基于竞争力提升的海南旅游产业整合

2016-08-03周金泉何文晋

新东方 2016年1期

周金泉　　李　　园　　何文晋

基于竞争力提升的海南旅游产业整合

周金泉李园何文晋

伴随着市场与需求的不断变化，旅游产业的发展面临新的挑战。旅游产业具有旅游产品复杂、旅游资源和设施依托性、产业结构松散和产业边界不确定的特征。笔者在分析海南旅游产业竞争力的基本状况基础上，提出集群整合、集合整合、集成整合的旅游产业整合方式，以提升海南旅游产业竞争力。

旅游；产业；整合；竞争力；海南

国际旅游岛建设六年来，海南旅游发展从旅游资源的开发到旅游基础设施的建设，从旅游产品的形成到旅游市场的开发，总体上取得了相当大的进步，使旅游产业发展成为海南的重要支柱产业。但从海南旅游产业结构优化和升级来看，海南旅游产业当前的状态是旅游开发“散而不聚”，旅游企业“大而不强”，旅游产品“低而不高”，旅游商品“简而不精”，旅游服务“短而不长”，旅游策略“乱而无序”。旅游产业链的不完善以及旅游产业空间布局的限制，影响了其竞争力的进一步提升，甚至在引发了某些旅游的过度开发和资源的浪费问题，一定程度上制约了海南经济社会的全面进步和可持续发展。

放眼过去的旅游发展，尽管海南旅游产业连年进展，但是与国内旅游大省相比，仍然缺乏竞争力，国际旅游市场发展与开拓进步不明显，这与目前海南旅游产业的某些特点是分不开的。

一、海南旅游产业发展遭遇的挑战

（一）旅游市场基于全球的布局。经济全球化背景下，世界各国和地区面对着全球的市场机遇，同时也面临着全球性的竞争。当旅游成为世界各国国民日常生活中的常规行为时，如何在全球市场获得客源成为一个地区旅游产业发展的首要战略挑战。

（二）旅游产品与服务的持续转型。传统观光旅游已经不再成为旅游目的唯一吸引物，更多的旅游吸引物引发了参与、互动式等各类消费行为，新的休闲、娱乐活动促进旅游目的地向复合型旅游产品的转变。

（三）旅游发展体现更多的开放性和创新性。传统的资源依赖型旅游产业发展模式在时间和空间上受到了挑战。2003年颁布实施的《旅游资源分类、调查与评价》只是基于统计和评价现有的自然和人文旅游资源。传统标准下旅游产业发展思维一定程度上影响着政府部门、旅游企业的决策，很大程度上制约了旅游开发的开放性思维。当今旅游发展的创造性与创新性，已经成为未来旅游开发的主导趋势。

（四）旅游产业的跨界发展催生了新的产业变革。需求导向的旅游产业具有极强的产业渗透性和关联性，在其他产业进行融合发展的同时，衍生了工业旅游、农业旅游、体育旅游、医疗旅游、会展旅游、教育旅游等新业态。旅游产业与关联产业之间的渗透与融合，为旅游产业链条的延伸、旅游业态的创新提供了便利，也优化旅游产业调整和推动了旅游产业升级。

（五）“互联网+”助推旅游组织服务创新。网络技术的快速发展与旅游产业实现深度的链接，促进资源信息共享、旅游出行方式和消费行为模式的变化。网上预订、网上交易正在改变旅游组织服务的模式。借助社会资本的影响，微博及微信等传播方式正在加快旅游组织经营策略、管理方式及营销模式的转变，旅游组织正在接受前所未有的转变和创新。

二、旅游产业整合与产业竞争力提升

（一）旅游产业整合的特征。旅游产业整合的含义以旅游市场为导向，以旅游企业为主体，通过产业的协同与联合，调整和优化旅游产业组织与结构，优化旅游资源的配置，推动旅游产业升级的过程。不同于其他服务业，旅游产业具有其非常复杂的产业环境和产业市场，甚至有关国际和国内产业分类标准中并没有将旅游业单列。除了产业竞争和产业整合的共性外，旅游产业整合还有其特殊性。

1.旅游业是资源和设施依托性产业，具有很强的目的指向性。目的地的旅游产业是基于特定区域的自然资源与文化资源形成的，其资源具有不可移动和复制的特点。因此，旅游产业的整合明显不同于其他服务产业的整合，旅游产品的整合具有明显的地域性。

2.旅游产业是劳动密集型服务业，是市场聚集度低、产业结构松散的产业。其他产业往往通过产业的价值链体系形成产业的垂直整合，而旅游产业依赖于食、住、行、游、购、娱六个相关产业的发展，旅游产业不像其他产业那样，旅游产业需要与其他产业之间的整合完成。

3.旅游产业是产品复杂化的产业。旅游产品的复杂性，除了传统的观光旅游，其他休闲旅游、体育旅游、医疗旅游、生态旅游、婚庆旅游、会展旅游等众多旅游产品决定了旅游产品要素的整合及其实现方式的不同。

4.旅游产业是边界模糊的产业。旅游业的形成与发展是其他产业发展的结果，旅游业产品生产和供给受到其他产业发展的限制，是许多关联产业协同发展的结果，与相关产业之间的关系上体现了很强的综合性与联动性，因此，旅游产业的整合是综合性的整合。

（二）旅游产业整合与旅游竞争力提升。旅游产业竞争力是指特定区域的旅游产业所具有的能够持续地比其他区域更有效地向市场提供产品和服务，并能获得盈利和产业持续发展的能力。旅游产业竞争力体现在产业要素的各个方面，包括国内外旅游客源、旅游相关及辅助产业的发展状况、旅游组织的经营战略、组织结构与服务模式等，最终体现在区域旅游产品在市场中的占有率和盈利率份额比例的高低。旅游产业整合通过对相关产业及产品进行调整和改造，增加旅游产品附加值，以增强产业竞争优势。旅游产业整合对于旅游竞争力提升主要体现在以下五个方面。

1.通过整合实现旅游资源优化配置。从旅游资源的实际出发，对整个区域进行整合开发，把众多不同类型、各具特色的旅游点或旅游区联结起来，不同类型的旅游资源在一定地域相对集中，以增加这一地区的整体吸引力，构成纵横交错、多层次和多系统旅游产业。通过整合实现合理配置资源，优化旅游产品及旅游服务，从而实现区域旅游资源市场价值最大化和综合效益最大化。

2.通过整合实现区域旅游产业协同发展。旅游业发展到一定的阶段，各地闭关自守的发展模式必然行不通，必须打破地方局限性，突破行政区域，进行旅游资源整合，形成区域旅游合作，通过协作整合产生效益。通过区域整合改变区域间无序的竞争以提高整体实力，实现全局共赢。

3.通过整合优化旅游产业链条。整合为旅游产业链的优化提供一种可选择的模式与途径，利用品牌延伸优化产业链。同时，整合也提供了一种旅游发展的动态规划与协调机制，通过调整链条，优化产业结构，进一步完善产业体系。

4.通过旅游产业整合，实现产业聚集效应。整合为旅游企业实现一体化经营提供了手段，利用水平和垂直的整合，不同利益主体的旅游企业与组织之间的协调，可以减低企业的成本，提升企业运营效率和总体竞争力。

5.通过整合推动相关产业的调整。旅游产业与其相关产业紧密关联，旅游业的发展在很大程度上依赖于相关产业的成长，但旅游业的发展也为相关产业生命周期的调整和演化提供了契机。新衍生的工业旅游、生态旅游和医疗旅游，就体现了旅游业与各层次产业整合的结果，这样的结合既培育了新的旅游业态创新，也促进了其他产业结构的调整和优化。

三、海南旅游产业整合与竞争力现状

（一）海南旅游产业在全国旅游中的竞争力。海南国际旅游岛建设以来，国内旅游人数从2008年的1962.07万人，增加到2013年的3597.07万人，国内旅游收入从2008年的165.01亿，增加到2013年的408.05亿，增长迅速。但是，入境旅游人数从2008年的97.93万人，减少到2013年的75.64万人（见表1）。这与全国入境旅游市场是一致的（见表2）。

从入境旅游的比较看，全国入境旅游外汇连年递增，从2008年的408.43亿美元增加到2013年的516.64亿美元，尽管旅游人数减少，但是人均旅游支出从2008年的314.11美元/人增加到400.25美元/人，而海南则从2008年的3.9亿美元降低到2013年的3.31亿美元，398.24美元/人增加到437.60美元/人，旅游相对优势指数从2008年的7.33降低到2013年的3.81（见表3）。特别是近二年国际旅游接待人数环比下降的问题严重（见表4）。

总体看，海南旅游在国内快速发展的旅游市场中，没有优势而言，目前无法体现国际旅游岛应有的竞争力。

表1 2008-2014年海南省旅游业发展增长状况

表2 海南省入境旅游市场分析

（二）海南旅游产业整合现状及竞争力水平。2013年，海南省有景区80家，已经被评为国家A级的有30家，其中5A级4家，4A级16家，3A级20家，较2008年的52家有大幅增加，旅游总量在全国中的比重偏低。

2013年海南省有旅游饭店总数772家，客房总数104264间，床位178515张，相比2008年，旅游饭店单位增加了282家，客房总数增加了38815间（见表5），但是客房开房率一直下降。统计数据显示，旅游饭店发展速度非常快，低的客房开房率表明，饭店发展超过了旅游市场开发，总体接待能力基本满足市场的需求。

旅行社总数从2008年的196家，增加到2013年的373家（见表6），但是旅游接待没有同步跟上。

旅游基础设施方面，到2013年，海南省公路通车里程中高速公路通车里程757公里，公路通车里程达24852公里，公路网密度达53.04公里/百方平方公里（见表7）。海南铁路已与全国铁路网并网。拥有海口、三亚两个4E级标准的大型机场，航线里程达到141.17万公里。交通运输量都较2008年有了大幅增长。岛内交通体系的构建有助于整体旅游服务的提升。

海南旅游消费构成数据（见表8）表明，交通、购物和住宿是游客的主要支出，游览、娱乐支出比例偏低，而且增长缓慢，表明海南旅游消费结构还有很大的调整空间。

四、海南旅游产业整合存在的问题

（一）旅游产业间关联不强。海南旅游饭店总量大，但全年仅保持50%左右的入住率，与旅游接待人数的发展不相匹配，特别是旅游旺季又无法满足突增的游客，特别是航空和海运等方面仍然无法满足旅游发展的要求，跨海交通的瓶颈问题，使海南旅游产业结构之间的不平衡更加突出。

（二）旅游资源开发相对不足。资源丰富，但新产品开发缺乏创意。全国仅有黄金海岸的自然资源开发，主要演变为旅游地产形式的开发，导致宝贵资源的浪费。而休闲、健康、运动式旅游产品的开发还没有形成特有的品牌，吸引力不够，开发的力度明显落后于全国旅游发展的势头。特别是人文资源的开发比较落后，缺乏创造性。

（三）旅游产品结构失衡。产业内高端产品不突出，低端产品恶性竞争，季节性产品问题突出，导致岛内竞争加剧，降低了服务质量，无法满足高端游客的需求。

（四）旅游市场发展不完善。国内旅游市场份额增长缓慢，国际游客人数降低，国内外两个市场两张皮，国际游客逐年下降，旅游收入无法提升，这与国内外高端旅游增长的趋势相悖。

（五）旅游产业组织不强。缺乏核心大企业，企业整合市场能力低，无法形成产业链条相对完整的大型旅游企业集团，导致企业间以牺牲产品品质为代价的竞争。企业信息化利用程度低，行业协会在旅游产业中的作用和贡献度较低。

（六）旅游管理政策导向多变。产业规划策划总体水平不高，仍然围绕传统旅游自然资源和人文资源的思维开展旅游规划。旅游产业定位多变，致使旅游后续开发缺乏连续的指导性的政策支持。

表3 海南省入境旅游相对优势指数分析

表4 2008-2014年海南省国际旅游接待在全国排名

表5 近年海南省旅游饭店状况

五、海南旅游产业整合模式

（一）集群式整合。旅游产业整合的重要目的之一，就是实现一体化经营，形成产业集聚效益。集群式整合是以特定的旅游概念为基础，把相关概念的产品在特定区域内的整合。鉴于旅游产业的无边界性，海南可以围绕特定要素形成旅游产业集群，比如，围绕“海洋”的产业集群是整合包括海上观光、海上休闲、海上运动的旅游产品，做足海洋的文章形成全国最规模和最具特色的海洋旅游产业集群。

（二）集合式整合。旅游产业整合的另一重要目标是实现区域内资源共享，实现旅游产业的协同。集合式整合是以特有的旅游资源为基础，把相关旅游资源在一定区域内的整合。海南旅游资源集中在三亚和海口南北，鉴于旅游资源的不可移动型，比如整合跨区域的温泉、保健、医疗、生态农居等资源形成“健康旅游”系列，形成全国独特的健康旅游基地。

（三）集成式整合。旅游产业整合的主要目的是创新，把更多的其他产业整合在一起形成新的旅游产品和市场。集成式整合以相关产业概念为基础，以特定区域内产品和市场的整合成为新的产业市场，形成不同产业的协同发展。比如构建一个海南娱乐大世界项目，除了旅游产业的度假、休闲，文化产业的文艺、演出、电影，还包含体育产业中的比赛、竞猜活动，以及零售业购物等综合性旅游活动中心，让游客体验别具一格的热带滨海大世界。