经济全球化对我国矿产资源产业发展的影响及对策
2017-04-17陈莲芳黄伟泽
陈莲芳,黄伟泽
(中国地质大学(武汉)经济管理学院, 湖北 武汉 430074)
经济研究
经济全球化对我国矿产资源产业发展的影响及对策
陈莲芳,黄伟泽
(中国地质大学(武汉)经济管理学院, 湖北 武汉 430074)
经济全球化对我国矿产资源产业发展的影响是优化我国矿产资源产业发展战略和对策的重要依据。经济全球化以科技全球化趋势为先导、以全球市场为纽带、以跨国公司为主要驱动力,它实现着我国矿产资源全球化配置,我国矿业发展由不可持续向可持续战略思想转变,但同时带来更大的竞争压力和生态环境挑战。对此,我国矿产资源产业应充分利用国外市场确保矿产资源供应安全,提高我国矿产资源生态环境保护意识和能力,强化矿产资源市场研究以科学评价并积极防范国际投资风险,优化矿产品进口源地结构减少贸易风险。
经济全球化;矿产资源;产业发展
在我国矿产资源产业在“走出去”和“请进来”战略实施过程中,当今经济全球化对其有着深刻的影响,这些影响是经济全球化背景下我国矿产资源产业发展战略优化和对策设计的重要依据。然而,总体来看,专门、系统地研究经济全球化对我国矿产资源产业发展的影响及建议的文献并不多。纪玉山等(2013)研究认为经济全球化已经改变了我国矿产资源发展环境,由此建议我国矿产资源配置转为国家统一管理体系的模式[1];纪明等(2014)认为经济全球化使全球性资源竞争日趋激烈,指出了我国矿产资源开发利用中的具体问题,并提出相应的政策建议[2];李晓燕(2013)指出我国“引进来”与“走出去”战略所取得的实际效益与战略目标还有较大距离,由此提出了全球范围内优化配置矿产资源、改善矿业投资环境等建议[3]。上述研究为完善我国矿产资源产业管理机制、促进矿产资源开发利用及推进对外战略实施提供了借鉴,然而上述研究不同程度地涉及经济全球化对各自研究主题的影响,尚未系统、专门地分析经济全球化对我国矿产资源产业的影响。
本文尝试在分析经济全球化主要特征基础上,较系统地分析经济全球化对我国矿产资源产业发展的主要影响,并进而探讨相应对策,为全球化背景下我国矿产资源产业发展提供实践指导。
1 经济全球化的主要特征
经济全球化最早由T·莱维于1985年提出,在当今,经济全球化更成为一种清晰的经济常态特征,对经济主体的决策产生重要影响[4];随着继2008年国际金融危机后全球经济慢慢复苏,国际贸易和投资再趋活跃,经济全球化仍将是世界各国实现经济发展和繁荣的必然选择[5]。经济全球化背景下,我国矿产资源产业发展必将受经济全球化的影响,经济全球化特征是分析经济全球化对我国矿产资源产业发展影响的基础。综合相关文献[4,6-8],本文认为当今经济全球化有如下主要特征。
1.1 以科技全球化趋势为先导
首先,以信息技术为代表的新技术革命对世界经济发展及各国综合国力提升的作用越来越显著,世界各国都非常重视,但当今出现的新的科技问题愈加复杂,既进一步分化和微观化,又更加宏观、交叉和综合集成,因而,认识和解决科技新问题需要各国科技力量的共同推进。其次,经济全球化中,科技的国际性交流、合作与竞争更加迅速和广泛,以信息技术为代表的新技术革命,尤其是Internet的不断发展和广泛使用,为科技的全球性活动提供了信息支持。以上不仅表明科技全球化在经济全球化推进中的重要作用,是十分必要的,同时也表明依托不断发展的信息技术,科技全球化又是可能的。
1.2 以全球市场为纽带
市场全球化是经济全球化的重要特征之一。伴随经济全球化进程,国际贸易规模变大、依赖度提高,迅速发展成为世界经济的火车头。国际贸易的发展推进了国际市场的进一步发展,国际市场涉及商品贸易市场、技术市场、资源市场(如资本市场、劳动力市场及矿产资源市场)等,使全球各国和地区间以基于不同市场形式为主的全球化市场为联结纽带而相互依存。依托全球市场的市场化驱动成为经济全球化的运行准则,20世纪90年代以来,无论是西方发达国家、转轨国家,还是发展中国家,均普遍实施并不断深化市场化改革,有力地推动了世界经济快速增长[6],促进了全球市场迅速发展,推进了经济全球化的运行。
1.3 以跨国公司为主要驱动力
跨国公司主导着产业在全球范围内的转移,其间所表现的贸易全球化基于产业全球化加以体现,产业全球化又基于全球化的产业价值链得以实现。发展中国家参与了跨国公司主导的全球产业价值链,在其中充当低附加值制成品的出口大国,或服务外包的重要接包国,促进了产业国际贸易的发展,因此可以认为经济全球化趋势就是跨国公司的全球化生产趋势[7],全球产业价值链成为跨国公司参与全球市场竞争的形式[4];此外,跨国公司还以其资金、技术、管理和现代化科技等方面的优势,以多种形式投资所拥有的金融管理权,垄断性地配置着全球资源[4]。据Burstein&Vogel(2010)的研究,产业价值链具有强化效应,在贸易壁垒削弱和实施跨国生产情形下,比较优势使技术丰裕国倾向积累其具有比较优势的要素,而技术匮乏国则减少相应的要素积累[8],从而促进要素在国际间的合理配置,有利于经济全球化的运行和发展。
2 经济全球化对我国矿产资源产业发展的影响
基于经济全球化的以上特征,结合我国矿产资源产业发展现状,经济全球化对我国矿产资源产业发展带来如下三个方面的影响。
2.1 对我国矿产资源(全球化)配置的影响
作为一国和世界经济发展主要驱动力的矿产资源,其跨国流动必然受经济全球化的影响,矿业经济全球化成为经济全球化的重要部分,矿产资源全球化配置是矿业经济全球化的重要体现,是矿业经济全球化的重要内容[3]。经济全球化对矿业经济全球化的重要方面——矿产资源全球配置的影响包括积极影响和消极影响。
2.1.1 积极影响
主要体现为提高我国矿产资源安全程度和拓宽矿产品出口的国际市场。
1)提高我国矿产资源安全程度。随着我国后工业化时期的到来,经济快速增长对矿产资源的需求急剧上升,而我国主要矿产资源的国内供应不足,矿产资源供应安全受到威胁。据严筱等(2016)基于PSR模型的研究表明(图1):2002~2012年,7种重要矿产资源(天然气、石油、煤、铁、铜、钾盐、稀土),除铜和钾盐的安全评价综合得分总体略有上升外,其余5种的综合得分总体呈不同程度的下降;2012年与2002年相比,稀土下降达36.36%,尽管石油波动式下降幅度不明显,但2012年比2002年也下降了7.57%。对于我国矿产资源供应安全不足,一方面,通过我国矿业企业海外并购,基于海外投资来获取矿产资源,如作为我国国内最大的黄金公司和A+H股上市的紫金矿业目前在12个国家和地区进行投资、参股,主要拥有8个矿产资源项目,其中,在2015 年全球经济和矿业形势持续低迷,矿产资源价值被严重低估的情况下,紫金矿业以 25.2亿元人民币获得卡莫阿(Kamoa)铜矿 49.5%的股份,初期拥有铜资源约2400万t,加上2016年10月公司宣布在卡莫阿铜矿区卡库拉矿段新探获 940 万t铜资源,使得卡莫阿项目目前整体铜资源储量达3 340万t,相当于中国当前铜资源储量的1/3,该矿由此成为非洲大陆发现的最大铜矿,跻身于世界十大铜矿之列,紫金矿业以低成本的地质勘查投入,获得了巨大的铜矿资源[9];截至2015年5月,按持有的权益计算,紫金矿业拥有资源储量黄金1 506 t、铜2 600万t、铅锌1 087万t、钨钼85万t、铁2.3亿t[10],极大地提高了我国铁、铜等矿产资源供应安全,同时优化了我国矿产资源全球配置方式。另一方面,利用国际资源市场,依托矿产品进口,改善我国矿产品安全状况,如铜精矿依赖70%多的进口, 2002~2012年的安全评价综合得分总体上升。此外,我国主要大宗短缺矿产品如石油、铁矿石、铝和钾的进口依存度高达50%,表明了全球市场在我国矿产资源供给保障中的作用[11]。
(安全评价综合评分由安全评价指标体系(由压力、状态和响应准则层和17个二级指标和20个三级指标构成)计算而得)
图1 2002~2012年我国重要矿产资源安全评价综合评分
2.1.2 消极影响
矿产资源全球化配置在带来积极影响同时,也加大了我国矿产资源贸易风险。从我国自身来看,主要大宗短缺矿产品的进口依存度依然较高,过高的对外依存度使得我国矿产品对外依赖性加强,矿业及相关行业的国际话语权和安全性被削弱。从外部来看,矿产资源全球化市场同样以跨国公司为主要驱动力,西方大跨国矿业公司在母国政府支持下,充分利用科技尤其信息技术全球化带来的矿业信息全球化共享的特征,有目的地广泛收集全球矿产资源相关信息,再结合自身的资金和技术优势,加大基于风险勘探掌控世界矿产资源的力度,通过资本输出实施全球矿业收购兼并,掌控世界重要矿产资源基地,形成了全球主要矿产资源和矿产品市场的寡头垄断局面*全球前八家跨国矿业公司拥有全球矿业资本市场75%的份额,控制着世界大部分的铁矿和铝土矿资源;巴西、澳大利亚、印度三个国家铁矿石占世界产量的60%和贸易量的90%,智利、秘鲁、印尼占世界铜产量的52%和贸易量的90%。,控制着矿产品全球供给量和国际价格,如2007年国际矿业“恐怖并购”系列事件加速了对矿产资源的国际垄断,截至2007年8月,力拓、必和必拓以及淡水河谷三大公司占据了全球铁矿石海运量的72%,构筑了对全球铁矿石供应的垄断,自2004年中国正式参加铁矿石价格谈判至2007年,国际铁矿石价格已连续4年上涨,到2007年累计涨幅达到165%,同时我国进口的铝土矿从2004年的20美元/t涨到了2007年的70美元/t,铜精矿也从2001年1.4万元/t涨到2007年的6万元/t,累计涨幅已超过400%[12],使得铁、铜矿石对外依存度达50%的我国在这场价格风波中付出了巨大代价。以上内外格局强化了我国矿产资源国际贸易风险。
此外,我国主要矿产品进口地集中于政局不稳定的中东地区,加大了矿产品进口风险。尽管TTIP还未最终正式达成,但可以预见,一旦最终达成,欧美之间因享受零关税或低关税,成员国矿产品在对方市场有很大的价格优势,由此中国矿产品失去价格优势;同时,中国产品还可能因达不到欧美规定的提高后的技术和环保标准,难以进入欧美市场的大门。同时,加剧了我国矿产资源面临的国际贸易风险。
2.2 使我国矿业由不可持续向可持续战略转变
环境是战略设计及调整的重要因素。当今经济全球化浪潮改变了我国矿产资源产业的发展环境,进而引起我国矿产资源产业战略规划的调整。
可持续发展已成为世界经济发展的主流。经济全球化引致的矿产资源配置全球化强化了我国矿产资源可持续发展意识。我国虽然自然资源丰富,但人均资源占有量并不足,在以往不可持续传统模式下,矿产资源过度开发,技术落后,矿产资源综合利用率十分低下,环境破坏十分严重,如二十世纪八、九十年代,我国稀有金属实施出口退税等鼓励政策,稀有金属资源被过度开发,严重影响了当地的生态环境;同时,导致我国稀有资源大量流失和浪费,据《中国的稀土状况与政策》白皮书显示:包头主要稀土矿区资源仅剩1/3,南方稀土矿储采比比20年前明显下降,矿储余下不足1/3,到2020年,我国锑、锡、稀土将可能成为短缺性矿种[13]。
通过融入全球资源市场,一方面,别国矿产资源可持续发展思想及做法增强我国矿业企业走可持续发展的意识、紧迫感和决心,如加拿大政府基于可持续发展理念在1996年11月对原加拿大矿法(1987年制定)进行修订,更名为加拿大矿法——为了可持续发展的伙伴关系,其实施目的在于为后代留下可持续发展所需的财富和各种矿产[14],并对矿产可持续发展的研究内容进行明确[15];Gavin M. H.(2006)强调矿业是可持续的,并建议富矿的贫困国进行跨国矿业运作[16]。另一方面,提高了我国矿产资源可持续发展能力,通过国际贸易,尤其国际合作、交流,我国从中吸收他国先进的矿产资源管理理念、管理经验和开发利用技术,使主要矿产资源的开发利用水平和效率明显提高,如与2001年相比,2007年我国石油和天然气剩余技术可采储量分别增长15.69%和75.15%,煤炭查明资源储量增长17.53%[17],我国矿产资源可持续发展能力有了一定程度的提高。
中国矿业协会原会长、原地质矿产部部长朱训分析世界矿业发展的特点,明确提出我国矿业发展要按照《中国21世纪议程》和可持续发展战略的要求,走可持续发展之路,并指出实施中应处理的八大关系[18]。走可持续发展之路成为我国矿业发展战略的必然选择。
2.3 竞争压力和生态环境挑战
随着资源全球化不断推进,我国矿产资源发展将面临更大的竞争压力和生态环境挑战。
2.3.1 竞争压力
一方面,伴随经济全球化推进及矿产资源本身在世界范围分布的不均衡性,全球矿产品贸易大幅增加,矿业资本在全球范围内频繁流动,跨国矿业企业纷纷到海外勘探开发矿产资源[3],甚至一些国家如美、日、德、澳大利亚、加拿大等实施全球资源战略,扩大对全球资源的控制,扩大了全球资源市场的竞争范围和加剧了竞争。另一方面,发达国家和跨国公司为加强实力,广泛实施兼并、联合、重组(表1),通过跨境并购,资源企业规模进一步扩大,对资源的垄断不断拓宽和加深,如全球矿产巨头巴西淡水河谷公司通过2007年的境外收购,形成了国内乃至拉美地区的矿产行业垄断,在增强公司整体竞争力同时,实现着跨国矿业公司在矿业经济全球化中的驱动作用。此外,全球贸易体制多元化使全球矿业竞争更趋复杂和激烈,贸易体制多元化包括谈判议题、区域合作方式及协定方式等多元化[7],其中,谈判议题由重点关注传统货物和服务贸易等多边规则范围内的贸易自由化转向诸如气候、资源、环境与贸易、全球经济信息化与贸易等充满挑战性的新议题;区域贸易合作方式上,趋向多样化,不同方式的规则标准和路径选择存在差异,世界主要经济体偏好自由贸易区方式,并纷纷加快谈判步伐,如美国启动“跨大西洋贸易和投资伙伴关系”(TTIP)谈判,东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度启动目前亚洲地区规模最大的自由贸易协定谈判——“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)谈判[19];至于全球贸易协定方式,就美国来看,极力通过多种方式推动自由贸易协定、投资自由化和服务贸易开放等国际规则的重构。由此可见,国际贸易体制多元化使矿产资源国际市场更趋复杂、竞争方式更趋多元,加剧了矿产资源国际市场竞争强度。面对加剧了的竞争,我国矿产资源产业发展现状却如前文所提到的矿产资源过度开发、矿产资源综合利用率低、环境破坏严重、资源流失和浪费严重。在以上国际矿业竞争加剧和我国矿产资源产业发展的现实背景下,我国矿产资源产业发展将面临更大的竞争压力。
2.3.2 生态环境挑战
矿产资源开发利用在逐渐耗竭不可再生的矿产资源同时,对环境带来了相应的压力。在当今全球呼唤绿色,强调环境保护的情况下,世界各国对矿产资源开发利用过程中的环保越来越重视,纷纷采取相关措施。早在20世纪70年代,美国政府就明确制定了矿山项目运营前、探矿和采矿中,及闭矿后等阶段的相关法规;澳大利亚政府规定制定一个切实可行的采后复植计划是取得矿山开采许可证的先决条件,并于1992年颁布了《国家生态可持续发展战略》,强调如果出现严重或不可逆转的环境破坏时,宁肯不开采[20],体现了环境至上,以预防为主的原则。
在我国,基于《矿产资源法》和《环境保护法》,制定了与(矿山)生态环境保护与恢复治理相关的主要政策(表2),但因法律监管体系尚不完善[21]和执行乏力,导致我国矿产资源开发利用难以实现资源、经济、社会、环境的有机统一,尤其作为我国重要生态安全屏障的西部,其生态环境成为其矿产资源进一步开发的桎梏。随着经济全球化进展,我国与别国矿产资源交流与合作进一步推进,在“走出去”过程中,我国矿产资源企业受到被进入国矿产资源开发与生态环境保护的一系列相关法律、法规的规范与约束,对我国矿产资源企业是一项不轻的生态环境考验;同时,在“请进来”过程中,国外矿业投资在增加我国矿产资源开发利用的资本同时,也由此带来相应的生态环境问题,使我国矿产资源产业发展遭受更大的生态环境挑战。
3 对策
基于上述经济全球化对我国矿产资源产业发展的影响的分析,我国矿产资源产业发展的对策主要包括以下几个方面。
表1 一些矿业企业全球兼并、收购事件
表2 矿山生态环境保护与恢复治理的主要相关政策
数据来源:借鉴李海东,沈渭寿,卞正富(2016)[21]和“国研网”整理而成。
3.1 充分利用国外市场,确保我国重要矿产资源供应安全
2015~2030年,我国石油、精炼铜、稀土氧化物均存在产量、消费量缺口,并呈扩大趋势(图2)。我国是这些重要矿种的主要消费国,其缺口不仅影响我国经济、社会发展,还影响全球环境下我国的国际地位,因而,应充分利用经济全球化能“提高我国矿产资源安全程度”的积极影响,以更加开放的姿态,借鉴已积累的境外矿业投资经验,充分用好全球矿产资源市场,弥补我国重要矿产资源缺口。
此外,不同矿产资源因禀赋和需求不同,因而保障措施也不同,对于石油、天然气、煤炭、铁、铜、钾盐、稀土七种重要矿产资源而言,需要从可用性、可获性、可持续性、技术发展四个方面设计安全保障措施。同时:要利用政治军事力量,参与重要矿产资源国际定价;要开展关键技术攻关,提高矿产资源勘查、开发及资源再利用水平;强化行业协会职能,规范和协调企业竞争行为;强化矿企竞争能力,稳健实施走出去战略;政府逐步建立中长期开采规划,并赋予严格的监管机制,保障规划有效实施,充分回收资源以缓解资源压力和环境压力。
图2 我国3种重要矿产资源2015~2030年产量、消费量缺口趋势
(数据来源:严筱等(2016)[11])
3.2 在“走出去”、“请进来”中提高我国矿产资源生态环境保护意识和能力
经济全球化对矿产资源开发中的生态环境保护提出更高的要求与条件约束,而我国矿产资源开发仍然粗放、综合开发利用率低,因而我国矿产资源产业发展面临更大的生态环境挑战。庆幸的是,全球化在为我国矿产资源开发带来充足的资本同时,也带来了系统性的规范管理、先进技术和可借鉴的先进经验。如美国政府明确规定:矿山项目运营前,企业必须向主管部门提交环境影响评估、环境管理和监测计划、矿地复垦计划和保证金、补偿费等一系列报告;探矿和采矿过程中,必须遵循《全国环境政策法》、《联邦土地政策和管理法》、《安全饮水法》、《固体废物处理法》等一系列法规,以确保开采过程不对环境造成损害;矿山关闭后,要求执行《地表开采法》,该法对可能出现的一系列问题做出了明确的规定,保证闭坑后的用地复垦。这不仅增强了我国矿产资源开发全程中的生态环保意识,也在完善相应法规方面得到了很好的借鉴。此外,“走出去”、“请进来”过程中伴随的技术合作和交流,可以提高我国矿产资源开发利用技术水平,提高矿产资源利用率,减少环境污染,促进矿产资源开发利用与生态环境协调发展。再者,基于政府倡导、企业能动、人才培养、国际合作的良性循环,建立符合我国矿产资源开发利用的新机制,充分发挥矿业企业在矿业国际合作中的能动性,切实提高矿产资源开发利用中的生态环保能力。
3.3 加强矿产资源市场研究,合理评价并积极防范国际投资风险
面对经济全球化环境下矿产资源投资风险加大的不利影响。首先,我国矿业企业应加强矿产资源市场研究,积极防范政治政策、地质技术、投资环境、市场、财务和文化等6项风险。市场风险方面,应警惕矿石价格的波动和通货膨胀造成的风险;文化风险方面,应注意民族种族差异造成的风险;财务风险方面,应防范利率和汇率变动引发的风险;政治政策和投资环境风险两方面,则应留意东道国的政治稳定性和劳动力供应及工资等引发的风险。其次,评价风险时,应不断收集和补充中国矿产品国际投资项目相关的信息和资讯,保持信息的实时性和动态性,以准确、动态地评价与监控中国矿产品国际投资风险。第三,投资区位选择上,以资源获得性为导向,以技术获取性为目标,首选具区位优势的国家;甄选投资良好与合格的国家,实行多元化的区位选择,以掌握更多矿产品资源。第四,充分发挥矿产品勘探风险基金的作用,使更多的企业参与到海外资源的投资与勘探开发中去。第五,我国矿业企业还应充分考虑自身现状、需求和投资难度,多元化设计并比较投资方案,审慎选择最适合自己的投资方式。
3.4 开拓矿产品国际进口市场,优化进口源地结构,减少贸易风险
应从具有价格弹性优势的国家进口矿产资源,以降低进口费用和应对价格攀升的风险;同时,不断开拓海外矿产品进口市场,提高进口来源地多元化程度,逐步优化进口源地结构;此外,拓展矿产品获得渠道与方式,分散矿产品进口风险,加强与合作伙伴的贸易关系,进一步挖掘矿产品贸易潜力。
4 结 语
矿产资源行业发展受多因素的综合影响,在充分考虑经济全球化特征对我国矿产资源行业发展的影响,确保矿产资源供应安全,实现矿业信息全球化共享,科学评价并积极防范国际投资风险,及优化矿产品进口源地结构减少贸易风险等对策实施过程中,还很有必要紧密结合我国近年来的国家战略如“五大发展观”、“一带一路”、“十三五规划”及有关部门提出的大地质观、大资源观和大生态观等,研究国家战略对矿产资源行业发展的影响与要求,使我国矿产资源产业发展战略及对策设计更加务实。
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Economic globalization’s effects on development of mineral resources industry in China and countermeasures
CHEN Lianfang, HUANG Weize
(School of Economics and Management, China University of Geosciences(Wuhan), Wuhan 430074, China)
Economic globalization, having profound effects on the development of China’s mineral resources industry, is a significant factor to optimize the development strategy and countermeasure of China’s mineral resources industry. With a precursor of technological globalization, a band of global market and a crucial impetus of multinational corporations, economic globalization realizes China’s worldwide mineral resources allocation, transforms China’s mineral resources development mode from unsustainable one to sustainable one, however brings China’s mineral resources industry fierce competitive pressure and eco-environmental challenge. So, some countermeasures should be taken by mineral resources industry in China: making full use of the foreign markets to ensure the security of mineral resources supply, strengthening the consciousness and ability of ecological environment protection in mineral resources development, emphasizing scientifically evaluate and actively avoid the risk of international investment in mineral resources based on market research of mineral resources, besides optimizing the structure of regions importing mineral resources to reduce the trade risk.
economic globalization;mineral resource; industry development
2017-01-03
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“经济全球化背景下中国矿产资源战略研究”资助(编号:12JZD034)
陈莲芳(1968-),女,浙江台州人,教授,博士研究生,主要研究方向为资源经济管理;
黄伟泽(1994-),男,广东云浮人,本科,专业为工商管理。
F407.1
A
1004-4051(2017)04-0021-07