油料 生产平稳增加食用油自给率稳中有升

中国是全球最大的食用油籽进口国，也是最大的食用植物油消费国。未来十年，受消费需求总量平稳增加、农技农艺提升单产水平和农业机械化进一步提升影响，油料总产量稳中有升，生产结构逐步优化，小品种油料占比大幅提升。消费方面，随着人们健康消费理念进一步形成，未来消费多样化、差异化特征明显，膳食营养知识普及，人均食用油消费将稳定在一定水平，油料、食用植物油总消费量将稳中有增，但增速放缓，葵花籽油、油茶籽油等小品种植物油消费量增加。食用油籽进口量增加，食用植物油进口减少。油料价格市场化形成机制日趋完善。

2016年中国油料产量估计3613万吨，与上年相比增加2.2%。食用植物油供给依然充裕，临储菜籽油累计拍卖397.58万吨，成交了337.33万吨，成交率84.8%，有效增加食用植物油供给量。2016年，国内食用植物油消费约为3143万吨，与上年相比增加1.0%，与2012-2015年国内食用植物油消费增速6.9%、4.6%、2.0%和1.4%相比，已明显放缓。2016年全年累计进口食用油籽8953万吨，与上年相比增加2.2%，进口额337亿美元，与上年相比减少3.5%；累计进口食用植物油（不包括棕榈硬脂）556万吨，与上年相比减少18.1%，进口额11.5亿美元，与上年相比减少18.1%。油料价格企稳回升，油菜籽自5月起企稳回升，但受油菜籽临时收储政策取消的影响，收购年均价为4.16元/千克，与上年相比下跌3.1%。花生刚性需求抬高市场价格，年均价为7.82元/千克，与上年相比上涨3.6%。食用植物油市场受厄尔尼诺致使全球棕榈油产量下滑、全球油脂库存减少、原油价格回升、人民币贬值的影响，价格普遍上涨。

预计2017年，油料种植面积基本稳定，但因2016年秋冬种时阴雨寡照，不利于播种，油菜种植面积缩减5.0%；受价格小幅上涨影响，花生种植面积继续稳中略增。油料总产稳中有增，产量或将较上年增加0.5%，增至3630万吨。其中，油菜籽产量减少4.0%，花生增加0.9%。2017年国内三大主要食用油籽（大豆、油菜籽和花生）消费量（不含进口油脂折算成食用油籽，下同）为1.3亿吨，与上年相比增加3.0%，其中，大豆、油菜籽、花生消费与上年相比分别增加3.9%、增加1.3%和减少0.9%；食用植物油人均年消费量与上年相比增加0.6%左右，增幅進一步放缓。因短期内产需缺口较大、全球食用油籽和植物油产量恢复压制价格低位运行，2017年食用油籽仍保持较大规模进口量，其中大豆进口8500余万吨，油菜籽进口400多万吨。

展望2026年，油料产量达3930多万吨，其中油菜籽、花生、小品种油料产量分别达到1135万吨、2 075万吨和720万吨，占油料总产量的28.9%、52.8%和18.3%，较基期（以2014-2016年平均水平为基期，下同）分别减少10.9%、增加5.6%和增加5.4%。消费方面，预计2026年油籽消费量1.69亿吨左右，其中，油菜籽、花生消费量分别为1685万吨和2090万吨，较基期分别减少9.0%、增加23.0%；食用植物油总消费量约3400万吨，较2016年增长7.2%，年均增长率为0.7%。由于国内产需缺口较大，2026年食用油籽进口预计将突破1亿吨，但进口增幅小于国内食用油籽产量增幅，自给率稳步回升，食用植物油进口量将减少至470万吨左右。未来10年，随着中国油料市场价格政策的逐渐完善，国内外市场联动性将进一步增强，预计国内油料价格波动性增强，食用植物油价格将进一步跟随国际价格震荡运行。其中，随着中国油料市场价格机制进一步完善，国产油菜籽受国内产量和国际市场价格的影响将加大，但因国产油菜籽是非转基因，且在色泽和香味上与国际油菜籽有差异，油菜籽有望走出国门，形成国内、国外两个市场的格局。