2017年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议

文│曹兵海（国家肉牛牦牛产业技术体系 首席科学家）

2017年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议

文│曹兵海（国家肉牛牦牛产业技术体系 首席科学家）

一、2016年肉牛牦牛产业特点及存在问题

1.基本特点。国家尤其是部分地方政府明显加大对肉牛产业、特别是对母牛扩群增量的扶持力度。母牛的“小群体、大规模”农户养殖仍是产业基础的主体，且母牛牛源紧缺态势尚未得到明显缓解，工商业资本向包括母牛在内的肉牛全产业链加速渗透。“牧繁农育”“自繁自育”“山繁川育”生产模式基本形成。规模场户的数量和母牛存栏量的增加仍难以抵偿散户退出造成的母牛存栏量下降。受低廉进口牛肉、较高生产成本和屠宰产能过剩的影响，屠宰加工企业盈利困难，是导致育肥、架子牛及母牛带犊养殖环节连锁性处于微利状态以及架子牛和育肥牛价格倒挂的主要原因之一。牦牛放牧和未经育肥屠宰仍是牦牛肉的主要生产与供给模式。肉牛产业继续呈现高价格、高成本和低收益的“两高一低”产业特征。

2.产区变化。母牛带犊养殖继续向西部和南部产区转移。与2015年相比，弃养母牛的趋势只在新疆、宁夏、内蒙古、西藏、江西、贵州和吉林等政策扶持力度大、具有放牧条件和养牛传统的省份得到一定程度的抑制，母牛存栏量下滑态势整体上未得到根本性抑制。在母牛存栏量上，中原肉牛产区继续减少，但规模场户有所增加；吉林省之外的东北产区稳中略降，西部和南部两产区稳中有升且导入了进口母牛的大部分。在育肥牛出栏量上，河南省之外的中原产区明显下降，东北产区基本稳定，西部和南部产区增势明显。在屠宰加工上，中原和东北两产区产能过剩进一步加剧，中、大型屠宰加工企业去产能转型举步维艰，“冬眠”企业数量增加；西部和南部产区的后发优势明显，与育肥牛生产能力和牛肉销售能力较为匹配的小型化、灵巧化、差异化、功能化屠宰加工企业数量有所增加。

3.效益与安全。与2015年相比，2016年牛肉消费量稳中有升，国产牛肉零售价格（年均54元/千克）受进口牛肉（到岸均价30元/千克）的影响略有下降。育肥企业为缓解牛源不足及提高竞争力，普遍延长了育肥时间，提高了出栏重、胴体重和净肉率，但受廉价进口牛肉和育肥牛价格下降的影响，仍未扭转育肥纯收益下降的局面。架子牛交易价格和养殖纯收益整体上与2015年持平，但东北和中原两产区的交易价格下降明显，西部和南部母牛存栏增加、架子牛供给能力增强是其主因。母牛交易价格和养殖纯收益整体上与2015年持平，母牛带犊养殖成本略有下降，西部放牧与南部常绿和放牧的低饲料成本以及“养牛扶贫”是其主因。

牛肉品质与价格不对称现象严重，市场秩序有待行业自律，养殖和加工企业应加大投入加速“差异化”改革。走私活牛和牛肉、注水牛肉、老母猪肉和鸭肉伪造牛肉等是直接影响肉牛产业效益和安全的重大安全因素。

4.产业技术。非粮饲料原料饲料化、肉牛运输应激防治、牛肉精细分割加工与嫩化以及牛副产物加工增值、粪尿堆肥还田及有机肥化等技术的推广和应用，再加上玉米价格的回落，显著降低了养殖成本，提升了产品价值，促进了产业链的延伸。地方牛种“以用代保”的差异化全产业链增值技术，提升了地方黄牛的经济价值和保种价值，加速了地方黄牛品种的认定进程。牦牛放牧补饲、错季育肥出栏技术，促进了牦牛产业的规模化、市场化进程。

5.产业政策。中央继续实施能繁母牛扩繁补贴政策，带动地方政府出台相应政策，提高了区域性的母牛留栏数量。但补贴不足以弥补养殖成本或达不到收益预期、存栏头数门槛影响门槛下更需养牛致富的母牛养殖者的积极性，这二者合力影响了能繁母牛整体存栏量的增加。“粮改饲”全株青贮玉米补贴政策在33个试点县实施。

二、2017肉牛产业发展趋势

1.存栏量、产量和产业模式。农户分散养殖母牛仍是主体，中小规模养殖户数量继续增加，存栏量和牛肉产量基本保持稳定。养殖企业加速向两端延伸产业链，加工企业继续进口低价牛肉缓解产能过剩压力。产业链和价值链的延伸与提质增效将成为主流指导思想。

自2013年以来，我国企业引进安格斯母牛约20多万头，大部分以千头级计的规模在圈养条件下饲养，但无一例外遭遇了技术、生产、管理和经营上的高成本障碍。这种饲养方式不符合肉牛母牛的生物学特性、母牛带犊经济规律和我国的资源禀赋。有效的解决途径之一，是把引进母牛以“小群体、大规模”的模式有组织、有利益机制、系统性地分散到合作社或者养牛户。随着时间的推移，我国肉牛产业将凸显以下需求：一是大规模集中引进肉牛母牛有效融入我国肉牛产业的途径和措施；二是提高肉牛母牛生产力及其经济价值的具体措施；三是引进母牛的品种提纯与本土化及其种用价值的提高。这些也是政府及金融、企业和科技界的共同课题。

在我国牛肉整体供小于求的环境中，中高档牛肉供给不足、普通牛肉生产过剩，必须加速肉牛产业升级转型。我国年约50万吨左右进口的牛肉中，约65%以高于进口价约4～10倍的（零售）价格被缺口巨大的中高档市场消费，其余则以低于国产普通牛肉约30%的（零售）价格，与更为低廉的走私和伪造牛肉形成低价合力，直接压缩国产普通牛肉的利润空间，这是我国牛肉进口量逐年增加，肉牛养殖和牛肉加工界盈利困难的主要因素之一，也是国产牛肉需要“提质提档”的标志。因此，通过改进牛种、技术和经营模式，针对中高档市场进行产业链结构调整和升级，是进行肉牛产业供给侧改革的必然方向。

2.品种格局变化。国家继续实施良种补贴政策进行牛种改良。地方政府和企业加大精液和胚胎进口以支持地方牛种的改良和选育。进口安格斯牛的品种维持和提高，将成为地方政府、科研界和相关企业的主要问题加以研究。通过选育提高种质性能，提升旨在大范围提高养殖效益的牛种纯度和有序轮回杂交，将在部分地区得以实施并产生示范带动效应。

3.成本与效益。肉牛养殖成本和效益保持平稳。加大非粮饲料原料的利用力度、推广全株玉米青贮与全混合日粮、建立秸秆等粗饲料收储体系、推进种养结合等种植业结构调整，将发挥节本增效作用。母牛带犊生产的效益继续保持稳定，以适度规模放牧、分散的农户养殖最为高效。架子牛和育肥牛的圈舍和设施简易化、适度规模化、集约化、机械化围栏饲养，将明显节约人工成本、提高生产效率。

4.疫病与防控。牛呼吸系统疾病、犊牛腹泻和血液梨形虫病仍是危害肉牛牦牛养殖的主要疾病，也是防控重点。牛病防、诊、治技术及产品市场化进程缓慢，缺医少药现象依然严重。活牛异地运输是诱发和传播牛病的重要因素。适度规模化牛场常见病防治规范有待研制。

5.屠宰加工。设计规模年屠宰5万头以上的屠宰加工企业仍面临巨大的去产能、调结构、调理念、调技术、调经营方向的压力。紧随消费结构变化和消费需求特点、针对连锁餐饮和家庭餐桌（非商超）的小型屠宰加工企业的数量，将以其成本低、灵活度高、功能性强、直接销售、盈利能力强等后发优势而逐步增加，并且开始践行屠宰加工场就是家庭厨房的“中央厨房”理念。针对餐桌的精细分割加工、增强服务意识、利用网售工具、副产物加工增值是增加收益的高效途径。

6.产业政策。母牛扶贫已成扶贫攻坚的有利途径之一。继续实施“肉牛良种补贴”“基础母牛扩群补贴”“畜牧发展扶持资金”“粮改饲”等项目性补贴，但是总的来看适合国情的农牧结合模式尚待系列政策配套引领，碎片化产业政策和“项目性、运动性”补贴，不能满足促进肉牛产业稳定发展和可持续发展的需要，亟待顶层设计产业政策和措施。政策支持力度小，无法起到刺激养殖户积极性的作用。部分省区从扶贫致富大局和肉牛产业的根本出发，有望拆除“基础母牛扩群补贴” 的头数门槛，通过建设母牛耳标登记系统，实现普惠性 “基础母牛扩群补贴”全覆盖。

三、2017年肉牛养殖业发展建议

1.加强母牛扩群规划，完善现行政策。母牛是肉牛产业的基础，相对分散的小群体养殖模式适合我国国情。肉牛产业急需各关联部门摒弃“运动性、项目性”思维，加强沟通协作，共同设计、研制具有现实性、方向性、全局性、协调性和可操作性兼具的产业基本政策和措施，支撑产业长期、稳定、可持续发展。完善现行扩繁补贴政策，建立复查机制，强化母牛登记制度，杜绝临时购牛骗取国家政策补助。

2.制定完善饲草饲料系列政策，提高养殖效益。饲草饲料占养殖成本的60%～70%，属于大宗农产品。建议研究出台以下政策：一是把饲草饲料运输纳入农产品绿色运输通道。二是与国产设备一样，把进口收贮设备纳入农机补贴范围。三是完善“粮改饲”政策的长效机制，扩大实施范围。四是建立试点，研究基本农田养殖草食家畜的政策和措施，解决粗饲料成本高、秸秆污染环境的矛盾。

3.完善肉牛产业发展的市场信息服务和监管体系。地方政府应加强引导、协助饲草料、养牛、屠宰加工等产业链上的合作社或协会，构建草料生产和销售、活牛及牛肉品质与价格、产量市场信息的平台与网络，借助互联网等先进信息传播手段，全面提升市场信息服务层级。运用大数据、云存储等技术手段，加强对肉牛产业趋势、牛源数量、分布及动态走向、产品供求变化和成本效益的科学分析预测，建立比较完善的产业预警机制，增强政府部门对产业发展决策的科学性、准确性，使养殖场户尽早掌握市场动态，化解可能遇到的生产和经营风险。加大对非法牛肉及其制品的查处力度，建设网络商务与诚信平台，曝光非法企业、商户和个人信息，从金融、政策等方面实行严厉的制裁。

4.加强政策引导，拓宽畜牧业融资渠道。运用财政贴息、补助等方式，引导各类金融机构增加对肉牛产业生产、加工、流通的贷款规模和授信额度，鼓励有条件的地方设立肉牛产业贷款担保基金、担保公司，为养殖加工龙头企业融资提供服务；创新金融担保机制，支持采取联户担保、专业合作社担保等方式，为养殖场户提供信用担保服务。