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2016-11-15

中国石油企业 2016年9期

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图文记录

中国石化在新疆发现巨型油田资源量达17亿吨

中国石化8月29日宣布，在新疆塔里木盆地——顺北油田勘探取得重大商业发现，力争“十三五”建成150万吨原油生产基地。

顺北油田是中国石化在塔里木盆地新地区、新领域、新类型获得的重大油气突破，也是近十年来塔里木盆地石油勘探的新亮点，对中国石化上游发展有着重要的战略意义，扩大了中国石化在塔里木盆地的勘探领域。顺北油田位于塔里木盆地中西部，是中国石化在碳酸盐岩海相石油勘探的新发现，资源量达到17亿吨，其中石油12亿吨、天然气5000亿立方米。

政经要闻

国家能源局要求油气管网信息公开

国家能源局网站9月7日公布了《关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》，明确要求中国石油、中国石化、中国海油及各省（自治区、直辖市）内运营承担运输功能油气管网设施的地方企业做好管网信息公开工作，违者将责令其改正，并视情通报批评。

能源交通等领域放宽市场准入

日前，四川省政府出台《关于进一步促进民间投资健康发展的意见》，明确将在新增配电网、加油站、页岩气勘探开发、天然气管道建设与运营、地方铁路、通用机场等领域推进省属国有企业混合所有制改革。开展市场准入限制专项清理，坚决取消针对民间投资设置的歧视性附加条件和隐性条款，确保民间投资在市场准入条件、资源要素配置、政府管理服务等方面享有平等待遇。放开的领域除能源、交通外，还将在水利、市政公用事业等领域，鼓励民间资本参与投资运营；在教育、卫生、养老、科技、文化、体育等社会事业领域，鼓励民间资本投资运营公共服务设施和建立新型研发机构；在生态环保、工业企业环境污染治理、农林水利、污水垃圾处理、地下管廊、社会事业、旅游业等重点领域，鼓励民间资本参与建设；在贫困地区水利、交通等基础设施建设和特色优势产业发展等领域，吸引民间资本广泛参与推进脱贫攻坚；在交通、市政、水利、能源、教育、卫生、养老、文化等行业，分批推出政府和社会资本合作（PPP）试点项目，鼓励各地选择部分领域优先向民间资本开放。

地炼使用进口原油“约法五章”

上月底，国家发改委对外发布《关于进一步规范原油加工企业申报使用进口原油有关工作的通知》，从五个方面对施行了一年多的地方炼厂使用进口原油政策进行补漏和加固。《通知》要求，一要严格执行各项申报条件。二要切实加强评估监督管理。三要坚决淘汰落后炼油产能。四要杜绝盲目扩建炼油能力，把紧关口避免再发生违规产能边淘汰、边建设和盲目扩张的问题。五要严厉打击新增用油企业偷逃税等违法违规行为，相关企业将暂停其使用进口原油半年到一年，直至取消用油资质。

发改委要求加强地方天然气输配价格监管

目前，我国一些地方仍然存在天然气供气环节过多、加价水平过高等问题，为此，国家发展改革委近日发出通知，要求加强天然气输配价格监管，降低下游企业用气成本，促进天然气行业持续健康发展。通知要求各地要组织力量、集中对本辖区天然气各环节加价进行一次彻底摸底和梳理，厘清气源价格（购进价格）、省内管道运输价格、配气价格和销售价格。各地要加强对省内管道运输价格和配气价格监管，及时开展成本监审，合理确定折旧年限、供销差率、职工薪酬等成本参数，对输配价格偏高的要适当降低。根据通知，天然气主干管网可以实现供气的区域，不得以统购统销等名义，增设供气环节，提高供气成本；对没有实质性管网投入或不需要提供输配服务的加价，要尽快取消。通知提出，要对天然气输配企业向用气企业的各项收费进行规范清理，凡不是依法依规设立的收费项目，一律取消。通知还要求建立健全监管长效机制，要逐步推行成本信息公开制度，进一步增强价格决策的科学性和透明度，强化社会监督。

行业聚焦

中国国家石油储备达3197万吨

中国国家统计局2日称，2016年年初中国建成了8个国家石油储备基地，储备原油3197万吨。国家统计局指出，这8个国家石油储备基地分别位于舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津及黄岛国家石油储备洞库。根据外媒此前的调查显示，在目前油价仍较低之际，中国2016年新增7000万-9000万桶的战略石油采购。

新疆成我国煤层气开发热点地区

9月5日获悉，新疆首个煤层气开发利用先导性示范工程—昌吉自治州阜康市白杨河矿区煤层气集输增压场站项目进展顺利，预计年产能将达3000万立方米。这意味着新疆阜康成为继山西沁水盆地和内蒙古鄂尔多斯盆地之后，中国第三大煤层气开发热点区域。据了解，该项目煤层气总储量达31亿立方米。作为新疆首个煤层气集输增压场站，以及新疆煤层气利用首个示范站和实验站，该项目的成功运作对整个新疆煤层气的后续开发利用具有积极的示范作用。

日本向俄罗斯提出能源领域一揽子合作建议

《日本经济新闻》9月2日报道称，日本政府计划向俄罗斯提出能源领域的一揽子合作建议。除了讨论在远东和东西伯利亚地区推进石油和天然气资源开发之外，还将在核电站废堆技术领域展开合作。在日本经济产业省内部，向俄罗斯国营最大石油企业俄罗斯石油公司（Rosneft）出资的方案也浮出水面。日本希望以能源领域为中心，加强与俄罗斯的经济合作，向前推进南千岛群岛（日称：北方四岛）相关谈判。日本政府2016年5月决定，在能源、中小企业和产业多元化等8个领域与俄罗斯展开合作。已开始讨论以日本首相安倍晋三9月2日访问俄罗斯为契机，构建进一步加强能源领域合作的框架。

美原油出口量与目的国数量大增

美国能源信息署（EIA）公布的统计数据显示，自2015年底解除原油出口禁令以来，美国原油出口量和目的国数量迅速增加。今年前5个月，美国原油出口量平均为50.1万桶/日，较2015年全年平均水平增加了4.3万桶/日，增幅约9%。今年前5个月，美国原油出口目的国已增至16个，对加拿大以外国家的原油出口量增至35.4万桶/日。目前在加拿大以外的美国原油出口目的国中，出口量居首位的是库拉索（加勒比海南部岛国），为5.4万桶/日，买家为委内瑞拉国家石油公司，其在库拉索有一个处理能力为33万桶/日的炼厂，其将美国轻质原油作为稀释剂，与委内瑞拉原油混合后再出口至其他国家。其他几个美国原油出口量居前的国家分别是荷兰、日本、意大利和马绍尔群岛。

安哥拉成第一大对华石油出口国

北京时间13日卫星新闻称，欧佩克9月12日公布的石油市场每月报告显示，安哥拉7月成为向中国出口石油的主要国家。安哥拉对中国的石油输出量达到日均110万桶。报告中指出，相比上一个月，安哥拉对中国市场的日均石油输出量增加20.7万桶。根据报告，7月沙特阿拉伯以每日95万通的出口量，在对华石油输出国中排在第二位。俄罗斯不是欧佩克成员，因此没有出现在这份报告中。

低油价阻止能源巨头扩张计划

尽管原油价格暴跌、成本大量削减、裁员人数骤增，全球大型石油和天然气公司仍然以高产量继续生产。有分析表明，尽管油价自2014年中旬以来下降了超过一半，全球七大石油和天然气公司仍计划在2015-2018年间增加9%左右的产量。尽管新项目的批准率有所下降，在低迷期间，很多公司仍然完成了庞大的项目。巴克莱分析师Lydia Rainforth表示：“对综合型公司来说，2017年将是个好年头。调整适应石油价格下降花费了两到三年时间，许多近期引进的能效方式也将在2017年发挥效力。自由现金流将随着项目的开启而有所提升。”分析师还指出，在伴随着高昂成本的10年快速增长过去后，项目开发的速度放缓，这对于企业稳定发展也有所帮助。

美国发现储量至少20亿桶新油田

美国独立油气勘探及生产商阿帕奇公司9月7日宣布，在得克萨斯州西部发现了一处储量至少20亿桶的新油田，这可能成为过去10年最重大的能源发现之一。

这块新油田位于戴维斯山附近一个一直被地质学家和工程师们忽视的地区。阿帕奇公司表示，这块油田据保守估计价值80亿美元，甚至可能高出10倍。

阿帕奇已开始在这一地区进行钻探，早期的钻井生产的天然气多于原油，按目前的价格计算可提供至少30%的利润率，包括所有钻探相关成本在内。

巴基斯坦将启动32个油气勘探区块招标

巴基斯坦《新闻报》9月11日报道，巴石油和自然资源部本财年将发起新一轮油气勘探计划，拟通过招标启动对32个区块的油气勘探。报道称，2012年新的石油政策实施以来，石油部已累计勘探了46个区块。消息称，过去7年间未有实质性勘探工作的公司将被收回勘探权，但公司在被采取该极端措施之前会接到通知并有机会进行相关情况说明。由于能源需求增长，巴政府有意大力吸引能源领域的外国投资，但由于国际油价下跌，吸引油气勘探领域的外资变得越来越难。报道称，巴基斯坦是个纯能源进口国，本国产量仅够满足15%的国内需求。过去3年来，巴共发现了82处油气产地，其中的45个区块已经启动了油气开采工作。

白俄罗斯同俄罗斯天然气价格谈判失败

据白俄罗斯媒体报道，白俄罗斯驻俄大使馆临时代办尤里·亚罗舍维奇9月14日说，白俄罗斯同俄罗斯在莫斯科进行的俄输白天然气价格谈判宣告失败。报道说，当天双方分别派出了白俄罗斯副总理弗拉基米尔·谢马什科及俄罗斯副总理阿尔卡季·德沃尔科维奇为最高谈判代表，进行了艰难谈判，但双方因分歧太大未能就天然气价格问题达成妥协。此前，白总统卢卡申科曾责成谢马什科务必在9月14日同俄方就天然气价格达成协议。

数字新闻

2015年中国对化石燃料的投资较2014年下降了25%。

1-7月份，我国非常规天然气产量96.4亿立方米，增长104.8%，其中，页岩气产量50.1亿立方米，增长7.3倍。

中国石化炼油事业部副主任崔光磊9月4日表示，在国际石油价格大跌的背景下，国内炼油行业产能过剩等问题进一步凸显，目前行业产能利用率已低于70%。

1-7月份，我国规模以上工业原油产量同比下降5.1%，其中4月份到7月份同比分别下降5.6%、7.3%、8.9%和8.1%，6月份为2003年以来单月最大降幅。

2015年全年我国进口原油平均价格为2484元人民币/吨，2016年1-7月份为1852元人民币/吨。

1-7月，我国国有企业营业总收入248835.5亿元，同比增长0.2%。其中，中央企业150688.3亿元，同比下降0.9%。

企业看点

国内最长定向钻原油管道穿越成功

由中国石油管道局五公司施工的华北油田岔任输油管线赵王新河定向钻穿越日前一次成功，穿越长度2181.3米，是目前国内原油管道单向穿越长度最长的一条定向钻工程。

华北油田岔任输油管线全长34.5公里，管线直径273毫米，建成后将替代已在役运行23年的老管线，是汇集采油一厂、二厂和四厂来油，再输入华北石化公司的唯一一条管线，年输油量达70万吨，被业主称为“生命线”。

中国石化携手俄石油促中国炼化技术“走出去”

中国石化与俄罗斯石油公司（俄石油）9月2日签署了一份具有约束力的协议，双方将共同开展俄罗斯东西伯利亚天然气加工和石化综合设施项目的预可行性研究工作。

据中国石化介绍，协议规定，中国石化和俄石油将成立联合研究团队，完成基于不同加工路线的方案比选工作，主要研究内容包括厂址选择、流程比选和方案优化等。如果协议规定的所有研究工作顺利完成，双方将设立合资公司共同开展前端工程设计以及未来的项目建造和运营等。

中国石油拟755亿金融资产打包注入*ST济柴

9月5日晚间，自今年4月开始停牌的*ST济柴公布了资产重组草案，拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金的方式，购买公司实际控制人中国石油天然气集团持有的中油资本100%股权，作价755.09亿元，并募集配套资金不超过190亿元。*ST济柴表示，将依托控股股东中国石油集团强大的业务版图，整体获注其金融业务资产，借助这一全面转型彻底扭转业绩颓势。

根据公告，*ST济柴以其全部资产及负债作为置出资产，与中国石油天然气集团持有的中油资本100%股权中的等值部分进行置换，置出资产将由中国石油下属的济柴总厂承接。以2016年5月31日为评估基准日，置入资产的评估值为755.09亿元，置出资产的评估值为4.62亿元。

俄气邀中国海油开发俄大陆架油田

俄媒称，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）总裁阿列克谢·米勒提议中国第三大石油公司即中国海油参与俄大陆架油田的开发。据俄罗斯连塔网9月6日援引国际文传电讯社报道，米勒表示，俄气目前拥有1500亿立方米的天然气待开发产能，“毋庸置疑，对于这些项目，我们无论在引进投资还是合作伙伴方面并无迫切需求，我们能够迅速、大幅地提升对海外市场的天然气供应规模”。报道称，从事大陆架油田开发的是俄气旗下的俄罗斯天然气工业石油公司，后者对1989年于伯朝拉海大陆架上所探明的、可采储量逾7000万吨的普里拉兹洛姆内油田拥有开发许可。

BP签订在华第二个页岩气合同

跨国石油公司BP集团1日宣布，已与中国石油天然气集团公司签署了第二个页岩气勘探、开发和生产的产品分成合同。合同区块位于四川盆地荣昌北，区块总面积约为1000平方千米。中国石油是这一区块的作业者。今年3月底，中国石油和BP联合宣布，双方签署了四川盆地内江-大足区块页岩气勘探、开发和生产的产品分成合同，区块总面积约1500平方千米。中国石油是项目的作业者。2015年10月，中国石油与BP签署了战略合作框架协议。这两个页岩气产品分成合同是该战略合作框架协议下取得的成果。除了非常规油气资源，该框架协议还涵盖了拟推进的中国油品销售合资合作项目、全球油品和液化天然气贸易、碳排放交易等方面的潜在合作机会，以及双方将在低碳能源和管理等方面进行经验分享。

上半年俄罗斯大型油企现金流转平衡

9月1日，据外媒报道，国际评级公司惠誉（FITCH）发布报告表示：2016年上半年，油价低迷导致俄罗斯天然气公司、卢克石油等俄大型能源企业以美元计算的营收下滑，俄罗斯还在2015年下半年上调了税率，但这些负面影响由于卢布的走软而被部分抵消，使得俄企美元计算的成本下滑，帮助其实现了现金的顺利周转，也令其现金流状况远好于欧洲能源企业。

壳牌在埃及西沙漠地区获新的天然气发现

据外媒报道，荷兰皇家壳牌公司8月31日宣布，壳牌公司日前在位于埃及西沙漠地区Alam El-Shawish以北的一个租借区内获得了一个新的天然气发现。壳牌公司董事长兼首席执行官伊登·墨菲在一份声明中说，最新发现的最初天然气储量估计大约在5000亿立方英尺，而这个储量数可能会更多。墨菲补充说，这个新发现所生产的天然气数量可以占Badr el-Din石油公司天然气总产量的10%至15%。Badr el-Din石油公司是国有埃及石油总公司（EGPC）和壳牌公司在生产业务中组建的一个合资企业。壳牌公司拥有整个租借区的许可证，包括这口发现井。Badr el-Din石油公司预计将管理这个租借区的运营。

沙特阿美公司减持印尼炼厂份额

《经济报》援引印度尼西亚能源部临时部长鲁胡特的话称，沙特阿美公司提出将其在印尼芝拉扎炼厂的份额从45%降低至30%，约合55亿美元。该炼厂位于印尼中爪哇省，炼厂改造工程将于2022年完工，届时可将炼化能力从目前的34.8万桶/天提高至37万桶/天。

基于原油需求量增长预期，沙特阿美公司不断增加在炼油和石化行业的投资，主要集中在印尼、中国、印度、越南和美国等地。印尼方面称，尽管印方未正式接到阿美公司关于减持炼厂份额的通知，但已估计到此举对印尼总统左科威提出的能源领域基础设施维修规划造成的负面影响。

图表

日本炼油巨头合并风云再起

在国内需求日益下降和燃料供应过剩的情况下，日本炼油商正在加快业务合并。日本第一大炼油商吉坤控股（JX）和第三大炼油商东燃通用石油8月31日宣布，双方已就合并达成最后协议，明年4月开始运作的持股公司名称定为“JXTG控股”。据日本共同社消息，JX控股旗下JX能源公司将与东燃合并，通过股份交换方式实施，每股东燃股份对应2.55股JX控股股份。此前定下的合并后每年1000亿日元（约合人民币65亿元）以上收益改善目标达成时间从原先的“五年以内”提前至“三年以内”，加快经营合理化步伐。2020财年的经常利润总和预计超过5000亿日元。鉴于汽油等日本国内石油产品需求缩小，双方去年12月基本同意合并事宜。新公司名将原先两家公司的名称相加以示公平。双方将于12月21日召开临时股东大会使计划获得批准，明年4月1日正式合并。

预测预警

油气行业并购活动将复苏

据道琼斯9月7日消息，在过去两年油价低迷时期，石油行业的并购活动并不活跃。哈里伯顿和贝克休斯的合并计划破裂，其他潜在交易也由于估值分歧而没能产生结果。但是9月7日开始在达拉斯举行的为期2天的A&D能源大会认为情况正在发生变化。会议组织者表示，之前交易虽然不多，但今年下半年石油行业的并购交易有望活跃起来。并购活动已表现出一些回暖迹象，如埃克森美孚同意收购专注于巴布亚新几内亚地区的InterOil以及澳大利亚伍德赛德从康菲石油公司手中购买非洲资产。

明年全球油气勘探及开采投资将增加5%

据悉，巴克莱公司对逾200家公司的年中全球投资情况的调查报告显示，2017年石油和天然气公司在全球油气勘探和开采领域的投资将增加5%，不过海洋油气勘探和开采领域的投资仍将下降。该调查是在截止8月份的五周时间内完成的，接受调查的大多数油气公司2016年全年的油气上游领域的投资是基于布伦特石油平均价格50美元/桶和美国西得克萨斯州中间原油（WTI）平均价格45美元/桶作出的。巴克莱公司最新年中全球油气上游投资调查结果显示，2016年全球油气上游领域的投资下降22%，比今年3月份调查时的数据有所回升，当时调查结果显示2016年全球油气上游领域的投资将下降27%。

2040年前全球致密油产量将倍增

美国能源信息署（EIA）发布的能源展望报告称，2015年全球页岩油产量为498万桶/日，到2040年将增加1倍以上，至1036万桶/日，其中大部分产量增长来自美国，其他国家则包括俄罗斯、加拿大和阿根廷。美国页岩油产量2015年已达到460万桶/日，但受低油价影响，2016年6月已降至410万桶/日。预计随着油价逐渐回暖，产量也将恢复增长，到2040年将增至710万桶/日。

加拿大2014年底的页岩油产量为45万桶/日，2016年1月降至36万桶/日，产量增幅2012年起持续降低，主要是资金更青睐油砂资产所致。预计加拿大页岩油产量2020年前将逐年减少，之后由于油价上涨和油砂吸引的资金达到一定程度，产量会恢复增长，到2040年增至76万桶/日。虽然俄罗斯、墨西哥和澳大利亚目前尚未有页岩油商业生产，但EIA预计，随着油价2020年前后恢复增长，这几个国家将先后实现页岩油商业生产，到2040年这几个国家页岩油总产量有望达到180万桶/日，约占全球总量的18%。

2016年大型石油企业债务水平创历史新高

8月24日《华尔街日报》报道，由于石油价格处于低位，部分大型石油企业的债务水平创出新高，这使得市场对这些企业能否顺利派发红利以及增加石油产量的能力感到担忧。统计数据显示，埃克森美孚、荷兰皇家壳牌公司、BP以及雪佛龙等四家企业的净债务规模共计1840亿美元—相当于其2014年债务水平的两倍多。对于石油企业而言，油企债务水平的不断攀升提醒着他们，油价已经持续两年低迷。仅在10年前，这四家油企还在国会面前解释为何其盈利畸高，如今其正常的现金流已经难以满足费用的支出。

《华尔街日报》对上述公司财报数据的分析显示，在2015年上半财年，这些企业实际现金流比目标低400亿美元。管理着5.5亿美元Carmignac Commodities Fund的基金经理Michael Hulm表示：“最终的情况就是，在每桶50美元-60美元的油价环境下，这些企业无法维持现有的分红水平—因为这不具有可持续性。”据了解，Michael Hulm执掌的Carmignac Commodities Fund持有荷兰皇家壳牌公司和埃克森美孚的股权。Guinness Atkinso资产管理公司联合资产组合经理Jonathan Waghorn表示：“为提升产量，这些企业必须进行大规模的投资和支出，但从实际情况看，他们难以确保足够的支出水平。”Guinness Atkinso资产管理公司同样也持有埃克森美孚、BP、雪佛龙和荷兰皇家壳牌公司股权。