俄罗斯机器人产业现状及中俄该产业合作研究

2017-03-23王立国

长沙理工大学学报（社会科学版） 2017年5期

关键词：机器人俄罗斯企业

王立国,陈君

(牡丹江师范学院东北亚经济研究中心,黑龙江牡丹江 157011)

俄罗斯机器人产业现状及中俄该产业合作研究

王立国,陈君

(牡丹江师范学院东北亚经济研究中心,黑龙江牡丹江 157011)

当前俄罗斯机器人产业市场规模不大,但随着俄经济的复苏、产业政策的大力支持及面临劳动力短缺的现状态,未来工业制造、工业服务类、消费服务类机器人在俄罗斯都有十分广阔的市场前景。机器人产业是中俄产业合作的重要领域,中国企业应充分利用自身优势,有重点地进军俄罗斯机器人市场。

俄罗斯;机器人;产业;合作

Abstract:Currently Russian robot industry market scale is not big.However,with Russian economic recovery,industry policy support,and the present condition of laborer shortage,robots in Russian industrial manufacturing,industrial services,consumer service will inevitably has a very broad market prospect.Robot industry is the important area for industry cooperation between China and Russia.Chinese enterprises should make full use of their own advantages,and give priority to enter into Russian robot market.

Key words:Russia;robot;industry;cooperation

一、俄罗斯机器人产业现状分析

(一)工业制造机器人

当前俄罗斯工业机器人市场规模并不大。根据国际机器人联合会2012年统计数据,当年俄罗斯市场只出售了307台工业机器人。2013年销售数量没有大的变化,全年出售了350台工业用机器人。根据相关行业专家的评估,2013年ABB公司占俄罗斯工业制造类机器人市场15%的份额,发那科占俄罗斯机器人市场的40%份额。而伏尔加机器制造厂占据工业制造机器人需求50%的市场份额,工业制造类机器人都是伏尔加汽车厂订购。根据伏尔加机器制造厂前厂长提供的数据,该厂年生产能力为年产500部工业机器人,2012年销售了200部,而2013年只销售了约100部。2016年中国工业机器人市场产量已经达到了7.24万台,同比增长34.3%[1]。当前无论是国外还是在俄罗斯,工业用机器人的主要需求方是汽车制造企业。伏尔汽车厂是ABB、FANUC和伏尔加机器制造厂最大的客户。工业机器人的销售量严重受制于俄罗斯汽车工业的发展,当汽车销售市场萎缩时,工业机器的销量也同步下降。ABB俄罗斯市场部负责人认为,俄罗斯食品工业对机器人的需求将呈现快速增长态势,特别用于产品分类、存储和包装的工业机器人[2]。

目前俄罗斯工业制造类机器的市场需求不旺,每年的市场规模在300部左右,但越来越多的俄罗斯企业开始或者准备使用机器人参与生产,这也是国际汽车制造企业发展的趋势。俄罗斯销售的工业机器一半以上是根据外国成熟的技术路线设计、制造和集成的。专家根据俄罗斯汽车工业发展的状况,预计未来相关工业制造类机器人的需要量大概为每年800部。

(二)特种机器人

俄罗斯的特种机器人主要是由政府防务部门订购的军用机器人,订购方包括俄罗斯国防部、紧急情况部等政府机关,此类机器的技术性能与生产数量都是保密的。近年在国际武器装备展览会上,俄罗斯推出国产的军用作战机器人,天王星-9和平台-M作战机器人受到潜在客户的高度关注。俄罗斯在军用机器人的研发和实战方面均取得突出的进展,在叙利亚战场上,俄军用机器人在打击伊斯兰极端武装分子和排雷方面都发挥了巨大的作用。

(三)民用服务机器人

如果排除玩具类机器人和家用除尘机器人,当前俄罗斯民用服务类机器人市场规模较小、发展十分缓慢。根据专家的评估,2014年俄罗斯民用服务机器人的市场规模不低于1千万美元,2015-2016年俄罗斯服务类机器人及组件市场规模为3万台套,总额为30亿卢布,其中4 000部为个人用户购买。专家预计到2025年前俄罗斯机器人市场将占世界机器人市场份额的2%,总值将达到10亿美元。

俄罗斯出售的服务类机器多数是由外国厂商制造的,但也有少数俄罗斯企业涉足此类机器人的制造。俄罗斯的RoboCV公司为仓库存储设备生产自动控制仪(向三星在卡卢加州的工厂出售了6台),Wicron公司开始销售远程呈现机器人,但销售量不大。2013年俄罗斯销售了200台远程呈现机器人,平均每月10-12台,还有一些机器人用于租赁。此外,俄罗斯机器人制造商也开始涉足无人机和水下机器人制造行业,其中俄罗斯的“水下技术”公司制造的机器人已经出口国外。

俄罗斯政府高度重视机器人产业的发展及人才培养。根据俄罗斯教科部2013年11月12日第1061号令,2014年全俄共有15所高水平院校计划开设了“机电一体化与机器人”本科专业,招收本科学生528人。根据“斯科尔科沃”机器人中心评估,俄罗斯“机电一体化和机器人”专业每年毕业800-1 000名学生,仅伏尔加汽车制造厂等企业就需要相当数量的技术人员。如果俄罗斯企业实现自动化控制,所需要的机器人领域的人才数量将是目前培养的5-10倍[2]。ABB集团同俄罗斯很多高校签订人才订单,通过订单方式培养年轻工程师。俄罗斯的工业领域不仅需要更多的机器人,而且需要更多能够操作自动化生产线,使用机器人的工程师,而目前相关领域的工程专家太少了,人才严重短缺。为培养更多的机器人设计制造领域的人才,俄罗斯计划从12-15岁的中学生中加强相关专业教育,培养他们对机器人的兴趣。俄罗斯的科研机构、教育机构和商业共同制定人才培养计划,推进俄罗斯机器人产业的发展。

二、俄罗斯机器人市场发展前景

目前,俄罗斯政府高度重视机器人产业的发展,认为机器人产业将影响俄罗斯工业发展进程,是实现国家经济增长模式转变的战略性行业。俄罗斯拥有众多高等院校和科研机构,拥有研究、制造机器人的技术基础。同时,俄罗斯政府积极为机器人产业的发展提供政策与财政支持,大力扶持俄罗斯本国企业进军机器人市场。未来俄罗斯机器人产业的几个细分领域都具有广阔的发展前景。

(一)工业制造类机器人

俄罗斯工业机器人主要应用于机械与汽车制造领域,对相关行业的发展有极大的依赖性。2011年俄罗斯汽车销量为290万辆,2012年为314万辆,2013年下降到300万辆,受经济危机影响,2014年只有254.5万辆。2015年丰田、福特等国外生产商都减少了在俄罗斯的投资,而其本土品牌——拉达的销售也大幅度下降。但是,随着未来俄罗斯逐渐走出经济危机,加速产业转型调整的步伐,机械制造和汽车行业也将恢复增长,对工业制造类机器人的需求也将随之扩大。

(二)工业服务类机器人

相比较工业制造类和特种机器人市场,俄罗斯的服务类机器人市场潜在需求巨大,市场前景更为广阔。

1.资源开采领域

矿产资源开采是俄罗斯重要的工业部门之一,占俄罗斯国内生产总值的10.9%,出口收入的71.6%,主要包括煤炭、石油和金属类资源的开采。此类开采行业地点偏僻,工作环境比较恶劣,企业要为工人支付较高的薪酬待遇,而机器人和自动化设备可替代人的工作,既可以提高工业效率又为企业节约了人力成本。下列自动化设备与机器人未来在俄罗斯具备较好的发展前景:一是用于露天开采的自动化采矿设备。二是配图机器操作手和自动化设备用于海底探测、管道和其它基础设施监测的机器人,可以进行水下维修操作的机器人。三是可用于远距离监测的无人飞行器。此类机器人在俄罗斯需求量增长迅速,但机器人生产企业并未对此类产品市场给予关注。

2.基础设施领域

俄罗斯土地面积辽阔,国土横跨12个时区,属于大陆性气候,电力基础设施、石油天然气管道维护等部门需要大量的机器人。基础设施建设领域是俄罗斯机器人细分市场中具有较大发展潜力的领域,以下类型的机器人需求前景十分广阔:一是用于石油天然气管道、能源生产设备和生活设施内部检测、维修的工业机器人;二是用于核反应堆、油库等工业设施监测、维护和检修的工业机器人;三是用于分布式基础设施,如管道、铁路、公路等监测、维护的无人飞行器;四是用于船舶和飞机设备诊断自动化设备;五是用于商业设施与公共设施维护的自动化设备[3]。

(三)消费服务类机器人

1.物流行业

物流行业对自动化设备和机器人的需求量也十分可观。俄罗斯幅员辽阔,物流业是保障区域间经济联系的基础性行业,对俄罗斯经济发展具有特别重要的战略意义。根据评估,2012年俄罗斯物流行业总产值为3 825亿美元,物流外包市场总值为997亿美元。俄罗斯物流行业除了铁路和管道运输外,众多的物流企业,都存在着激烈的竞争。根据相关数据,俄罗斯共有约5万家物流公司,其中95%为中小型企业。

俄罗斯运输和物流服务业发展非常迅速。2011-2013年行业年平均增速为19%,未来十年行业增速将稳定在年均15%,国内输出需求的增长是俄罗斯物流业高速增长的原因。此外,俄罗斯作为连接欧洲和亚洲两大经济体之间的通道,特别是中国积极推进的丝绸之路经济带建设,也为俄罗斯跨境物流产业的发展提供了前所未有的机遇。未来俄罗斯物流行业自动化设备与机器人发展的趋势:一是自动存储技术;二是自动停车塔;三是重型货物搬运设备;四是自动存储中心;五是智能化快递系统;六是网店自动订货系统;七是运输机器人。

2.健康行业

俄罗斯医疗健康行业最主要的特点是政府是行业财政资金最大的来源,政府投资决定着行业的发展。根据相类机构的评估,2011年俄罗斯医疗器械与设备市场的价值为1 580亿卢布,2004-2011年平均增长速度为12%。根据2020年前俄联邦医疗保障构想,未来俄罗斯医疗健康行业的市场规模将达到2 000亿卢布,俄罗斯国产器材与设备的市场占有率将由目前的19%达到40%,政府将为医用机器人发展提供政策与资金支持。俄罗斯未来医用机器人市场发展方向,例如,医用手术用机械手,患者监控与治疗设备,远程医疗设备,外骨骼复原辅助设备,残疾人士辅助运动设备等[3]。

三、影响俄罗斯机器人市场发展的因素

虽然俄罗斯机器人市场发展前景广阔,但也受到多方面因素的影响与制约。一是机器人产业的发展受到宏观经济走势的影响。二是国家产业政策能否为机器人产业的发展提供强有力的政策、财政支持。三是俄罗斯人力资源短缺的现状。四是产业政策和科技创新能力则决定俄罗斯本国企业能否在机器人产业的快速发展中占得先机。

(一)俄罗斯的未来经济走势

经济走势直接影响着机器人产业的发展,因为宏观经济发展向好将刺激机械制造、物流、汽车等行业对工业机器人的需求,机器人产业也更容易获得资金支持,产业活跃度增强。2014年以来俄罗斯受西方制裁与石油价格下跌的双重影响,卢布急剧贬值,资本大量流出俄罗斯。但随着俄罗斯政府出台的一系列反危机政策的实施,2016年上半年国际原油价格的回暖,俄罗斯经济已经呈现复苏的趋势,各方预测2017年俄罗斯经济将恢复增长。特别是随着卢布的估值更加接近甚至低于制造业要素产业率将有利于俄罗斯制造业的复苏和增长,从而推进俄罗斯经济的转型。

(二)俄罗斯的产业发展规划

俄罗斯未来产业政策的调整直接影响着机器人产业的发展。俄罗斯经济高度依赖原料开采行业,特别是能源行业,其出口收入的一半,财政收入的70%都来自于能源出口。过度依赖于原材料行业使俄罗斯经济对国际能源价格的变化极为敏感,国际能源价格和国际能源格局的变化都会对国民经济产生深远的影响[4]。

针对俄罗斯经济发展对能源行业的高度依赖,普京提出了加快经济现代化的发展战略。普京对未来俄罗斯产业的总体规划是:在国家的支持下,以能源等传统行业为突破口,在保持经济增长、人民生活水平提高的前提下,向创新型经济发展。其发展道路是“能源道路”和“创新型道路”相结合。为实施“创新经济”的转型,俄罗斯未来将加强对信息技术、智能机器人技术、生物医药相关产业的支持,政府为相关企业在贷款、税收等方面提高优惠政策,促进企业快速成长。俄罗斯在远东地区建立的经济社会超前发展区,也为制造业企业提供较为优惠的税率。俄罗斯工业和贸易部部长指出,该部门将与财政部、经济发展部协调,制定具体的优惠措施,加大对机器人产业的扶持力度。ABB俄罗斯发展部门的负责人也指出,随着俄罗斯产业结构的调整,未来建筑业、服务业、物流业对机器人的需求将持续增长,农业、食品工业、采矿业等行业对自动化与机器设备的需求也值得关注。

(三)俄罗斯的人力资源状况

严峻的人力资源危机为俄罗斯机器人市场的发展提供了机遇。人口数量减少,人口结构变化及精英人口外流已经成为俄罗斯发展面临的迫切问题。人口的大量减少必然制约其经济社会发展,对俄罗斯的国家安全构成严重威胁。苏联解体后,俄罗斯人口总量从延续了一百多年的增长后转为近二十年的持续减少,虽然近年来俄政府采取了一系列的政策,积极应对人口危机,人口下降的趋势得到一些缓解,但随着经济形势的恶化,未来人口形势仍然比较严峻。

人口结构的恶化是俄罗斯人力资源面临的另一个问题,特别是人口老龄化严重及性别比例失调。人口中低于劳动年龄人口数量明显下降,适龄年龄人口数量略有下降,高于劳动年龄人口数量有所上升。苏联解体后,俄罗斯人口的性别比例一改以往不断缩小的趋势,而重新开始拉大。2010年俄罗斯的男女性别比例达到了1 000﹕1 163,俄罗斯男性正面临“供不应求”局面。

人力资源的地域差异也是俄罗斯人力资源面临的问题。俄罗斯人口地理分布不均衡,根据2010年全俄罗斯人口普查获得的各联邦区人口数量计算,俄罗斯欧洲部分占总人口比例高达82.1%,而领土面积却仅为总面积的33.6%。俄罗斯亚洲部分人口占总人口比例仅为17.9%,面积却高达俄罗斯领土面积的66.4%,而俄罗斯未开发的资源却主要位于东部地区。近年来俄罗斯积极推进远东地区的大开发,但远东联邦区只有640万人口,人力资源短缺成为俄罗斯远东开发面临的迫切问题。能够在偏远地区生活,从事低端体力劳动的劳动力更是短缺,例如林业采伐、矿产开发、基础设施维护等领域[5]。

机器人产业可以弥补俄罗斯人力资源短缺、结构分布不合理的状况。俄罗斯专家认为,机器人参与生产可以提高劳动生产效率、提高产品质量,减少企业对员工的培训费用,机器人也可以在极端恶劣的条件下工作。同时,企业也无需为机器人缴纳医疗、养老保险,减少企业的社会保障负担,极大地降低企业的运营成本。对于缺乏人力资源的远东地区,其经济增长主要依靠原材料行业,大量的基础设施需要更新,在石油、天然气、煤炭开采,以及管道、铁路、公路维护,农业、渔业资源的开发与加工等行业,提高自动化设备和机器人的使用比例,对缓解远东地区人力资源的匮乏,推进远东地区社会经济发展具有重大的意义。

(四)俄罗斯机器人产业的创新能力

民用机器人的研发、生产门槛较低,企业能够以较小的研发、生产支出进入相关行业。但民用机器人的推进需要成熟的市场营销与成本控制才能取得成功,但这都不是俄罗斯企业擅长的。当前俄罗斯本国企业在民用机器人市场中所占份额不大,未来俄罗斯企业所占市场份额也不会扩大。此外,俄罗斯企业缺少扩展国外市场的相关经验,在俄罗斯生产消费类电子产品的制造成本特别高,也缺少上下游的产业相关配套,而且消费类产品通常需要达到相当大的生产与销售规模、做好成本控制才能拥有竞争优势。俄罗斯高校、科研院相对独立、封闭,在民用机器人研发方面没有形成集群优势,研究机构、生产企业、产业资本也没有形成合力,而外国企业在机器人的研发、制造等领域拥有巨大的优势,未来仍将占据俄罗斯民用机器人市场的大部分份额。

四、中国企业进军俄罗斯机器市场的建议

(一)积极宣传中国机器人产业发展的成果,主动了解俄罗斯科技产业政策

为快速推进中国机器人产业进军俄罗斯市场,首先应主动参与俄罗斯举办的各类展会,通过展会和各类俄罗斯主流媒体有效地宣传我国机器人产业发展的现状、对俄开展科技合作的政策,特别重点宣传我国机器人产业的集成、整合优势。其次,有关对俄罗斯合作的科研机构、科研院所、高等院校积极利用在俄罗斯举办的各领域的活动,对接斯科尔科沃创新发展区、莫斯科与圣彼得堡高等院校。第三,利用各种交流机会深化对俄罗斯有关自动化设备与机器人产业需要、发展的政策、法规,降低企业进入俄罗斯市场的系统风险。第四,借助国内俄罗斯研究、俄语语言等相关智力资源,为国内企业进入俄罗斯市场提供咨询参考和服务保障,特别是商业文化、思维方式等差异往往是企业开拓国际市场的突出障碍[6]。

(二)规范化运作进入俄罗斯市场,加强知识产权保护,防止发生相关纠纷

自动化设备和机器人产业投资巨大,产业关联度高,中国企业进军俄罗斯市场之初更要树立规范化运作思维,充分了解俄罗斯相关产业政策,并利用出口信贷、银行担保等避险工具规避风险。加强企业的本地化运作也是有效规避风险的手段,通过本地化策略,能更好地了解俄罗斯的法律、法规,有利于克服语言、文化的差异。卢布在大幅度贬值后,俄罗斯的人力资源成本已经低于国内,可以节省人力资源成本;俄罗斯高等院校在信息技术、自控自动制等领域具有较高的教学科研水平,企业可以同俄罗斯相关科研机构建立联合研发中心,确定研究课题,开展合作攻关[7]。

重视知识产权保护也是中国企业进军俄罗斯市场需要关注的。首先,与俄罗斯企业合作时签订有关知识产权保护合同有利于科技进步,有利于科技成果的转化,保护中方企业的利益。其次,中国机器人制造企业的优势在于产品的集成能力,虽然部分核心技术仍然受制于国外企业,但可以通过加强产品专利保护避免可能的知识产权纠纷。第三,通过加强知识产权保护,也有利于宣传、树立中国制造的正面形象,改变中国制造在俄罗斯人心目中低端、仿制的传统思维定式,提高相关产品的市场影响力。

(三)发挥自身优势,有重点的进军俄罗斯服务类机器人市场

中国机器人产业具有一定的基础,拥有一大批整机企业、零部件企业和系统集成企业。但是,中国机器人制造企业起步较晚,在核心技术上落后于美日德等国,受困于伺服电机、减速机、控制器等核心部件依赖进口的现状,并未形成完整的产业链及与之配套的商业生态模式。但在机器人视觉、人工智能、PLC控制、行业自动化应用方面,国内知名科研院所和领军企业凭借多年研发与实践,多项技术成果已居国际领域地位。工业服务类机器和消费服务类机器人在俄罗斯拥有广阔的发展前景,而中国的机器人制造企业在这两个领域已经取得先发优势。特别是自动化物流系统、自动仓储系统、电动汽车自动换电系统等领域,已经拥有较为完善、成熟的解决方案与产品。

[1]https://utmagazine.ru/posts/7550-robototehnikaglobalnye-perspektivy-samye-perspektivnyekompanii-i-proekty#.Робототехника-глобальные перспективы, самые перспективные компании и проекты.2015-04-28.

[2]http://robotforum.ru/assets/files/000_News/NAURR-Analiticheskoe-issledovanie-mirovogo-rinka-robototehniki-%28yanvar-2016%29.pdf.Аналитическое исследование Мировой рынок робототехники.2016-01.

[3]http://www.3e-club.ru/view_full.php?%20id=27&name=robotics_in_russia.2010-10-26.Рудаков Г.В.АнализробототехникивРоссии.2010-10-26.

[4]郭晓琼.俄罗斯经济增长动力与未来发展道路[J].俄罗斯研究,2014(4):192-212.

[5]高际香.俄罗斯人口问题及政策选择[J].欧亚经济,2016(2):62-73,126,128.

[6]戚文海.加快建立和完善中俄经贸合作的有效创新模式[J].西伯利亚研究,2015(3):15-18.

[7]陆南泉.俄罗斯体制转型与经济陷入困境关系的分析[J].国际经济评论,2016(5):68-81,6.

Present Situation of Russia's Robot Industry and Sino-Russian Cooperation in the Industry

WANG Li-guo,CHEN Jun

(Research Center of Northeast Asia Economy,Mudanjiang Normal University,Mudanjiang,Heilongjiang 157011,China)

F74

1672-934X(2017)05-0075-06

10.16573/j.cnki.1672-934x.2017.05.011

2017-01-21