中国箱包产品在美国市场的竞争力分析

摘 要：利用2002～2015年中国箱包对美出口数据，分析了中国箱包对美出口的基本特征，并测算了中国箱包在美国市场上的市场占有率、价格指数、贸易竞争指数和显性比较优势指数，从多个角度分析中国箱包在美国市场的竞争力。研究表明，从市场占有率和贸易竞争指数看，中国箱包在美国市场有很强的竞争力，但是从价格指数和显性比较优势看，竞争力低于意大利和法国等国家，说明中国箱包在高端市场缺乏竞争力，在中低端市场有极强的竞争力。最后分析了经济新常态下中国箱包产品出口美国市场存在的问题，并提出了提升中国箱包在美国市场竞争力的相关策略。

关键词：箱包产品；美国市场；竞争力

中图分类号：F752.62 文献标识码：B 文章编号：1674-2346（2016）04-0072-07

中国箱包产业在改革开放后，尤其是加入世界贸易组织后，得到迅速发展，逐渐形成了种类齐全，环节完备的箱包产业链，成为仅次于鞋类、家具和塑料制品的轻工产业集群之一；中国成为全球箱包产业制造中心和出口国，箱包产量的80%均供出口，出口额占全球箱包出口额的50%多。美国是全球箱包最大的进口国，其中57%的箱包进口来自中国。因此，研究中国箱包产品在美国市场的竞争状况，将为提升我国箱包产品的国际竞争力提供借鉴。

依据国际协调制度编码（HS）分类标准，箱包产品主要对应“衣箱、手提包及类似容器”（HS编码为4202），包括3个大类， 14个子类目。第一类为塑纺面制箱包，包括塑料或者纺织材料作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包内的物品及其他类似容器；第二类为皮革制箱包，包括皮革、再生皮革或漆皮作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包内的物品及其他类似容器。第三类为其他面料制箱包，包括其他材料作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包内的物品及其他类似容器。本文所指的中国箱包，当属以上产品。

1 中国箱包产品对美出口贸易特征

美国市场一直是中国箱包出口的主要市场，图1清晰描述出2002～2015年，美国从全球进口箱包和从中国进口箱包的总金额。历年以来，中国箱包出口的第一大出口市场是美国，中国也是美国箱包的第一大进口来源国，中国对美出口箱包的趋势一直处于增长趋势，绝对总量上不断上升，2002年为10.1亿美元，到2015年增长近7倍，达到68.8亿美元，但是从增长率看，中国箱包对美出口的增长从2002年持续到2010年到最高值52.57%，之后进入下降态势，到2015年增长率仅为17%，2012年和2014年还出现负增长。其原因在于美国箱包市场需求疲软，美国全球箱包进口额一直处于下降趋势，美国从全球进口箱包的增长率从2002年的10.69%，降到2015年的4.87%，2010年还出现了-20.16%的增长。

1.2 产品结构

由表1可以看出，2002～2015年，我国箱包对美出口以塑纺面箱包出口为主，并呈现上升趋势，由2002年的71.85%上升到2015年的83.83%。皮革箱包次之，年均比重在17.14%，呈現出下降趋势，由2002年的25.22%下降到2015年的15.31%。中国其他面料的箱包对美出口最少，年均比重不到2%，其比重也在不断下降，从2002年的2.93%下降到2015年的0.86%。

1.5 渠道结构

中国箱包出口美国市场主要通过大中型批发零售商和大型连锁零售业及制造业公司2种渠道。大中型批发零售商，是美国进口箱包的主要渠道，企业有一定的经济实力，通过港澳台，及美国国内的贸易公司代理，完成从中国的箱包采购。这些贸易代理公司利用熟悉美国箱包客户需求和中国各地箱包生产厂商的优势，为美国市场设计箱包款式和销售包装，然后让中国箱包生产厂商进行打样确认，甚至提供面料进行加工贸易，贸易代理公司监督产品质量，安排货物运送并完成与加工企业的银行结算。大型连锁零售业及制造业公司的采购方式则是通过在中国设立采购中心，根据跨国公司的全球战略，确定在中国的箱包采购的设计、款式、包装等，再选择中国的箱包生产企业进行加工。特点是量大，订单稳定，但价格低。除此以外还有一般进出口公司和华商进出口公司，规模小，通过参加各类箱包展会，拾遗补缺，满足美国市场上部分客户对箱包差异需求。

2 中国箱包在美国市场的竞争力分析

国际市场占有率是指一国某产品的出口额占某国际市场该类产品出口总额的份额，其计算公式通常为：

表4显示，各国箱包在美市场份额大致可以分为3个等级。第1等级为中国，占有绝对的市场份额，尽管最近几年略有降低，最少为2002年64.18%， 最多为2010年为78.35%，最近的2015年为65.05%，超过世界其他国家箱包在美市场份额的总和，在美拥有极强的国际竞争力。第2等级为意大利、法国、越南，在美年均市场份额分别为7.39%，4.27%和3.53%，不过越南的市场份额增长最快，2015年超过了意大利和法国，达到了9%。第3等级为其余国家，在美市场份额基本在0.5%到2%。

从表5可以看出，就市场价格指数来看，除英国和西班牙，各国箱包对美出口市场价格从2002年到2015年都呈现出巨大差异。意大利和法国对美出口价格最贵，2015年分别达到了211.78美元/千克和525.88美元/千克，其次是韩国、西班牙和英国，2014年对美出口价格基本在56美元/千克和37.14美元/千克，菲律宾和印尼跟随其后，对美出口价格在20美元/千克左右。中国位列所有国家之后，对美出口价格基本在10美元/千克左右。由此可见，意大利和法国出口美国市场的箱包产品为高档产品，韩国，西班牙和英国出口美国市场的为中端箱包，而中国出口美国的产品多为低端产品，在质量和品牌上不及其他国家，依靠低价低质占据美国巨大的市场份额。

2.3 显性比较竞争优势

其中： 表示i国j产品的显性比较竞争优势； 表示i国j产品对美国的出口额； 表示i国对美的总出口额； 表示世界j产品对美的出口额； 则为世界所有产品对美的出口总额。一般认为RCA大于2.5时，该国或地区在j产品上具有极强的产业竞争力；在1.25到2.5之间，说明有较强的产业竞争力；0.8到1.25之间，有中等竞争力；低于0.8，说明产业竞争力较弱。

2.4 贸易竞争力指数

贸易竞争力指数又称水平分工指数，是指一个国家或地区某类产品的净出口额与该国这类产品的进出口总额的比值，公式为：

其中 为i国j产品的竞争力指数； 和 分别表示i国j产品对美的出口额和进口额。TC指数取值为（-1，1），如果TC指数大于0，表明是i国j产品是净出口，说明该国生产效率高于国际水平，竞争力强。越接近1，说明国际竞争力越强；反之，越接近-1，说明该国产品越缺乏国际竞争力。2002～2015年，我国箱包在美市场的指数基本都保持在1，说明我国箱包产品在美国市场上有相当的国际竞争力。

3.1 自主知名品牌缺乏

我国箱包生产绝大部分都是OEM，缺乏有特色、有实力和前景的知名箱包品牌。在美国高技术含量、高附加值的箱包产品市场上，中国自有品牌的箱包比较少，绝大部分都处于中低端市场，箱包出口的价格比较低，通常美国市场销售价格是中国箱包出口价格的几倍甚至几十倍，中国箱包生产企业处于整个箱包生产产业价值链的加工环节，最低端，企业赚取的是技术含量最低的加工费。

大部分国内箱包生产企业不重视自有品牌的建立和推广，知识产权保护意识淡薄，虽然已经有一大批生产企业，产值过亿，而且也注册了自己的商标，但是仍以OEM生产为主，在产品设计和品牌塑造方面缺乏力度和措施。尽管生产了全球近1/3的箱包，有上万家的箱包生产企业和配套厂商，到目前为止，没有塑造出国际品牌，甚至连“国字号”的“中国名牌”和“中国驰名”商标都没有。大品牌的匮乏，使得我国箱包在国际市场上占优的情况下没能抢占更多的市场份额。对于大部分贸易公司，虽然有品牌意识和规划，由于缺乏工贸一体的品牌创建机制，与生产企业没有形成很好的同盟合作关系，成为外贸企业品牌塑造的一大障碍。中国箱包没有提升产品附加值和形象，缺乏自有品牌，难以在美国高端市场上得到客户和消费者的认同，难以发挥集群经济效益，影响到我国箱包产业的产业转型升级。

3.2 易遭贸易壁垒

在美国市场上，尽管政府对箱包企业的经营范围和经营方式限制较少，但是箱包行业协会对箱包的进口、批发、零售都有详尽的法律和规定，而且执法也十分严格。同时行业协会的作用相当大，甚至可以左右政府，美国行业协会通常利用箱包材料、生产环节、劳工条件等因素来设置贸易壁垒。

箱包材料主要有皮革、纺织、塑料、五金等，这些材料在生产过程中使用了很多化学材料和助剂，其中部分化学物质和助剂不环保，残留在箱包成品中的有害物质会危害消费者健康。另外箱包使用的材料多样，消费者很难辨认，需要对使用的材料进行标识，否则极易遭到在商标、环保、安全、税收以及劳工方面的技术性贸易壁垒。根据2015年美国海关公布的数据显示，在美国海关因知识产权侵权而被扣押的商品中，箱包产品位列第六，2014年位列第三，而且中国是美国历年扣押商品最多的国家，因此中国箱包产品在美市场极易遭到贸易壁垒。

3.3 成本压力上升

箱包生产的原材料主要有牛津布，PVC和PU膜等主要化工原材料。近年来受棉花、石油价格的影响，这些材料的价格不断上涨，如2015年PU膜的价格比2014年上涨了近20%，PVC、牛津布以及箱包产品的辅料拉链、扣具都比2014年上涨了5%～10%。还有铜、铝、合金等五金材料均有不同程度的上涨。此外，劳动力成本也在不断上涨，各种生产要素价格的上升使得箱包生产企业的生产成本比上年提升了20%左右。對于利润率较低的箱包产业而言，生产成本的大幅度提高，给企业带来了巨大的成本压力。

3.4 熟练工人缺乏，招工难

箱包产业是典型的劳动密集型产业，我国箱包企业正是依靠劳动力优势打开国际市场，但是随着我国经济快速发展，西部大开发、最低基本工资、劳动合同等政策的实施，以及劳动力人口减少，生活水平的提高，劳动力优势逐渐丧失。在箱包出口主要产地东南沿海城市出现“民工荒”，使得箱包生产企业面临劳动力成本不断提高，优秀管理人员、熟练工人经常流动，陷入劳动力流失的窘境，低成本的竞争优势正逐渐丧失。

近年来随着“民工荒”的加剧，用工成本也随着上升，据统计，作为箱包生产主要基地的广东，2004年企业职工最低基本月工资标准为574元（二类），2014年上升到1310元，上涨了2倍还多，到2016年上涨到1510元，比2015年上涨15%。工人工资大幅度提升，给箱包企业带来巨大压力。箱包企业招工难度普遍加大，熟练工人严重不足，生产旺季缺乏工人，造成生产周期过长，质量不稳定，进而造成企业订单减少，工人收入降低，招工难度进一步加大的恶性循环，企业发展受到很大制约。

3.5 研发能力薄弱

国内没有箱包的专业研发机构，大专院校没有设置箱包专业课程，企业也缺乏长期系统培训，导致企业缺乏专业的箱包、技术及管理人才。同时，由于箱包制作工艺简单，进入门槛低，市场竞争度高，企业规模普遍小，组织结构和管理形势落后，造成研发力量薄弱。

由于研发能力不够，大部分企业没有新产品、新技术开发能力，产品更新缓慢，对品牌和市场运作不能有效驾驭，停留于山寨模仿，无法引领潮流，以OEM生产为主，处于“以量取胜”的低端竞争阶段，企业经营风险较大，行业发展风险加剧。

显性比较优势指数，即RCA指数，指一国某种产品出口占该国出口总值的比重，再与全球贸易中该产品出口占全球出口总值的比重进行比值，公式为：

3.6 汇率风险加大

除劳动力成本上升外，人民币升值，美元持续走低，使得部分订单转移到周边国家，箱包生产企业受到一定影响。2004年人民币汇率为1美元比8.2元人民币，到2016年7月28日，人民币汇率已降为1美元比6.65元人民币，在一定程度上给企业带来了盈亏风险。

4 提升中国箱包对美出口竞争力的对策

经济新常态下，中国箱包出口企业要进行供给侧改革，侧重箱包产品质量的发展和增长方式的转变，即提升箱包产品质量和塑造箱包品牌，实现中国箱包在美国市场的竞争力提升。

4.1 提升箱包产品质量

在美国市场上，箱包产品竞争激烈，销售商对箱包产品质量承担很大的责任，顾客有权退货，即使包装已经拆开，箱包已经被使用，如果箱包因为质量问题，给消费者带来损失，还需要承担巨大的索赔。

各种产品的标签、包装、说明都要符合美国市场要求，稍有不慎就要承担巨额赔偿和罚款，因此要认识到箱包产品在美国市场上的竞争主要是产品质量的竞争。美国专业箱包采购商通常都会对供应商、生产厂家进行严格评估和认证，针对工厂的条件、环境、背景，产品质量，价位，社会责任等各方面进行非常详尽的评估，如WAL-MART、TARGET，通常会从最初的送样推销到客户验厂、价格和付款方式确认、正式下单、验货等，各环节都有非常严格的规定，而且基本都有几家委托代理公司或者第三方机构负责专门的检验或跟踪。任何一个环节出了问题，都很难直接进入美国市场。

中国箱包生产企业以中小型企业为主，这些企业主要问题是质量意识淡薄、技术水平有限、管理水平不高，所以中国箱包生产企业需要树立箱包产品质量意识，完善从生产组织、质量管理、产品检验等方面的标准化体系，按照美国市场认证要求组织生产，在箱包成品质量、包装、废物处理、工厂布局、劳工环境等方面符合现代企业管理，整体上提升箱包企业的现代企业管理水平，促进箱包产品质量的提高，增强产品在美国市场的竞争力。 为促进箱包生产企业进行标准化生产，政府要加强执法，进一步落实社会责任，为企业创造公平的外部环境，帮助生产企业提高技术装备能力，加快产品生产周期，促进箱包质量的提升；行业要加强行业信息服务，帮助企业追踪，掌握国外先进技术和工艺，了解美国市场对箱包产品采取的措施和政策，促进同行交流，避免恶性竞争，引导企业履行社会责任。

4.2 塑造箱包产品品牌

在美国市场上，品牌的影响力要比其他地区强，美国消费者对箱包产品品牌的认可度极强，因为品牌很全面地包含了对箱包产品质量概念的理解，比较准确地表示了消费者的消费层次，所以箱包品牌在美国市场销售中占有很重要的份额。

中国箱包生产企业塑造产品品牌的最佳途径就是进行产品创新和专利保护。通过产品创新，调整中国箱包产品结构，增加产品附加值，规避美国市场技术性贸易壁垒，提升产品在美国市场的美誉度。同时通过专利保护，避免产品价格恶性竞争，保障企业的持续竞争力。因此中国箱包生产企业要有产品创新意识，通过改变原有的包装设计，变换产品的外观设计，组合外围配件或互补的产品等方式进行产品创新，充分发挥完整产业链的集群优势，整合资源，培养高素质的研发设计队伍。重视行业发展动态，关注国际市场流行趋势，针对美国市场上不同层次，不同年龄消费者喜好，开发出面料多样、功能实用、款式新颖、材料环保的新产品。结合跨境电商，开展个性化定制和柔性化生产，注重差异化，创造出新的经营业态和模式。

为帮助中国箱包生产企业不断进行产品创新，塑造中国箱包品牌，政府要完善法律法规体系，加强知识产权保护，鼓励和促进自主发明和有序的技术转让，对各种侵犯知识产权的行为要严厉查处，为行业和企业发展构建良好的制度保障。鼓励行业和企业建立箱包研发设计中心，质量服务中心及实验室，支持企业提高技术水平和研发能力，引导企业开发新技术、新工藝、新材料的产品，实现贸易增长方式的转变。支持行业组织和企业开展市场调研和营销策划，参加国际展销会、交易会，进行产品推介，提高中国产品在美国市场的知名度，帮助企业加强与国际认证结构和国际零售组织的技术交流，推动中国箱包产品认证国际化，帮助企业获取美国市场认证。

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