“十二五”全球和中国海工产业分析

“十二五”期间，全球海工市场走出了“过山车”般先扬后抑的行情，疯狂的投资热潮之后是资产的“高位套牢”，但在这5年里，海工产业迎来了自上世纪70年代以来的第二次大繁荣。

全球海工产业发展现状

1、市场呈“前高后低”走势

“十二五”期间，全球海洋工程装备产业新接订单量达2965座（艘）、金额为2662亿美元，年均订单金额为532亿美元。2011～2013年，随着油价不断走高，全球对石油的需求也持续升温，刺激了海洋石油勘探开发不断走向深远海。这一阶段堪称自2008年国际金融危机爆发以来的“黄金时期”，海工装备成交量和成交金额双双增高，年均成交金额为700亿美元，装备单价为9762万美元；2014～2015年，由于油价出现断崖式下跌，海工装备市场首当其冲受到重创，年均成交金额达284亿美元，仅为前3年均值的41%，装备单价为6923亿美元，与前三年相比，下降了近30%。

2、钻井装备仍然“独领风骚”

“十二五”期间，钻井装备共成交1016座（艘）、1248亿美元，占海工装备全部订单量的47%。其中，由于老旧平台的更新换代需求及对于海洋油气开发的狂热促成了自升式钻井平台的一轮成交高潮，自升式钻井平台的成交量达到200座，成交金额为446亿美元。此外，随着油价持续飙升和近海岸油气资源日趋枯竭，油气开发逐渐向深、远海迈进，钻井船的成交量为87艘，成交金额为555亿美元。

由于钻井装备的灵活性强，在市场火爆的时候，不乏投机性订单出现。在2014～2015年市场急剧下滑之时，投机订单的弊端开始显现出来，大量项目遭遇脱期，甚至出现了不少撤单现象。据统计，2015年，未交付装备占比高达44%，延期项目占26%，撤单项目占比为16%。

3、油气生产储运装备表现平稳

“十二五”期间，全球生产装备共成交156座（艘）、502亿美元，占全部海工装备订单量的19%。从数量上来看，浮式生产储油船（FPSO）/浮式储存装置（FSO）及穿梭油船是生产装备里成交最多的装备，占比达84%。值得注意的是，2012～2013年，FPSO接连出现高规格高价值订单，单船价值最高达到30亿美元。穿梭油船订单在经历了2012年和2013年的低谷后也出现爆发式增长，2014～2015年的订单达到17艘。

我国海工产业发展情况

1、接单量大幅增长，市场份额稳步提升

“十二五”期间，我国海洋工程装备共成交222座（艘），金额为761亿美元。在2011～2013年间，油价持续飙升，世界海洋工程市场进入繁荣期，我国接单量连年增长，由2010年的87亿美元增长到2013年的279亿美元，年均增长74%；2014～2015年，油价出现断崖式下跌，我国海工产业发展面临异常严峻的考验，但依然接获了价值230亿美元的订单。

“十二五”期间，我国海工装备占全球市场的份额从2010年的20%增加到2015年的42%，并形成了目前中国、韩国、新加坡“三足鼎立”的态势。2011～2012年，韩国为实现船舶工业转型升级，大力发展海工产业，我国市场份额受到严重挤压；2013～2015年，由于接获的大量高端装备给韩国船企的生产制造工艺带来极大挑战，我国船企趁机迎头赶上，于2013年首次坐上全球第一的宝座，并连续3年保持全球市场份额第一。

2、接单类型日趋丰富，部分装备优势初显

“十二五”期间，我国在油气开发装备、生产储运装备、海洋工程支援船三大领域均有涉足。尤其是在自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船、FPSO、浮式液化天然气储卸装置（FLNG）等大型主流装备领域，我国船企表现抢眼。

此外，“十二五”期间，我国在物探调查船、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、建造支持船、三用工作船、平台供应船等六大领域的接单量均位居全球首位，三用工作船更是占据了全球市场80%的份额。在自升式钻井平台、半潜式钻井平台领域，也力压新加坡和韩国，占有45%左右的市场份额。

3、去年三大指标表现乏力

2015年，我国海工装备市场三大指标同比均出现下降。其中，新接订单由268座、172亿美元降至97座、60亿美元，手持订单量（截止2015年底）由729座、536亿美元降至597座、484亿美元，完工交付量由219座、120亿美元降至194座、84亿美元。