西澳洲天然气产业发展特征及启示

陈帆

西澳洲天然气产业发展特征及启示

陈帆

借鉴澳大利亚西澳洲天然气产业发展特征，浙江天然气产业应构建竞争性市场结构，完善行业监管职能，推进天然气市场建设，加快储气设施建设

天然气作为低碳清洁能源，越来越受到世界各国的重视。2015年巴黎气候大会上，中国承诺将在2030年左右二氧化碳排放达到峰值，并争取尽早实现。采用天然气作为能源，可缩减煤和石油的用量，减少60%二氧化碳的排放量。天然气的利用，不仅能改善我国环境问题，还能优化能源结构。目前，浙江正积极推进国家清洁能源示范省建设，全面实施天然气“县县通”工程，努力扩大全省天然气供应范围。

自1987年以来，浙江省与澳大利亚西澳洲建立友好省州关系，在经贸、农业等领域进行了密集深入的交流合作并取得丰硕成果。2016年5月笔者作为浙江省能源领域唯一代表，赴澳大利亚西澳洲首府珀斯市参加国家能源局组织的为期三个月的中澳天然气技术伙伴关系基金天然气培训项目。期间，培训班成员参观了西澳议会、系统考察了DBNGP管道公司、Kw inana天然气发电企业、AEMO电力与天然气市场以及Woodside公司等一批企业，并与当地中澳能源企业进行了广泛而深入的交流。

本文就澳大利亚天然气资源与发展现状、天然气市场、价格机制和行业管理经验等方面内容进行梳理分析，重点以西澳洲为例，内容涉及行业发展概况、管理机制、市场参与者基本情况等，以期为浙江的天然气发展提供参考与借鉴。

两地天然气资源与现状

西澳洲天然气资源和开发现状。西澳洲位于澳大利亚的西部，是澳洲最大的天然气生产和出口基地，拥有澳洲92%的天然气资源。

2006年西澳政府宣布了天然气保留政策，意在保障西澳天然气供应和价格平稳。具体政策为在西澳每个LNG项目需要保证15%的天然气供应西澳本地消费。目前，西澳洲LNG主要出口到日本、韩国、中国。广东大鹏LNG是我国首个引进LNG的试点项目。选定了西澳洲西北大陆架天然气项目为供气商，并签订了长达25年、每年供气370万吨的合同。中澳天然气技术伙伴关系基金就是因为这个项目而设立的。

图1 2014年西澳洲一次能源消费结构

浙江省天然气来源结构现状。浙江是我国经济最为活跃的地区之一，但能源资源十分匮乏，95%以上的一次能源依靠外部输入，其中天然气资源全部从省外购入。2015年全省共消费天然气78亿方，预计2020年全省天然气消费将达到180亿方。尽管目前浙江已经具备西气东输一线、川气东送、东海春晓等天然气气源，但从浙江天然气利用“多气源一环网”格局和保障全省供气安全的要求出发，还需要进一步加大LNG进口，以满足省内的天然气需求。目前，浙江已建成中海油宁波LNG接收站一期300万吨，在建新奥舟山LNG接收站300万吨；中海油宁波LNG接收站二期项目已取得国家批复，中石化温州LNG接收站项目已取得“路条”。浙江省和西澳洲是友好省州，在能源方面的合作还需进一步加强，合作前景十分广阔。

西澳洲天然气市场

西澳大利亚整个天然气运行模式都是基于该州议会通过的《天然气草案（西澳）》（The Gas Bulletion Board WA）。该草案相比《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》，内容更多，标准更细，涉及领域更广。它包括市场的构建、技术规范、行业准入标准、管道保护、应急处置等内容。西澳洲天然气市场有众多的市场参与者，包括上游的供应商、管道公司、配网公司、储气设施和下游用户等。其中，下游用户又包括零售商、大用户和大型批发运营商等。不同类型的参与者之间相互独立运行，同一类型的参与者充分竞争。

（一）天然气市场参与者

供应商：西澳洲天然气供应商众多，包括Woodside公司、Chevron公司、BP公司等，主要负责上游资源的开采和供应。下游用户可以自由选择供应商，价格也和供应商之间双边谈判形成。基金会安排我们参观了Woodside公司，Woodside公司是一家生产油和天然气的国际性公司，拥有西北大陆架等项目，每年向国内外用户提供优质天然气气源。

管道公司：目前，西澳洲共有9条管道，管道只提供天然气的运输服务，不买卖天然气。所有西澳洲洲管道都是由民营企业拥有和运行的，与澳大利亚东部市场互不相连。其中最主要的是两条管道，一条是从Dampier到Bunbury的天然气管道（DBNGP），还有一条是Gold fields天然气管道（GGP），这两条管道占据了西澳洲80%左右的运输能力。DBNGP管道公司是目前西澳洲最大的管道企业，设计容量每天845TJ（万亿焦耳）。DBNGP管道从Dampier市到Bunbury市，分双线铺设，连接着西澳洲重要的制造业、矿产业和居民区。DBNGP实际持有人是DUET集团，设计寿命至少50年。DBNGP受西澳洲经济管理局（ERA）监督，每年都要向ERA提供相关报告，包括容量变化，管输价格、公平开放竞争和经营运行等情况。如果管道公司有剩余容量，下游用户可以向管道公司申请提供运输服务。

天然气配网：ATCO公司是西澳洲最大的但不是唯一的天然气配网公司，成立于1961年。ATCO公司从ERA中获得配网许可，目前拥有在西澳洲将近14000Km的配网，覆盖了包括珀斯市在内的大部分城市地区。ATCO公司不直接出售天然气，而是负责配送天然气给零售商、大用户和大型批发运营商等，并从中收取一定额度的配送费，ATCO的配送价格受到ERA监督。居民用户不直接从ATCO购买天然气，其购气途径是零售商，抄表服务由ATCO公司提供。

天然气零售商：西澳洲天然气零售商需要由ERA批准，会在ERA网站上公布，目前西澳洲拥有A linta能源公司、Kleenheat燃气公司、Synergy公司、珀斯能源公司等零售商。不同的零售商提供的价格、服务有所不同，客户可以自由选择。这些零售商很多不只是天然气的零售，还有电的零售以及提供光伏接入等服务。

天然气储运设施：APA公司的 Mondarra储运设施（MGSF）是目前西澳洲唯一在运的面向第三方多用户的储罐设施。MGSF储气设施最大注入能力每天70TJ，最大提取能力每天150TJ。MGSF必须向第三方用户开放。

（二）市场运行机构

西澳洲的天然气市场由AEMO（Australian energy marketoperator）负责运行，AEMO运行着澳大利亚大部份州的电力与天然气市场。2013年，西澳洲根据《天然气草案（西澳）》，同意由AEMO负责西澳洲的天然气和电力市场运行。AEMO是一家民营企业，按照《天然气服务信息条例》，各管道公司必须向AEMO提供相应信息，并每年缴纳会费。AEMO负责信息公开，每年对外公布GSOO（The Gas Statement of Opportunities）报告，报告中详细介绍了该年度西澳洲天然气市场的运行情况，供会员单位参考。AEMO每天在官方网站上公布西澳洲天然气供需信息。

西澳洲天然气价格

西澳洲天然气单价主要是以上游供应商与下游用户双边谈判协议为主，当实际用气量超过双边谈判的确定量时，其超出部分可以向实时现货市场购买。实时现货市场在西澳洲比较小，大部分大用户都采取长期合同稳定气价。虽然在珀斯市有许多供应商，但是用气价格受到ERA的监督。表1为笔者朋友选择的A linta公司季度天然气账单对比，由于用气量不同，用气量少的（199方）比用气量多的（720方）单价贵43%。

表1 Alinta公司居民用户零售价格对比

A linta公司不仅提供天然气零售服务，还有电力的零售服务。为了开拓市场，不少零售公司针对气价都有自主优惠政策。如果客户的电力零售商选择Synergy公司，那么在气价方面将能得到5%优惠。

澳大利亚天然气行业管理

澳大利亚由6个州和2个领地组成。在联邦制下，各州和领地政府都对能源问题负有宪法意义上的责任。各州和领地在能源领域制定的政策和法条需要由州议会通过，然后由州和领地政府负责实施。

澳大利亚联邦政府部门主要负责制定能源法律法规和监督这些法律法规的实施情况，不负责具体的能源勘探和开发事宜。联邦政府委员会（Councilof Austra lian Governments，“COAG”），委员会的主要成员包括首相、各州和领地的主要负责人以及各相关部门部长等，其功能是讨论澳大利亚各项重要改革事项。

能源部长委员会（Ministerial Council on Energy，“MCE”）由联邦和各州（地区）的能源部长组成，主要是从国家层面推动并完善能源供给侧监管的框架体系。下设四大独立于政府能源事务方面的监管机构，分别是：能源监管委员会、能源市场委员会、竞争和消费者事务委员会以及各州司法监管体系。

能源监管委员会（Austra lian Energy Regu lar，“AER”）职责是对输配电、趸售电、电力市场和天然气市场进行监管。能源市场委员会（Austra lian Energy Market Commission“AEMC”），职责是根据澳大利亚相关法规规定，制定电力和天然气市场规则，并向政府提供相应的咨询服务。竞争和消费者事务委员会（Austra lian competition and consumer commission“ACCC”），职责是对是否能公平参与竞争进行监管，也有对市场参与者各自的责任和权利进行告知的义务。ACCC成立于1995年，独立于政府的组织机构。AER是ACCC的重要组成部分，但又是独立于ACCC运作。司法监督（Jurisd ictiona l regulators），各州或领地设立各自的司法监督部门，联邦政府和各州或领地的监管机构间不存在隶属关系。监管部门的监管行为不当或与产业参与者之间出现分歧，且双方协商不一致时，利益受损方可通过司法程序解决。

对于具有自然垄断的管道公司，澳大利亚政府采取经济管制措施。管道公司必须向第三方开放，政府或授权机构对承担运输(Transmission)服务的公司和配送(Distribution)服务的公司在价格和服务两个方面进行监管。管道运输公司由竞争和消费者事务委员会(ACCC)对回报率和是否开放竞争进行监管，输配公司由各州政府授权的机构监管价格，而在西澳洲均由经济管理局（ERA）监管。

启示和借鉴

构建竞争性市场结构。天然气行业是竞争性与自然垄断性并存的行业，其上游勘探开发领域和下游批发零售领域是可竞争的，而其输配系统则是自然垄断环节。自然垄断并不意味着效率低下，需要政府的监管和信息的公开。勘探开发和批发零售环节应该采取开放市场、引入竞争的政策，能够吸引更多的资金、更多的技术，促进行业发展。而对于管输和配气行业，可以采取垄断经营的政策，同时加强政府监管来有效遏制市场权力的滥用。目前，浙江可以发挥“多气源一环网”格局，虽然气源大部分由“三桶油”供应，但除了上游勘探开发领域供给（Supp ly）环节外，其他环节都掌握在省内。因此，在输配环节、零售环节可以稳步推进改革，推动市场参与者从层层地域性结构向块状独立性结构转变。同时，要理顺省内各层级燃气公司关系，明确职能，加强监管。

完善行业监管职能。目前天然气领域的管理和监督职权分散在省发改委（省能源局）、国家能源局浙江监管办、城市建设部门等，亟需理清权责和规范。在澳洲，监管的机构各个州和领地不尽相同，但是他们监管的内容和职责相当清晰。虽然不同的部门监管的内容不同，但是监管秩序井井有条，不会出现九龙治水现象。澳洲的政策制定职能包括：制定行业相关的法律法规、拟定行业阶段性的发展战略、制定市场准入与退出机制、规定行业相关产品的定价原则；而监管委员会则负责执行政策与监督执行明确的宏观经济目标以及行业政策的具体规定和标准，其具体职能涵盖范围较为广泛，如对油气资源、市场准入、定价、服务及质量标准、安全和环保等领域实行监管，并以经济监管为重点。因此国内油气领域监管的制定原则应该是：主体原则，制定政策时要明确现阶段的主要规则；公正原则，即法规的制定应有效平衡各利益方，并防止一方独大的现象产生；统一原则，即法定的决策依据与处理流程统一化，防止特例出现；独立原则，即在法规建设中应制定规则保证监管部门不受不利因素干扰。

推进天然气市场建设。浙江创建清洁能源示范省也提出率先建立省级综合性能源要素交易平台的要求。目前，需要打破浙江天然气“统购统销”的格局，试点直供气，创造供需双方谈判协商的良好环境。天然气市场不仅是供需双方谈判、交割的平台，而且是一个信息交流的平台。比如AEMO，供需双方能实时了解到当天天然气供需情况、每条管道的运力等，为买卖双方缓解了信息不对称造成的不确定性问题。浙江可先不断完善目前正在推进的浙江省能源信息管理平台建设，建立相关能源企业信息报送的长效机制。目前，国内LNG液态市场较为开放，交易也较为活跃，供应与需求直接对接，价格随行就市。为了促进浙江天然气市场建设，可以先从LNG入手，要求省内LNG交易必须通过全省天然气市场公开竞价完成，贸易中心给予参与交易的企业一定期限的优惠政策，以吸引周边LNG市场的主要参与方前来交易平台开展交易。同时，在国际现货LNG价格的走低和国际国内天然气供大于求新形势的出现情况下，要积极支持省内能源企业走出去，与国际供应商洽谈合作。

加快储气设施建设。储气设施作为市场参与者的重要组成部分，必不可少。储气是输送和分配之间的一个缓冲环节。发展天然气储气库是有效应对天然气需求峰谷差和市场化后价格异常波动的有效途径。天然气储气设施不仅能保障浙江天然气的安全供应，而且对天然气战略储备、商业周转有着不可替代的作用。目前，浙江只有部分城市小型的商业储罐，储气设施的缺口比较大。浙江要制定省级天然气储备库发展规划，明确未来浙江储气库的建设目标、库型分布、实施方案及保障措施。建立由政府主导，包括国有企业、民营企业在内的各类市场主体积极参与、市场化运营的储备经营管理模式；要制定天然气储备库的管理办法、储备基金管理制度等相关法律法规与政策体系，依法监管天然气储备库公平地向第三方开放。

作者单位：浙江省能源局