新形势下我国纺织服装出口贸易面临的困境及应对措施

陈晓　王婷婷

摘 要：当前，受主要出口市场经济复苏缓慢、国际外贸环境不确定因素增多、纺织服装企业生产成本提升、出口商品价格下跌和纺织产业及产品跨梯度转移等综合因素影响，我国纺織服装出口贸易出现量价齐跌并呈逐步扩大趋势。本文在分析我国纺织服装出口贸易基础之上，探讨目前我国纺织服装贸易出口所面临的的困境，并从培育纺织服装技术和战略管理型人才、加快行业标准和绿色制造体系建设、紧抓“一带一路”战略机遇、加强行业关键技术突破等方面，提出破解当前困境措施，以推进我国纺织强国目标建设。

关键词：纺织服装；出口贸易；贸易壁垒；一带一路

近年来，我国外贸环境日益严峻，面临的不确定、不可控因素逐渐增多。加之，我国经济发展步入产业结构转型、创新驱动发展的新常态。在新旧动能转换阶段，包括纺织服装制造业在内的实体经济发展面临较大的经济下行压力。2016年，我国纺织服装出口对美国、欧盟、日本、东盟等传统出口市场均出现量价双重下跌趋势，并首次出现连续2年出口贸易额和降幅同步扩大的局面。如今，全球纺织服装产业格局正在深度调整之中，如何巩固我国全球第一大纺织服装出口国地位，对当前我国纺织服装出口贸易现状及困境进行深入分析，找准方向，把握机遇，探讨我国纺织服装出口贸易发展之道，对促进我国纺织服装出口贸易可持续发展和实现“纺织强国”目标具有重要意义。

一、我国纺织服装出口贸易现状

（一）纺织服装出口贸易持续放缓，进入拐点调整期

近年来，我国纺织服装出口面临严峻复杂的国际外贸形势，出口增速起伏不定。据海关总署历年数据统计分析可知，2011年，纺织服装出口增速达26.3%；2012年，纺织服装出口增速出现大幅度下滑并降为负值；2013年，纺织服装出口出现反弹增速上升至8%；2015年，再次出现出口增速大幅度下滑现象，同比下降4.9%；2016年，受全球经济复苏缓慢，国外市场需求疲软，外部环境不确定影响因素增多，国际新贸易保护主义侵害，企业原材料、劳动力等生产成本不断上升，越南等新兴纺织国家兴起，出口商品价格下降等综合因素影响，我国纺织服装出口出现连续两年下滑，继2015年下降4.9%之后，出口降幅再次下滑并扩至5.9%，出口贸易额达2672.5亿美元，累计贸易顺差也出现同比下降5.6%。这是中国近20年来纺织服装出口首次出现连续两年下降并降幅逐年扩大格局，表明我国纺织服装出口已正式步入拐点调整期。

（二）贸易方式和主体多元化效果凸显，外贸综合服务体迅速扩张

随着我国出口贸易结构的不断调整和优化，新兴贸易方式逐步兴起，贸易方式和主体多元化效果凸显。2016年，纺织服装出口贸易方式中，一般贸易出口下降5.2%，加工贸易出口下降17.2%，边境小额贸易出口下降18.2%；然而，以市场采购贸易、旅游贸易等其他新兴贸易方式逆袭而上，在出口贸易总额中所占份额高达6%，成为拉动我国纺织服装出口增长的新动力。2016年，我国纺织服装出口贸易主体出现新的变化，“一达通”外贸综合服务平台企业出口所占份额逐步扩大。例如，我国纺织服装大省浙江、广东、福建和山东仅“一达通”企业出口贸易额就高达36.8亿美元，增速达1倍以上，约占全国纺织服装出口总额的1.4%。在纺织服装出口企业中，民营企业所占比重进一步上升，2016年我国纺织服装民营企业占全国纺织服装出口贸易总额的68.5%，同比增长1.9个百分点，出口贸易额较2015年下降3.2%；而国有企业和三资企业纺织服装出口贸易额则分别下降9.6%和11.7%。

（三）传统纺织服装贸易对象国市场出口下降，且呈量价齐跌态势

我国在欧盟、美国、日本和东盟等传统贸易对象国纺织服装出口贸易额出现下降并呈加速趋势，且呈量价齐跌态势。在欧盟，受2016年英国公投“脱欧”、恐怖事件频发等经济环境不断恶化影响，我国纺织服装在欧盟出口贸易继续出现下滑，对欧盟出口贸易额为4895亿美元，较2015年出口贸易额下降6.8%，针、梭织服装单价下跌幅度大，达9.4%。在美国，作为我国传统纺织服装海外出口第一大市场，2016年我国纺织服装出口首次出现近20年来量价齐跌现象，出口贸易额为450.2亿美元，较2015年下降5.7%，针、梭织服装单价下跌3.9%。在日本，我国纺织服装出口受日本国内经济持续低位运行影响出现连续4年下降，出口贸易额为203.3亿美元，较2015年下降6.1%，针、梭织服装单价下跌5%。在东盟，我国纺织服装出口继续回落，盟国内部各国家差异化明显，针、梭织服装单价下跌表现不均；2016年我国纺织服装出口东盟贸易额为333.6亿美元，较2015年下降6.9%；对老挝、泰国、缅甸、菲律宾和柬埔寨出口贸易额出现较快增长，而印尼、马来西亚、新加坡、文莱则表现出不同程度的下降。菲律宾取代越南成为我对东盟新的出口增长点，增幅达35.2%，越南则下降18.6%。

（四）新兴市场国家进口需求表现不佳，而“一带一路”国家进口逆势增长

美国、欧盟、日本和东盟传统纺织服装出口市场国家需求不振，巴西、南非、俄罗斯、印度等新兴市场国家亦表现不佳。受全球经济低位运行、货币贬值等因素影响，巴西、南非和俄罗斯等国家对我国纺织服装产品进口需求减弱，我国纺织服装出口贸易额分别下降29%、16.4%和4.2%，出口印度纺织服装贸易额与2015年相比略有微降，较2015年下降0.1个百分点。在“一带一路”国家倡议的驱动下，沿线国家纺织服装进口出现逆势增长，正成为拉动我国纺织服装出口贸易额新的增长点。2016年，“一带一路”沿线国家累计进口纺织服装贸易额为891.5亿美元，约占我国纺织服装出口贸易总额的33.4%，超越美国成为我国纺织服装出口第一大市场。其中，对50%以上国家纺织服装贸易出口出现增长，主要集中在哈萨克斯坦、土库曼斯坦、白俄罗斯和乌克兰等前苏联国家，以及西亚北非、中东欧国家。值得一提的是，在国内经济形势好转情势下，与我国新疆地缘毗邻的吉尔吉斯坦国对我国纺织服装产品进口需求出现猛增，我国对其服装出口贸易额较2015年增长76.2%。

二、我国纺织服装出口贸易面临的困境

（一）生产要素成本不断上涨，传统出口竞争优势下降

过去，我国纺织服装产业依靠丰富廉价的劳动力和土地等低成本要素獲得迅猛发展，一跃成为全球纺织大国。如今，随着我国经济的不断发展，人民生活水平提高和社会不断进步，产业工人工资水平不断提高，原材料价格不断上涨，使得我国纺织服装出口传统竞争优势不断得到削弱。自2009年以来，我国劳动力成本以年均10%的幅度在上涨，东部沿海地区劳动力用工成本几乎接近东欧国家水平，是越南、缅甸、柬埔寨等东南亚国家的3-5倍。我国纺织服装生产成本持续上涨，迫使产业订单向原材料、劳动力等要素成本较低的东南亚、拉美和非洲等国家或地区跨梯度转移，甚至转向传统梯度转移范围之外的欧美发达国家。据报道，随着不断上涨的纺织服装生产成本，使得中国昔日的价格优势不断丧失，越多越多的纺织服装企业转移他国，进而转向服装品牌丰富的欧洲供应商。

（二）国际贸易保护主义抬头，绿色贸易壁垒不断涌现

近年来，欧美等发达国家常利用技术壁垒达到贸易保护目的，贸易保护主义抬头不容忽视。纺织服装作为我国优势出口商品，如若达不到这些国家的技术标准，我国纺织服装商品将别排除在欧美发达国家市场之外。2015年，我国纺织服装出口商品遭受巴西、印度、阿根廷和秘鲁等国的贸易保护主义相对严重；2016年，欧盟、美国、土耳其、巴基斯坦等国家贸易保护主义有所抬头。2016年伊始，欧盟发布包含禁止NPEO含量超过0.01%的纺织品投放欧盟市场条款的REACH法规修订案。再如，美国特朗普政府有可能为兑现总统竞选时的承诺，将对中国进口商品征收45%的惩罚性贸易关税，相比过去4.2%的贸易关税提高了40.8个百分点，预计我国（包括纺织服装）出口贸易额将下降87%，美国作为我国最重要的纺织服装出口贸易国，一旦实施惩罚性关税，这将对我国纺织服装出口造成致命的打击。

（三）中欧贸易形势不容乐观，东盟纺织服装市场的竞争

英国脱欧已成必然，如无意外2017年3月底将启动脱欧程序，将来中欧、中英贸易关系何去何从仍是未知数，这对低位运行的欧洲经济而言无疑是雪上加霜，中欧贸易形势不容乐观。目前，欧盟和日本调整优惠国别关税政策，全面停止给予我国纺织服装出口产品普惠制优惠待遇，但将继续给予越南、柬埔寨、缅甸等东南亚国家纺织服装产品零关税或普惠制关税待遇，这将加速部分纺织服装国际订单从我国转移至享受普惠制关税或零关税的东南亚国家，促使东南亚国家纺织服装市场的崛起，对我国纺织服装产品出口形成竞争压力。例如，欧盟对越南、柬埔寨和缅甸等东南亚国家纺织服装产品尽收2-3%的进口关税，对我国纺织服装产品则需要征收12%的进口关税，高出东南亚国家进口关税9-10个百分点。另外，英国作为我国在欧洲的第二大贸易伙伴国，英国脱欧使得英镑大幅贬值，从海外采购纺织服装产品成本将变得更高，其采购纺织服装将更加可能倾向转移至劳动力、关税、原材料等生产要素成本更为低廉的东南亚国家。

（四）全球纺织服装供应链重塑，被锁供应链低端风险增大

全球纺织服装产业格局正在进一步调整，在全球经济增长乏力背景下，纺织服装供应链之间的比较优势竞争将更加激烈，我国纺织服装产业突破价值链低端任务更加紧迫。目前，发达国家在纺织科技研发和品牌渠道方面优势明显，在高端纺织装备、无污染印染装备、智能纺织服装、高性能纤维等领域的制造能力在全球处于领先地位；尽管我国纺织服装产业在全球纺织服装供应链制造环节处于中心地位，拥有全产业链综合竞争优势，但离发达国家在新一轮工业革命和消费革命中的核心软硬件创新服务应用、工业组织流程等领域仍有相当大的差距，尤其在全球优质原料资源掌握、服装美学原创设计、服装时尚引领能力、国际品牌塑造和大规模渠道建设等高端领域仍处于薄弱环节，我国纺织服装产业链面临被锁定在供应制造环节低端的风险，面临的国际纺织服装国际竞争压力日益增强。

三、破解我国纺织服装出口贸易困境的应对措施

（一）培育纺织服装技术和战略管理型人才，提高纺织服装核心竞争力

目前，我国纺织服装产业虽然有全产业链综合优势，但是在纺织服装核心技术领域仍未取得的关键性突破，使我国纺织服装产业链处于低附加值末端制造环节，在国际出口贸易中仍受到来自海外不同国家的纺织技术贸易壁垒的阻碍。尤其在我国劳动力、物流、原材料等生产要素成本上涨的情形下，传统纺织服装单纯依靠资源禀赋获取的比较价格竞争优势逐步丧失。要破解这一症结难题的根本途径，仍在于要培养纺织服装核心技术和现代战略管理人才。为此，我国应加强构建“以纺织服装高等院校为主，职业和技工中职院校为辅，职业教育培训机构为补充，院校与纺织服装企业之间开展产学研联盟合作为平台”的纺织服装人才培育体系；培育和弘扬“工匠精神”和“企业家精神”，培养高素质、高技能的纺织服装产业工人队伍，重点培育创业型领军人才和具有国际战略思维管理型人才，促进学科建设、技能培训和纺织服装产业转型优化升级协调发展，不断提高我国纺织服装海外核心竞争力。

（二）加快行业标准和绿色制造体系建设，突破绿色纺织贸易技术壁垒

我国纺织服装频遭国外市场的贸易保护主义及贸易壁垒的侵害，使我国纺织服装贸易出口遭受较大损失，也有损我国纺织服装品牌声誉。为突破海外市场对我国纺织服装绿色技术贸易壁垒，我国应加快完善纺织服装行业标准和绿色制造体系建设。在完善纺织服装行业标准化体系建设方面，应发挥标准化对纺织服装产业发展的基础支撑作用；尤其是加强纺织智能制造、高纤维新品种、产业用纺织品、功能性纺织品、智能型纺织品以及两化融合等领域的标准制度修订，推动优化国家、行业和企业标准制度建设，加强国际标准合作、转化及互认，积极参与和主导国际标准制修订，推动我国纺织优势产业技术标准成为国际通行标准。在构建绿色制造体系方面，应以生态文明战略建设为契机，全面提升纺织服装行业环境保护意识，按照“厂房集约化、能源低碳化、原料无害化、生产清洁化”的原则，构建绿色纺织服装生产链，推行纺织服装绿色供应链管理，构建从原料供应、生产运输、消费、售后服务到废弃物回收再循环利用的纺织服装产业体系，不断提高纺织服装行业生态文明建设水平，突破绿色纺织贸易技术壁垒。

（三）紧抓“一带一路”战略机遇，充分挖掘沿线国家市场潜力

2016年，我国海外传统纺织服装需求市场基本全部处于下降态势，在国家“一带一路”强势战略推动下，沿线国家的纺织服装出口贸易出现逆袭增长并成为新的增长极。“一带一路”沿线国家横跨亚欧大陆50多个国家，覆盖达全球总人口的63%，经济总量占据全球仅1/3，拥有全球最庞大的纺织服装潜在消费市场，我国应紧抓“一带一路”国家战略机遇，充分挖掘沿线国家潜在市场需求，培育新的国际纺织海外市场。随着“一带一路”国家战略的纵深推进，沿线国家积极参与到“一带一路”战略建设之中来，双边或多边签署投资保护协定或避免双重关税协议也将随之增多，将为我国纺织服装产业实施“走出去”战略营造了有利的国际市场环境和政治安全环境，纺织服装产业作为解决大众生活和吸收就业效果显著的民生支柱性产业，在沿线国家进行产业布局受到的抵触情绪可能性较小，能够有效降低在一带一路国家投资的风险和生产成本，也能充分挖掘一带一路沿线国家纺织服装贸易更大的潜力。随着一带一路沿线国家基础设施的逐步完善和互联互通的实现，区域内能源、原材料等生产要素自由流动，使得区域内纺织服装产业供应链效率不断提高，我国纺织服装企业跨国进行资源配置能力增强，使一带一路沿线国家成为我国纺织服装出口贸易新的增长极。

（四）加强行业关键技术突破，突破低端纺织产业链锁定

新一轮工业革命和消费革命已初现端倪，全球纺织服装产业格局正在发生新的调整，欧美发达国家正在逐步推进“再工业化”，在纺织高端设备、智能纺织服装、高性能纤维等领域制造能力不断增强，以及在纺织服装技术研发、美学创意资源利用和品牌渠道等方面处于世界领先；但是，我国纺织服装在全球优质原料资源掌握、服装美学原创设计、服装时尚引领能力、国际品牌塑造和大规模渠道建设等高端领域仍处于薄弱环节。为突破我国纺织服装产业链低端路径锁定，我国应瞄准全球纺织服装产业发展潮流和趋势，跟踪世界纺织服装前沿、高端技术，提升纺织服装技术创新研发能力，在诸如高性能纤维、生物基原材和纤维绿色加工技术，立体织造、新型非织造、多种材料多层复合技术等关键纺织服装技术领取得到重大突破，并加强高速低成本数码印花技术、功能性面料整理技术、无水少水印染技术等绿色制造水平研发和推广力度，以及纺织智能装备及产品的应用推广，提高科技进步对纺织服装产业发展的贡献率，突破低端产业链锁定。

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