奶业 发展进入平稳增长期奶制品进口增速放缓

在世界奶业格局中，中国作为生产国和消费国的地位日益重要。报告指出，2016年，中国奶类产量3752万吨，与上年相比降3.5%；奶制品加工量2993万吨，与上年相比增7.7%；全国奶制品销售量2975.40万吨，产销率累计为99.3%，比上年同期高0.4个百分点；奶制品进口量196万吨（折合原料奶1279万吨），与上年相比增15.3%，奶制品到岸价同比下降，下半年奶粉价差有所缩小；原料奶收购价走势呈“U”型，奶制品零售价保持平稳。

展望期间，中国奶业生产将由徘徊调整期进入平稳增长期。2017年，由于国家一系列振兴奶业政策的推动，奶类产量会呈现恢复性增长，预计为3757万吨，比2016年增0.2%。展望中期，奶业发展将由徘徊调整期进入平稳增长期，2020年预计达到4104万吨，比2016年增长9.4%。展望后期，奶业综合生产能力将继续增强，预计2026年奶类产量将达到4465万吨，较2016年增长19.0%。展望期间奶类产量的年均增速将由过去10年的1.3%降低至1.0%。奶牛養殖的规模化水平将进一步提升，养殖方式将得到改变。2026年，奶牛规模化养殖比重将达到68%，每头奶牛年产奶量可能达到6.8吨。

2017年中央一号文件提出要“引导扩大生鲜乳消费”，在此基础上，2月份农业部与中国奶业协会联合开展了“中国小康牛奶行动”，目标是提振城乡居民的奶制品消费信心，提升国产奶制品消费量。在此背景下，2017年，奶类消费量预计达到5167万吨，比2016年增2.9%；考虑城镇化推进和人口老龄化带来的消费需求提升，尤其全面二孩政策放开后新增人口直接奶粉需求增加，展望期间奶制品消费有望突破低位徘徊的现状。2020年奶制品消费量将达到5667万吨，2026年奶制品消费量将达到6381万吨，较2016年分别增长12.9%和27.1%。

生产成本的上涨对价格上行形成基础支撑，展望期间价格波动上行趋势不可逆转。短期看，受上一年度供给减少的影响，2017年上半年国内原料奶收购价格仍会保持高位运行，下半年原料奶收购价格会保持平稳运行，奶制品零售价格也将继续保持稳定。长期看，供需关系偏紧、成本刚性上升、国际市场走高预期均将对奶业长期价格上行形成基础支撑，预计展望期末，中国原料奶收购价格大约是全球原料奶平均收购价格的1.2倍左右，奶制品零售价格也高于世界平均水平。

奶粉进口增速放缓，液态奶进口继续较快增长。2017年，在国内供求关系有所改善的背景下，预计奶制品进口量（折合原料奶）为1420万吨，比2016年增11.0%。展望期间， 由于国产奶粉缺乏竞争力、国内需求刚性提升以及内外价差长期存在等诸多因素驱动，奶制品进口将继续表现为增长趋势，2020年将达到1575万吨，比2016年增长24.6%。2026年达到1930万吨，比2016年增长50.9%。从年均增速看，进口增长将逐步趋于理性，奶粉进口将放缓，液态奶进口继续快速增长。预计2026年奶粉进口量110万吨（折合原料奶880万吨），鲜奶进口突破120万吨。

展望期间，中国奶制品市场发展仍然受许多不确定性因素的影响。畜禽疾病影响国内生产稳定，国内产业政策调整的提振效果值得关注，国际市场价格走势不明朗影响国内进口预期。