我国当前养猪发展中的问题及未来发展模式的探索

王爱彦（河南雏鹰集团）



我国当前养猪发展中的问题及未来发展模式的探索

王爱彦（河南雏鹰集团）

王爱彦，畜牧师，畜牧专业毕业。现任雏鹰农牧集团董事长助理，主管集团养殖生产中心、工程中心、环保部、发展部。专注于猪场程序化管理，动态疾病控制实践，猪场经济效益关键点控制研究和实践。曾多次赴美国、荷兰、丹麦等养猪发达国家学习和实践。坚持26年养猪经济学理论的研讨和实践，推崇精细养猪和以猪为导向的养猪观念。在实践中积累了美国、欧洲和国内大型猪场的大量资料和数据。始终认为根据猪的生物学行为建设养猪场，严格把控饲料营养，疾病动态控制和严格顺应猪只生殖生理的养猪原则。

曾担任英国PIC（中国）公司青岛扩繁场技术总监、场长；青岛万福集团养殖事业体系技术总监、总经理；山东省养猪协会高级专家；主编了《山东省养猪技术标准手册》（农业出版社出版）；荷兰TOPIGS（中国）副总经理，主管育种质量管理和市场推广；云南省畜牧业协会副会长；云南慧嘉集团副总裁；山东六和集团养猪事业部总经理；美国华特西尔总经理；山东亚太中慧集团养猪首席专家；在国内多家杂志发表论文并担任国内多家大型养猪集团顾问。

非常感谢组委会给我这次机会，能在这里与大家共同探讨。我把自己这30多年来对这个行业的认识，以及积累的一些数据给大家做个报告，抛砖引玉，希望能给大家一些启示。

实际上，任何一个产业都有它明晰的规律，只要我们认真地总结、发现和探讨，规律就会越来清晰。我们这个行业已走了这么长的路，未来的路该如何走？过去和目前的一些数据可能会反映未来的路如何走，根据目前的猪肉产业现状我们可以探讨未来的发展趋势。

1　我国猪肉产业的整体现状

1.1一体化产业链在快速形成

产品归根结底由消费者选择。目前猪肉消费者对猪肉的安全与质量需求迅速上升，我们要对猪肉的质量引起高度重视。在该需求的上升过程中，消费者会对猪肉市场进行选择，从而引起中国的猪肉产业发生巨大变革。

其中，在养殖和屠宰加工环节发生了结构性的变革，主要特征是全产业链一体化，在未来数年内一体化的速度会更快。

另外，还有一双无形的手——政府，政府非常关心食品的安全，由于市场经济政府不能对市场进行明确干预，但政府可以通过一些政策的调节对市场进行动态积极应对。

1.2消费结构的变化催生产业巨头

为了应对消费市场的变化，猪肉产业正在向全产业链一体化的方向发展，猪肉产业链展开了市场重组。这使得较大规模的生产厂商能获得更多的市场份额，而较小规模的厂商则被排挤出局。

这种不断扩张规模的发展趋势也造成屠宰加工商和养殖户之间原本现货交易的市场关系重新形成为一个更加谐调的供需关系。

1.3消费结构在快速变化

中国已经成为世界上最大的猪肉生产国和消费国，而且在猪肉供应链上带来的结构性变革，也吸引着人们的高度关注。

对中国消费者而言，猪肉是最重要的肉类，在中国所有的肉类市场中保持着统治地位，虽然其市场份额正在逐渐下降。猪肉消费在农村地区仍然较低，表明这些地区的猪肉市场具有进一步扩张的巨大潜力。

2 过去十多年的市场巨变

在过去十多年，特别是近十年中，中国的市场发生了巨大变化，在巨变过程中产生了大量的巨头企业或一体化的大型企业。

2.1消费市场更加细化

2010年中国的猪肉消费总量是1996年的2.6倍。收入水平的提高是肉类需求增长的主要因素。同时生活方式的改变、都市化和超市的发展也改变着中国消费者的饮食和购买习惯。消费者们逐渐抛弃“填饱肚子”的观念，转而追求便捷、健康和有附加值的食品。收入的日益悬殊造成了不同的细分市场。

2.2猪肉价格的变化

猪肉价格的变化不再是简单的“大小年”规律，其价格变化受更多经济因素的影响，越来越让人捉摸不透。由于一些小型猪场的抗风险能力较弱，这样也会造成一体化产业链的快速形成。相比食品类和所有消费品的消费价格指数（CPI），猪肉CPI在过去十几年内显示出了更大的变动。

根据中国国家统计局对中国2003年1月至2011年4月的食品类、肉类和所有消费品CPI的统计数据显示（图1），在2004年和2005年，当所有消费品CPI轻微上升时，即消费者口袋有钱时，食品类和肉类CPI立刻有大幅上升，而且肉类CPI的上升幅度最大。在2006年和2007年初，当所有消费品CPI下降时，食品类CPI的下降幅度不大，但肉类CPI的下降幅度很大。这时，养猪生产者认为是不是猪养得多了，不一定，这组数据的变化很符合中国人的消费习惯，有钱就吃肉，没钱只吃馒头也可以。在2007年和2008年，当所有消费品CPI上升时，肉类CPI开始飞涨。但到2009年，肉类CPI又开始大幅下滑，但食品类CPI下滑幅度不大。因此，养猪不要再根据“大小年”规律，而是要根据数据，根据消费者的钱袋子来养猪。同时，由于猪肉价格的波动较大，也催生了一体化的发展。

2.3屠宰场规模的变化

屠宰场规模的变化受控于国家无形的手。因为千家万户的养猪很难控制，国家对整个猪肉市场的安全主要通过屠宰场进行控制。在近十几年中，政府花费了很多资金对企业进行补贴来建立大型的屠宰场。2010年，20 %屠宰场的每天屠宰量大概在1 000头以上（机械化屠宰场），45 %屠宰场在200～300头（半机械化屠宰场），100头以下（人工屠宰场）的占35 %。但预计到2020年，每天屠宰量在1 000头以上的屠宰场（机械化屠宰场）将占70 %，控制这些屠宰场的肉类安全将更有助于控制整个中国的肉类安全（图2）。

2.4猪肉产业巨头的产生及特色

在中国市场的巨变下产生的巨头企业也各具特色。如，雏鹰集团的特色是以集团主导的合作社、农户为养殖主体的全产业链。温氏集团是有农户参与的养殖产业链，起步较早规模最大，盈利能力强，真正的养殖巨头，但屠宰和后续较弱。虽各具特色，但主要特征都是全产业链一体化。全产业链一体化是否意味着农户要退出产业，不是，相反还必须带领农户，合作社是其中一种方法。

3　未来市场变化走向

猪肉消费量在整个肉类消费量中的比例日渐下降，从1985年的80 %下降到了2008年的65 %，到2015年降低到63 %（图3）。尽管比例在下降，猪肉仍是主要肉类，尽管猪肉价格变化较大，但猪肉仍然是中国消费者的主要肉类。随着消费基数增大，猪肉的消费总量也在上升。人均猪肉年消费量从1996年的25.8 kg增加到2010年的37.4 kg。猪肉消费还是中国人最大肉食消费。

与美国、阿根廷和巴西相比，我国的人均动物蛋白质消费量还相对较低（图4），中国对肉类的需求还有很大空间，但同时对肉类品质有更高的要求。

4 中国养猪生产的现状

4.1猪群结构发生巨变

中国传统养殖户饲养三两头猪，生猪由猪贩子运到自由集市上进行售卖。最近几年，中国的生猪养殖结构发生巨大变化。从2001年到2013年，散户比例由74 %下降到30 %，专业猪场（50～3 000头肥育猪）由5 %上升到21 %，商业化猪场（3 000头肥育猪以上）由5 %增至15 %（图5）。很多原因造成了这种变化。首先，疫病的暴发对散户的打击远远大于大规模养殖场，因为他们的卫生条件差，养殖管理不足，因此更容易受到疫病的侵袭。其次，个体养殖户更容易遭受原材料成本不确定因素和市场波动的打击。此外，随着都市化和农村劳动力涌向城市，农村劳动力的成本大大增加。这些因素造成了个体养殖户与大规模养殖场相比处于竞争弱势地位。未来，我认为随着竞争力的不断减弱，个体养殖户还会持续减少。

4.2现状

2010年中国的猪肉产量为4 900万t，出栏量为4.53亿头，几乎占到世界猪肉供应的半壁江山。尽管仍然是分散的行业结构，但是中国的猪肉供应链正在进行着一场翻天覆地的变革。个体养殖户的市场份额在最近几年迅速下降，同时大规模养殖场的快速涌现填补了个体养殖户遗留下来的空缺。2011年的供应短缺正在驱使大规模养殖场更加快速的扩张，而个体养殖户因为市场的急剧变动逐步退出市场，2014年加快了这一现象的发生。

尽管中国是世界上最大的猪肉生产国，但与其他国家相比，产出率低。目前中国正处于规模养殖的学习曲线上。引入国外品种、先进的养殖管理和饲养技术，有望在数年内快速提高生产效率。

5　未来的猪场产业

5.1大规模一体化企业会获得更多份额

尽管制约因素很多，但中国还是会不断扩大生猪养殖和屠宰的能力，满足日增的需求。猪肉供应量有望能从目前的5 000万t增加到2020年的6 000万t，年复合增长率保持在2 %左右。供应量的增加部分主要来自商业化养殖场。同时，规模化的一体化企业会获得更多份额。

5.2专业户与巨头的聚合是中国猪肉产业的优先选择

商业化养殖场和专业户近几年有快速的发展，特别是在发达地区和盛产玉米的地区。养殖场的规模扩张改变了屠宰场和猪肉生产者之间的关系，从先前的现货市场重新形成一个更加协调的有契约的供应链。专业户和商业化养殖场通常优先给有合约的屠宰场和加工厂提供生猪。而一些领先的屠宰场和加工厂更是开始建立起自己的养殖基地以满足供应。目前，六和、唐人神、正大等企业都在探索这条路，雏鹰集团已经开始进行了。

5.3进口猪肉不会冲击中国养猪市场

猪肉进口是弥补短缺的临时解决方案，而非长期战略。关于中国是否应当进口玉米或猪肉来解决目前的饲料短缺，国际市场对此存在不少争议。我们认为，中国在土地集约化方面（玉米种植）并无优势，而在猪肉生产方面，中国具有自给自足的能力，而且国内消费者偏好新鲜猪肉，而非冷冻肉。因此长期来看，中国进口玉米而非猪肉就更加符合经济利益和战略意义。

5.4食品安全：消费者的首要担忧

尽管猪肉价格吸引了很多注意力，但根据中国农业大学在2010年开展的一次调查发现，食品安全已成为中国消费者的第一思考因素。药物、化学物残留、非法添加剂和病猪肉成为中国食品安全事件的主要问题。猪肉市场常受到食品安全丑闻事件的考验。

5.5雏鹰集团的战略与实施方案

雏鹰集团初步完成了产业链的整合，专业户参与，利益阶层的完整性！

雏鹰集团具有了规模化经营的能力和平台！

多元化养殖模式迎合了消费者不同阶层的选择！

销售终端的完善已初步建立！

可控的食品安全体系完全形成！

谢谢大家！