中国钢铁行业产业组织结构分析

【摘要】钢铁产业是国民经济的基础性和战略性产业。随着我国改革开放的推进，经济快速增长，工业化和城镇化进程加快，居民消费结构升级，钢材需求量持续增加，我国钢铁产业取得了飞速的发展，在技术水平、企业竞争力等各个方面有了长足的进步。但长期以来，中国的钢铁行业内中小企业数目众多，从而导致市场集中度不高、行业绩效差、行业结构不合理。本文通过采用产业经济学的传统范式，即结构—行为—绩效（SCP）范式来逐步分解中国钢铁行业。

【关键词】钢铁行业；SCP范式；市场行为；市场结构；市场绩效

一、产业描述

1、我国钢铁产业现状

目前，我国钢铁行业产能过剩，库存压力大，重资源、轻下游。原材料采购价格和钢铁产品销售价格形成倒挂，钢铁企业普遍亏损。产业布局不合理、分散零乱。点多、面广、集中度低，生产地区主要集中在河北、辽宁、山西、河南、天津、上海等地。存在资源瓶颈，对进口矿依赖程度强。

2、我国钢铁产业存在的主要问题

铁矿石资源对外依存度高，严重威胁钢铁工业的健康发展。钢铁企业遍地开花，重复建设严重。大企业比重提高，小钢铁仍占相当份额钢铁企业平均技术装备水平低，结构不合理，技术改造和产业升级任务十分艰巨。钢材产品结构性失衡矛盾突出。就我國的钢铁产品结构而言，一方面，国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、线材等普通钢材（长线产品）生产能力严重过剩；另一方面，高附加值和高技术难度的品种（“双高”产品）有的国内不能生产，有的虽能生产但生产能力严重不足，需大量进口。市场竞争日益激烈，随着国内市场的不断开放，国产钢材面临进口钢材的冲击增大，我国钢铁市场正在与国际钢铁市场接轨，参与国际竞争。

二、市场结构

1、集中度

我国钢铁业的市场是垄断竞争型，产业集中度和纵向一体化程度不高，规模经济和必要资本量成为主要的进入壁垒。

钢铁产业最主要的上游产业是铁矿石产业，而下游产业则包括汽车制造、船舶生产、机械制造等产业。在铁矿石产业，世界三大铁矿石供应商合计占有高达72%的市场份额，在国际铁矿石市场上处于垄断性控制地位。在汽车制造业中，产销量位居世界前五位的汽车公司在国际汽车市场上合计占有59.7%的市场份额。在造船业中，排名前三的企业在国际市场上合计占有32.3%的市场份额。相比较而言，全国钢铁粗钢产量排名前五位的企业合计仅占有17.9%的市场份额；粗钢产量排名前十位的钢铁企业的产量也仅占全球总产量的26.4%。

可见，与上下游产业相比全球钢铁企业的规模相对较小、集中度相对较低。我国更是如此，钢铁行业集中度极其低，钢铁市场是寡头垄断市场，行业处于被动境地，市场上对上游原料采购、下游产品消费的议价能力非常薄弱。造成如此不利近况的最主要原因是中国钢材消费结构不合理。众多行业中规模小、工艺装备小型化、技术水平低的中小型企业大量并存，各地方政府为了增加地方经济税收，往往不顾实际急于建设地方钢铁中小企业，并帮助企业从银行获得贷款进行发展。这些影响产业集中度的中小企业最大通病是缺乏技术的投入，生产的产品品种单一，产品附加值低，企业规模有限，难以实现规模经济。

2、产品差异化

按照产业组织理论，企业控制市场的程度取决于使自己产品差异化的成功程度。钢铁行业产品差异化的表现形式主要有：

（1）不同钢铁企业所生产的钢铁产品本身的差别，主要是钢铁品种的不同。如宝钢的优势在于碳钢、电镀锌、热镀锌等，鞍钢以中厚板、高别管线为拳头产品，重轨则是攀钢的主导产品。

（2）由于企业销售条件的不同所引起的产品差别。

（3）品牌差异。当前企业在生产和销售过程中为顾客提供优质服务，塑造良好的企业形象。

3、进入壁垒

（1）行政性壁垒：国家对钢铁项目投资实施核准制，规定了明确的市场准入条件。

（2）资金规模壁垒：对新建的钢铁项目在资金规模上提出了更高的要求。

（3）人才壁垒：鉴于钢铁企业生产经营上的复杂性，缺少具有经验的高素质管理和技术人员。

（4）技术壁垒：成品钢材出产要一系列复杂流程，每一流程都需配备相应的专业技术人员，钢铁产品竞争越来越集中在高技术含量的产品上，这也势必要求企业的科研实力相应提高，对新进入者提出了更高的技术要求。

4、规模经济

在我国钢铁行业的现状不尽然是规模经济，其中的原因多种多样，怎样解决我国钢铁行业的非规模经济的发展状况，是一个非常重要的问题。

三、市场行为

钢铁行业是周期性强的行业，2008年钢材价格出现雪崩式的下滑，证明由于对全球经济发展预期悲观情绪化加重，市场呈现出惊恐心理，金融风暴使我国钢铁业提前进入了严冬。

1、价格行为

目前我国钢铁企业在定价时候主要考虑市场平均价格、竞争对手、下游经销商的价格承受能力三个因素。目前总的来说我国钢铁业由于市场集中度低，单个企业或几个企业很难调节市场价格，没有能力确定一个垄断价格来获取垄断利润。钢铁价格基本是随着国际国内能源的供求关系和政策的变化而不断波动起伏的状态。

2、纵向一体化

现代钢铁工业是一个庞大的工业生产体系，主要生产部门包括烧结、球团等，还包括有大量的辅助生产部门，如动力、运输等。从流程上可以看出企业内部组织形式上基本架构为一条链子，纵向一体化程度高。

3、研发支出

国家统计局资料显示，目前我国总体上处于工业化的中期阶段，人均钢产量和消费量远没达到发达国家水平，加上钢铁生产冶炼技术进步和生产效率提高使钢铁行业成本有所下降，作为国民基础产业的钢铁加强了研发支出的比重。全行业已基本形成以企业为主导、以市场为导向、产学研相结合的技术创新和新产品研发体系，形成科研基地设施建设加强、科研技术增加的良好格局。在高效采选技术、钢铁冶炼技术、高端产品研发等方面取得了新的结果和进步。

四、市场绩效

产业组织理论中，市场绩效与企业行为和市场结构不存在单项因果关系，却直接影响着企业行为和市场结构。

行业利润：钢铁行业是典型的社会化大生产行业，行业利润受市场因素影响较大。

行业估值：钢铁行业企业利润增速变慢，投资者对于我国钢铁股的估值导向趋于低落。

节能减排：钢铁工业是资源消耗大、能源消耗大的重工业，节能减排是钢铁企业创造社会福利、履行社会责任的重要途径。

五、对产业组织的政策建议

1、宏观对策

我国钢铁业需抓住时机，变挑战为机遇。应采取纵向一体化降低原材料成本的方式择机收购国外优质铁矿石企业。同时，通过横向一体化，加速兼并重组力度，逐步淘汰落后产能，提升产业技术水平，形成以高附加值产品为主体的产业结构，最大限度实现我国钢铁产业的规模经济和范围经济。另外，国家保持经济平稳较快发展的基本面不动摇，明确扩大投资和内需的方向不动摇。通过技术创新，使我国发展成为真正的世界钢铁强国。

2、具体政策建议

（1）吹响行业“集结号”，加快钢铁行业的并购重组；

（2）加强延伸产业链，推动钢铁行业与上下游行业的链接；

（3）把握形势，促进产业结构根本性转型；

（4）精细内部管理，大力降低成本；

（5）在新一轮钢铁企业联合重组中，利用他组织和自组织两种力量，制定合理政策，健全钢铁行会等中介协调组织。综合利用市场手段、法律手段，辅以行政手段，营造良好的外部环境，完善企业治理结构，健全经营机制，发挥企业自身积极性，实现钢铁产业组织调整目标。

【作者简介】

王池（1996—），女，汉族，河北唐山人，本科学历，华北理工大学经济学院2014级国际经济与贸易专业学生。