看2017年运营商格局： 从三个好望角到三个新大陆

王峰

15世纪，曾经孕育了古希腊和古罗马文明的欧洲大陆，一片死寂，欧洲各国都在苦苦寻找复兴之路。此时，他们有一个最大的目标，就是到达东方，那里有香料、丝绸与瓷器。但是强大的阿拉伯国家阻挡了陆上的商业之路，因此他们被迫选择了去航海。在大航海初期，阻挡欧洲人来到东方的最大障碍是好望角，传说过了好望角，地球的另一面是地狱般黑色的海洋，海水是沸腾的，基督徒会变成黑人。经过了60年的努力，欧洲人才跨过好望角，来到了东方。

这段描述，是否和运营商现状极为相似呢？电信运营商曾经奠定了人类的信息时代，但也在时代浪潮中被互联网企业挡在了新世界之外。那么运营商在转型路上，有哪些必须绕过的好望角呢？

“平台”万物互联世界的第一步

“人口红利”这个在过去二十年内，推动我国很多行业飞速发展的动力源泉，在2016年疲态尽显。未来的新增动力来自哪里？依靠连接人与人发展的通信业，将未来寄托在人与物、物与物的连接。运营商转型最大的新增预期市场，来自物联网，这个故事讲起来也格外精彩，并且符合逻辑。

“平台”的意义

随着物联网应用规模的指数增长，物联网网络技术也在发生着巨大的变化。传统的网络接入方式带来的覆盖、接入数、电池功耗、终端费用等缺陷日益显现，于是低速率业务承载技术应运而生，也就是低功耗广域网（LPWA）。

根据Startegy Analytics预测，从2016年起，LPWA技术将进行大规模部署阶段，通过LPWA技术接入的连接数将于2022年迅速增长至50亿个。以NB-IoT为代表的LPWA技术主要用于低功耗、大容量、深度或广度覆盖、小数据传输、对语音基本没有需求的通信场景中。

而与人联网不同的是，物物连接的应用场景更多，网络资源调配更个性、更频繁，物物连接不会主动操作，更依赖远程监控与控制。因此，物联网平台，对于万物互联产业，就成为了最重要的能力。平台能力（而不是网络能力），也直接决定了万物互联产业的发展广度与深度。

走势与策略

物联网平台主要由连接管理平台（CMP）、设备管理平台（DMP）、业务使用平台（AEP）和业务分析平台（BAP）四大平台构成。鉴于运营商在网络连接和运营上的先天优势，CMP平台成为大部分运营商在向下游四大平台进行渗透时的第一步。

运营商在搭建物联网络后，将通过专用网元设备支持短信，无线数据和语音等系列基础通信服务，并将通过CMP平台供物联网连接管理服务及基于连接的终端管理等智能服务。未来，物联网平台产品类别的齐全程度，开放合作程度，网络接入广度，技术研发速度和能力，都将成为万物互联产业发展初期最主要的核心竞争能力。

“云”撬动ICT产业

ICT服务不仅为企业客户提供线路搭建、网络构架的解决方案，还减轻了企业在建立应用、系统升级、运维、安全等方面的负担，节约了企业运营成本。随着语音收入即将免费，流量收入增长不久可能见顶，政企市场与ICT服务将逐渐成为运营商新增收入来源。

“云”的意义

一直以来，运营商在ICT服务上，并没有明显的优势。直到IDC和云服务的出现，云服务在撬动政企市场，垂直领域ICT市场上，起到承上启下的关键作用。

一是运营商勇于在IDC上进行巨额投入，希望可以通过重资产运营以及与本地企业的服务优势，抢占更多的IDC市场，未来才有可能占据更多的云服务市场。二是IDC+云服务的模式，本身就具备整合数据，提供PaaS和SaaS服务，進一步升级为ICT项目的特点。

可以说，不提供IDC和云的服务，慢慢会丧失与政企谈判的基础；不具备云服务的能力，即使取得合作，也无法在ICT中提供合格的IT服务。

未来的走势及策略

在2014年，以微信为代表的社交媒体开始大规模的替代语音。但是时至今日，双方的全面竞争将在数字化基础设施建设、云、ICT、互联网+垂直行业等方面全面开展。而这些领域，也正好是运营商转型的重要方向。未来，在这个领域的跨界竞争将越来越激烈。

运营商在云服务上，不仅起步晚，而且速度慢，一开始就已经被甩在了后面。全球云计算市场达到522.4亿美元，中国市场全球占比仅为5%。占据国内云市场半壁江山的阿里，在收入上仅为亚马逊的6%。而三大运营商加起来，也不足国内市场份额的30%，且技术含金量差距更大。

在云上面，运营商面临不发力丧失市场，发力则浪费资源的尴尬境地。且PaaS和SaaS能力的短板，让其未来的发展也蒙上一层不确定性。

当然，运营商在云服务领域也有自身的优势，由于可以提供本地化服务，多年与本地政府和大型企业的良好关系，再加上政府更倾向于使用在本地的IDC机房。运营商是有机会达成更多政府级合作，从而对垂直行业产生更多的合作模式。

“视频”占据客厅娱乐场景

随着中移动大力发展家庭宽带的战略，数字家庭成为了我国运营商竞争的第二主战场。除了宽带与家庭融合业务本身的价值以外，其背后蕴含的庞大的数字家庭市场，恐怕才是三家最看重的。

数字家庭的发展将经历三个阶段，一是通信产品融合阶段，二是电视大屏为中心的家庭娱乐产品阶段，三是家庭电子硬件爆发的数字家庭阶段。目前，技术和商业模式都已成熟的第二阶段，成为竞争的重点与收入增长的来源。

“视频”的意义

从国际电信运营商的发展经验来看，视频业务已经成为战略布局重点，主要是因为视频能够与宽带、无线流量形成协同效应，能够有效拉动运营收入、用户规模，以及无线流量规模的快速增长。

根据Gartner数据显示，全球目前视频占全球数据流量的比例为40%-50%，而到2020年，这一比例将达到80%-90%。

未来的走势及策略

未来，运营商的大屏视频策略主要有四个方面的建议。

一是要立足连接：强化有线、无线网络能力，提升端到端体验，推进高带宽网络的建设与提速；做好CDN等能力部署和技术演进；以智能入口实现对视频的定向加速；建立视频体验的端到端标准。

二是要立足视频聚合、平台及分发：提高内容与用户匹配度，发挥线下分销优势，建立个性化内容的精准投放能力，探索社群化运营模式；充分利用触点能力，重视线下体验与分发。

三是要立足场景拓展和业务演化：建立与家庭市场、个人数字化市场高度统一的业务关系。以客户视角出发推动业务统一，实现视频类业务的多屏融合。平衡需求和价值，开发伴生的应用场景；把握视频业务形态演变机遇，近期关注直播化与社交化，中远期卡位VR、嵌入式视觉等前瞻领域市场。

四是要立足内容提供：以投资和合作等方式掌控内容，建立差异化优势。强化内容合作，推进IPTV牌照申请；重视本地特色内容引入；探索自制、短视频等内容模式。

三个好望角的背后是万物互联、ICT、数字家庭三个充满机遇的新大陆。当然，除了以上提到的能力以外，芯片、模组、IT整合、大数据内外部应用、全渠道建设等能力，也都会在运营商转型过程中起到关键的作用。这些能力的培育以及获取，2017年或将成为运营商未来所归何处的重大分水岭。