经济运行震荡筑底企业预期有所好转——一季度全省万家样本企业监测报告

浙江省发展和改革委员会 浙江省经济信息中心

经济运行震荡筑底企业预期有所好转
——一季度全省万家样本企业监测报告

浙江省发展和改革委员会 浙江省经济信息中心

一季度全省重点企业运行指数环比回落1.3个点，进入不景气区间；下季度预期总体向好，行业预期延续分化态势

2016年3月18日-26日，浙江省发改委、浙江省经济信息中心对全省11000家样本企业开展监测，企业产值（营业收入）约占全省的40%。本次调查实际填报企业10227家，有效填报率达93%。监测结果显示：

●一季度全省重点企业运行指数为49.4，环比下降1.3个点，经济仍然处于筑底阶段。其中，发展环境指数为58.1，环比上升1.4个点；企业生产经营指数为43.8，环比下降2.9个点，分项指数“六降二升”。实体经济仍然比较困难。

●企业运行预期首次上行，宏观、微观预期均有好转。企业对下季运行指数预期为56.6，环比上升4.4个点，是2015年以来的首次上升。企业对下季度发展环境和生产经营的判断均有所好转，环比分别上升2.5、5.7个点。

●企业认为，自身发展短板，列前三位分别是“市场开拓能力不足”（44.6%）、“研发能力不足”（23.9%）、“资金不足”（23.1%）；企业所在行业短板，列前三位分别是“产能供需不匹配”（29.3%）、“高端人才短缺”（28.7%）、“产业链不健全，配套能力不足”（21.6%）；企业所处地区短板，列前三位分别是“生活成本高”（33.6%）、“用地成本高”（18.9%）、“商务成本高”（18.2%）。

总体形势：一季度全省重点企业运行指数环比回落1.3个点，进入不景气区间，经济运行总体处于筑底阶段

全省重点企业运行指数跌至荣枯线（50）以下。2016年一季度全省重点企业运行指数为49.4，环比下降1.3个点，再次进入不景气区间。一季度企业发展环境指数为58.1，环比上升1.4个点，发展环境进一步优化。受季节性因素、国际经济复苏缓慢和国内经济增速下降等叠加影响，企业生产经营指数为43.8，环比下降2.9个点，企业生产经营面临较大压力。

图12011年以来浙江重点企业运行指数及各类指数值

图32014年以来浙江服务业企业运行指数及部分生产经营指标

图42015年以来浙江重点企业运行预期指数

工业重点企业运行指数连续3个季度位于荣枯线以下。一季度工业重点企业运行指数为48.4，企业生产经营指数为42.5，均低于全省面上水平，环比分别下降0.9、2.7个点。受外部需求疲弱、产品价格仍处低位等因素影响，工业企业效益持续下滑。企业主要生产经营指标“六降二升”，产品订货、销售产值、盈利状况等环比下降均超过5个点。

服务业重点企业运行指数略有回落。一季度服务业重点企业运行指数为50.4，环比、同比分别下降1.6、1.1个点，但仍处景气区间内。发展环境指数为58.7，环比上升0.8个点；企业生产经营指数为45，环比下降3.1个点。分项指标“六降二升”，经营成本、服务价格环比有所改善，但业务需求量、主营业务收入、盈利状况等环比下降均超过6个点。

行业间、区域间、企业间分化明显。从行业看，有22个行业指数高于全省面上水平。其中包括以房地产（55.2）、旅游业（53.6）、信息服务业（53.5）为代表的7类服务业行业，以烟草加工业（56.5）、医药制造业（53.4）、专业设备制造业（50.6）为代表的15类制造业行业，现代服务业、高端制造业势头良好。黑色金属冶炼（39.2）、有色金属冶炼（38.9）等高耗能行业经营困难加剧，行业运行指数大幅低于全省面上水平。

从区域看，杭州（50.2）企业运行指数高于全省面上，滨江区信息服务业（69.4）运行指数大幅高于全省面上20个点。丽水（50.0）企业运行指数增速高于全省面上，旅游业（60.7）发展势头迅猛。舟山的石油加工及炼焦业（52.0）运行指数水平全省领先。

从规模看，大型企业（50.6）运行指数高于全省面上1.2个点，小微（47.5）、中小企业（49.1）运行相对偏弱，企业运行指数分别低于全省面上1.9、0.3个点。

下季度判断：运行预期总体向好，行业预期延续分化态势

目前，经济仍处在“L”型的底部调整期，但许多反映转型升级的结构性指标正在出现积极的变化。下季度将进入开工和生产旺季，随着供给侧结构性改革的逐步推进，企业预期有所回升。监测显示，企业对下季运行指数预期为56.6，环比上升4.4个点，是2015年以来的首次上升。企业对下季度外部环境和生产经营的判断均有所好转，环比分别上升2.5、5.7个点。

宏观预期总体上行。一季度企业发展环境预期指数为63.6，环比上升2.5个点。其中，国外宏观环境、国内宏观环境、本行业发展环境预期指数分别为54.8、56.7、56.8，环比分别上升3.5、4.5和5.2个点。政策和公共服务预期指数分别为72.4和77.2，环比微降0.3和0.6个点。

微观预期普遍向好。一季度企业生产经营预期指数为51.9，环比上升5.7个点。分项指标预期释放积极信号，随着季节性影响的减弱，分项指标预期“七升一降”，销售产值（主营业务收入）、产品订货（业务需求量）、盈利状况环比上升均超过9个点。

行业预期延续分化态势。符合转型升级方向、受国家政策支持或财政补助行业发展较好，信息服务业（61.3）、高端装备制造（58.8）等运行指数预期向好，分别高于全省面上4.7和2.2个点。能耗与排放水平较高、主要依赖出口的传统行业等发展受到一定程度的制约，食品饮料加工（54.5）、黑色金属采选（48）等行业预期下行，分别低于全省面上2.1和8.6个点。

图5当前企业自身的主要短板

图6所处行业的主要短板

图7所在地区的主要短板

当前企业发展面临的主要短板：企业自身“三个不足”，所处行业“三个不匹配”，所在地区“三个过高”

企业自身的三块短板：市场开拓能力不足、研发能力不足、资金不足

监测显示，有44.6%的企业认为“市场开拓能力不足”是企业发展面临的第一大短板。尤其是在外部市场开拓方面，当前世界经济增速继续放缓，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）预期效应带来的贸易转移、贸易保护主义始终存在，外需市场持续疲弱。出口企业认为市场开拓能力不足是最大短板的占比为54.0%，大幅高于面上9.4个点。

有23.9%的企业认为“研发能力不足”是企业发展面临的主要短板。工业企业此项占比大幅高于全省面上18.8个点，人才缺乏、资金短缺是造成研发能力不足的主要原因。

有23.1%的企业认为“资金不足”是企业发展面临的主要短板。一季度，有32.3%的企业反映资金不足是企业无投资计划的主要原因，同比上升4.7个点。仅13.4%的企业反映流动资金充足。小微企业资金问题更为突出，反映“资金不足”（29.5%）的企业占比高于全省面上6.4个点。

所处行业的三块短板：产能供需不匹配、人才结构不匹配、产业上下游及相关企业不匹配

29.3%的企业反映所处行业中“产能过剩”是最大短板。黑色、有色金属冶炼、化纤等高耗能产业产能过剩问题较为突出，有40.6%的企业反映“产能过剩”是主要短板，高于全省面上11.3个点。

人才短缺是企业所处行业中存在的第二大短板，分别有28.7%的企业反映行业中“高端人才短缺”，25.1%的企业反映“技术、熟练工短缺”。生物医药（60.8%）、信息经济（39%）等新兴产业中反映“高端人才短缺”是主要短板的企业占比分别高于全省面上32.1、10.3个点。纺织服装、食品加工等传统行业中有43%的企业反映“技术、熟练工短缺”是主要短板，大幅高于全省面上17.9个点。

有21.6%的企业反映“产业链不健全，配套能力不足”是行业短板。研发创意设计、市场营销与加工制造环节协调不紧密问题仍然存在。值得注意的是，以纺织服装、食品加工等为代表的传统产业中有30.8%的企业认为行业产业链不健全，大幅高于全省面上9.2个点。

所处地区的三块短板：生活成本高、用地成本高、商务成本高

有33.6%的企业反映所在地区中最突出的短板是“生活成本高”。杭州（37.1%）、宁波（36.9%）、温州（36.7%）等地区生活压力相对较大，反映“生活成本高”的企业占比分别高于全省面上3.5、3.3和3.1点。衢州（22.5%）反映“生活成本高”是主要短板的企业占比低于全省面上11.1个点。

有18.9%的企业反映“用地成本高”是所在地区的突出短板。主城区工业企业（26.8%）用地相对紧张，反映“用地成本高”是主要短板的企业占比高于全省面上7.9个点。调研中企业反映，部分地区土地使用税上涨过快是推高用地成本的重要原因。

此外，“商务成本高”（18.2%）、“政府对企业服务缺乏针对性”（17.3%）、“基础设施不健全”（15.0%）等因素也制约着区域内企业发展。

助创新、优投资、强服务多措并举帮助企业补齐发展短板。针对企业发展面临的突出短板，一是切实增加科技投入，加强原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，推进重点高校、科研院所、企业研究院建设，加快人才引进、培育力度，努力补齐科技创新短板。二是优化有效投资，建立民间投资重大项目“绿色通道”（32.1%），引导鼓励民间资本进入基础设施等领域（27.1%），完善PPP相关政策（24.5%），努力补齐投资短板。三是强化精准服务，开展重点企业“一对一”精准对接服务，让企业在供给侧结构性改革中有更多的获得感。