风神轮胎调整资产重组方案

2017年9月24日，风神股份披露调整后的收购预案，拟作价51.13亿元购买PTG（倍耐力工业轮胎）90%股权和桂林倍利70%股权。同时拟募集不超过17.31亿元的配套资金，用于与PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业轮胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

风神轮胎早前计划通过发行股份的方式购买PTG 90%股权和桂林倍力100%股权以及黄海集团工业车辆轮胎相关土地和房产。而最新收购方案在收购标的和配套募资金额、募投项目上均有缩水。原计划收购桂林倍利100%股权下调为只收购70%；拟收购黄海集团工业车辆轮胎相关土地和房产，新方案中均被剔除。配套募资金额从早前的不超过20.21亿元下调至不超过17.31亿元，募投项目之一“工程机械子午线轮胎扩产及提升项目”变更为“工程机械子午线轮胎技改项目”，项目投资额不变。

本次重组完成后，风神股份将坐拥PTG100%股权及橡胶公司旗下其他工业车辆轮胎资产，成为中国化工全球唯一工业车辆轮胎资产控股平台。根据预案，本次交易对方PTG大股东TP承诺，PTG在2017，2018和2019财务年度预计将产生的净利润分别为4 035.81万，4 327.40万和4 528.82万欧元。