2016年中策中国企业专利技术创新百强榜

2017-01-13发布单位广东中策知识产权研究院联合发布单位广州奥凯信息咨询有限公司

智库理论与实践 2016年4期

发布单位：广东中策知识产权研究院联合发布单位：广州奥凯信息咨询有限公司

发布单位：广东中策知识产权研究院联合发布单位：广州奥凯信息咨询有限公司

1 前言

2015年，我国对知识产权的重视上升到了新的高度，国务院将“深入实施知识产权战略行动计划”写入政府工作报告，并连续出台了一系列关于知识产权的政策文件。与知识产权政策相对应，我国在经济增长方面处于缓慢平稳时期，正由依靠需求侧投资、消费、出口“三驾马车”带动经济增长，向依靠供给侧劳动力、土地、资本、创新“四要素”转变的阶段。国家开始实施供给侧结构性改革，更加重视创新的经济驱动作用，通过创新实现中低端产品向高端产品的转变。在这样的背景下，中策研究院秉持探索建立中国特色的企业专利技术创新能力指标体系的初衷，通过分析我国企业的专利技术相关指标、评定中国企业专利技术创新百强，来彰显企业专利价值，以期鼓励企业创新，为实现创新驱动经济发展贡献力量。

第2期百强榜暂时仍以我国大陆地区企业的专利技术为研究对象。目前市场上缺少专门针对我国企业的专利或创新度的排名，而针对全球范围企业进行专利或创新能力排名的机构，因分析对象不同及专利数据不全等原因鲜有中国企业入围，这对了解国内企业的专利或创新情况缺乏参考价值。2016年百强榜由广东中策知识产权研究院联合广州奥凯信息咨询有限公司共同推出，在2015年度榜单的基础上，更新调整了分析方式，以期使评定结果更加客观、科学、合理，探索建立符合中国国情的企业创新能力评定指标体系。

2 研究方法

2.1 研究对象

百强榜以中国大陆的国有以及民营企业为研究对象，暂时排除港澳台地区、外国、中外合资企业以及高校、科研院所等机构。同时亦暂不考虑港澳台资及其与大陆合资企业，但仅在香港上市的企业仍涵括在内①本次排名因研究对象的限制，有些创新能力比较强的公司未纳入榜单。主要创新公司如超威动力（香港）有限公司（港企）、百度在线网络技术(北京)有限公司（外资）、阿里巴巴集团控股有限公司（外企）、智翔科技有限公司（港企，旗下是深圳市大疆创新科技有限公司）以及包括台湾鸿海精密集团在内的诸多台湾公司等。。

为体现企业近年来的专利实力和创新程度，同时保证数据的稳定，项目组选取申请日和公开日均在2010年1月1日至2015年12月31日之间的专利，以发明和实用新型专利总量超过400件作为企业入围的基本条件，进行筛选。

2.2 数据来源

百强榜数据源于国家知识产权局专利检索与分析平台②国家知识产权局专利数据库收录了103个国家、地区和组织的专利数据，以及引文、同族、法律状态等数据信息。官网：http:// www.pss-system.gov.cn/sipopublicsearch/portal/app/home/declare.jsp。、广东省专利大数据应用服务系统③广东省专利大数据应用服务系统是由广东省知识产权局、广东省知识产权研究与发展中心及广州奥凯信息咨询有限公司联合开发，以海量专利数据为依托，提供专业、简单、便捷的专利检索与分析工具。官网：http://www.cnipsun.com/quick/ quickSearch.do。和国际高端专利检索分析平台Innography④Innography数据库可以查询和获取100多个国家的专利文献、法律状态，提供超过900万件覆盖各个学科领域的科技文献，并具有强大的专利强度指标体系和分析功能，支持外部数据导入及检索分析结果导出。官网：https://www.innography.com/。。

2.3 评价指标

百强榜主要从企业专利的数量、质量、保护和应用四大方向设立评价指标（如表1所示）。

表1 评价指标及各个评价因素列表Table 1 The list of the evaluation index and factors

专利数量：专利申请数量体现企业的知识产权意识和研发投入情况。专利授权数量和有效专利数量代表着企业的专利布局情况，反映了一个企业的研发能力和专利产出能力。

专利质量：平均权利要求个数是指专利权人所有授权专利的权利要求总数与授权专利总数之比。权利要求数量代表专利保护范围的广度，体现着专利的整体质量。被引专利数量是指企业授权专利中被其他专利引用的专利数量。高频被引专利通常因包含某种重要的技术优势而成为后续专利研发的基础。本次数据挖掘，只要专利被一次引用就算作被引用专利。

专利保护（全球化布局）：同族专利是指基于同一优先权，在不同国家或地区经过多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利。国外同族专利数量反映企业的全球专利布局、专利保护意识，以及专利的国际市场应用前景。

专利应用：目前可查的专利应用形式是专利许可和中国专利奖。中国专利奖的评价因素中，专利的市场运用评价占据较大比例⑥中国专利奖对发明和实用新型专利的评选指标及其权重为：（1）专利质量（25%）；（2）技术先进性（25%）；（3）运用及保护措施和成效（35%）；（4）社会效益及发展前景（15%）。其中第（3）（4）项都属于专利运用指标因素，前者着重经济效益，后者着重社会效益。，可以作为专利应用指标。鉴于专利许可备案多依赖于许可当事人的自主性，无法全面反映专利应用情况，未予统计在内。

本期百强榜以专利数量、专利质量、专利保护（全球区域布局）和专利应用四大指标为维度，就指标下的各项评价因素统计得出原始数据，并通过数据的无量纲化⑦数据的无量纲化即数据的标准化、规格化，它是通过数学变换来消除原始指标量纲（即计量单位）影响, 将不同量纲描述的实际指标值转化成无量纲的评价值的一种方法。将原始数据转化为无量纲的统计数据，根据数据本身的变异系数计算权重⑧权重计算采用“标准差系数权数法”，根据数据本身的变异系数计算出权重，排除人为主观因素的干涉。，最终得出统计结果和综合排名。

3 企业专利百强

经过对原始数据的无量纲化处理和权重计算，统计出创新综合指数，根据综合指数的高低得出百强企业名单（见表2）：

表2 中国企业技术创新活跃度100强排行榜Table 2 The list of China’s top 100 companies in terms of their technology innovation’s degree of activity

续表2

4 重点行业企业创新度排名

本百强榜选取钢铁、能源、汽车、重型机械、通讯产品制造等关乎国计民生的重点行业领域进行行业排名。

4.1 钢铁行业企业创新度排名

2016年5月26日，美国国际贸易委员会（ITC）对我国40家钢铁企业的启动了“337调查”，被诉名单中宝钢、武钢、首钢、鞍钢等国内钢铁行业龙头企业赫然在列。这也是我国钢铁贸易史上首遇“337调查”。目前案件正在审理，无论指控是否有证据支撑，钢铁企业在积极“走出去”的同时都应注重自身技术研发，以免陷入专利诉讼泥潭。

表3 钢铁行业企业创新度排名Table 3 The ranking of companies’ innovation degree in the iron and steel industry

4.2 汽车制造行业创新度排名

比亚迪2015年发明专利授权量位居车企第1，其“混合动力专利技术”斩获中国第十七届专利金奖,成为第1个在新能源领域得此殊荣的汽车厂商。目前，汽车制造行业面临着由传统汽车向智能化和新能源汽车转型升级的压力和挑战，国家“十三五”规划明确把新能源汽车作为战略性新兴产业，国内汽车制造企业也纷纷增加以储能技术为核心技术的新能源技术领域的研发投入。汽车领域技术创新的方向和强劲需求，使多家汽车企业名列榜单，有着瞩目的表现。

表4 汽车制造行业创新度排名Table 4 The ranking of innovation degree in the automobile manufacturing industry

4.3 重型机械制造行业创新度排名

重型装备制造业近年发展困难重重，“一带一路”战略的发展机遇也为制造业所关注。徐工集团邀请了18个来自“一带一路”沿线国家的外交使节到访，柳工集团在“一带一路”战略涉及的65个国家中的62个都有布局，三一重工则将重心放在了发展潜力巨大的非洲。此外，还需要关注到榜单上企业的多元化突围发展。以三一集团为例，开始在电商、银行、保险、风投、手机行业频繁亮相。

表5 重型机械制造行业创新度排名Table 5 The ranking of innovation degree in the heavy machinery manufacturing industry

4.4 能源行业创新度排名

国家电网历年来都是国资委体系中重视知识产权且成绩斐然的企业。其强大的创新能力和庞大的产业群体，使其在总榜单中仅仅居于华为集团之下。而以中石化集团为代表的石油化工类企业，驰骋国际市场多年，知识产权战略紧紧跟随企业发展步伐，各方面的指标都是国内企业的翘楚。

表6 能源行业创新度排名Table 6 The ranking of innovation degree in the energy industry

4.5 互联网行业创新度排名

我国互联网行业以腾讯、奇虎、百度和阿里巴巴为代表，而腾讯的整体排名情况遥遥领先于奇虎、百度和阿里巴巴（见表7）。腾讯自2010年1月1日至2015年12月31日申请的发明专利达12942件，授权1145件，是申请专利和拥有授权专利最多的中国互联网企业。

4.6 计算机、通讯行业创新度排名

华为和中兴领跑计算机、通讯行业，以细分领域来说，主要为手机通讯行业的专利。此外，比较受关注的是小米公司。小米公司成立后受益于其营销模式，市场占有率迅速增加，但随后专利成为其继续发展的瓶颈。在意识到其短板之后，小米公司加强技术研发和专利布局，专利申请量和授权量飞速上涨。截至2015年12月31日，小米发明专利申请就已达到4396项。

表8 计算机、通讯行业创新度排名Table 8 The ranking of innovation degree in the computer and communication industries

4.7 家用电器制造行业创新度排名

家用电器行业前4名均为广东企业，可见广东在家电制造行业优势明显。在电视机制造领域，以TCL、海信、创维、长虹为主要创新力量（见表9）。TCL、美的、格力3家公司创新能力都比较强，相互之间竞争激烈，在电视机、空调、风扇及其他电器方面的市场占有率各有所长。TCL在电视机制造行业独占鳌头，借着“一带一路”战略的东风，TCL正在加快布局海外市场。其2015年年报显示，公司共实现营收1045亿元，其中有47%来自海外市场。

表9 家用电器制造业创新度排名Table 9 The ranking of innovation degree in the household appliance manufacturing industry

5 整体分布分析

5.1 区域分布

我国大陆地区创新企业多分布在中、东部地区，尤其以北京和广东居多，整体分布严重不均，比较零散，西部、西北部地区无企业入榜，西南地区只有四川有企业入榜。从具体数据上看，北京以47家企业遥遥领先，广东有17家企业入榜，排名靠前的山东只有6家企业入榜，上海5家，安徽4家，其他省份百强创新企业的拥有量都在3个以下（见表10）。

北京：北京总部经济发展综合能力持续十年居国内城市第1位。目前，共计4007家企业总部入驻北京，其中，世界500强企业总部达52家，中国500强企业91家。因此，基于企业总部经济优势，榜单创新企业多集中于北京。此外，国务院或者国务院国有资产管理委员管辖的中央直属国有公司多集中于北京，这些大型国企有强大的国有资本的支持，创新支撑力和持续力较强，特别是在能源、电信、钢铁等行业领域。基于以上原因，北京创新企业数量占据了百强榜半壁江山。

广东：广东处于沿海地区，区位优势明显，各项创新优惠政策更加有利于创新企业的入驻和发展。17家入榜企业中只有3家是国有企业，分别是广核集团、珠海格力、南方电网。华为、中兴、TCL、腾讯、美的均位居百强榜整体榜单前列，且都是民营企业。2015年度，广东省PCT国际专利申请量1.5万件，连续14年全国第1；全省有效发明专利量连续6年保持全国首位；专利综合实力指数继续位居全国首位。

表10 中国百强创新企业地理分布情况Table 10 The geographic distribution of China’s top 100 innovation companies

5.2 行业分布

计算机、通讯和其他电子设备制造业作为信息社会中的领头行业，其行业内部的企业创新活跃度耀眼，百强榜入围企业也较多（见图1），代表企业有华为、中兴。紧随其后的是电气机械和器材制造业，以TCL、美的、西电集团、格力、海尔集团为代表。汽车制造业以比亚迪、上汽集团、吉利、北汽和奇瑞等为代表。黑色金属冶炼和压延加工业以宝钢、鞍钢、钢研科技、武钢等为代表。上述行业虽然存在产能过剩的问题，但随着“一带一路”战略的实施，仍然在稳步发展，企业创新活跃度仍然较高。如在钢铁行业，“一带一路”提出以交通基础设施为突破，有利于钢铁企业走出国门开发沿线国家的矿产资源，也有利于将我国过剩产能输送到沿线国家的市场。

图1 百强榜企业所在行业类别分布图Figure 1 The distribution chart of industry categories of top 100 companies

5.3 企业类型分布

按照传统的企业划分方式，我国企业分为国有企业和民营企业。本百强榜中“国有企业”包含国有独资和国有控股，国有持股比例比例低于50%的，按照国有股权相对控制力认定。

图2 百强榜企业类型分布图Figure 2 The distribution chart of the category of top 100 companies

百强榜企业中，国有企业共计71个，占绝大多数。鉴于部分民营企业有国有资本入股，但没有相对控股不包含在内。另外，部分民营企业由原有国有企业转制而来，因此，国有资本的所涉范围远远超过上述统计，真正由民间资本创设并发展起来的入榜企业更少。李克强总理在2014年9月首次提出“大众创业、万众创新”，并将其作为2015年全年乃至更长时期内的政策指向。但目前看来，国有企业仍然是主要的市场创新主体。相信随着中央政策的出台和资源配置的逐步优化，民营企业将获得更多的创新资源优势。

6 重点指标排名

6.1 发明专利授权量排名

北京和广东多年来在各省、直辖市发明专利授权量排名中一直位于前两名。百强榜发明专利授权量前十名中，北京占据7个，广东占据3个。华为5年内发明专利授权量达10961件，国家电网6538件，中石化6022件，中兴5295件（见图3）。

6.2 国外同族专利量排名

华为和中兴均注重专利的国际布局，可以看出，两者都在积极开拓海外市场。华为在20多个国家设立了研发中心，主要面向欧洲、中东、非洲、亚太等地区。根据华为2015年年报，总营收3950亿，其中海外营收占比58%。中兴通讯海外市场重点来自美国、欧洲及日本等国家地区。根据中兴2015年财报，海外市场实现营业收入470.8亿元，占据总营业收入的47%，其中来自于欧美的营收达到了25.2%（见图4）。

图3 发明专利授权量对比图Figure 3 The comparison chart of the number of licensed invention patents

图4 国外同族专利对比图Figure 4 The comparison chart of foreign patent families

6.3 被引专利数量排名

在被引专利数量上，国家电网、华为和中兴居前三甲，说明三者在电力、手机通讯领域掌握了基础专利，引导着行业发展的方向。国家电网发明专利授权量和被引专利数量均居于前两名，虽然其将近一半的专利引用是其自身引用，但也说明国家电网知识产权布局在逐步推进。

图5 被引专利数量对比图Figure 5 The comparison chart of the number of cited patents

7 新进公司分析

本百强榜新进的公司主要有安徽江淮汽车股份有限公司、东风汽车公司、长城汽车股份有限公司、徐州工程机械集团有限公司、广西玉柴机器集团有限公司等。

安徽江淮汽车公司排在本榜单第53位。自2011年开始，江淮汽车专利申请呈直线式上升，其相关发动机产品连续7次获得“中国心”年度十佳发动机，完全掌握了相关发动机核心专利。

在“十二五”期间，东风汽车公司研发投入逐年攀升，仅2015年科技活动经费投入就达157亿，科技活动经费在销售收入中的占比，由2011年的5.9%，增至2015年的7.4%；发明专利申请量从2011年的145件，上升到2015年的255件。

截至2015年底，长城汽车申请国内外专利总计5333项，授权专利3937项，涉及发动机、变速器、新能源、电子电器等核心技术领域。

徐工集团是江苏省唯一入榜的创新型企业，其品牌价值在工程机械制造行业居全国首位。徐工已在“一带一路”沿线65个国家形成了以研发中心、合资工厂和销售代表处与经销商为代表的较完善的网点布局。

广西玉柴是广西唯一入榜的创新型企业，拥有中国最大的内燃机生产基地。自2006年起，其专利申请量连续9年排名广西企业首位。

8 结束语

首先，政府的知识产权政策以及其他行业发展促进措施对企业创新能力影响很大。在行业低迷的情况下，国家相关战略的实施，特别是“一带一路”战略的稳步推进，促使诸多传统行业的重点企业逆势增长。地方各个省市的知识产权和其他行业政策也产生了正面作用。例如，广西频繁出台知识产权相关激励政策，改变了入榜企业为零的局面。

其次，根据对100家企业地域分布的分析，国有企业仍然占据主导地位，民营企业实力尚弱，有待进一步拓展发展空间。因此，政府一方面应进一步深化国企改革，淘汰“僵尸企业”，鼓励民营企业参与投资建设；另一方面应在政策上给予民营企业更多的扶持，实际落实已有的扶持政策，鼓励民营企业做大做强。

最后，在进行百强企业筛选的过程中，我们发现诸多优秀的企业因为外资的介入，导致没有纳入本期百强榜（见表11）。多数公司是因为在初创之时借助国外风险投资公司获得融资，国外风险投资公司也因此获得不菲的利润。因此，我们呼吁国内融资机构或者风险投资公司给予本土创新企业更多的关注与支持。