上投摩根基金：一季度亏损逾63亿 明星基金业绩垫底

岑小瑜

在刚落幕的“金基金评选”上，上投摩根可谓是满载而归，不仅将极具分量的“2015年度金基金海外投资回报基金管理公司”大奖收入囊中，而且旗下多只基金荣获金奖。

然而，上投摩根的风光并没有维持多久，从一季度盈利来看，其旗下基金共亏损63.28亿元，其中荣获2015年业绩出色大奖的基金均发生亏损。

此外，今年以来上投摩根基金旗下多只基金业绩惨淡，在跌幅排行榜上排名靠前。由于业绩表现不佳和股市出现罕见的大动荡，基民纷纷赎回基金落袋为安，导致基金规模缩水。其一季度末资产管理规模较去年四季度缩水了275.36亿元。

一季度亏损63.28亿元

据wind资讯数据显示，上投摩根一季度过半基金发生亏损，总体亏损63.28亿元。从基金类型来看，亏损的基金主要集中在权益类基金，其中有6只基金亏损超过5亿元。上投摩根内需动力亏损7.26亿元，为亏损最多的基金。从一季度重仓行业来看，其重仓的制造业、信息技术行业的市值占股票市值比分别为48.22%、29.29%；从重仓持股来看，截至5月17日，前10大个股中宜通世纪（3D0310）、荣信股份（D02123）和振芯科技（3D0101）今年以来跌幅超过30%。

上投摩根核心优选跟随其后，亏了5.54亿元；上投摩根新兴动力A、上投摩根行业轮动A、上投摩根智慧互联、上投摩根整合驱动分别亏了5.10亿元、5.04亿元、5.03亿元和5亿元。

从亏损基金来看，有多只2015年业绩表现出色的基金也发生亏损。上投摩根民生需求2015年收益率名列同类前茅，但是一季度发生0.75亿元的亏损。上投摩根转型动力2015年复权单位净值增长率为96.66%，为其旗下唯一一只收益率超过90%的基金，但是一季度亏了4.48亿元。作为具有安全垫的债券基金——上投摩根优信增利，一季度A类和C类合计亏了0.16亿元。

明星基金业绩垫底

据Wind数据显示，截至5月17日，今年以来多只基金收益在同类基金中垫底。上投摩根成长动力今年以来单位净值下跌了26.83%，在756只灵活配置型基金中排在第716位，为上投摩根今年以来跌幅最大的权益类基金，而该基金2015年的业绩在同类基金中排在前四分之一位。上投摩根核心优选单位净值跌幅为26.55%，在偏股混合型基金中排在后四分之一。据悉，该基金2012年11月28日成立，成立以来业绩表现靓丽，2013年至2015年收益率分别为40.17%、27.03%、61.28%。

记者还注意到，上投摩根民生需求2015年连中三元，获得了股票型“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖”三大奖项，但是今年以来业绩表现平平，截至5月17日，单位净值跌幅为17.01%。上投摩根转型动力2015年斩获混合型“金牛奖”、“明星基金奖”，但是今年以来单位净值下跌了20.66%，在同类基金中排名靠后。上投摩根优信增利2015年获得债券型“明星基金奖”，今年以来业绩也是惨淡，上投摩根优信增利A类和C类单位净值分别下跌6.7%、6.88%，在267只二级债券基金中分别排在第229位和第231位。

今年以来股市出现罕见的大回撤，权益类基金收益率不尽人意，基民纷纷赎回份额落袋为安，导致基金规模缩水。据Wind资讯数据显示，上投摩根去年四季度末总资产为1166.72亿元（净值口径），今年一季度末总资产有891.36亿元，规模缩水了275.36亿元。

具体来看，上投摩根核心优选规模缩水最厉害，去年四季度未有24.44亿元，今年一季度末缩水至11.33亿元，规模缩水了115.68%。上投摩根核心成长规模缩水也是超过100%，据悉该基金去年四季度未有6.14亿元，今年一季度末仅剩3.04亿元。上投摩根优信增利是其旗下债券基金中缩水最为厉害的，A类和C类较去年四季度均缩水超过90%。