探寻商业银行中间业务发展途径

□嵇林楠

探寻商业银行中间业务发展途径

□嵇林楠

做大做强中间业务，促进银行业务全面高效可持续发展，是我国商业银行的必然选择。本文对农业银行江苏分行中间业务发展情况进行了调研，同时结合我国商业银行中间业务发展面临的挑战和机遇，探寻商业银行中间业务发展的途径。

宏观上说，中间业务等同于表外业务，即指不构成商业银行表内资产负债、形成银行非利息收入的业务。微观上说，中间业务指的是商业银行不承担风险的，以收取服务费为目的的业务。本文对中间业务的讨论，指的是宏观上的中间业务。

一、农业银行江苏省分行中间业务发展形态

（一）中间业务取得长足发展。

江苏农行中间业务发展在银行系统内居领先地位，在四大国有银行中处于平均水平。（见表1）

表1江苏省四大行中间业务总收入（万元）

表1江苏省四大行中间业务总收入（万元）

工行　农行　中行　建行2009　494874　358995　494241　491913 2010　672868　589180　647912　696814 2011　992612　1035832　891600　933795 2012　1126119　977635　936127　1017611 2013　1238645　1039113　1112275　1089309 2014　1299820　867157　1085267　1016358 2015　1393287　904250　849796　1043995

近10年来，该行学习借鉴国外商业银行发展中间业务的经验，大力拓展中间业务，取得了长足的发展。全行经营理念得到明显转变和提升，逐步建立健全了业务管理制度和业务发展模式，业务结构不断优化，业务发展全面快速。一是产品不断丰富，为加快发展中间业务提供了有力支持。据统计，产品由2006年的11个种类102个产品，增加到2014年的30个种类180个产品。二是中间业务提速发展。中间业务收入从1994年的12438万元增加到2004年的47973万元、2014年的867157万元，分别增长了285.69%和1781.68%，平均增速23.64%。而同期全省农行总收入的增幅远远低于中间业务收入的增幅，分别增长9.32%和477.60%，平均增速仅为9.57%。

（二）中间业务发展存在的问题。

1．同质化程度高，存在无序竞争现象。农行中间业务的产品与各商业银行并无多大差别，缺少有特色、有市场、回报高、生命力强的拳头产品、品牌产品，在同业竞争中没有明显的优势，经常需要依靠体力、智力，依靠资源消耗拓展业务。由于国有银行业务经营比较规范，往往在同业竞争中处于守势。

2．专业人才缺乏，智力支持不足。当下我国商业银行很少配备既具备理论知识又拥有实际操作经验的复合型专业人才，缺乏对中间业务人才的储备和培养，高素质人才的稀缺限制了我国商业银行中间业务的发展。江苏农行近几年招聘了不少高等院校的毕业生，其中不乏研究生和博士生，但往往缺乏实际操作经验，需要经过长期培训和实践才能适应业务发展需要。

3．分业经营限制中间业务发展。分业经营管理体制的初衷是防范金融风险，其作用功不可没，但时至今日已经限制了商业银行中间业务的发展。数据显示，2009年以来，江苏农行中间业务发展明显加快，2011年是该行中间业务增长最快速的一年，2012年以后基本围绕水平线上下波动。江苏省另三家国有商业银行同期业务发展惊人相似（见下图）。究其原因，不排除政策变动等因素，但分业经营管理体制的限制也是一个很重要的因素。中间业务大多属于银行和非银行金融机构交叉经营，受分业经营的束缚，银行无法设计和开发跨领域、综合性的产品，这是商业银行中间业务发展缺乏后劲的症结之一。

4．管理体制不健全，部门间缺乏协调。江苏农行中间业务管理体制多年来进行着不断的改革，新建了多个部门，并明确划分部门管理权责，收到了明显的效果。但是由于中间业务涉及范围广、关联部门多，当中间业务初具规模后现行体制的局限性便日渐显露：业务分散在多个部门进行规划和管理，缺乏统一性和协调性，使得整合布局和统筹营运乏力。各部门、各产品线各自为战，不能形成合力，分散经营、重复经营，既增加了营销成本，又有损银行的竞争力。

5．与国外同业相比差距甚大。一是经营理念上的差距。国外银行经营始终坚持“一切以客户和市场需求为中心”，围绕这个中心进行产品的研发、业务的拓展。我国商业银行也强调“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，但时不时会滑到以银行为中心、以利润为目标的原点。二是国外同业产品极其丰富，目前约有3000多种，涉及银行提供的各类担保、贷款和投资承诺、各种中介劳务服务和创新金融业等各个方面。但我国商业银行目前大约只有500种。三是国外同业回报极其丰厚。纵观国外商业银行，其2011年非利息收入已占据半壁江山，且占比日趋稳定（见表2）。四是管理体制不同，西方商业银行多是混业经营，而我国目前实行分业经营体制。

表2011年各国外银行非利息收入比较表

二、我国商业银行中间业务发展面临的挑战和机遇

当前，我国经济发展进入新常态，商业银行中间业务发展面临着新机遇和新挑战。商业银行需要精准把握经济发展形势，深刻认识和勇于应对各种挑战，善于抓住难得的机遇，适应中间业务发展新常态，拓展中间业务发展新空间，促进中间业务可持续发展。

（一）开放水平不断提升。

当下中国崛起、国力增强，和平发展的大国外交扩大了中国的影响力。“一带一路”战略的实施、人民币国际化进程的加快，以及自贸区的扩大等，推进了我国企业走出去、外资企业引进来进程，为商业银行中间业务开辟了广阔的发展空间。商业银行应以跨境人民币业务为重点，为走出去企业提供境内外结算和现金管理、结售汇、银团贷款、财务顾问、信用证结算、存贷汇票查询、信用卡、跨境并购等中间业务，拓展中间业务新的发展空间，实现国内外业务、本外币业务、传统业务和中间业务统筹发展。同时，需要严防环境生疏、政局变化、经验不足等可能造成的风险。

（二）经济改革不断深化。

供给侧结构性改革启动。为适应经济发展新常态的要求，供给侧结构性改革的攻坚战已经打响，去库存、去产能、去杠杆、降成本、补短板，压缩无效供给，增加有效供给，实现供需相对平衡。这是一个长期复杂的改革过程，涉及不少国有企业，加快国企改革势在必行。商业银行在承受信贷资产质量劣化的同时，获得了参与国企并购重组的机会，可以采用信托、理财、并购基金、并购债券、并购贷款等方式支持企业通过出让股份、增资扩股等实行股份制改造，达到企业重获生机、银行增加收益的双赢目标。

中国制造转型升级。2015年，李克强总理在政府工作报告中提出“互联网+”，倡导移动互联、大数据、云计算等各领域深度融合，对中国制造业的转型升级至关重要。商业银行应关注中国制造转型升级带来的商机，重点支持大型企业、行业龙头企业、细分行业领军企业做大做强，鼓励具有产品优势、竞争力强的企业进行海内外并购重组。加强与企业财务公司在理财、资产证券化、债券投资、票据贴现等业务领域的合作，力求中间业务与中国制造业取得同步发展。

推进新型城镇化建设。新型城镇化建设建设周期长、资金消耗大、涉及面广，涵盖土地、户籍、融资、社会保障、公共服务设施等诸多领域。未来15年预计我国会有逾2亿人口离开土地和农村到城市就业，将带来人们生活方式的改变，推动消费结构和消费方式升级。据统计，2015年我国最终消费支出对GDP的贡献率为66.4%，比2014年提高15.4%，网上销售额同比增长33.3%，经济正在向消费和服务主导型经济转变。适应居民消费新形势，商业银行急需创新消费型金融，利用居民消费升级新形势大力发展中间业务，大力开展私人银行业务、消费金融业务、投资理财业务、个人投资信托、家庭理财业务等，快速构建消费金融中间业务服务平台，为消费者提供定制化的金融服务。

（三）金融业态不断变化。

互联网金融异军突起。近年来，民生、金融、交通、教育、医疗等领域纷纷触网，传统行业与互联网行业深度融合，“互联网+”加出传统行业新形态，加出居民生活新方式。电子政务、智慧城市、微众银行、网络支付等则是新兴的互联网金融模式，借助互联网、移动通信等进行资金融通、支付和信息中介等业务。互联网金融井喷式发展，以其新颖的模式、便捷且高回报的特色服务、广泛的经营范围吸引了用户，对我国商业银行业务产生了较大的冲击，但也为商业银行大力发展互联网金融、电子金融等中间业务带来无限商机。

金融同业竞争日趋激烈。一是银行同业竞争加剧，国有银行、股份制银行、外资银行等数以万计、遍布城乡。据统计，至2015年末，江苏全省金融市场上有80多家各类商业银行、40多家第三方支付机构参与市场竞争，打破了以往仅有四大国有商业银行高度垄断的“四国演义”现状，形成了“五代十国，群雄四起”的市场格局，给商业银行发展中间业务带来了极大压力。二是影子银行发展很快，证券公司集合理财、产业投资基金、创投基金、私募股权基金、小额贷款公司、担保公司、第三方支付公司等融资性机构对商业银行资金分流和中间业务发展形成挑战。三是直接融资比例上升，股票发行规模增大、债券发行速度加快，金融脱媒趋快，银行业务发展空间受到挤压。

银行盈利空间收窄。一是利率市场化和几次利率调整，使银行存贷利差大幅下行，利润相应减少。二是存款保险制度的实施，增加了存款成本，银行必须按存款总额的一定比例缴纳保险金来换取发生兑付危机时的援助，意味着短期内需要同时面临存贷息差利润的压缩和支付大额保险金这两大问题。三是金融脱媒加速，收缩了银行传统业务的阵地，以存贷利差收入为主要利润来源的格局难以为继。严峻的形势倒逼我国商业银行亟需着手加快中间业务的发展。

三、探索商业银行发展中间业务的途径

（一）树立正确的经营理念。

一是坚持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念。从产品的研发、推介、营销、办理每一个环节都必须坚持从客户的需求出发。二是树立正确的现代服务观，突出为客户创造价值、突出主动服务和整体服务、突出差别化服务、突出综合服务、突出提高银行效益。三是统筹营运，实行表内外、本外币、中间业务与传统业务的协调经营，提高综合发展的水平。四是建立长效机制，培育新的利润增长点。

（二）尽快实行混业经营管理体制。

经过二十多年的实践，我国金融环境发生了巨变，混业经营的条件日渐成熟。一是商业银行具备了防范金融风险的经验和能力。二是实现分业经营是为了保障银行业的稳健发展，而不是制约。三是我国商业银行代理保险、基金、证券、信托、债券等已有多年，培育了混业经营的专业员工队伍。四是互联网金融就是准混业经营的模式，兼融资、咨询、直销基金、现金管理、第三方支付、代理保险和代缴费用类业务于一身。国家应适应变化了的情况，终止分业经营的模式，尽快实行混业经营的管理体制，为我国商业银行中间业务的健康发展提供政策支持。

（三）完善管理体制和营销流程。

各商业银行需继续加快完善中间业务体制建设，推进组织机构重组，实现扁平化管理，调整和设置专门机构统一规划，推动、协调和管理中间业务。

再造业务营销流程。一是推进部门联动营销。构建“客户经理+产品经理+理财经理”的一站式营销前台、“综合人员+风险经理”的支持保证后台，打破单部门营销的传统方式。二是强化产品交叉销售。向银行现有优质客户交叉销售其他产品，可使客户资源、经营管理和销售渠道等方面产生规模效应。三是构建营销联盟。例如：与当地各机构等社会团体加强合作，在发改委、海关等行政部门中建立法人客户营销联盟；在电信、移动、大型高档商场等企事业单位中建立对私高端客户营销联盟；在中小法人银行、保险、信托、证券等行司中建立共同发展的合作联盟，在客户、产品、服务、品牌等方面实现共享共赢。

（四）创新业务产品种类。

加大科技研发投入，加强信息网络建设，利用大数据系统，精准详细地研究了解客户需求；加快系统内外的联机联网以及中间业务的软件开发；对现有网络系统进行升级改造，为研发互联网金融产品提供技术支撑和网络保障。当务之急是认清互联网金融的优势和趋势，集中资源、加快研发，进一步丰富网上银行、手机银行的内容，尽快推出“高特优”的新品，抢占市场、扩大影响，迅速改变相对薄弱的局面。

实行创新驱动战略，优化现有产品设计。通过研究客户需求，围绕客户体验和客户价值，在产品和服务上不断推陈出新，避免产品同质化、提高用户粘性。对市场和客户急需的产品，如果成长性高、生命周期长、辐射面广、盈利率高，则集中人力物力，抓紧研发，早出产品投入市场，力求形成极具竞争力的精品。紧密关注客户变化，根据客户特点为其量身定做，以新颖、特色、实用的产品设计和服务方案，满足其不断变化的需求。例如，创新发展网络金融业务、投资银行业务等。吸收国外商业银行经验，选择、引进并改造具有市场前景的中间业务，加大新产品研发和推广力度，同时继续完善银证通、企业银行、网上银行、个人外汇买卖、网内往来等产品和业务。加大新业务、新产品、新功能的营销推广力度，通过提升系统功能和产品业务创新，扩大和延伸产品和服务，提高服务质量，增强综合竞争力，为中间业务的快速发展提供产品和技术支撑。

（五）加快专业人才队伍建设。

中间业务的竞争归根结底就是人才的竞争。一是严把进门关，坚持德才标准，择用高学历青年人才，以优惠条件引进一流人才、稀缺人才。二是量才适用，力求人岗匹配、优化组合、增强合力。三是重视人才培养，从实践、知识、道德等方面加强再教育，培养训练有素的人才队伍。

（六）加强业务风险防范。

彻底摒弃中间业务无风险的观念，高度重视业务发展过程中暴露出来的各类风险隐患。及时排查业务发展中的潜在风险点，加强高风险业务和高位风险点的检测控制。完善风险预警和应急处置机制，增强风险及时发现和迅速化解的能力。建立全面风险管理流程体系，梳理各类中间业务关键风险点和关键风险指标，将风险管理政策、程序和规章制度手册化、流程化；加快形成贯穿全行机构以及业务全过程的风险管控机制，运用信息技术探索创新风险管理手段，量化识别相关企业面临的风险及可能间接给银行带来的风险，审慎稳健地开展中间业务。

金融监管部门需要严格规范证券业、保险业及银行业，施行全面督查；银行业监督机构则需要加强对商业银行中间业务的监管，促进商业银行合规健康发展；商业银行内部监管机构须审视现行中间业务发展的制度，将制度的建设与产品的研发同步进行，使其更慎密、更科学、更实用，谨防制度与业务发展的脱节。

综上，我国商业银行经过将近10年的努力，中间业务发展取得了阶段性成果；同时也表现出发展初期的“幼稚病”的特征：产品稀缺、回报率不高、存在无序竞争等。然而正因为处于发展初期，发展中间业务的优势也很明显，与传统业务相比营销成本更低、创新空间和利润空间更大。特别是随着利率市场化进程的推进，银行的融资成本不断提高，中间业务发展的极端重要性越发突现。商业银行应全面着手总结中间业务发展经验，借鉴西方同业的成功做法，通过引进培养高水平的综合性人才、完善管理体制、加快科研投入、研发推出新品、建立完善的风险管控机制等途径大幅度提升中间业务的贡献率，使其成为商业银行利润的重要增长点，实现中间业务稳健、高效、可持续，达到资产业务、负债业务和中间业务的协调发展，使我国商业银行真正拥有“三大支柱”，以积极应对今后的机遇和挑战。

［1］Jhonson，Trade in Intermediate Inputs and Business Cycle Comovement，2014

［2］after lam-chun："commercial banks intermediate innovative business risk prevention and control"，containing，"China's financial fortnightly"，2003

［3］剧锦文，“一带一路”战略的意义、机遇与挑战，经济日报，2015年4月2日

［4］曹淑敏，推进“互联网+”潮流中地方经济发展机遇，人民论坛，2015（6）

［5］陈建军，长江经济带的国家战略意图，人民论坛，2014（5）

［6］楼文龙，商业银行中间业务发展的战略价值，中国银行业杂志，2014年12月15日

（作者单位：南京财经大学）