中国瓷砖出口土耳其前景研究报告

4 中国对土耳其出口瓷砖历史状况分析

4.1 土耳其对外贸易总量和主要贸易伙伴

随着国民经济的快速发展，土耳其对外贸易总值和数量不断增加。主要进口商品为原油、天然气、化工产品、机械设备、钢铁等，主要出口产品是农产品、食品、纺织品、服装、金属产品、车辆及零配件等。近年来，钢铁、汽车、家电及机械产品等逐步进入国际市场。土耳其进出口贸易额变化如图13所示，其中资料来源于土耳其国家统计局。

2014 年土耳其进出口贸易总额为3998.25 亿美元，同比下降0.9%，土耳其对外贸易呈逆差状态。土耳其对外贸易逆差规模变化如图14所示。其中资料来源于土耳其国家统计局。

土耳其主要贸易伙伴有：德国、英国、意大利、俄罗斯、中国、美国等。土耳其于1995 年开始成为世界贸易组织（WTO）的成员。土耳其致力于地区及国际贸易准则的融合，为此先后加入了各种贸易组织，包括经济合作组织（ECO）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）、黑海经济合作组织（BSEC）、世界关税组织（WCO）、国际商会（ICC）、伊斯兰发展中八国集团（D-8）以及各种其他组织。

土耳其先后与欧盟、以色列、匈牙利、罗马尼亚、立陶宛、爱沙尼亚、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、拉脱维亚、保加利亚、波兰、马其顿、摩洛哥、韩国达成了双边自由贸易协议，并均已生效。土耳其目前正在与法罗群岛、巴勒斯坦、突尼斯就签订自由贸易协议进行谈判，同时也正考虑与黎巴嫩、毛里求斯缔结双边自由贸易协定。

4.2 中国与土耳其进出口贸易历史发展状况

根据中国商务部统计数据显示，2013 年中土双边贸易额222.12亿美元，同比增长16.3%，其中中国对土耳其出口177.53 亿美元，同比增长13.9%；进口44.59 亿美元，同比增长27%。对土顺差132.94亿美元，同比下降9.16%。

据土耳其国家统计局统计，2014 年中土双边贸易额为277.4 亿美元，下降2.1%。其中，土耳其对中国出口28.6 亿美元，下降20.8%，占土耳其出口总额的1.8%，降低0.6个百分点；土耳其自中国进口248.8 亿美元，增长0.7%，占土耳其进口总额的10.3%，提高0.5 个百分点。土方逆差220.2 亿美元，增长4.4%。中国为土耳其第十九大出口市场和第二大进口来源地。

矿产品一直是土耳其对中国出口的最主要产品，2014 年出口额为18.0 亿美元，下降27.0%，占土对中国出口总额的62.9%。在土耳其对中国出口的矿产品中，矿砂出口下降38.5%，所占份额进一步降低，大理石矿出口下降超过一成；另外，矿物燃料在对中国出口中的占比极低，不足0.5%。化工产品出口下降8.3%，为土耳其对中国出口的第二大类产品，在出口中的比重为11.3%。纺织品及原料为土耳其对中国出口的第三大类产品，在对中国出口中的比重达到8.6%，出口金额2.6 亿美元。在对中国出口普遍下降的情况下，机电产品出口增长14.9%，是土耳其对中国出口中保持增长的不多的大类产品。

土耳其自中国进口主要商品构成如表2所示（资料来源与土耳其国家统计局），土耳其自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品和贱金属及制品，2014 年合计进口165.5 亿美元，占土耳其自中国进口总额的66.5%，其中机电产品约占土耳其自中国进口产品的一半。除上述产品外，化工产品、家具玩具制品等也为土耳其自中国进口的主要大类商品（HS 类），在进口中的比重均超过6%。目前，中土双边贸易呈现持续下降态势，在对中国出口大幅下降而自中国进口仍保持微弱增长的情况下，土耳其对中国贸易赤字进一步扩大。

4.3 中国对土耳其瓷砖出口历史发展状况

4.3.1中国对土耳其瓷砖出口量变化

中国对土耳其出口瓷砖海关统计口径说明如表3所示。2012～2015年中国对土耳其瓷砖出口统计如表4所示。其中表3和表4资料来源于中国海关。

2012～2015年中国对土耳其瓷砖出口数量变化如图15所示（资料来源于中国海关）。由图15可以看出，2014 年中国对土耳其出口瓷砖90236.3 t，同比下降4.5%。2015年前两个月，出口量达12330.9 t。

4.3.2 中国对土耳其瓷砖出口金额变化

2012～2015年中国对土耳其的瓷砖出口金额变化如图16所示。由图16可以看出，在出口金额方面，2014 年中国对土耳其出口瓷砖金额达4652 万美元，同比增长16.8%。2015 年前2 个月，出口额达450.65 万美元。

4.3.3 中国对土耳其瓷砖出口均价变化

2012～2015年中国对土耳其瓷砖出口均价变化如图17所示。

4.3.4 中国对土耳其瓷砖出口市场特征总结

2014 年中国瓷砖出口金额国别分布如图18所示（资料来源于中国海关）。由图18可以看出，东南亚地区和中东是中国瓷砖出口的主要市场。中国对土耳其瓷砖出口规模较小，2014 年对土耳其的瓷砖出口额仅占当年中国瓷砖出口总额的0.595%。由于存在进口配额限制，中国瓷砖企业和贸易商多通过转口贸易间接出口土耳其市场，主要经印尼和马来西亚转口。

4.3.5 中国对土耳其出口瓷砖市场前景展望

（1） 中国企业在土耳其瓷砖市场的SWOT 分析

中国企业在土耳其瓷砖市场的SWOT分析如图19所示（资料来源于21SURVEY）。中国拥有完整的陶瓷机械装备与化工色釉料工业，具有先进、独立的瓷砖生产制式，性价比高，产品在土耳其市场具竞争力。但中国缺乏具有国际知名的品牌和企业，品牌战略与品牌经营水平和国外相比也存在较大差距，从而导致中国瓷砖在土耳其市场上未树立应有的品牌和品牌价值。外部因素方面，土耳其地理位置优越，是厂商进入欧洲的中转站和前沿阵地，同时，土耳其人口接近8000 万，人均GDP 达8500 美元，土耳其本土瓷砖市场规模具有一定的吸引力。因此，对于开拓海外市场的中国企业，土耳其既是重要的战略市场，又是重要的利润市场。

但同时也要注意到，土耳其为欧盟准成员国，其采用欧盟标准，市场进入门槛相对较高。而且土耳其本土瓷砖工业发达。此外，意大利、西班牙、德国等欧洲瓷砖生产大国在土耳其市场占有一定的市场份额，是中国企业的主要竞争对手。

（2） 中国对土耳其出口瓷砖市场前景判断

2014 年土耳其从中国进口瓷砖金额占当年全部瓷砖进口额的57.47%，尽管中国在土耳其瓷砖进口市场所占的份额较高，但从土耳其瓷砖整体市场规模来看，进口所占部分并不大，2013年土耳其瓷砖消费量中，进口部分为560万m2，仅占2.48%。

根据我们前面的预测，由于内需和外需市场的增长，在现有产能下，未来几年土耳其瓷砖市场存在供给缺口。这种供给缺口可以通过进口和新增产能的方式来解决。

对于中国瓷砖企业而言，通过传统的出口贸易的方式开拓土耳其市场将会遇到越来越严峻的挑战。首先，欧元区经济不景气，以欧盟为主要出口市场的土耳其瓷砖行业将会受到冲击，直接的结果是出口占产量的比例将会下降。对于土耳其瓷砖行业来说，土耳其本土瓷砖市场的地位未来将会更加重要。瓷砖整体市场中，本土供应量将会增加，进口市场必然会受到冲击。

其次，土耳其本土瓷砖行业发达，中国瓷砖的贸易规模扩大会触碰当地瓷砖企业的利益，很容易引发当地的贸易保护。

建议中国瓷砖企业选择当地设厂的形式，一方面规避关税壁垒，开拓当地市场，另一方面，将土耳其作为开拓欧盟瓷砖市场的基地，规避欧盟对华瓷砖产品设置的反倾销壁垒，以土耳其制造的身份进入欧盟市场。

5 中国瓷砖对土耳其出口贸易风险判断

5.1 土耳其瓷砖市场需求波动的风险

土耳其人均GDP在8500美元左右，有一定的购买力，正处于瓷砖消费增长的阶段，人均瓷砖消费量为2.94 m2，瓷砖市场需求仍然有增长的空间。因此，从瓷砖市场所处发展阶段来看，土耳其瓷砖市场具有非常好的增长性。从瓷砖需求来看，房地产行业与瓷砖行业息息相关。从房地产业产值的变化来看，土耳其房地产行业保持了多年的增长态势，但增速明显下降。土耳其的城市化率已经达到70%以上，其房地产市场已经进入到一个相对平稳的发展阶段。其中土耳其房地产业产值变化如图20所示，土耳其房地产市场和瓷砖市场变化比较如图21 所示。

随着房地产市场进入稳定的发展阶段，土耳其瓷砖市场增长也将进入到一个增速相对平稳的时期。根据笔者前面的预测，2019 年，土耳其瓷砖市场理论容量将达到3.13亿m2。按此计算，2013～2019 年土耳其瓷砖市场消费量年均复合增速为5.6%。

5.2 出口市场竞争对手的竞争风险

土耳其1987 年申请加入欧盟，1999 年获得候选国资格，2005 年启动入盟谈判。在入盟的35 项条件中，土耳其迄今达标的仅有十多项，塞浦路斯领土争端和国内民主改革是欧盟最常提及的土耳其难以达标的问题。

2013年10月16日，欧盟发布有关土耳其加入欧盟的最新年度评估报告，建议重启土耳其入盟谈判，同时敦促土耳其继续推进民主改革，充分保障公民基本权利。

尽管入盟谈判尚未完成，但未来土耳其终将加入欧盟。土耳其对瓷砖进口将遵守欧盟的相关规定。

根据欧盟建筑指令（89/106/EEC）的规定，为保护建筑物和消费者的安全，从2005年12月1日起，进入欧盟市场的陶瓷砖必须通过CE 认证，在产品包装上加施CE标记。陶瓷砖CE认证的协调标准为EN14411：2006，该标准对陶瓷砖的规格划分、系列划分、不同场所的检测项目和CE认证的有效期等都有明确规定。

在土耳其瓷砖进口来源国中，除中国外，其他主要国家多来自欧洲，如意大利、西班牙、德国、葡萄牙等。与欧洲国家相比，中国瓷砖产品在品牌、档次、运输成本方面不具优势。而且未来土耳其将加入欧盟，成为欧盟成员国，而欧盟成员国之间是没有关税的。

此外，土耳其瓷砖进口国中，还包括越南、印度等瓷砖生产大国。

在中国国内生产要素价格上涨的趋势下，越南、印度在生产成本方面的优势将会更加凸显，在土耳其瓷砖市场，将对中国产品形成更大的威胁。

5.3 汇率波动和人民币升值的风险

美元兑人民币汇率变化如图22所示（资料来源于renters），土耳其货币为里拉，目前人民币不能与里拉直接结算，双方贸易需借助美元等第三方货币。

2012年中国和土耳其两国央行签署了规模为100亿元人民币的为期三年的货币互换协议。该协议旨在加强双边金融合作，促进两国贸易、投资及共同维护地区金融稳定。对出口企业而言，与土耳其进行贸易，可以直接用人民币进行交易，降低货币兑换的成本。同时，还能有效规避汇率波动较大的风险。

5.4 遭遇反倾销反补贴的风险

反倾销、反补贴工具是为了保护本国相关产业的发展。如前所述，土耳其是世界主要的瓷砖生产国之一，也是瓷砖出口大国。虽然目前中国在土耳其瓷砖进口市场中占据半壁江山，但同时也意味着将面临比较大的当地贸易保护的风险。中国企业应对此提起重视，并做好预案。反倾销应诉其实是一场法律引导下的数据战。企业应对未来可能涉案的产品在销售和生产过程中产生的大量数据进行保存和整理，按照国际会计准则体现成本投入支出和销售收入之间的关系。建立证据意识和系统规范的会计意识，从而有利于反倾销调查时的应诉。

5.5 收汇的风险

出口收汇风险是指一国出口本国产品（下转第55页）后，未能按合同金额收取相应的货币，其中包括本币和外币，从而导致对外债权流失的可能性。根据从事全球信用保险业务的科法斯集团的评级，土耳其的国家贸易风险评级为B，即表示：不稳定的政治与经济环境会加重那些原本就经常是糟糕的付款行为。

科法斯国家贸易风险评级用以衡量短期内特定国家的企业在商业交易上平均拖欠还款风险。评估分为七个等级：A1、A2、A3、A4、B、C 和D，风险逐级递增，其中A1 风险最低。

5.6 中国产品恶性无序竞争的风险

尽管土耳其并不是中国瓷砖的传统出口市场，但由于土耳其瓷砖市场规模可观，加上所处的优越的地理区位，土耳其瓷砖市场还是吸引了一些中国瓷砖生产企业和贸易商的关注。

从中国瓷砖产品自身来说，整体来看产品档次不高，且同质化，因此价格竞争成为主要手段。这也造成了中国瓷砖产品之间的恶性无序竞争。