基于市域视角的甘肃省中药材产业竞争力评价

邴芳　陈强强　窦学诚　李国顺

摘要：【目的】全面測度、評价甘肃省各市（州）中药材产业竞争力水平，为中药材产业区域优化布局与持续发展的宏观管理提供理论依据。【方法】从产业环境、资源禀赋、产出水平和加工能力4个维度构建中药材产业竞争力评价指标体系，运用因子分析法对甘肃省13个市（州）中药材产业竞争力水平进行测度，并提出提升中药材产业竞争力的对策建议。【结果】生产能力是影响甘肃省中药材产业竞争力的主要因子；要素禀赋是各区域中药材产业发展的基础条件，也是竞争力提升的关键限制因子；中药材加工企业数量有限、加工能力相对较低制约了甘肃省中药材产业整体竞争力的提升；发展能力因子总体得分偏低，表明甘肃省中药材产区的总体发展能力有待进一步提高。【建议】摸清中药材产业发展“家底”，发挥区域优势，优化产业区域规划与布局；推动产业组织创新，加快经营方式转变，促进产业转型；实施内生式孕育与外生式推动相结合促进产业竞争力提升；增强甘肃省整体研究机构科研实力，全面提升中药材加工转化能力。

关键词： 中药材产业；竞争力；指标体系；评价；甘肃省

中图分类号： F326.12 文献标志码：A 文章编号：2095-1191（2016）05-0759-07

Abstract：【Objective】The present study was conducted to estimate competitiveness of Chinese herbal medicine industry in different cities（states） in Gansu province， China， in order to theoretical basis for region optimization and sustainable development of Chinese herbal medicine industry. 【Method】The evaluation index system for competitiveness of Chinese herbal medicine industry was constructed from four points viz.， industrial environment， resource endowment， output level and processing capacity. The competitiveness of Chinese herbal medicine industry in 13 cities（states） of Gansu province was determined by factor analysis method. 【Result】The results showed that， the productive capacity was the main factor affecting the competitiveness of Chinese herbal medicine industry. The factor endowment was the basis of Chinese herbal medicine industry in most cities（states） development， and also the key limiting factor of improving competitiveness. The less herb processing enterprises and low processing capacity had become two limiting factors of improving whole competitiveness of Chinese herbal medicine in Gansu. Furthermore， the overall development ability score was low， indicating that the overall development ability of Chinese herbal medicine in Gansu needed to be further enhanced. 【Suggestion】Based on existing problems， the relevant suggestions would be put forward， which include getting a clear picture of developmental situation of Chinese herbal medicine industry and taking regional advantage to optimize industrial area planning and layout， promoting innovation of industrial organization and speeding up transformation of management mode to enhance the competitiveness and value， implementing combination of endogenous development and exogenous impetus to promote industrial development， strengthening overall scientific research strength in Gansu province to improve transforming ability of Chinese herbal medicine.

Key words： Chinese herbal medicine industry； competitiveness； index system； evaluation； Gansu province， China

0 引言

【研究意义】产业竞争力是指在市场经济条件下，某一特定产业具有开拓市场、占据市场并获得利润的能力（朱春奎和朱立奎，2003）。产业竞争力是联系企业竞争力和国家竞争力的纽带，已成为国家或地区经济发展的重要因素，也迅速成为学术界关注的热点。中药材产业是最新被列为具有资源优势和知识优势的国家战略性新兴产业（李宝军，2014）。作为全国中药材主产地之一的甘肃省，药材种类丰富，且种植面积和产量均居全国前列，素有“中药材基因库”之称（何晋武等，2011）。中药材产业作为甘肃省重要的特色产业，其发展、壮大以及竞争力的提升历来是甘肃省 “三农”工作的重中之重，也是实现农业增效、农民增收的重要途径。2008年以来，甘肃省先后制订《关于加快陇药产业发展的意见》、《甘肃省加快发展中药材产业扶持办法》、《甘肃省特色优势产业增产增收计划实施方案》等中药材产业支持政策。但与全国中药材大省地位不相匹配，甘肃省中药材产值相对较低，2014年全省中药材种植面积2.4万ha，居全国第一位，但产值仅100亿元。究其原因，从区域发展视角来看，基于不同的自然地理环境、资源状况、经济基础等，甘肃省中药材产业发展水平的空间差异十分显著。因此，对甘肃省中药材产业竞争力进行定量分析，诊断影响竞争力提升的瓶颈，对改善区域资源配置，实现甘肃省中药材产业区域优化布局，从根本上扭转“资源大省、产业小省”的局面意义重大。【前人研究进展】学术界对产业竞争力内涵、理论基础、分析范式和测评等方面进行了卓有成效的探讨，已形成完整的产业竞争力理论体系（艾莉和杜丽萍，2010）。在研究范式方面，以经典“钻石模型”为基础，研究者根据研究侧重点或视角，进行改进或创新，产生了“国际化钻石模型”、“双钻石模型”、“九因素模型”、“新钻石模型”等，极大地拓宽了分析范式（汪莹，2008）。在测评指标设计方面，从单因素分析（生产率指标、进出口数据指标、利润指标）（刘芳等，2011）向综合指标体系构建发展（因子分析法，主成分分析法，数据包络法）（陈志等，2009）。在实证研究方面，产业竞争力评价理论与方法已广泛应用于制造业、文化产业（钱明霞等，2011）、农业产业（刘文奇等，2013；覃泽林等，2015）及农产品（姚春玲，2013；许晶晶等，2014；丁家云和周正平，2015）竞争力分析。在中药材产业竞争力及其提升对策研究方面，关颖（2008）从中药材资源、行业集中度、政府扶持三个方面阐述了河南省中药材产业竞争力；刘斯和于克信（2010）从投入、产出与市场绩效三个层面构建了涵盖5个具体指标的中药产业竞争力评价指标体系，并基于中药产业工业经济指标对云南与其他中药材产业大省进行横向比较分析；张晓霞和王致萍（2010）根据波特“钻石模型”从要素条件、需求条件、相关产业及加工、市场状况四个方面构建了甘肃省陇西县中药材产业竞争力模型，并进行了定性分析；尹莉娟等（2010）采用SWOT矩阵分析了我国中药材出口的优势、劣势及所面临的问题，并提出了应对策略；樊玉录和于志斌（2012）从中药材出口额、出口市场分布、企业出口规模和产品质量等方面概述了我国中药材对外贸易成效，指出国内中药材价格波动和对外贸易绿色壁垒是对外贸易发展的重要阻碍因素；樊玉录等（2012）基于中药饮片进出口数据，从中药饮片企业发展、产业集中度测度和国际竞争力指标方面分析了我国中药饮片产业国际竞争力；丁志山（2013）比较分析了福建省与吉林、山东、四川、广东等省中药材产业竞争力，认为产业集聚缺失是福建省中药材产业发展的最大制约因素，进而提出竞争力提升的对策建议；李娅（2014）利用SWOT分析范式对中药材产业发展状况及竞争力的优势、劣势、机遇和威胁进行了分析；李宝军（2014）以供应链理论和比较优势理论为基础运用模糊综合评价法对甘肃省定西市中药材产业竞争力进行了评价分析，认为定西市中药材产业比较优势显著，但是整体竞争力不强。【本研究切入点】当前学术界关于中药材产业竞争力的研究依然处于起步阶段，研究思路主要以“钻石模型”或SWOT分析框架为基础；研究方法仍停留在定性分析或政策研究上，定量研究十分有限，而基于综合评价指标体系的研究尚无报道；竞争力测评指标选取方面，仅侧重于产业竞争力研究的某一方面的单因素指标，无法全面反映中药材产业竞争力及其影响因素。【拟解决的关键问题】基于定量分析思路，着力构建更全面、系统的中药材产业竞争力评价指标体系，在此基础上，运用因子分析法全面测度甘肃省市（州）域中药材产业竞争力，并针对中药材产业竞争力提升的瓶颈提出对策建议，为甘肃省产业的持续发展與宏观管理提供参考依据。

1 中药材产业竞争力评价指标体系的构建

依现实经济和经典竞争优势理论，产业竞争力受诸多因素的影响，因此，构建全面、系统指标体系是开展中药材产业竞争力评价的前提。依据全面与重点相结合、科学性与可行性相结合的原则（李晓等，2015），本研究从资源禀赋、产出水平、加工能力和产业环境等4个方面出发，构建涵盖11个指标的中药材产业竞争力评价指标体系（表1）。

作为国家战略性新兴产业，中药材产业的发展离不开以政府扶植为主的产业发展环境。同时，随着农业现代化水平加快和农村劳动力成本递增，加速了要素之间的转化与替代，中药材种植的机械化成为推动产业升级发展的必由之路。产业环境主要反映竞争力环境，包括种植中药材产业扶持力度（X1）和中药材机械化率（X2）。其中，指标X1是产业相关制度和财政支持等因素的综合反映，根据历年甘肃省有关中药材产业的财政支持政策，并咨询相关专家进行定量赋值；指标X2用中药材种植面积占机耕地面积的比重来表示。

特定自然环境条件决定着中药材的道地性，资源禀赋主要反映竞争力资产，本研究以水土资源人均拥有量综合指数（X3）（董佩华，2009）、区域开发强度（X4）（邓春玉，2013）、中药材种植面积（X5）及中藥材有效灌溉率（X6）等4个指标构成。其中，指标X3反映区域水土资源组合配套能力，其计算公式为：

X3=（W×L）1/2

式中，W、L分别表示水、土资源人均拥有量指数，通过各区域人均水资源和土地资源与全省对应数值的比重来衡量。

指标X4反映区域空间的优化开发与拓展，是产业发展的内部市场基础和重要支撑，用区域开发强度指数（RD）表示，计算公式为：

RD=（GDP×POP）1/2/A

式中：GDP表示地区农业产值，POP表示区域农业劳动力，A表示中药材面积，GDP/A和POP/A分别表示经济和人口密度。

产出水平反映中药材产业发展规模和效率，由中药材产量（X7）、中药材平均产量（X8）和产业增值效应（X9）等3个指标构成。其中，指标X7反映区域产业发展的规模化程度；指标X8反映生产效率的变化，是技术、制度等的综合表现；指标X9反映区域产业发展绩效，用某区域单位面积中药材产值与上一级区域该指标值的比率表示。

加工能力主要反映中药材产业竞争力增值状况，是实现中药材产业发展方式转型、资源大省向产业强省转变的关键，由中药材规模化加工企业数量（X10）和中药材加工水平（X11）两个指标构成。其中，指标X11是根据甘肃省各市（州）获得GSP认证的企业进行赋值（a=1.00，非常高；a=0.75，高；a=0.50，较高；a=0.25，一般），通过GSP认证的企业不仅反映中药材加工能力，还能反映加工效率和质量追溯体制。

2 中药材产业竞争力实证分析

2. 1 数据来源与研究方法

2. 1. 1 数据来源 通过查阅《甘肃发展年鉴（2014）》、《甘肃农村统计年鉴（2014）》、甘肃省农业经济信息网及相关网站数据和实地调研，获得各区域基础数据，并利用Excel 2007分析数据的基本特征（表2）。因嘉峪关市无中药材种植而予以剔除，根据所得数据资料对嘉峪关市之外的13市（州）中药材产业竞争力进行测度与评价。

2. 1. 2 研究方法 本研究通过构建评价指标体系对甘肃省各市（州）中药材产业竞争力进行综合评价，进而对影响竞争力提升的瓶颈进行诊断。其中，选取适宜的评价方法是关键。本研究运用因子分析法进行评价，整个计算过程借助Stata 12.0完成。因子分析是通过研究众多变量之间的内部依赖关系，探求观测数据中的基本结构，并用少数几个“抽象”的变量来反映众多变量的主要信息。

2. 2 数据处理

2. 2. 1 标准化处理 中药材产业竞争力分析中涉及的变量指标在经济意义和表现形式上不具有可比性。为消除指标变量的量纲，在进行数理统计前，采取Z-score方法，利用Stata 12.0对变量进行标准化处理，以消除量纲影响。

2. 2. 2 显著性检验 利用Stata 12.0对指标体系进行KMO检验和SMC检验，判断数据相关性及是否适合进行因子分析。整体KMO值为0.701，SMC检验值均高于0.95，说明本研究指标体系适合运用因子分析。

2. 2. 3 提取特征向量和特征值 按照特征值大于1的标准，采用主成分分析法来提取因子，共提取4个主成分，累积贡献率为97.28%，说明前4个因子即可反映甘肃省中药材产业的竞争力状况（表3）。

2. 2. 4 建立因子载荷矩阵并提取公因子 对提取的4个公因子F1、F2、F3、F4建立原始因子载荷矩阵，并采用Varimax旋转法得到前4个因子的旋转因子载荷矩阵（表4）。由表4可以看出，第一主因子F1在X1、X2、X4、X8、X9上的系数较大，分别为-0.6234、0.8275、0.5502、0.8336和0.6297，是产业扶持力度、中药材机械化率、区域开发强度、中药材平均产量和产业增值效应的综合反映，可称为发展能力因子；第二主因子F2在X3、X6上的系数分别为0.9349和0.8662，涵盖了水土资源人均拥有量综合指数和中药材有效灌溉率，可称为要素禀赋因子；第三主因子F3在X5和X7上的系数较大，分别为0.8489和0.9621，涵盖了中药材种植面积和中药材产量，可称为生产能力因子；第四主因子F4在X9和X10上的系数较大，分别为0.8964和0.9267，是中药材规模化加工企业数量和中药材加工水平的综合反映，可称为加工能力因子。

2. 2. 5 因子评分 运用回归分析法得出因子得分系数矩阵（表5）。以各主因子在每个指标上的得分作为权重，4个主因子的表达式为：

F1=-0.07604X1+0.25807X2+0.036218X3-0.09467X4+

0.36568X5-0.04774X6-0.33755X7+0.90526X8+0.37000X9+

0.43407X10+0.13980X11

F2=0.05538X1+0.03319X2+0.62642X3-0.04408X4+

0.02260X5+0.43967X6-0.20683X7+0.30739X8-0.02821X9+

0.03074X10+0.01695X11

F3=-0.03115X1+0.09709X2-0.12074X3+0.04467X4+

0.32106X5+0.05242X6+0.86912X7-0.01812X8-0.07014X9-

0.15384X10-0.19683X11

F4=-0.000904X1-0.02978X2+0.06412X3-0.03577X4+

0.15171X5-0.09491X6-0.44341X7+0.22785X8+0.16375X9+

0.66128X10+0.63523X11

根據总方差解释表中4个综合因子方差的貢献率，运用以下公式计算得到甘肃省13个市（州）中药材产业竞争力评价的综合得分及排名（表6）。

F =（25.99%F1+24.42%F2+24.13%F3+22.74%F4）/97.28%

但表6的计算结果中得分为负数的市（州），不能解释为其中药材产业竞争力为负，而是由于在整个实证分析过程中对数据进行了标准化处理所引起。

2. 3 结果分析

2. 3. 1 总因子（F）分析 从总因子F的得分和排名来看，定西市、金昌市、陇南市和甘南州位于前4位，其分别属于陇中陇东黄土高原温带半干旱西药区、河西走廊温带荒漠干旱西药区、青藏高原东部高寒阴湿中药藏药区和陇南山地亚热带暖温带秦药区。这些区域正是甘肃省特色明显的中药材优势产区，中药材产业竞争优势突出。其中，定西市为1.1367分，比排名第二位的金昌市高0.4836分，成为甘肃省乃至全国最重要的中药材产区之一。

2. 3. 2 发展能力因子分析 F1被赋予25.99%的权重，高于F2、F2、F4的权重，说明F1是区域中药材整体竞争力最重要的因子。从区域发展能力因子（F1）的得分和排名来看，排名前四的分别为金昌市（2.9554分）、武威市（0.4503分）、临夏州（0.2900分）和庆阳市（0.2311分），其中，金昌市和武威市均位于河西走廊温带荒漠干旱西药区，中药材产业发展时间较短，但区域产业扶持力度和产业增值效应具有明显的比较优势，尤其是在中药材种植的机械化方面，金昌市以48%的中药材机械化率领跑全省，成为影响竞争力的最主要因子，2013年农机购置补贴达1860万元，农机总动力达98.72万kW。

2. 3. 3 要素禀赋因子分析 从要素禀赋因子（F2）的得分和排名来看，甘南州为3.0319分，排名第一，陇南市和定西市紧随其后，而兰州市仅-0.8486分，排名最后。水土资源人均拥有量对要素禀赋因子的贡献最大，2013年甘南州水土资源人均拥有量综合指数达4.899，陇南市2.155，定西市1.115。甘南州位于青藏高原东北边缘与黄土高原西部过渡地段，无霜期短，日照时间長，境内蕴藏的纯天然野生藏药材种类丰富，是甘肃省唯一的藏药材生产区，区内藏药材占全国野生藏药材种质资源的30%，储藏量在2万kg左右，2013年甘南州中药材产量达35万kg，单产270 kg/ha，其中冬虫夏草、红景天、翼首草等道地中药材品种主要供外贸出口。陇南市是甘肃省境内唯一的长江流域地区，非常适合中药材的种植生产；天水市屬温带季风气候，境内有渭河、黄河及嘉陵江主要支流，水量丰沛，为野生药用植物的生长提供了优质的自然资源；相较之下，兰州市水土资源人均拥有量指数仅0.114，远落后于中药材产业竞争力明显的市（州），发展中药材产业的要素禀赋存在较大劣势。从总因子F的综合得分可以看出，F2被赋予的权重为24.42%，虽然在排名前四的市（州）中其排名趋势与总因子排名不一致，但要素禀赋也是影响中药材产业竞争力的主要因子。

2. 3. 4 生产能力因子分析 从生产能力因子（F3）的得分和排名来看，定西市为2.5129分，仍然位居甘肃省第一，比排名第二的陇南市高1.6630分，两市中药材生产能力差距明显。2013年定西市中药材种植面积和产量分别为7.7千ha和2.35万t，分别占甘肃省中药材总播种面积和产量的32.97%和27.16%，种植面积在全国地级市中稳居第一，所产当归、黄芪、党参三大中药材在国际市场具有独特的竞争优势。可见，规模化种植是中药材产业发展的基础。从竞争力评价的综合得分也可以看出，F3被赋予的权重为24.13%，因此，不管是对甘肃省中药材产业进行系统评价还是对中药材产业发展进行优化布局均应从提升生产能力角度出发。

2. 3. 5 加工能力因子分析 从加工能力因子（F4）的得分和排名来看，定西市为1.8404分，远高于其他区域，居甘肃省第一位。甘肃省获得GSP认证的中药材企业共125家，主要集中在以定西市为核心的甘肃省中部产区，其中定西市拥有77家，占61.6%，凭借较强大的加工基础，成为甘肃省中药材产业发展的集聚区。排名第二的白银市凭借“铜城”的工业基础和便利的交通条件在中药材加工方面具有比较优势；兰州市为0.8008分，排名第三，作为西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽，兰州市还是丝绸之路经济带的重要节点城市，这些区域优势吸引了较多中药材企业在兰州加工生产。而竞争力处于第一集团的甘南州和陇南市限于加工企业数量少，且加工能力弱，致使F4的排名仅列第六与第七位。整体来看，甘肃省中药材依然是以原料供给为主的资源大省，距离产业大省、产业强省还有一定差距。

3 结论

本研究综合考虑中药材产业发展的基础要素、内在潜力及外部条件，从产业环境、资源禀赋、产出水平和加工能力4个方面构建了中药材产业竞争力评价指标体系，并基于市域视角综合测度和评价甘肃省各市（州）中药材产业竞争力。结果表明，定西市、金昌市、甘南州和陇南市中药材产业竞争力显著，处于第一集团。发展能力是影响中药材产业竞争力的最主要因子，其赋予权重为25.99%；要素禀赋是中药材产业竞争力构成的基础，同时也是各产区竞争力进一步提升的关键限制因子，甘肃省中药材产业发展的资源基础薄弱；中药材加工企业数量有限，加工能力相对较低制约了甘肃省中药材产业整体竞争力的提升；生产能力因子总体得分不高，甘肃省中药材产区的总体发展能力有待进一步提高。

4 建议

4. 1 摸清中药材产业发展“家底”，发挥区域优势，优化产业区域规划与布局

中药材具有很强的资源环境“挑剔性”，然而在短期经济利益的驱使下，中药材种植呈现出由优生区向适生区、由适生区向不适宜种植区扩大的趋势，出现盲目发展中药材的倾向（何晋武等，2011）。另外，从监管部门角度看，甘肃省中药材产业发展缺少统一的领导体制和工作机制，现有中药材的品种、产量及种植面积等相关资料存在来源部门不一、部分统计数据口径不一致的现象。因此，应加强全省中药材产业发展的资源环境勘查，弄清不同区域资源赋存，种植适合当地环境的中药材，避免种植的盲目性和随意性。

4. 2 推动产业组织创新，加快经营方式转变，促进产业转型

在甘肃省中药材产业调研中发现，中药材种植体现出很强的分散性和盲目性。一方面，药农信息渠道狭窄，组织化程度低与“无标生产”、“无规约束”经营行为叠加，加剧了“小农户”与“大市场”间的矛盾。另一方面，产业进入壁垒低，中药材由优生区向适生区、不适宜种植区扩大的趋势明显，难以实施中药材种植的全面质量管理，致使品种混杂退化现象较严重，中药材提纯复壮、规范化繁种育苗问题突出，符合GAP标准的基地严重不足，GAP操作规程（SOP）得不到有效落实，仍处于示范推广阶段。因此，在巩固发展具有明显优势和地方特色道地中药材基地的同时，鼓励和引导中药制药企业通过“公司+基地+农户”、“公司+行业协会+基地+农户”等模式，建立优质药源生产基地，实现规范化种植、规模化生产，实现中药材产业转型跨越发展。

4. 3 实施内生式孕育与外生式推动相结合战略，促进产业竞争力提升

实施“外引内联”战略，即内生式孕育与外生式推动相结合，共同促进产业发展。按照优质道地药材、传统大宗药材和贵重药材品种向优生区集中、加工生产企业向园区集中的原则，引导各类生产要素向优势产区、优势企业和加工园区集聚，即内生式孕育集聚。同时，涉药部门（工商、农牧、科技等）应联合构建集药材种植、加工、科技支持、企业技术改造、仓储建设、节能减排、品牌培育与宣传等为一体的多元化社会化服务体系，即外生式推动产业发展（张泽华，2010）。

4. 4 增强甘肃省研究机构整体科研实力，全面提升中药材加工转化能力

甘肃省中药材加工企业整体上数量少、规模小、加工能力较低，对药农带动能力不强，中药材产值与种植面积位居全国之首的地位不吻合，中药材深加工与增值效应成为资源大省向产业大省转变的短板。因此，政府要加大对中药材深加工的科研经费投入，引导加工企业与高校或科研机构合作，增强研究机构的科研实力，提高产品科技含量，进而全面提升中药材加工转化能力和产品市场竞争力。

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（責任编辑 邓慧灵）