肥料产业趋势与展望——中国肥料产业科技发展报告发布

本刊记者|王武强

肥料产业趋势与展望
——中国肥料产业科技发展报告发布

本刊记者|王武强

导 语：新型肥料产业近年的发展门庭若市，与传统肥料产业的门可罗雀形成强烈对比。新型肥料产品产销两旺，符合国家农业、环保政策要求，迎合了市场个性化需求，企业基本盈利，代表肥料发展方向。

张树清

2016年12月24日在“金正大”第三届中国肥料产业科技发展峰会上，中国农业科学院农业资源与农业区划产业中心主任、中国肥料产业链科技创新战略联盟秘书长张树清发布了2016年中国肥料产业科技发展报告。报告指出，肥料产能过剩，产需矛盾突出，行业经济效益整体下滑，随着能源和资源对肥料产业发展约束力的加强，企业生产成本持续上升。同时，产业发展集中度仍然偏低，市场控制力较弱，产品同质化严重，市场销售竞争激烈，肥料行业整体形势依然严峻。

一、农业发展形势背景

肥料产业的发展和农业的发展密切相关。现代农业的发展呈现以下趋势：一是重要农产品生产能力稳步提高；二是农业结构性失衡局面有所改善；三是农业绿色化发展水平稳步提升；四是农村产业融合程度显著提升；五是农业对外开放程度进一步扩大。国家农业政策调整是影响肥料产业发展的关键因素之一。在“调结构、转方式”的大背景下，随着农业供给侧改革的不断深入，特别是“一控两减三基本”政策、“土十条”、“水十条”等政策的出台，肥料产业发展将要将步入缓慢发展时期。

二、肥料行业发展现状

（一）氮肥行业

全国合成氨产能将达8350万吨，占全球的37%；尿素产能达9500万吨，占全球的44%。我国氮肥各品种中，尿素产量占总氮肥的60.7%，其它氮肥产品如：碳铵、硝铵、氯化铵和复合肥等（含氮量）占39.3%。我国氮肥生产企业近600家，产量6500万吨左右，不过整个氮肥行业呈现出数量多，生产规模小，竞争力不强等现状。目前，国内具有国际竞争力的氮肥产能仅占30%左右，迫切需要通过结构调整提高部分大、中型企业的竞争能力，将产品出厂成本降低到国际先进水平。受多种因素影响，氮肥价格随季节波动较大，整体行业企业利润微薄，生产乏力，整体开工率不足，大约60%左右。氮肥行业产能呈现结构性过剩趋势，特别是尿素生产企业，行业整体调整将肥料产业发展的必然，但整合难度十分巨大，整体形势不容乐观。

（二）磷肥行业

磷肥行业的发展关键在于“提质增效”。磷肥行业整体产能过剩，利润微薄、创新不足。偶有创新，但不能形成气候。2016年全年产能2300万吨左右。2016年1～7月，磷肥进口量为14.4万吨，同比减少10.8%。近期国内磷肥产业出现复苏行情，产量、开工率均明显上升。

（三）钾肥

我国钾肥的销售量约占全球的25%。目前，在我国国内的160多家企业中规模企业32家，加工型企业134家；产能达到100万吨的大型企业3家，占全国总产能的65%。钾肥行业集中程度不断提高，库存压力依然很大，市场价格稳中有升。

（四）复合肥行业

到2016年底，我国的复合肥生产企业数量维持在2500家左右，且多为中小企业。其中年产能达到30～100万吨的企业低于50家，年产能达到100万吨及以上的企业仅10余家。2016年复合肥产销2000万吨以上，预计未来将达到2500万吨。但复合肥料的产销两端不旺，呈现区域化特点。未来，复合肥行业将走功能化、专用化之路。

（五）新型肥料

新型肥料产业近年的发展门庭若市，与传统肥料产业发展形成强烈对比。新型肥料符合国家农业、环保政策要求，迎合了农业生产和市场个性化需求，代表肥料发展方向。目前全国有300多家企业从事新型肥料生产和销售，总量达到2000万吨以上。产品产销两旺，企业基本实现了盈利目标。

截至目前，我国微生物肥料正式登记情况

我国临时登记微生物肥料的区域性分布

新型肥料特性：1、肥料功能的拓展或功效的提高；2、肥料形态的更新；3、肥料施用方式的更新；4、绿色环境友好。现阶段，我国的新型肥料大致可以划分为四大类：缓/控释肥、微生物肥料、水溶肥和土壤改良剂类肥料。

1、缓控释肥

根据国家化肥质量监督检验中心（北京）的数据统计得知，截至2016年12月，登记证在有效期内的产品有36个，且均为临时登记产品。在册登记的缓/控释肥中，主要适用的作物有玉米、水稻、棉花、小麦、马铃薯、油菜籽、大豆、甘蔗、香蕉、花卉。根据全国农技推广服务中心的统计，自2014年起，我国缓/控释肥示范推广规模不断扩大，作物种类不断丰富，试验示范点超过100个，基本覆盖了我国主要区域的农作物。产品涉及类型：硫磺包衣、树脂包衣、肥包肥、化学抑制型、基质复合型、有机高分子聚合物型。

2、微生物肥料

微生物肥料行业发展迅速，微生物肥料功能种类繁多，产品需求旺盛，但企业发展水平参差不齐，行业总产能将达到1500万吨左右。截至目前，我国微生物肥料正式登记微生物肥料包括微生物菌剂、生物有机肥、复合微生物肥料、有机物料腐熟剂、根瘤菌菌剂、光合细菌菌剂、微生物肥料、内生菌根菌剂和生物修复菌剂。

3、水溶肥料

水溶肥料行业发展呈现多元化势头，肥料企业增速加快，产品竞争形势加剧，同质化和低质化产品繁多，利润逐步下降。产品功能化发展将成为必然，腐植酸水溶肥料成为发展行业的重点。

腐植酸水溶肥料具有改良培肥土壤，提高肥料利用率，提高作物的抗逆性，促进作物生长，提高作物产量，改善产品品质等特点，腐植酸水溶肥料已经成为水溶肥的发展重点。目前，我国从事腐植酸类原料的生产企业主要集中在山西、内蒙古、黑龙江、河北，新疆等地。从事腐殖酸肥料的生产企业遍及全国各地，截止至2016年底，在农业部登记的国内水溶性腐植酸肥料产品超过2000个。

4、土壤调理剂类

近几年，我国土壤调理剂类产品发展较快。据农业部肥料登记处数据显示，截止2016年底，我国登记的土壤调理机已经超过100个，仅2016年就有48个，2015年有38个，2014年17个，受土壤环境修复和耕地质量提升政策和市场需求影响，目前正处于一个黄金发展时期。

按照用途区分，常用的土壤调理剂主要有5大类：主要是用于改良土壤结构、降低土壤盐碱危害、调节土壤酸碱度、改善土壤水分状况或修复重金属、农药污染土壤等。主要原料来源有：天然非金属矿物类，如沸石粉、凹凸棒土、白云石、磷矿粉、蒙脱石粉、石灰或石灰石粉、泥炭等；工业副产品类，如磷石膏、赤泥、碳酸钙、碱性煤渣、高炉渣、煤矸石、黄磷矿渣粉、造纸废液渣料等；农产品加工副产品类，如味精、酵母发酵废液渣料、糖厂、酒厂滤泥、渣料等。

我国水溶肥正式登记情况

三、肥料行业发展趋势

（一）氮肥行业

氮肥行业的发展要着力优化产能结构，保持供需基本平衡；大力调整产品结构，发展增效或增值氮肥，提高氮肥利用效率；深入推进科技创新，提升行业核心竞争力；坚持绿色发展理念，扎实推进节能环保和资源综合利用；积极推进两化深度融合，促进行业创新发展；加快转变经营理念，提升农化服务水平；借力“一带一路”战略，大力拓展国际市场。

（二）磷肥行业

磷肥行业要严格准入制度，加强环保生产制度和安全生产监督制度；加快实施有偿退出制度；推进产品技术创新，发展生态系列的、改良土壤理化功能的和水溶性的复合磷肥。肥料产业也要实现完全市场化；对有战略意义的原料进口给予鼓励；加大对磷石膏综合利用的扶持政策力度；加大对创新平台建设的扶持力度；推进“两化”融合，利用好“一带一路”政策。

（三）钾肥行业

钾肥企业要通过重组、兼并、联合等多种方式组建集团，提高行业集中度；建成少数多个具有核心竞争力的大中型钾肥企业集团；加强企业标准化体系建设，采取措施淘汰落后产能，对缺乏资源、管理落后、污染严重的中小企业实行关停并转，使企业组织机构逐步优化。

钾肥技术方面，要提高技术创新力，进一步提高技术装备水平，2020年全国钾肥行业技术与装备水平应有明显提高；加大难溶性钾资源的开发和利用，使整个行业跨上一个新台阶。

（四）新型肥料行业

预计在2016年后，我国新型肥料产能的年均增长率仍会保持较高的水平（估计在20%以上），新型肥料产量将持续走高，质量明显提升，市场监管得到加强；部分子产品将迎来产业爆发，包括微生物肥料、水溶肥料、腐植酸肥料、商品有机肥等新型肥料将随着扶持政策的加强，力度补贴加大，将迎来产能提升的高峰。农化服务/农资电商/农业互联网等平台将促进行业进一步转型升级、创新。农化服务体系受到企业的重视，新型农业服务体系建设前所未有。新型肥料业内的国际、国内合作更加频繁，企业国际化战略继续推进，企业之间的产业兼并重组将更加紧迫。

四、肥料产业发展建议

肥料产业的发展一要科学合理产业布局，通过行业协会实行“计划+市场”宏观调控管理方式，摸清区域市场需求；二要加快企业转型和技术升级改造，拓展产品、市场领域；三要加强产品和使用技术理论创新和体系创新；四要促进产、学、研合作，构建基地化、区域化“双创”平台；五要完善售后技术服务，强化专业农化服务，打造农业综合服务体系；六要加强市场质量监管，提升打击假冒伪劣肥料能力。