“2016中国十佳财富管理卿评选方案”出炉

珊珊

随着新兴财富市场的日益壮大，国内的财富管理领域正发生着深刻变化。对财富管理从业者来说，恕要为受众提供更加符合时代需求的服务，就必须从理财师向财富管理师转变，才能实现自身的职业晋升。

经过15年的高速发展，个人金融服务市场规模不断扩大，中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。与此同时，国内财富管理领域也在发生着深刻变化，理财师面临诸多新的挑战。如今，初级的财务规划已经不足以支撑从业者为受众提供符合时代需求的服务，财富管理从业者的角色迫切需要从理财师向财富管理师转变。

市场中，一些理财师已经意识到自己在行业中的价值，通过学习专业的财富管理知识，掌握了富人的新生活方式、新资产配置、新财富管理业务，明确了自己在行业中的定位，实现了自身的职业晋升，最终成为行业中的佼佼者——财富管理师。

在此背景下，IWMA发起“2016中国十佳财富管理师评选”活动，深圳市君融财富管理研究院为本次活动提供学术支持，包括本刊在内的多家媒体将对活动进行全程跟踪报道。此次评选活动旨在寻找优秀的财富管理师，给予他们应得的荣耀，让财富管理师成为这一从业群体新的职业理想，并为尚未实现角色蜕变的理财师提供学习、交流的平台。评选对象涉及十大行业

据了解，本次评选涉及十大行业的高级从业人员：一是银行业，包括各银行行长，私人银行、财富管理中心、理财中心总经理和业务主管，个人业务部、公司业务部、中小企业部、客户服务部等部门总经理及业务主管；二是证券行业，包括证券公司经纪业务部（证券营业部总经理、营销总监、区域业务主管、投资顾问）、投行部从业人员、资产管理部从业人员；三是保险业，包括保险公司区域总经理、分公司总经理、营销总监、营销经理、企划部总经理、客服部总经理、产品部总经理、培训部总经理及业务主管；四是基金业，包括基金公司基金经理、销售部总经理、市场部总经理、渠道经理、客服总监及其他业务主管；五是第三方理财行业，包括IFA第三方理财顾问机构、金融中介、财务公司总经理及业务主管；六是互联网金融行业，包括P2P平台、互联网金融平台专业人士；七是金融产品发行和销售环节，包括金融产品设计者、营销管理人员、人力资源部负责人、高级客户服务经理、业务主管与技术骨干；八是金融媒体行业，包括金融财经媒体总编辑、资深财经记者；九是学术领域，包括科研机构、高等院校长期从事个人理财研究的研究人员、专家学者；十是各类从事金融培训的专业人士、金融相关软件公司从业者。

此外，未包含在以上范围内的人员，只要持有CFP、AFP、RFP、RFC、FChFP、ChFP、CFA、ICFA、CWM等各类金融理财相关专业资格认证证书，同样可报名参加本次评选活动。

公平、公正、公开的评选流程及标准

据介绍，本次活动共设置了三大板块：

第一，专业知识测评。此阶段的评测内容以理财师、财富管理师的基本理论知识为主，涉及金融学、投资学、保险学相关知识。评测时间为3月1日～6月31日，通过网上试题作答的形式开展。

第二，实战能力展示。此阶段的评测内容以选手提交的工作视频为主，涉及理财规划、财富管理等知识的实际运用。评测时间为7月1日—8月31日，选手在网上提交视频，评委会根据表现进行评分。

第三，单位、客户评价。此阶段的评测内容主要以工作单位评价、网友自发点赞数量及客户的真实评价为主。评测时间为9月1日～10日，以网络投票、点赞、评语等形式进行评测。

本次评选的最终结果将在IWMA官网、深圳市君融财富管理研究院公司官网、微信、微博和所有合作媒体进行公布，主办方及合作媒体将对部分精彩的财富故事进行报道。主办方将于9月举办颁奖典礼，十佳选手将获得由IWMA颁发的“2016中国十佳财富管理师”荣誉证书。

权威的评审阵容

据介绍，本次评选将由权威专家学者命题，理财行业专业团队指导。活动的评审委员会成员如下：

毛丹平，来自深圳，评审委员会会长，IWMACore Founder，深圳君融财富管理研究院院长，中国著名职业认证专家，国家理财规划师职业鉴定专业委员会专家，广东省理财规划师专家组组长。

徐平，来自温哥华，IWMA协会专家，深圳君融财富管理研究院副院长，君融家族财富与文化学院院长，深圳君融财富图书馆筹建组组长，青少年金融数学财商教育课题组组长。

茅念刚，来自加拿大，皇家银行国际私人银行部国际财富规划业务总监，加拿大特许会计师资格，担任多伦多大学继续教育学院的学术讲师。

陈立超，来自波士顿，IWMA协会专家，美国博睿公司创始人，麻州东南教育局联盟国际部主任。

Mark W.Williamson，来自波士顿，IWMA协会专家，毕业于艾姆赫斯特学院，并持有波士顿大学法学院颁发的法律博士学位。

潘劲波，来自芝加哥，IWMA Core Founder，美国注册会计师，美国FINRA注册金融咨询师，美国会计硕士学位，美国电脑学士学位，精益会计师咨询公司主席，美国亚裔保险理财协会董事。

吴晋江，来自深圳，IWMA协会保险分会创会会长，领导500人高绩效综合金融理财团队的业务总监，持有CIAM、RFC、RFA资格，任私人银行特别顾问。

徐建明，来自上海，IWMA协会专家，著名理财专家，上海第一财经学院执行院长，恒星理财顾问（上海）有限公司创始人，加拿大执业投资顾问。

吴炳昭，来自新加坡，协会专家，曾任美林私人银行（新加坡）副总裁，产品研发部总裁，瑞银UBS、渣打银行、中金CICC等金融常驻培训顾问。

洪屹，来自上海，协会专家，获中山大学金融学、法学学士学位，武汉大学公共管理硕士学位。持有国家高级理财规划师、广东省鉴定中心理财规划师高级考评员资格。

陈凯，来自北京，IWMA财富传承与法律分会创会会长，北京市十佳青年律师，公明财富传承管理集团首席律师，北京阳光老年健康基金会理事长，中华遗嘱库管理委员会主任。

于邵文，来自北京，经理人杂志社社长。

李鸿，来自北京，大众理财顾问杂志社社长。