化纤行业调整升级：差异化战略和产业链合作

浙江省发改委产业处

化纤行业调整升级：差异化战略和产业链合作

浙江省发改委产业处

推进化纤产业发展方式从向规模要效益转变为向质量要效益，产业结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举；鼓励化纤企业兼并重组，强强联合，特别是横向联合与垂直整合，打造一批国际化大企业集团，提高产业集中度

化纤产业是浙江的传统优势产业，产量规模居全国首位，具有突出的“原料+产品+市场”优势。2011年四季度以来，受宏观经济增速放缓影响，纺织服装、家纺等化纤下游产品需求低稳增长，化纤产业进入调整期。近期，浙江省发改委对化纤行业进行调研，了解浙江化纤行业发展情况，提出发展建议。

当前发展主要情况

当前化纤行业产值效益依然下降。2016年1-6月全省化纤产量实现1050.4万吨，同比增长8.1%。工业总产值、利润总额分别为1168.3亿元、37.0亿元，同比增长-5.5%、-23.6%，经济效益下降明显。2016年上半年化纤行业亏损企业占规上企业比例为16.2%，比2015年底提高了1.6个百分点。

化纤产量规模连续多年居全国首位。2015年全省化纤产量2186.4万吨，占全国化纤产量比重45.3%，高于第二位江苏省15.6个百分点，连续多年位居全国首位。其中，涤纶产量2060万吨，占全省化纤的94.2%，占全国涤纶52.6%。浙江拥有一批在国内竞争力强的化纤骨干企业，如恒逸、荣盛、桐昆3家企业进入2015年中国企业500强。

行业周期性和企业两极分化特征明显。从近几年浙江化纤行业产值规模、利润年均增长率分析，2007-2009年分别为-3.6%、-7.5%；2010-2011年分别为33.4%、59.2%；2012-2015年分别为1.5%、-7.7%，行业周期性特征明显（见图2）。企业盈利能力两极分化态势明显，上市公司及一些重视纤维品种、品质及品牌发展的企业显示出较强的抗风险及盈利能力，部分企业处于持续亏损状态。

图1 2007-2015年浙江省及全国化纤产量一览表

图2 2007-2015年浙江化纤行业产值、利润年均增长率（%）

浙江化纤原料PTA产能与需求基本匹配。截至2015底，省内PTA产能1200万吨，省内企业在省外投资建设PTA产能810万吨，两者合计共2010万吨，占全国比重达42.7%，位居全国第一位。扣除远东和逸盛关停的380万吨产能，实际有效产能1630万吨。按照0.86吨PTA/吨涤纶计算，浙江化纤行业约需1770万吨PTA，与现有产能基本匹配。而PTA原料PX，省内主要有镇海炼化65万吨、中金石化200万吨，合计265万吨产能，占全国比重达19.0%。按照0.65吨PX/吨PTA的消耗量计算，省内及关联企业约需1150万吨PX，原料约束较为突出。产成本高、财务成本高等多种原因业已破产清算。

下游市场需求增长动能不足。2016年1-3月，根据对萧山区60家重点化纤纺织企业统计，美国、欧洲、日本三大主要国际市场份额同比下降1.35%、3.25%、4.38%。省内部分纺织企业也将部分产能转移到中西部地区，引发部分化纤原料市场的转移。

化纤产业发展对策建议

下游纺织产业较为发达。浙江纺织企业实现工业总产值约占全国纺织工业20%，居全国第二位。纺织品服装出口额约占全国比重25%，居全国第一。印染面料、丝绸和服装等优势产品市场占有率分别约占全国的55%、40%和17%，成为在全国具有竞争优势的产品。同时，家用纺织品和产业用纺织品行业发展较快，成为行业内新的经济增长点。形成了绍兴纺织、萧山化纤、宁波服装、诸暨袜业、桐乡羊毛衫、余杭家纺、嵊州领带、兰溪棉纺等一批在全国具有一定影响力的纺织产业集群。

当前，浙江化纤行业主要面临以下问题：

化纤产品同质化竞争。浙江化纤行业高速发展主要是以常规纤维产能扩张为主，常规化、同质化产品过度发展问题凸显，很多企业停留在低价竞争的低水平阶段，盈利能力下降。高新技术纤维产量不高，差别化率和附加值比较低，在纤维新品种、新技术开发方面与国际先进水平尚有差距。产品应用领域以服装、家纺为主，产业用纤维比例偏低。

化纤、PTA优质产能与落后产能并存。浙江化纤行业企业效益两级分化加剧，上市公司及一些重视纤维差别化功能化开发的企业抗风险和盈利能力较强，新增项目投资意愿仍较为强劲；部分能耗高、产品品质差、竞争力弱的产能将被淘汰，特别是早期的切片纺和单线产能较小的熔体直纺产能，市场竞争中的弱势地位很难改变。同样，PTA优质产能与落后产能并存，逸盛石化PTA总体成本控制处于国内领先地位，但一期60万吨PTA装置也因单线产能小、生产成本高，业已关停；远东石化320万PTA产能因生

实施化纤产品差异化战略。结合浙江化纤产业的特点和优势，围绕纺织服装、家用、产业用等领域的多样化需求，着力突破高端产品，推进化纤产业发展方式从向规模要效益转变为向质量要效益，产业结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举。加快多功能、差别化纤维的应用开发，加快推进碳纤维、芳纶1414、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维等高新技术纤维产业化。

鼓励企业上下游合作。鼓励化纤企业通过参股PTA企业、PTA企业向上游发展PX等途径，提高PX产品自给率，发挥产业链上下游合作优势。鼓励化纤企业兼并重组，强强联合，特别是横向联合与垂直整合，打造一批国际化大企业集团，提高产业集中度，减少行业无序竞争，避免资源要素的浪费和优质资产的闲置。同时，引导上下游企业协同联动，逐步形成前中段纤维、面料品牌与下游服装、家纺、产业用等领域的相互促进格局，实现全产业链协同创新的效果。

有效化解金融风险。针对当前存在的化纤及原料企业资金链问题、担保链问题，金融部门密切跟踪风险处置情况，积极采取针对性防范措施。对于主业经营良好、暂时出现资金链紧张或者受担保链问题影响的企业，要协调银行机构统一行动，尽量不抽贷、不压贷、不缓贷，灵活办理企业转贷，保障企业正常经营运行。引导企业构建多渠道融资途径，有效发挥资本市场功能促进融资创新，规避市场风险。

提升企业经营管理水平。采用节能减排、节水降耗、清洁生产、“机器换人”等新技术、工艺、装备，深入挖潜增效，降低生产环节的单位产品能耗、物耗、劳动力消耗以及污染物排放，进一步降低生产成本。

同时，加快制定完善化纤行业淘汰落后产能政策，加快淘汰工艺装备落后、技术水平低、高能耗、高排放的生产能力，促进化纤产业存量优化调整，保障化纤行业健康稳定发展。