2016年再生资源市场情况及2017年形势预测

周汉城，潘永刚

2016年再生资源市场情况及2017年形势预测

周汉城，潘永刚

（中国再生资源回收利用协会，北京100052）

总结了2016年再生资源行业主要品种市场走势，指出行业存在的五大问题，分析今后制约再生资源行业发展的五大宏观因素，提出了2017年行业协会的工作思路，着重在模式创新、行业跨界发展、标准体系建设、产业链条延伸、供销社再生资源企业转型升级、参与金融政策红利分享等六大方面促进行业转型升级。

市场走势;宏观因素;发展趋势

进入2016年，长期疲软低迷的国际大宗商品价格开始触底反弹，国际期货市场铁矿石、钢铁、有色金属等原料价格回暖上升。2016年中国经济企稳回升的迹象也渐渐明显。但从全年的经济运行来看，中国经济短周期正在见底，长周期下行通道还没结束。

所谓短周期正在见底，从4个方面已经显示了这样一个发展态势，即经济增长短周期趋于筑底，长周期下行趋势未变。第一，先行指标已经趋向稳定。第二，2016年整个中国经济运行的轨迹也表现出平稳的特征。统计局数据，2016年前三个季度中国经济增速6.7%，基本保持平稳，没有大起大落。这个特征揭示了中国经济可能继续保持一个相对平稳的态势，不会有大起大落的运行轨迹。第三，政策信号也趋向稳定。第四，各种对冲效应逐步显现：一是宏观加杆杠对冲微观减杠杆；二是新经济加速，对冲旧经济减速；三是国内需求加力对冲国际需求减低。

从总体态势看，中国经济将进入长达数年的“L”型走势。

再生资源与宏观经济形势关联紧密。从再生资源全行业来看，2016年整个再生资源市场走势振荡低迷，个别品种市场行情略有回暖，如钢材价格上涨，钢铁企业开工率回升，加大采购废钢力度，废钢价格大幅上涨，废钢回收企业纷纷恢复业务，建立新的回收站点和加工配送场。其他品种起起伏伏，还未走出真正的上升态势。

1 2016年行业市场形势

中国再生资源回收利用协会通过自身努力，建立了主要品种的价格指数，通过价格指数，可以清晰看出2016年的价格情况。

1.1 废钢行情走势

2016年1—5月，中国废钢市场行情结束5年来的低迷，开始触底反弹，市场价格节节上升，5月以后，废钢进入急速下跌，2016年下半年废钢行情一直处在振荡当中，到11月略有上升趋势，平均价格稳定在1 500～1 700元/t。预测废钢行情将在2018年以后才有可能坚强上升之希望（图1）。

图1 2016年废钢价格指数

1.2 废有色金属行情走势

废有色金属2016年的行情，总体看全年下行压力依旧很大，到下半年出现止跌行情，2017年以后或许将缓慢回暖。

废铜：2016年元月份，价格行情进入10年来底部，2月份有了一波反弹行情，3月、4月盘整振荡，5月以后仍以低迷振荡为主。2016年10月份以后才出现一波反弹行情，一直到2016年底废铜价格处在37 000～39 500元/t（图2）。

图2 2016年废铜价格指数

废铝：2016年元月废铝市场行情跌入10年来底部，一片悲观气氛。3月、4月以后开始进入反弹行情，价格走高。2016年下半年，废铝市场以振荡为主，波动起伏，价格在7 900～9 000元/t波动，难有大幅上扬之希望（图3）。

图3 2016年废铝价格指数

1.3 废塑料市场行情

环保整顿力度的增加以及废塑料各项政策的出台，将进一步规范废塑料行业的发展，有利于正规废塑料加工利用企业健康成长。因供需失衡难改观，2016年原油价格呈现继续走低趋势，给塑料产业带来很大的冲击，同时也会加速行业的洗牌过程，促使行业进行分化，加速优胜劣汰。产品竞争力强的企业将会得到凸显，形成市场优势。而市场竞争力欠缺的企业将难以为继。进而优化整体产业结构，使市场更加正规化。

基本面：2016年再生塑料市场维持低位震荡，下游制品厂多无新增订单，且对年后预期欠佳，年前无大量备货计划，因此回料厂出货压力较大。春节假期之后，市场开工率将降至2～3成，并且间断性开工将增多，并以消化库存为主。从2016年前3批废塑料进口批文上看，批文上显示进口废塑料的量有所减少，其意在促使国内企业减少对进口废塑料的依赖，从而加大对国内本土废塑料的需求。加之，塑料新料价格随原油价格不断突破新低，再生料市场受其影响需求锐减。综上所述，中再交易网废塑料分析师认为，2016年废塑料行业更加艰难，全年废塑料价格维持低位震荡运行为主。

1.4 废纸行情走势

2015年，废纸是中国再生资源主要品种当中唯一保持稳定市场行情的品种，2016年废纸行情继承2015年的稳健走势。2016年1—5月，国内废纸市场行情继承了2015年的走势，仍然以稳定为主。2016年下半年废纸市场整体呈现盘整，到11月份呈现一定幅度上升格局，废纸市场行情后市值得乐观期待（见图4）。

图4 2016年国内废纸价格指数

2016年废纸的供应仍以国内回收为主，占63%～65%，进口废纸占35%～37%（见图5）。

图5 国废供应分析

2016年国内废纸打包企业利润不佳，利润率仅为4%～5%，且环比呈现下降趋势（表1）。

1.5 废电器回收价格走势

因受基金补贴延迟到位的影响，2016年上半年全国废家电行业发展情况比2015年稍缓，废家电回收价格也延续2015年下降的趋势，继续走低。至5月，废家电价格指数跌破70元，6月有所上升，7月又进入下行通道。2016下半年全国废家电整体回收拆解规模将比2015年有所下降，回收价格也处在较低价位盘整（见图6）。废手机回收价格，全年处于稳定状态，到9月份以后略有向上挺进的态势（见图7）。

表1 国废黄板纸统货打包站 元/t

图6 2016年电子废弃物回收价格指数

图7 2016年废旧手机综合价格指数

这种过山车式暴涨暴跌行情，对再生资源企业经营能力和水平构成极大挑战，所谓行情来了，不一定抓得住，风险很大。

2 2016年再生资源行业存在的问题

2.1 回收利用率还较低

与发达国家相比，我国再生资源回收利用率还相距甚远。2016年我国钢材生产中废钢利用率仅为10.7%，远低于美、日等国的45%～50%；废纸利用率相对较高，也仅达到45%左右，同样低于美、日等国的65%～70%；我国生活垃圾约三分之一焚烧，三分之二填埋。资源回收利用率低，不仅大量耗费原生矿产资源，增强进口依赖性，同时给生态环境带来极大压力。

2.2 产业化水平还不高

再生资源回收利用企业多为中小企业，行业小、散、乱的特点明显，大多数处于粗放型经营，回收场地脏乱差，加工能力不强，产品技术含量和附加值低，科技创新能力较弱，资源利用水平不高。同时，与资源回收利用规范管理、建设、技术相关的标准体系建设严重滞后，资源回收利用还未完全实现规模化、高值化、产业化发展。

2.3 行业整体技术水平还不高

目前再生资源行业还存在诸多技术瓶颈，回收环节缺少精细化分拣技术，加工利用环节机械化和自动化程度低，尤其缺乏处理规模大、经济效益好且具有带动效应的重大技术和装备。如产业固废循环利用领域缺乏重污染大宗工业固废多资源梯级利用与污染协同控制的重大技术；再生资源领域中，信息化程度高的高端技术与装备基本依赖进口；资源循环利用基础性、前瞻性技术研发方面投入不足，科技成果转化率低，尚未形成完整的创新链条。

2.4 行业政策支撑不足

再生资源回收利用领域巨大发展潜力已得到了各地普遍重视，但由于缺乏国家层面的统一规划和完善的政策扶持，行业发展明显滞后于经济社会发展，对节能减排的贡献远未体现。2016年，受宏观环境和再生资源价格低迷的影响，十大品类废旧物资回收量、回收价值同比可能仍处在略有下降状态，从业人员同比仍会略有减少。低值可回收物如废电池、废玻璃、废包装等回收率低，而享受财政补贴的废旧家电回收量同比有所增长。因此，合理的政策引导完全能够促进行业健康快速发展。另外，供给侧改革将持续推进，对以原料供应为主的再生资源产业亦喜亦忧，喜的是部分行业逐步复苏，对于原材料需求持续增长，导致价格提升；忧的是部分环保不达标、加工场所环保不达标的小、散、乱企业将会不断被“围剿”，尤其在一线城市，将面临更大的生存压力，如果生产的原材料产品标准质量低，挑战更大。

2.5 国家基金补贴下发周期过程过长

由于我国废弃电器电子产品处理利润水平非常低，本质上是一项公益性强的社会事业。在国家的重视下，国务院给予基金制管理的政策支持，才得以使从事拆解处理废弃电器电子产品的企业合理盈利，是利国利民的好政策。然而，自2015年起本应按季度发放的处理企业基金补贴仅发放了第一、二季度，109家拆解处理企业面临严重的资金困难，皆达发展极限，崩塌风险逐渐加大；其次，基金补贴新目录落实不到位，原定纳入基金补贴范围新增9种品类的政策迟迟不出台，正规企业没有合法依据进行规范化处理，原本已淘汰的小作坊拆解开始抬头，严重影响行业健康运作，有可能会导致好政策倒退的风险。

3 2017年再生资源行业面临的宏观形势及工作思路

3.1 2017年再生资源行业面临的宏观形势

2017年及今后一段时期，再生资源行业所面临的宏观形势和市场环境，主要有5大因素将对再生资源行业产生影响。

（1）国际经济走势仍然不会活跃，国内进行供给侧结构性改革，大力去产能、去库存、去杠杆，整个经济面临转型，由高消耗、粗放型转向绿色、创新发展。因此，据学界预测，2017年及今后几年我国经济形势将呈现“L”型走势。这些新常态，将带来资源总需求减少，再生资源行业大幅提升缺乏强力支撑，市场行情将长期处在振荡波动态势，有些品种将处在疲弱状态。

（2）行业遭遇成本上升等问题。首先是我国经济在转型过程中遇到了劳动力成本上升，而再生资源行业恰好是劳动密集型产业，因此，劳工短缺、劳动成本增加将成为困扰行业企业一大问题。其次是行业的环保门槛在提高，环保标准在趋严，环保成本大大上升。这些，对再生资源行业的粗放型业态构成严重挑战。

（3）随着我国经济转型，以及实施生态文明战略，建设美丽中国，再生资源的环境属性跃居资源属性之上，如果单纯看重资源属性，而没有重视环境属性，任何地方都不会欢迎，行业企业也难以找到重大发展机遇。目前以北京为代表的一线城市普遍存在疏解城市人口的压力，再生资源行业首当其冲，人员被遣散，经营场所被取缔，经营成本持续提升。但是，土地使用合规及环保达标的企业也同时获得了新的机遇。

（4）以前再生资源行业是依靠税收、财政优惠和扶持，获得粗放式发展。今后，直接的税收和财政优惠将消失，取而代之的是政府购买服务，企业为政府提供服务，再从政府购买服务中获得长效运营机制。

（5）税务系统管理更加严格。国税局运用“互联网”，依靠“网络爬虫”的技术，自主研发了“金三”系统。通过推行发票电子底账，逐一实时采集、存储、查验、对比发票全要素信息，从源头上防范了偷骗税和腐败行为。金税三期大数据上线，税务局系统升级后，只要动态数据比对有误，税负率偏低，系统便会自动预警，税务局评估科的人员会对3年的往来账款进行查账，后续的麻烦就不是当初抵扣的那点税款可以解决的。许多企业想用增值税专用发票用来抵扣销项税额钻空子，最终却因此要补交大笔税额，再生资源开票公司的生存空间越来越小。

3.2 2017年再生资源行业工作思路和发展趋势

在上述5大因素的制约下，今后再生资源行业不应再走以前粗放式扩张发展的老路，而应该注重内涵式提升，进行转型升级，从简单的收旧利废，转到理念创新、模式创新、科技创新、服务创新、平台创新、标准创新，立足再生资源，跳出再生资源。

国务院办公厅2016年年底出台了《生产者责任延伸制度推行方案的通知》（以下简称《方案》），从开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用和扩大信息公开等4个方面界定为责任延伸范围，并把电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物四类产品作为首批推行范围，推动建立一套有助于废弃产品回收处置和资源化利用的长效促进机制，是我国废弃物治理的一大进步，必将会促进再生资源行业的整体提升。

再生资源行业发展指导方向，适应国家生态文明建设和环保管理力度空前加强的大前提，推动行业整体发展，计划从以下2个角度开展工作。

（1）配合国家有关部门工作，推动生产者责任延伸制的实施，促进生产企业进入到回收体系的建设中，并进行再生物料认证、溯源相关及绿色再生料的推广工作，为再生资源原材料供给企业拓宽发展渠道。

（2）做好主要再生资源品种减排效应分析工作，为推广再生物料的应用做好基础性工作。为再生资源企业通过排污权、碳交易获得其他收益。

此外，中国再生资源回收利用协会将在以下6个方面推动行业转型发展。

（1）促进行业模式创新，尤其是商业模式的优化创新。要着重促进“互联网+回收”、“互联网+电商”、“互联网+园区”、“互联网+供应链金融”和“供应链+”新型模式。河南大周、天津子牙、浙江慈溪等地在推动互联网与电子商务、互联网与城市矿产、互联网与产业园区的融合，探索供应链金融模式，服务实体经济，降低交易成本方面做出了有益的探索。启迪桑德是其中的代表，积极探索新的经营模式，打造再生资源供应链O2O平台，将废电子电器回收商与拆解物销售企业整合到平台上，统一标准，统一质量，通过引进金融机构建立资金池，解决采购资金，搭建完整产业链，将供货商与销售商的利益紧紧捆绑在一起，是对传统经营模式的突破，期待新模式一定会提升传统“一买一卖”方式的盈利能力和水平。

（2）促进行业跨界发展。首先是促进再生资源企业向环境服务商跨界发展，以承担“两网融合”为切入点，推动行业企业进入城市固废和生活垃圾资源化处置领域，为政府提供城市固废和生活垃圾综合解决方案，开展“PPP”模式，从政府购买服务中取得长效发展。其次是推动行业大型骨干企业进入资本市场，为资本市场与再生资源行业搭桥牵线，推动行业并购重组。

（3）促进行业标准体系建设。再生资源行业缺乏标准，制约了行业规范化、规模化、集约化发展。尤其是废纸、废塑料（PET除外）、废纺织纤维、餐厨废弃物等，品种、成分混杂，参杂、灌水严重，检测手段、议价标准各一，无章可循，无标可依，给加工利用带来困难，不利于资源化利用，增加了最终处置量。前几年相关行业协会组织在废纸、电子废弃物等品种制定了行业标准，在回收体系、分拣中心建设等方面制定了行业规范，今后几年要在废纺、废塑料、农业废弃物、城市生活垃圾和园区建设方面继续制定和完善产品技术标准、行业标准和行业规范，健全标准体系，为提升行业的规范化做出贡献。

（4）促进再生资源产业链的延伸，推动企业进入附加值高的危险废物回收、报废汽车拆解等领域。以前简单的收旧利废和加工利用，在新常态下不易取得长久发展，甚至难以为继。将通过典型案例、公共信息服务平台、创新发展研究院、创新协作体，以及构建政、产、学、研协作平台，来促进行业企业延长产业链，构造价值链条，提升高值化利用。尤其是以龙头企业为核心，促进产业链从下游向上游延伸，把产业链上众多的中小企业联合成一种综合的服务运营模式。

（5）促进供销社再生资源企业转型升级，依托供销社，服务供销社企业。再生资源是供销社的传统业务板块，上游的回收网络是这个板块的核心价值。供销社再生资源企业要依托这个核心价值，向生活垃圾分类处理、农村废弃物的综合利用转型，发展成为环保型企业，实现传统企业的新生。当前关于农林废物、禽畜养殖粪便的资源化利用等引起中央财经领导小组的重视，各项优惠政策会不断推出，要有所准备。中国再生资源回收利用协会承担供销总社经济发展部关于农林废弃物资源化利用的相关调研，准备2017年择机在条件成熟的地区，依托当前的“大田托管”，做好秸秆等废物能源化利用，推动农村基层再生资源企业向节能环保企业转型。

（6）积极参与金融扶持政策的红利分享。对于《方案》中“鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式、第三方服务方式吸引社会资本参与废弃产品回收利用。建立绿色金融体系，落实绿色信贷指引，引导银行业金融机构优先支持落实生产者责任延伸制度的企业，支持符合条件的企业发行绿色债券建设相关项目。通过国家科技计划（专项、基金等）统筹支持生态设计、绿色回收、再生原料检测等方面共性关键技术研发”，要深入研究，相关企业要积极关注最新金融扶持政策的出台，积极参与其中，要逐步适应项目直接补贴向其他金融支持手段转型的模式。

Resource recycling market in 2016 and situation prediction on 2017

ZHOU Hancheng,PAN Yonggang
（China Recycling Association,Beijing 100052,China）

The recycling market behavior of major kinds of resource in 2016 was summarized,five problems of the industry were demonstrated,five macro influencing elements which may constrain the industrial development were analyzed,and the plan of the association in 2017 was put forward.It will improve the transformation and upgrading of recycling industry by means of mode innovation,transboundary development,standard system construction,industrial chain extension,enterprise transformation and financial policy participation.

market behavior;macro element;development trend

X705

A

1674-0912（2017）01-0017-05

2017-01-10）

周汉城（1959-），男，福建人，研究生学历，经济师，从事再生资源行业管理服务与研究工作。