关于移动数据（手机流量）的调研报告

刘霈霈+肖浩芳+黄康乔+杨桂珏

摘 要 随着手机移动数据网络的发展，由2G逐步发展到现在的WLAN以及4G网络，在给消费者带来高网速的同时，也使得移动终端对于流量的需求上升了一个台阶。手机用户普遍对流量数量产生更大的需求，对增值业务定价改变也势在必行。而随着李克强总理正式提出”提速降费”的号召，更是让消费者聚焦在三大运营商的资费改革方案。本文通过对广州市手机流量的用户进行调查，并对所得数据分析处理，实事求是地提出我们的意见和建议。

关键词 移动数据；提速降费；广州手机流量用户

中图分类号 TN91 文献标识码 A 文章编号 1674-6708（2016）163-0107-03

1 手机流量市场发展及特点

1.1 资费高、网速慢

工信部数据显示，到2015年2月底，我国共有6.24亿移动宽带（3G/4G）用户，网络资费方面，以移动公司为例，1G的流量费用在50元～70元之间，而在人均收入远高于我国大陆的东京，1G流量最便宜不到45元、台湾178元包月流量无限、香港每月54元流量随便用。根据新浪网的调查数据显示，有66.6%的受访者表示网速慢，74.9%的受访者期望每月的上网费在50元以内，而实际上，84.7%的受访者每月网费超过了50元，实际的价格已经超过了大众的预期。我国移动数据流量资费价格比较高，已给群众的日常生活带来不便和较大的影响。

1.2 提速降费改革

从2015年开始，中国流量市场开始发生翻天覆地的变化。李克强总理在2015一季度经济形势座谈会上明确提出“中国的流量费用太高了”，并要求有关部门负责人研究如何把流量费降下来。然后4月国务院发布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》。紧接着三大运营商在5月集体推出提速降费计划。技术方面，运营商增设基站数量，提高4G覆盖率。而对于资费方面，根据工信部数据显示，2015年移动流量平均资费水平下降幅度超过39%。

1.3 “流量不清零”政策

2015年9月29日下午，中国移动、中国联通、中国电信同时公布，自2015年10月1日起推出手机月套餐内剩余流量单月不清零服务，即月套餐内当月剩余流量可延期结转至次月底前使用。新的流量不清零政策将原来单月清零变为双月清零，客户当月套餐内未使用完的流量，可以结转至次月使用，次月将优先扣减上月结转的剩余流量。该政策的推出是三大运营商的一大突破，但是该政策存在诸多限制如只限于主套餐，副套餐照常清零和2个月时间限制等。

1.4 资费切实降低仍待落实

根据人民网调查显示，超过90%的用户对提速降费“没感觉”，当前提速降费与用户心理预期还有较大差距。对此中国虚拟运营商产业联盟秘书长邹学勇表示，提速降费政策对运营商更像是完成上级交待的“任务”。不少措施比如“夜间免费流量赠送”等只有少量客户使用。从这一点来说，运营商提速降费远没有完成。对于具体的降费空间，邹学勇认为再下三成较为合理，而这三成应该是实实在在的费用降低。同时，促进电信市场开放和市场结构均衡发展，通过市场竞争实现提速降费，应成为主流手段。民营资本倒逼降费，将是最大动力。

2 调研设计及其目的

2.1 调研方法

因为广州的特殊性以及各区的差异，我们选择了具有代表性的天河、从化以及番禺3个区针对其居民基本情况、流量使用情况、期望流量处理方式、对流量改革的看法和建议展开了抽样调查。本次调研活动共派发问卷1？845份，回收问卷1？845份，回收率高达100%。其中有效问卷1？830份，部分有效问卷15份，有效问卷率高达99.18%。

在调研方法的选择上，本团队尽可能采用成本较低、效率高的方法，主要包括：1）实地走访：通过调查问卷和访谈的方式向运营商、消费者获取信息，包括数据、录音等一手资料；2）网络调查：制作调研问卷，通过网络的方式迅速传播，例如在朋友圈等传播，以得到大量可用于研究的数据；3）统计分析法：运用现有的数学知识，采用SPSS、EViews等软件，对调研所采集的数据进行统计分析，对目前流量市场的特点进行定量识别与分析。

2.2 调研目的

调查分析广州目前流量市场的现状。通过问卷调查、访谈等形式，深入了解不同人群对流量现状的概述。归纳总结，运用所学的专业知识，分析得出广州目前流量市场的现状。流量使用和消费情况分析。通过对广州目前流量市场的状况分析，得出存在的主要问题，并查找原因。针对问题和出现的原因对当地运营商提出针对性建议。

3 广州调研样本数据及结果

3.1 消费者每月流量使用情况的分析

目前数据来看，消费者每月流量使用情况近似于正态分布。大部分的消费者月流量使用情况在100M到1G，占样本总数81.3%。低于100M和高于1G的消费情况仅占样本总数的8.9%和9.8%，集中趋势十分明显。同时，消费者流量使用超额的现象也十分普遍。消费区间在100M到1G同时存在超额现象的占样本总数的80.49%，低于100M和高于1G的超额情况占样本总数的7.87%和11.64%.和消费者月流量使用情况一样，也是近似的正态分布。由此可见，在消费者流量使用集中的区间，也是消费者流量超额集中的区间。

3.2 消费者应对流量超额的行为

消费者存在着普遍的流量超额现象，因此，调研过程中，本团队特意针对这个现象进行调研。选项设置了购买叠加包、停止使用流量、必要时使用流量和照常使用流量四种较常见的消费者选择。数据显示，购买叠加包的行为占样本半数以上，达到55.1%。其余按照从高到低的顺序则为停止使用流量（20.0），必要时使用流量（17.2）和照常使用流量（7.7%）.可见，大部分消费者在流量不足的情况下，依旧对流量有需求。在流量超额时只能选择付出更多的成本以继续使用流量。

3.3 消费者根据何种要素选择运营商

涉及到为什么选择该卡种或者运营商的问题，每个消费者看重的要素都不一样。21.1%的消费者看重运营商的信号是否稳定，13.4%的消费者认为网速快比较重要，13.1%的消费者综合考虑认为性价比较重要，12.4%的消费者会因为流量多且便宜而选择该运营商。在手机科技快速发展的今天，更多功能的使用伴随着大量手机流量的产生。流量产品成为各大运营商的主营收入和竞争卖点。因此，流量产品的质量和价格也被更多人关注。

3.4 消费者期待如何处理剩余流量

在被调查的人群中，60.3%的消费者希望流量可以留到下个月继续使用，13.3%的消费者希望可以把剩余流量转化为其他业务，7.3%的消费者认为流量应该转赠给他人使用，而剩余18.5%消费者对此不关心。从这里的数据来看，消费者对剩余的流量有自己的个性化需求。而“流量不清零”政策的推出，以及三大运营商的不同实施方案迎合了大部分消费者的需求，给消费者更多选择的同时也变相地提供了优惠，有利于增强顾客粘性。

3.5 消费者对合理收费方式的期望

在调研过程中，我们也就目前流量市场的改革和收费方式对消费者进行调查。可以累积使用是消费者的首选，占了样本总数的54.3%。其次，则是对流量进行单位定价，对流量使用单位进行消费，不存在套餐情况。这种收费方式有21.2%的消费者表示认可。还有13.3%的消费者希望可以自主定制套餐，通过选择业务组合来达到自身效用最大化。也有11.3%的消费者希望流量也存在类似水电领域的阶梯收费。从这里看一看出，消费者最期待的收费方式依旧是可以累积使用，减少下个月的流量费用。

3.6 消费者对运营商改革的期待

目前，改革的核心集中在“提速降费”，关键便在于网速和资费。而消费者对于改革的期待也集中在这两点上，32.1%的消费者希望运营商可以改变目前的资费定价方式，他们认为在资费的改革更可以提高自身的效益。32.9%的消费者希望广州移动可以在网速上再提高。目前来看，中国移动的4G技术属于国家自主开发，相对于联通和电信引进的国际技术，先天上存在薄弱环节，消费者自然对此有需求。而25.4%的消费者希望广州移动可以推出更多的优惠活动，相当于变相的降低了流量的资费。只要8.6%的消费者希望广州移动可以加强基础设施的建设，随着4G网络的覆盖，广州移动的基础设施更完善是有目共睹的。对于运营商的改革，消费者最关心的问题一是资费，二是网速。这也说明，目前的改革确实迎合了市场的主流需求。消费者对于流量改革的期望很大，三大运营商的改革措施落实仍待加强。

4 关于广州移动数据存在问题、特点、及其原因分析

4.1 流量套餐设置不合理，无法满足消费者需求

就目前广州移动用户的消费情况来看，虽然消费者月消费水平属于中等，但消费者超过半数每月都有超额情况，这说明广州移动目前的价格区间存在不合理。一个合理的价格区间应该兼顾的是大部分的消费群体，使其在价格区间内的效益达到最大化，以及企业资源利用率的最大化。而目前广州移动的大部分消费者都存在超额消费的情况，大部分消费者的流量使用量相对集中在同一个区间，而在该区间的流量套餐设置却相对较少，层级之间的收费相差较大。而根据调查，消费者流量超额使用也集中在这一区间，造成了所使用流量与其购买套餐不符的情况，高昂的流量资费也随着而来。这也侧面证明广州移动的价格区间还需要改进。

究其原因，在寡头市场上，消费者的议价能力较弱，运营商可根据自身市场调研以及数据分析得出定价方式已达到自身利润最大化，而没有较多考虑消费者的感受。

4.2 “ 流量不清零政策”实施不到位

根据数据显示，有58.35%的消费者只是存在偶尔超额使用流量的现象。流量的使用每个月都会在一定的范围上下波动，由于以前的流量月底清零政策和超额扣费措施，这种随机行为大大地提高了流量资费。在新实施的流量不清零政策中，规定为两月一次清零，在实际操作中意义不大。而且会存在每月的流量超额的继续超，本来用不完的就更用不完的尴尬局面。

4.3 定价方式不合理

价格是市场调度、供需均衡的因子和指标。无论是消费者的效益，还是企业的盈利，都离不开对价格的选择。目前，广州移动对于业务的定价多数为统一定价，这种定价方法的特点是静态的，无弹性的。由目前广州移动各套餐的定价可以看出，4G的价格基本上延续了3G时的定价，目前定价的方法是运营商定价的惯性，这和当前通讯技术改革进步过快是息息相关的。定价机制的更新无法跟上技术的更新，带来的便是定价机制的延滞。

4.4 顾客满意度不高

评价顾客满意度的方法有很多，在KANO模型中，狩野纪昭定义了与顾客满意度相关的3个顾客需求，基本需求、期望需求和兴奋需求。将这3种需求根据绩效指标分类也对应着3种绩效指标因素，分别是：基本因素、绩效因素和激励因素。根据这些因素的相互关系，可以得知一旦产品或者服务不能满足顾客需求时，顾客就会不满意。而顾客满意度会通过顾客抱怨和顾客忠诚影响企业绩效。将近65%的消费者会因为与流量相关的因素去选择运营商，而流量产品在质量、性价比和服务上表现都不尽如人意，顾客满意度有待提高。

5 政策建议

5.1 完善定价方法

随着4G时代的到来，广州移动传统的语音业务也受到了很大的冲击，针对这种情况，广州移动接下来的营销重点也由语音业务转向增值业务。本章讨论的将是在3G向4G过渡时，4G的定价应该服务于“吸引客户，提高市场占有率。”根据问卷得到的数据以及经济学的理论，我们提出以下几种广州移动有可能性的定价方式。

5.1.1 自主定制和阶梯定价

目前的4G套餐已经推出了自主定制套餐这一模式，但这模式没有很好的结合当前4G技术的发展。随着4G技术的日益普及，运营商盈利的主要来源必然会从语音业务转移到增值业务，即从“话音时代”过度到“数据时代。而自主定制套餐的内容更应该结合增值业务的推广，才能带来更大的利润和消费者的迎合。

阶梯定价是目前很多领域都采用的一种定价方式，例如，水电领域。目前的阶梯定价都是一种由低往高的一种阶梯机制，但在流量定价的领域，运营商可以使用由高往低的阶梯机制。因为消费者对于流量的需求，在一定的时间内是会饱和的。

由上分析看到，大部分广州移动用户月消费流量都在100M到1G之间，也就是说，在这个区间内的流量数量对于消费者来说就是饱和了。阶梯定价如果由高往低，消费者消费越多流量，边际成本越低，这对于消费者来说是一种节约成本的方式，对于运营商来说，则是一种利用多余资源的机制。

5.1.2 博弈论定价法

博弈论研究的是局中人以收益为前提，以策略为手段的竞争现象。从博弈论角度讲，定价也是一种博弈。目前，广州电信市场主要由三大运营商垄断的多寡头市场，且由于技术因素，联通的崛起也成为一种趋势。在这种情况下，广州移动的定价机制就必须要考虑其他两家竞争对手的行为。

博弈论分为合作博弈和非合作博弈，以及完全信息博弈和非完全信息博弈。但对于广州电信市场来说，三大运营商的博弈是一种完全信息下的不合作动态博弈。

在这种情况下，根据斯威齐模型的分析，在这个市场中，无论哪个企业采取行动，另外两家都能够快速反应过来并采取相对应的行动，以保证自己的市场份额。所以无论哪个企业都不会率先提升自己的价格。

5.2 贯彻落实“流量不清零”政策

流量本质上来说是一种商品，消费者为商品消费后自然获得商品的所有权和使用权。无论是从法理还是从营销方面来说，月底强制清零都是对消费者的不尊重。

在调查过程中，超过一半的消费者对于广州移动定价的方式都选择了月底不清零，这种不清零是一种永久式的不清零，不同于目前实行的有期限的月底不清零。对于运营商来说这自然意味着更高的成本，不只是管理的成本，也是一种设备的成本。

因此，本团队在这里提出的不清零方案是区别于以上两种的。首先，运营商可以借鉴银行利息的情况，对于消费者累积的流量按照比例扣除。然后，消费者也可以根据自己实际情况，选择累积流量的多少。因为按照这个方案，累积的流量越多，扣除的流量自然就越多。

而这其中的流量扣除比例的参数，则要根据运营商自身的利润率和市场占有率，以及许多企业内外部因素来计算。在这里先按下不谈。

5.3 提高顾客满意度和忠诚度

在竞争激烈的今天，提高顾客满意度是维持企业竞争优势的必要做法。而对于三大运营商而言，完善网络建设、优化、管理等服务，提升产品质量和优化价格都是可以提升顾客满意度的做法。在良好的竞争中树立自身的品牌形象，培养企业文化才是生存之道。

积极加大对网络基础设施的建设，提高移动数据的使用质量，确保信号全覆盖；优化服务，提供更加“人性化”的服务，支持在线流量使用情况查询及办理相关手续；加强对手机流量的管理，压缩运营成本，为手机流量价格的降低提供空间，使消费者能够从中获益。

6 结论

当前移动数据（手机流量）市场正处于改革的关键阶段，本文就移该问题对广州的移动终端用户进行调研，根据对调研数据的分析，可以得出结果如下：消费者普遍每月流量的使用量大，存在超额使用流量的情况，遇到超额使用流量时更倾向于购买叠加包。消费者对月底手机流量不清零有更大的期待。在此，为了进一步推动移动数据（手机流量）市场的发展，实现企业和消费者互利共赢，迫切需要针对当前问题提出解决方案，本文从多个角度提出意见和建议，希望对当前的情况改善提供帮助。

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