道路。国家战略是企业运营的根本大纲，国家政策导向以及政府政策定位决定企业发展方向。对于泉州体育用品 IPO（首次公开募股）企业而言，“择机进场”是实现本土品牌国际化的难得机遇。目前，泉州多家体育用品品牌在国内享有极高知名度，但与“耐克”“阿迪”等国际品牌始终存在难以逾越的差距。目前，不少海丝沿线地区的体育用品需求量大、竞争力弱（如非洲、中东、南亚），泉州体育用品企业可根据自身优势占领战略高地，在逐步向欧洲、东亚等地推进品牌的国际化。对于中小体育用品企业而言，海丝沿线市场极可能是企业生存的救命稻草。海丝沿线属于开放性合作区域，合作范围随战略关系的建立而增多，市场贸易潜力巨大。由于世界贸易订单重新分配，泉州许多中小型体育用品企业可以通过积极参与政府间组织的海丝贸易洽谈或订购类活动，增加经贸交流机会，争取更多贸易订单，促进企业健康发展。

［1］E．MineCinar，JosephJohnson，Katherine Geusz．Estimating Chinese Trade Relationships with the Silk Road Countries［J］．China＆World Economy，2016，Vol．24（1）．

［2］沈梓鑫，贾根良．南方国家终端市场：“一带一路”战略的新机遇［J］．河北经贸大学学报，2015（6）．

［3］黄琪轩，李晨阳．大国市场开拓的国际政治经济学：模式比较及对“一带一路”的启示［J］．世界经济与政治，2016（5）．

［4］王莉莉，肖雯雯．中国在“一带一路”战略中出口贸易竞争力分析［J］．求索，2016（7）．

［5］殷琪．丝绸之路经济带贸易竞争力实证分析［J］．改革与战略，2015（6）．

［6］王兆红，钟华梅．我国体育用品出口贸易竞争力影响因素研究［J］．体育与科学，2014（2）．

（责任编辑：刘建朝）

The Clustering Analysis on the Export Competitiveness of Sporting Goods in Quanzhou City

LI Yuan
(College of Physical Education,Quanzhou Normal University,Quanzhou 362000,China）

According to the statistical data from the latest international trade center and Chinese customs in 2015 and using the ward'sclustering method,the volume of imports of sports goodsalong Maritime Silk Road and the export competiveness of Quanzhou are analyzed.The results show that:the general sports supplies and equipment are the best-selling products,which are the best goods category that Quanzhou sports goods can be introduced markets along Maritime Silk Road; Meanwhile,tennis and badminton goods and its equipment,ball game goods and its equipment,winter sports goods and its equipment comes second;The winter sports goods and its equipment has great exportpotential;Oceanica,South Asia,the Middle East and Africa are the first choice for Quanzhousports goods companies to launch into the marketsalong Maritime Silk Road,which is beneficial for brands to rapidly grow and become stronger;Europe is the main market that Quanzhousports goods companies export their products.Therefore,it is necessary to gain much better competitive chances for exporting Europe.

The Belt and Road;sports goods;export competitiveness;cluster analysis

F752.8

A

1673-4343（2017）03-0040-08

10．14098／j．cn35－1288／z．2017．03．007

2017-03-02

福建省中青年教师教育科研项目（JAS160447）

李元，男，福建泉州人，讲师。主要研究方向：体育产业。