浅析中澳自由贸易协定对我国矿业的影响

张　涛，唐金荣，杨宗喜，周　平

(1.中国财政科学研究院，北京 100142；2.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037)

经济研究

浅析中澳自由贸易协定对我国矿业的影响

张涛1，2，唐金荣2，杨宗喜2，周平2

(1.中国财政科学研究院，北京 100142；2.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037)

摘要：中澳自贸协定是迄今中国签署的投资贸易自由化程度最高的自贸协定。在对自贸协定的签署背景、中澳贸易状况及协定具体内容充分研究的基础上，认为协定的签署对于降低我国资源利用成本，加强双方在地质矿产领域的合作，推动双边人员往来和倒逼国内地勘单位改革等方面将产生重要影响；对此，中国应该在与更多的资源大国签署自贸协定、鼓励民营企业走出去参与矿业投资、鼓励科技创新和加快地勘单位改革等方面采取具体的措施。

关键词：中澳自贸协定；矿业；关税税率；勘查技术；地勘改革

签署双边自由贸易协定是新时期扩大改革开放、开展国际合作和推动经济发展的重要形式，对于推动双方贸易往来和经济发展，深化两国关系具有重要的战略意义。进入新世纪以来，为应对新形势的挑战，美国、日本等国适时地修正了自己的自由贸易战略，加大了自由贸易协定谈判的力度，由原来侧重“多边”而调整为侧重“双边”的谈判。面对国际竞争的新形势，中国也加大了自由贸易谈判的力度，截至2015年6月，中国已签署自贸协定14个，涉及22个国家和地区。其中2015年6月17日签署的中澳自由贸易协定(ChAFTA)是自由化整体程度最高的自贸协定。澳大利亚作为矿产资源生产大国和出口大国，是世界上矿业最发达的国家之一，双边自由贸易协定的签署不仅有助于稳定矿产资源供应，降低我国矿产资源进口成本，而且也会对我国地质勘查行业的发展产生一定的影响。

1中澳自由贸易协定的基本情况

1.1中澳自由贸易协定签署的背景

1.1.1中澳经济贸易往来密切，互为重要贸易伙伴

中澳两国在经贸合作上存在很大的互补性，中国拥有丰裕的劳动力资源、物美价廉的工业品和广阔的国内消费市场，但农产品和大宗矿产品不足；而澳大利亚拥有丰富的自然资源、能源原料、矿产品和农产品，具有一定的资金和成熟的技术。中澳双边贸易额从2000年的84.54亿美元增长到2014年的1369.5亿美元，较2000年增长16倍，年均增长22%，中国已经成为澳大利亚第一大货物贸易伙伴，第一大进口来源地和第一大出口目的地，澳大利亚对中国的出口比澳大利亚对第二、第三、第四、第五大出口地，即日本、印度、韩国、美国的出口总和还要多[1]。从投资来看，截至2014年底，中国赴澳各类投资总额约749亿美元，澳大利亚已成为仅次于美国的我国第二大海外投资目的地，双方的相互依赖程度越来越高[2]。尽管双方贸易联系越来越紧密，但双方自由贸易谈判自从2005年4月开启以来，由于市场保护、税额确定、政治因素、领导人更换等种种因素使得双方协定迟迟未能签署。

1.1.2经济下滑与矿业衰退，加速了中澳自贸协定的谈判与签署

澳大利亚的矿业经济支撑着整个国民经济的发展，矿产品价格持续下跌给其国内经济发展和就业带来沉重的打击。2014年，澳大利亚非油气勘探投入21.08亿澳元，较2013年30.55亿澳元下降了31%，较2012年最高峰时的投入下降了46.67%[3]。为了重振矿业经济，推动矿业可持续发展，澳大利亚亟需与以中国为首的矿产资源进口大国扩大贸易往来，扩大对中国的商品和技术输出，而签署自贸协定成为了推动双边贸易的重要手段。目前，尽管中国经济进入新常态，由高速增长过渡到中高速增长阶段，但中国仍是世界经济复苏的主要动力，其对全球矿业的支撑起核心作用，正是看到了中国的市场和投资对澳大利亚经济的拉动作用，才有了中澳自贸协定的签署。根据澳大利亚国际经济研究中心初步预测，中澳自贸协定将拉动澳大利亚GDP增长0.7个百分点，拉动中国GDP增长0.1个百分点[4]。同样，自贸协定的签署也会降低中国矿产品进口的成本，推动中国经济的发展，并对我国拓展矿产资源来源和提高矿业勘查开发技术水平具有积极的作用。

1.2与矿产资源相关的协定内容

1.2.1资源性产品进口关税逐渐全部取消

根据协定内容，澳大利亚最终将把从中国进口的所有产品关税降为零，中国最终将把从澳大利亚进口的96.8%的商品关税降为零。其中在货物领域，双方各有占出口贸易额85.4%的产品将在协定生效时立即实现零关税。5年的减税过渡期后，澳大利亚最终实现零关税的税目占比和贸易额占比都将达到100%，这大大超过一般自贸协定中90%的降税水平；在产品方面，澳大利亚出口到中国的产品最终将有95%免关税。在协定生效日起，中国将对从澳大利亚进口的多数矿产品实施零关税，包括铜矿石及铜废料、镍矿石、氧化铝、锌矿石等，煤炭的关税在两年内逐步取消，铝土矿的关税在4年内降为零[5](表1)。同时，中国出口澳大利亚的矿业机械、配套设备的关税也将逐步取消，这将加快中国矿业设备进入澳大利亚矿业市场。

表1　中澳自贸协定矿产品关税税率取消时间及贸易额占比

1.2.2矿产勘查和开发服务、法律服务等专业服务领域开放

除商品服务外，中澳自由贸易实质性协定还涉及40多个服务业和专业技术领域，包括金融服务、采矿及采掘业服务、法律服务等行业。其中，采矿及采掘业服务方面，中国允许澳大利亚服务供应商提供关于煤层气及页岩气开采的技术咨询和现场服务。中国也保证澳大利亚公司在与中国公司合作中，提供开采石油和天然气资源，以及铁、铜、锰等矿产资源的咨询服务。法律服务方面，澳大利亚律师事务所可以在上海自贸区内与中国律师事务所开办商务联盟，允许他们向客户提供澳洲、中国或国际法律服务，其客户不受地域限制。

1.2.3投资审查门槛降低，技术人员往来签证放宽

自由贸易协定降低了中国企业赴澳大利亚投资的审查投资门槛，尤其是放宽了私营企业的投资审查额度，由2.48亿美元提高到10.78亿美元，如果投资额不超过这个额度，只需自动登记即可[6-7]。但是来自中国国有企业的投资项目，不论投资规模大小都需要经过外国投资审查委员会(FIRB)的审查。另外，为了进一步推动投资便利化，加强技术人员往来，双方还签订《 关于投资便利化安排的谅解备忘录》、《关于假日工作签证安排的谅解备忘录》，对中国赴澳投资资源和能源企业及大型投资项目和工程项目的人员给予一定的签证便利化安排，简化与技术工人临时签证相关的技能评估流程，包括减少目前中国公民申请澳大利亚临时工作(技术工人)签证(签证类别457)需进行强制性技能评估的职业数量，为中国技术工人赴澳减少了障碍。

2中澳矿业合作的前景

2.1澳大利亚矿产资源丰富，中澳双方依赖性强

澳大利亚矿产资源丰富，矿业是澳大利亚的支柱产业，其产值占GDP的10%。在矿产资源储量方面，澳大利亚的铁矿石、铀矿、黄金、锌、镍等矿种的资源储量占世界第1位，铜、铝土矿储量占世界第2位，煤炭资源占世界第5位，而且这些矿种的产量均位于世界前列(表2)。2014年，澳大利亚矿产品出口价值约1759亿澳元，占澳大利亚出口总额的58.5%。另外，澳大利亚近海拥有丰富的油气资源，尤其是随着海洋油气资源勘探的发展，资源储量也不断攀升。

澳大利亚与中国在矿产资源领域具有较强的互补性，是中国主要的矿产资源来源国(表2)。据OECD统计，中国是澳大利亚铜、镍、铁矿石主要的出口对象国，其中2014年澳大利亚出口到中国的矿产品价值为653亿澳元，占矿产资源总出口额度的40%。其中铁矿石出口506亿澳元，占铁矿石出口总额的77%，镍出口6.9亿澳元，占镍矿出口总额的73%，铜出口20.7亿澳元，占铜矿出口总额的40%(图1)。另外，煤炭和铝土矿也是出口到中国的重要产品，分别达到83亿澳元和6亿澳元。根据中国海关(2014年)的统计，2013年中国从澳大利亚进口铁矿石3.26亿t，占铁矿石总进口量的58.73%；进口铝矿砂及铝精矿1429.19万t，占铝矿总进口量的20.35%；进口氧化铝357.47万t，占93.33%；进口锰矿砂及锰精矿485.7万t，占29.26%；进口铜矿砂及铜精矿89.15万t，占8.85%；进口煤炭2.67亿t，占30.27%。澳大利亚已经成为中国大宗矿产品的重要来源国。

表2　澳大利亚矿产资源及其在世界中的地位[2]

图1　2006～2014年澳大利亚出口中国矿产品占同类产品出口总额的比例情况(引自：Minerals Council of Australia)

2.2中国矿产资源需求仍然强劲，需要稳定的资源供应来源

经过30多年的改革发展，中国已成为了全球矿产第一大消费国。2014年，中国消费了7.38亿t粗钢、1135.2万t铜、2810万t原铝、35.06亿t煤炭和24.2亿t水泥*数据分别来自中国钢铁工业协会、世界金属统计局、中铝网、国家统计局等。，尽管消费量较2013年有所下降，但占全球的比例仍超过40%。即便是稀土、硒、钽、钨精矿、锡、锑、碲、硫、镍、铅、锌、锆、海绵钛、钴、石墨、钼和磷等小宗矿产，中国的消费占比也超过全球的30%。其中石油、铁矿石、铜、铝、镍、锰、铬铁、钾盐等大宗矿种的对外依存度均超过50%。

尽管2012年下半年以来，受全球经济持续低迷的影响，中国经济由高速增长逐渐进入中高速增长期，有逢“三期叠加”(即经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期)，但对矿产资源的需求仍将保持高位，并将维持相当长一段时期。据世界银行和国际货币基金组织对美国、欧盟、中国、日本、韩国、台湾等国家和地区主要矿产品消费与人均GDP之间关系的统计，当人均GDP达到18000美元时，钢铁消费量将达到顶点，然后开始下降，但随后高品质钢铁消费量开始上升，在人均20000美元时钢铁消费量将再一次达到顶点。如果这一关系适用于中国，那么根据世界银行统计的2014年中国人均GDP为13130美元(购买力平价，PPP)②，未来中国的钢铁消费量还将继续上升(图2)。从铝和铜的消费轨迹看，当人均GDP在35000～40000美元之间时，消费量分别达到顶点。

从人均消费量来看，美国、韩国的人均铝消费量在20kg后出现下降，日本人均铝消费量达到15kg后开始下降，而目前中国的人均铝消费量在12kg左右；日本和美国在人均铜消费量为11kg左右开始呈现下降趋势，韩国分别在人均铜消费量为30kg和20kg以后开始下降，而中国目前的人均铜消费量只有6kg左右(图3)。从这些国家消费规律来看，随着人均GDP的增长，中国的铜、铝消费量仍将保持快速增长的态势。

图2　主要国家和地区人均粗钢消费量与人均GDP变化情况(数据来源：世界银行)

图3　主要国家和地区人均铜、铝消费量与人均GDP的关系(数据来源：世界银行)

②世界银行.按购买力平价(PPP) 衡量的人均国民总收入http：//data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries。

2.3澳大利亚矿产勘查技术创新能力强，双方合作潜力大

国际机构普遍认为，澳大利亚不仅矿产资源丰富、法律法规健全、市场化程度高，而且其勘查技术和采矿技术最先进，咨询服务业非常成熟。尤其在地球物理勘探、航空遥感、矿产系统模拟、矿山开采可视化、无人开采及运输设备等领域在全球保持领先地位。澳大利亚政府拥有一套完善的鼓励科技创新和成果转化的市场机制，各科研院所非常重视矿业技术的创新，根据澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)对澳大利亚矿业技术的统计，澳大利亚在勘探、开采、选矿和金属制造领域拥有多项世界性的创新技术，并一直引领着世界矿业技术的发展，为全球矿业生产效率的提高、成本的降低做出了巨大贡献(表3)。

另外，澳大利亚矿业公司创新意识强，非常重视新技术、新方法和新装备的研究和应用，从而确保了澳大利亚地质矿产技术领域的优势，维系着世界地位。例如，力拓在2008年提出“未来矿山计划”(The Mine of the Future)。该计划着眼于改善矿山的施工和作业水平，开发自动控制系统，目前力拓公司在1500km外的办公室就可以控制15座矿山、31个矿坑、1600km铁路网络、4个港口和电力等基础设施的运行，该项目自2008年开展以来，通过无人驾驶技术已经运输了2亿多吨的铁矿石，为企业节省了大量成本。中国是矿产勘查大国和矿业生产大国，对先进的勘查技术和开发技术需求巨大，未来双方合作空间广阔。

表3　澳大利亚矿业开发技术及对社会的贡献

3中澳自由贸易协定对我国矿业的影响

3.1有利于降低我国资源利用成本，稳定矿产资源的供应来源

由于中国与澳大利亚两个国家分别是世界上重要的矿产资源进口大国和出国大国，拥有非常强的互补性。自贸协定签订后，相关矿产品关税降低或取消，将大幅降低矿产品进口成本，扩大从澳大利亚进口矿产品的市场份额。由于我国已经对从澳大利亚进口的铁矿石实施零关税，所以对铁矿石价格影响不大。但对铜精矿、铝土矿、镍矿等其他矿产品价格降幅明显，根据关税调整结果，按照2014年中国从澳大利亚进口的矿产品金额计算，中国铜精矿进口节省1800万～3600万美元，进口镍精矿节省1170万美元，进口氧化铝节省1.04亿美元(表4)；在煤炭方面，澳大利亚一直是我国煤炭资源主要来源国，2014年全年，我国从澳大利亚进口煤炭9441.5万t，占全部进口煤的41.56%。根据自贸协定规定，未制成型的无烟煤、炼焦烟煤、其他煤以及褐煤等货品从协定生效日起执行零关税；未制成型的其他烟煤进口基础税率第一年降至4%，第二年递减至2%，第三年开始为零关税；动力煤关税从6%降至4%，并在两年内递减为零；炼焦煤关税从3%直接降为零。根据目前煤炭价格测算，关税下调后炼焦煤进口成本每吨下降约20元，进口动力煤价格优势更加明显，每吨下降30元。在目前国内煤炭供大于求，价格长期低迷的情况下，这对国内煤炭市场将造成比较大的冲击。

表4　中国进口澳大利亚主要矿产品关税调整后节省金额

进口价格下降，对资源利用型企业(加工企业)是利好，但对矿石开采企业可能会形成一定的冲击。如现行价格下，国内铁矿石的生产价格远高于国外，进口价格的降低将进一步冲击铁矿石生产企业；但钢厂或冶炼厂的成本会进一步降低。当然，关税下降必将供需双方的关系推向新高度，形成利益共同体，增进彼此的依赖，有助于国内产业升级，淘汰重污染、低质量的矿产品生产，推动企业兼并重组，对提高企业竞争力起到一定的作用[8]。

3.2有利于双方在地质矿产领域的合作，增加双边投资及人员往来

中、澳同为亚太地区的重要经济体，本次自贸协定的签订，为进一步深化中澳双边原有的在矿产资源勘查开发领域的合作，提供了人员往来和投资等诸多的便利。中、澳地质矿产资源领域的双边合作广泛，从公益性地质填图到矿产勘查技术联合开发，从矿产资源管理到矿业投资平台搭建等均有涉及。其中，2011年，中国地质调查局与西澳洲地调局开展了地质填图合作项目(合作时间延长到2015年)；2012年，国土资源部与澳大利亚资源、能源和旅游部签署了《关于可持续矿业领域合作的谅解备忘录》；2013年，中国地质调查局与南澳洲地调局签署了两局地学合作谅解备忘录；2014年双方地质调查机构以中国国际矿业大会为平台就二氧化碳地质储存、三维地质建模、覆盖区填图技术方法等方面进行了合作洽谈。在中澳双方地质矿产领域合作不断扩大的情况下，中澳自由贸易协定的签署对于进一步加强多层次的矿业管理者和地质科技人员往来、促进合作领域的拓展和技术的合作具有重要的推动作用，同时，还有利于双方探索建立在矿产资源领域重大国际问题上的协商机制，探索实施促进双边矿业贸易与投资便利化的措施，进一步巩固加强中澳矿业合作平台，增加双方投资人员往来。

3.3将对国内矿产勘查业产生冲击，倒逼地勘行业加速改革

澳大利亚拥有成熟的矿业市场体系，透明的矿产勘查资本市场，先进的矿产勘查技术和勘查理念，数量众多的中介服务机构和覆盖全产业链的咨询机构，以及丰富的矿业技术和管理人才。另外，澳大利亚在覆盖区找矿、勘查技术研发、钻探装备研制、3D制图、自动化开采、环境保护等众多领域拥有世界领先的技术。在能源和矿产资源专业技术及咨询领域对澳大利亚企业开放，必将使得澳大利亚勘查仪器公司、高新技术勘查企业、技术咨询公司大举进入中国勘查市场，这必将对我国矿产勘查企业和相关仪器设备制造企业的发展带来冲击。但从长远来看，澳大利亚先进的技术和仪器设备、勘查理念也将推动我国整体矿产勘查和开发企业技术水平的进步，倒逼我国地勘单位进行创新和改革。

目前，我国还没有建立起真正的勘查市场，承担主要矿产勘查任务的地勘单位不是真正的市场主体，未能成为“自主经营、自负盈亏”的企业，仍然按“戴事业帽子，走企业路子”的模式发展，缺少工作积极性和创新意识。面对澳大利亚勘查技术和服务公司的竞争，中国地勘单位亟需进行市场化改革，建立企业化的经营管理模式，通过加大研发力度、吸引创新人才等多种方式来提高自身创新能力和竞争力。

4建议

为了应对中澳自贸协定的签署对中国矿业带来的影响，笔者提出以下4条建议。

1)以中澳自贸协定为标杆，尽快与中亚国家、蒙古、巴西、秘鲁等资源国签订更多的自贸协定，构建多元、稳定的矿产资源供应体系建设。

2)鼓励民营企业前往澳大利亚矿业领域开展投资，中澳企业探索采用相互持股、产品包销等合作方式深化双方合作，增加我国境外权益矿份额及锁定重要矿产资源的供应渠道。

3)加快国内地勘单位的改革，放宽或取消地勘行业门槛，制定政策，扶持国内勘查技术研发企业和核心技术人员进行科技创新，为其注册勘查企业或服务类公司提供便利；同时推动政府公益性研发机构、勘查仪器公司和用户共同组建产业联盟，以提高我国矿产勘查和相关仪器设备的技术水平。

4)加快矿政管理领域的政府职能转变，进一步完善我国矿产资源产权制度，厘清权利主体的权属利益关系，理顺中央、地方和企业的责任，探索建立矿产勘查开发类及中介服务类机构的信用体系，提高政府事中、事后的监管能力，朝着建立统一、开发、竞争、有序的矿业市场迈进。

5结论

总体来看，2015年6月17日中澳自由贸易协定(ChAFTA)的签署，是中国签署的自由化整体程度最高的自贸协定。根据协议内容，澳大利亚对中国进口的全部矿产品关税将在4年内全部取消，关税的取消将降低我国利用澳矿的成本，促进中企对外投资，稳定我国大宗矿产进口来源。协定的签署降低了中国民营企业赴澳大利亚投资的审查投资门槛，对从事大型投资项目、工程项目的人员给予一定的签证便利化安排，有利于双方扩大合作领域，深化双方在地质资源领域的合作深度和广度。不过，中国将允许澳大利亚服务供应商提供关于煤层气及页岩气开采的技术咨询和现场服务，以及石油、天然气、铁、铜、锰等矿产资源的咨询服务，这将对我国的地勘单位和仪器设备制造公司造成冲击，推动我国地勘单位加快改革。

参考文献

[1]中华人民共和国商务部.商务部权威解读中澳自贸协定成果[EB/OL].(2015-06-17)http：//www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/l/201506/20150601015534.shtml.

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[3]David W.Kalisch.Mineral and Petroleum Exploration NO.8412.0[R].Australia Bureau of Statistics，2015.

[4]Centre for International Economics .Estimating the impact of an Australia-China trade and investment agreement[R]. Australia China Business Council，2008.

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[8]沈瑾瑜.中澳自由贸易区发展前景研究[J].农村经济与科技，2015，26(2)：75-76.

The impact of China-Australia FTA on Chinese mining industry

ZHNG Tao1，2，TANG Jin-rong2，YANG Zong-xi2，ZHOU Ping2

(1．China Academy of Fiscal Sciences, Beijing 100142，China；`2.Development Research Center，China Geological Survey，Beijing 100037，China)

Abstract:China-Australia FTA(ChAFTA) is the FTA with highest degree of trade liberalization ever signed by China.On the basis of researching on the background of signing ChAFTA，Sino-Australian trade situation and the ChAFTA text，we found ChAFTA is significant in terms of reducing the cost of resource utilization，strengthening the cooperation in the field of geology and mineral resources，and promoting the bilateral personnel exchanges.Meanwhile，it will push forward the reform of geological prospecting units.Therefore，China should take concrete measures in various aspects so that we can sign FTA with more mineral-rich countries，encourage private enterprises to engage in the overseas mining investment，promote scientific and technological innovation in the field of geological exploration，and speed up the reform of geological exploration units.

Key words：China-Australia FTA；mining；tariff rate；exploration technology；reform of geological prospecting units

收稿日期：2015-09-20

基金项目：中国地质调查项目“矿产资源战略若干问题研究”资助(编号：1212011220306)

作者简介：张涛(1982-)，男，山东费县人，博士后，副研究员，主要从事矿产资源经济与管理研究。E-mail：ztdrc@sina.com。 通讯作者：唐金荣(1978-)，男，博士，副研究员，从事地质科技情报和资源战略研究。E-mail：jinrongt@163.com。

中图分类号：F407.1

文献标识码：A

文章编号：1004-4051(2016)03-0036-07