“十三五”期间中国天然气行业竞争态势及对策

李晓宇 王长友 刘玉文 王　彪 贾荣鹏中国石油天然气股份有限公司管道公司

李晓宇等.“十三五”期间中国天然气行业竞争态势及对策.天然气工业，2016,36(2):119-124.



“十三五”期间中国天然气行业竞争态势及对策

李晓宇 王长友 刘玉文 王彪 贾荣鹏
中国石油天然气股份有限公司管道公司

李晓宇等.“十三五”期间中国天然气行业竞争态势及对策.天然气工业，2016,36(2):119-124.

摘 要“十三五”期间，全球天然气将进入供应宽松时代，“竞争”将成为天然气行业的主题，而价格是影响竞争胜败的核心要素。为了降低生产商和进口商的销售压力和亏损风险、保障供需双方权益、维护市场健康发展，有必要分析当前行业竞争态势，研究不同气源类型天然气的价格体系和价格走势。预测结果表明：随着国际油价持续振荡，LNG与管道天然气之间的竞价关系将呈现周期性变换。展望新的市场形势，提出了如下建议：①正视经济新常态下的市场，按照目前国内能源消费比重，天然气仍有很大的市场潜力；②正确看待油价长期走势，销售价格低于开发成本是不可持续的经济现象；③加大市场开发力度，规避恶性竞争；④完善天然气价格体系，实行天然气差别价格，避免出现因季节变化而供需失衡的情况。结论认为：相对缺乏灵活性的定价机制会给油气企业带来巨大的压力，而天然气产业属于民生产业，稳定供应仍是第一要务；面对新形势，需要政企联合，完善天然气价格体系、维持供需平衡，以促进行业发展。

关键词中国天然气市场供应量需求量国际贸易进口LNG行业竞争价格体系天然气价格改革

在国际经济复苏乏力的大环境下，我国经济处于弱周期低增速运行状态。预计“十三五”期间，GDP增速将维持在7.0%～7.5%，高耗能和重化工行业发展将会明显放缓。在此期间，我国天然气消费模式将由“供应驱动消费”逐步向“需求拉动消费”转变，各资源方争夺下游市场将成为常态[1]。

长期以来，我国天然气供应以管道天然气为主体，其占全国天然气供应市场的85%以上，进口LNG由于价格高企，一直在东南沿海地区作为辅助供应。但是，从2014年开始，随着国际油价下降，全球LNG资源过剩，进口LNG的价格优势凸显，表现出强劲的竞争力。2014年2月，国家发展和改革委员会发布了《天然气基础设施建设与运营管理办法》，从政策层面为民企参与LNG进口打通渠道[2]。随后，中石油陆续向新奥集团股份有限公司（以下简称新奥集团）、广汇能源股份有限公司等民营企业及部分外企开放了LNG接收站租赁业务，新奥集团舟山LNG接收站建设也已获核准。由于LNG进口门槛降低，预计未来将会有更多的民企、民资涌入LNG市场，这将加剧市场竞争，改变上游市场结构。面对日益复杂的市场，加强市场竞争态势研究，是保障供需双方权益、维护市场健康发展的前提。

1　当前天然气市场的竞争态势

1.1进口LNG与国内LNG的竞争

2015年，国内LNG价格一路下滑，据监测数据显示，海上进口LNG大量涌入，直接冲击了国内LNG的市场价格体系，国内LNG均价由2015年初的5 034元/t降至年末的3 296元/t，骤跌34.53%，LNG工厂利润较2014年出现明显下滑，部分LNG工厂面临被淘汰的命运，2014年国内LNG总产量约83.4×108m3，但2015年上半年全国LNG工厂平均开工率仅为36.75%。以中石化青岛LNG接收站为例，2015年该接收站通过分销商大量出货，均价低于4 000元/t，对山东、江苏市场形成明显冲击，几乎取代了全部LNG工厂的供应量。

市场格局变化的关键在于价格。目前进口LNG到岸价约为2 500元/t，加上1 000元/t的附加费（包括接收站的仓储费用、增值税费、0.3%的损耗），总成本约3 500元/t。而国内LNG工厂成本基本都在3 900元/t以上。400元/t的价差及接收站运输距离优势，致使国内LNG工厂流失大量东部市场[3]。

1.2进口LNG与国内管道气的竞争

随着LNG供给端的爆发式增长，LNG价格持续走低，大量生产型企业自建气站，自购LNG，采用点供的方式解决生产用气，这种现象在东部沿海一带较为普遍。这种现象造成燃气公司的工商业客户资源流失、销售气量下降。目前进口LNG供应工商业的价格介于2.8～3.0元/m3，而地方物价局核准的城市燃气终端价格为3.4～3.8元/m3，在进口LNG与国内管道气的竞争中，LNG价格优势明显。尽管LNG“点供”的稳定性难以保障，同等价格条件下，用户更倾向于管道气，但是进口LNG极大地增加了工商用户与燃气公司的议价能力。这也让许多被政府授予特许经营权的燃气公司认为，“点供”存在不正当竞争的因素，在燃气公司特许经营区域范围内，LNG气价应该参照管道燃气，通过物价部门进行定价。

如果进口LNG价格持续下跌至一定幅度，在国家放开管道第三方准入的政策下，进口LNG可能通过接收站气化进入管道，将管道气与进口LNG原有的间接竞争，转变成直接竞争。竞争范围也将由沿海300～500 km经济半径以内扩展至更为广阔的区域，从而由区域竞争上升为全面竞争。

2　主要竞争气源的价格构成

由于经济疲软，用气企业利润率降低，对天然气价格会更加敏感。因此，价格将成为不同气源竞争的首要因素。通过管道气的销售价格机制和进口LNG采购价的价格公式可以发现，国际油价是决定不同气源价格走势的最重要因素。

2.1我国管道天然气门站价定价机制

我国管道天然气销售价格由政府管制，定价方法为市场净回值法，以上海市场为计价基准点，建立市场门站价格与替代能源价格挂钩机制，价格按照略低于等热值替代能源的原则确定。替代能源品类选择燃料油和LPG，权重分别为60%和40%。替代能源价格按单位热值价格加权平均计算。同时，为提高竞争优势，天然气价格按替代能源价格的90%计算。上海市场门站价格计算公式为：

式中 P天然气表示上海门站价格，元/m3；K表示折价系数，暂定0.9；α、β分别表示燃料油和LPG的权重，分别取60%和40%；P燃料油、PLPG分别表示计价周期内海关统计的进口燃料油和LPG价格，元/kg；H燃料油、HLPG、H天然气分别表示燃料油、LPG和天然气的净热值，分别取41.87 MJ/kg、50.24 MJ/kg和33.5 MJ/m3；R表示天然气增值税，目前为13%。

其他各省门站价等于上海门站价减去贴水（与上海价差）。影响各省贴水的因素有：运输成本、经济水平以及是否为天然气主产区。我国天然气门站价格计算公式参考了欧洲的定价方式，不过调整时间较慢，目前调整周期通常为一年，最近一次为半年，未来天然气定价将如何调整仍待政策指引，直至完全实现市场化[4]。

2.2进口LNG长贸合同价格公式

我国进口LNG长贸合同价格采用与日本原油清关价格JCC挂钩联动的方式，即“S”曲线价格模型（图1）。价格公式为：式中P表示LNG进口价格，美元/mmBtu（1 mmB-tu≈1 053 MJ，下同）；JCC表示日本进口原油清关价格，美元/bbl(1 bbl= 0.159 m3)；A表示与原油挂钩系数；B表示常量，美元/mmBtu；S表示油价过高或过低时的调整参数，美元/mmBtu；A、B、S取值由供需双方谈判决定。

图1　亚太地区LNG国际贸易价格“S”曲线示意图

“S”曲线价格模型主要能起到稳定LNG价格的作用，当油价大幅走高或下跌时，降低LNG随之发生价格骤变的幅度[5]。例如，日本电力公司与卡塔尔天然气公司签订的LNG进口合同的价格公式为：

上式中，当136美元/bbl＜JCC＜168美元/bbl时，S =（JCC－136）/（136－168）；当95美元/bbl＜JCC ＜136美元/bbl时，S = 0；当63美元/bbl＜JCC＜95美元/bbl时，S =（95－JCC）/（95－63）。

通过公式可以发现，LNG进口长贸合同价格随原油价格波动幅度不大，波动范围约为±35%。由于价格与JCC 近3～5个月均价挂钩联动，以移动平均方式缓步涨跌，所以当国际油价上涨（或下跌）时，LNG长贸合同采购价格将滞后3～5个月调整[6]。

2.3进口LNG现货价格

目前国际上没有一致认可的“LNG现货”定义，国际LNG进口商组织（GIIGNL）统计的“LNG现货”包括在一年以内交付的单船LNG交易和四年以内的LNG短期合同。根据GIIGNL的统计，全球LNG短期和现货贸易量约占LNG贸易总量的25%。LNG现货贸易双方通常先签订一个主合同（Master Agreement），将现货贸易的各项通用商务条款锁定，待实际交易发生时再签订一个单船货物确认函，以进一步确认所交易LNG的价格、数量、供货时间、质量、装载港、卸载港、LNG船等个性化条款，主合同和单船确认函一起生效。LNG现货价格变化快，幅度大，主要受国际油价以及市场供需变化等因素影响[7]。

3　不同气源天然气价格未来的变化趋势

3.1气源价格与国际油价关联分析

2014年6月开始，国际原油价格持续走低，并在低位振荡，通过统计2014年6月至2015年6月期间不同气源的价格，可以进一步了解不同气源价格随国际油价变动的情况（表1）。

将3种气源价格按照国内计价标准，统一折算成体积计价单位加以对比（图2）。

表1　2014年6月—2015年6月不同气源价格与油价关联对照表

图2　2014年6月—2015年6月不同气源价格与国际油价关联对照图

通过图表中的数据进行敏感性分析可以发现：①LNG现货价格对国际油价反应最为敏感，变化趋势与国际油价同步，属于绝对关联，国际油价每上浮或下跌10%，LNG现货价格随之变化约8.2%，同时其受季节供需影响明显，冬季是LNG现货价格高点。②LNG长贸合同价格与国际油价存在部分关联[8]，一方面其受国际油价影响的幅度要远低于现货，国际油价每上浮或下跌10%，LNG长贸价格随之变化约3.1%；另一方面，长贸合同价格与国际油价的联动要滞后3～5个月。③国内管道天然气门站价格同样与国际油价存在联动，但至少滞后半年到一年的时间。

3.2价格格局变化趋势分析

我国于2015年4月进行的天然气门站价格改革，是在2014年国际油价95美元/bbl的条件下制定的，而目前国际油价为45美元/bbl，相差约52%。按照国际货币基金组织的预测，油价会在2017—2019年间缓慢回升至70～75美元[9]。在不考虑政策因素的条件下，依据价格公式和统计数据，测算不同油价条件下LNG现货与管道气之间的比价关系（表2）。

表2　不同油价条件下气源价格对照表

通过对比可以发现，在同样的计价基点下，管道气价格相对于LNG现货装车价格更具优势。根据气源价格与国际油价的联动关系，可以预见：①“十三五”初期，我国新一轮天然气价改将以55～65美元/bbl的国际油价为基础，大幅降低各省管道气门站价格，但进口LNG价格随油价同步上涨。②在销售环节，管道气将重新取得竞价优势，国内以管道气为气源的LNG工厂将掀起复工潮，“点供”工商业用户恢复使用管道气。同时，进口LNG下游市场受挫，与国产LNG在车用LNG市场的竞争将会更加激烈。

随着国际油价的逐步上涨，LNG现货价格将随之走高，长贸LNG则在3～5个月之后才开始缓慢调价，期间相对于LNG现货享有价格优势，而管道气门站价将在近一年的时间内持续低位运行，与LNG拉开价差。如果“十三五”期间国际油价持续振荡，上游气源市场的竞价关系将以半年为周期，呈现周期性振荡变化。因此，无论国际油价如何变化，与油价挂钩的进口LNG在竞争中的价格优势都不会长期持续[10]。

4　市场前景及应对策略

4.1正视经济新常态下的市场

疲软的经济前景可能会给供气企业带来挑战，但不太可能阻止由于防治污染带来的强劲天然气需求。由于雾霾问题，相关部门期待天然气在能源结构中占到更大份额。目前天然气在中国一次能源消费结构中占比仅为6.2%，还有充足的发展空间。潜在基本面驱动天然气需求，可抵御经济疲软的影响。最近两年，虽然受到经济放缓以及煤、油价格下滑等因素的影响，我国天然气市场发展的内外部条件发生了一些变化，但天然气消费量逐年增长的趋势并未改变[11]。

通过公开资料统计，随着中华人民共和国国务院《大气污染防治行动计划》落实，中国至少有10个省市实施了燃煤锅炉改造计划，部分城市已出台相关补贴政策。如2014年底青岛市人民政府出台《青岛市加快清洁能源供热发展的若干政策》等配套政策，全面实施清洁能源供热，以现行非居民管道天然气销售价格4.45元/m3（政府定价）为基准，燃气锅炉集中供热用气补贴2.72元/m3。采暖供热用气量增加会加剧用气需求量季节性峰谷差，致使冬季用气供需矛盾更加突显，“冬季供应紧张、夏季需求疲软”将成为我国燃气市场最突出的特征，给供应保障带来严峻挑战[12-13]。

4.2正确看待油价长期走势

从经济学理论来说，低油价不会永远持续下去，价格低于成本是不可持续的经济现象，现在的油价已经跌破上游的边际成本，而供求关系是恰恰是由边际成本而不是总量来决定的。例如页岩油、页岩气的成本总体就比较高，70美元/bbl已经是页岩油、油砂的成本价。这就使得一些企业无利可图，这些企业不可能长期依靠提产减亏。

4.3加大市场开发力度，避免恶性竞争

在竞争面前，无论是三大油企还是逐步跻身上游的民企，都必须正视一点，即“十三五”期间，天然气行业的共同任务是实现2020年天然气在一次能源消费中占比10%这一重要目标[14]，提高增量应该与相关部门联动，结合下游天然气利用政策和进出口税费政策，大力推进“气代油”“气代煤”和天然气发电项目，努力扩大天然气与替代能源的比价优势，使天然气加速替代燃料油、水煤气等相对低效能源，促进天然气产业链健康升级[15]。

同时，相关部门对于进口LNG也要加强管控，鼓励民营企业参与LNG进口的同时，避免社会资本蜂拥而上追逐价格洼地，致使夏季LNG现货低价时供应过剩，冬季LNG价高时市场无人供应的局面，打乱天然气市场价格体系，造成恶性竞争，影响行业的可持续发展。LNG现货进口操作的首要前提是加强国内外市场的研究工作，加强能源协调供应能力建设，不断提高自主控制能源对外依存度的能力，规避运营风险。

4.4完善天然气价格体系，实行天然气差别价格

现行天然气价格结构和水平设计的出发点是用户的承受能力，不能反映天然气供需特点及其经济规律。例如，无储气库费，影响地下储气库的投资和建设；价格形式单一，未真实反映不同用户的用气特征和需求；无差别价格，不能调节天然气需求的峰谷差。实际交易价格固定，不能刺激生产，也不能刺激需求。无差别价格与企业的成本不相匹配，会造成行业存在季节性投机行为，是导致恶性竞争的条件之一，可能严重影响我国天然气供应安全[16]。

鉴于我国天然气供应存在巨大的季节性峰谷差，天然气差别价格可从实行季节差价或峰谷价入手，在冬季用气高峰期采取略高于平谷期价格，利用价格杠杆调节需求。同时，对用气高峰期配合调峰压减或暂停用气的用户实行可中断气价，降低其用气价格。根据市场供需情况和用户的需求量、用气特性及不同的用气季节或时间区间调整价格，可以达到优化资源配置、平衡供需的目的。

5　结论

1）随着“十三五”期间国际油价逐渐企稳，管道天然气作为我国城市燃气供应的主导力量，相较于其他气源存在相对稳定的价格优势。在油价持续振荡的过程中，进口LNG与管道气之间竞价关系还将周期性变换。

2）管道气气源构成是多元化的，包括国产气、进口气、煤制气等，部分资源购进价格倒挂严重，而向下游销售的门站价格由政府统一制定，如果市场持续低位振荡，加之承受内外部竞争的冲击，国有油企将遭遇巨大困境和严重亏损，特别是峰谷差3︰1的冬季保供任务更令其雪上加霜。

3）天然气产业属于民生产业，稳定供应仍是第一要务，应对新形势，需要政企联合，加强研究，掌握LNG现货贸易的特点，认清国际国内两个市场的发展规律，完善天然气价格体系，实行天然气差别价格，合理规划资源，保障供应。避免出现夏季国际低价LNG资源疯狂涌入市场，冬季市场供应匮乏、供应保障后劲不足的局面。合理利用政策，保障供需双方利益，促进行业的可持续发展，实现2020年天然气在一次能源消费结构中占比10%这一目标。

参考文献

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[15]康建国,胡奥林,牟英石.全球背景下的中国天然气市场发展策略[J].天然气技术与经济,2012,6(1):3-7.Kang Jianguo,Hu Aolin,Mou Yingshi.Natural gas market development strategies in China under the background of globalization[J].Natural Gas Technology and Economy,2012,6(1):3-7.

[16]胡奥林,董清.中国天然气价格改革刍议[J].天然气工业,2015,35(4):99-106.Hu Aolin,Dong Qing.On natural gas pricing reform in China[J].Natural Gas Industry,2015,35(4):99-106.

（修改回稿日期 2016-01-03 编辑 陈 嵩）

荷兰皇家壳牌集团收购英国天然气集团

荷兰皇家壳牌集团（以下简称壳牌）完成了约530亿美元收购英国天然气集团（BG）的交易，成为全球最大的液化天然气公司。

在快速增长的液化天然气市场上，壳牌占据了举足轻重的地位，而英国天然气集团则是全球最大的液化天然气生产商和交易商之一。此次收购会进一步增强壳牌在该市场的影响力，同时将使其已探明的石油和天然气储量增长25%，还将使壳牌获得更有发展前景的新项目，特别是在澳大利亚非常规天然气和巴西的深水天然气领域。

该交易在2015年4月首次宣布，壳牌和BG股东分别在2016年1月底批准了该交易。相关分析人士预测，收购过程预计会在未来2～3年内最终完成，并使壳牌的油气产量在2020年达到日产470万桶石油的规模。

（天工 摘编自新浪网）

Competition situation of China’s natural gas industry during the 13thFive-Year Plan and the corresponding countermeasures

Li Xiaoyu,Wang Changyou,Liu Yuwen,Wang Biao,Jia Rongpeng
(PetroChina Pipeline Company,Langfang,Hebei 065000,China)

NATUR．GAS IND．VOLUME 36，ISSUE 2，pp.119-124， 2/25/2016．(ISSN 1000-0976；In Chinese)

Abstract:During the 13thFive-Year Plan,global natural gas sector will move into an era of ease supply,when“competition”is the key point for natural gas industry,and that price is the essential factor thereof.For the purpose of relieving the sale pressure and loss of the manufacturers and importers,guaranteeing the rights and interests of suppliers and demanders,and keeping the healthy development of markets,it is necessary to analyze the current industry competition status and study price systems and trends of natural gas with different types of gas sources.Based on prediction results,the bidding relationship between LNG and pipeline natural gas will vary periodically with the continuous oscillation of international oil price.In view of the new market situations,the following suggestions were put forward.Firstly,face the markets in the new economic normal.Based on the current proportion of domestic energy consumption,there is still a great natural gas market potential.Secondly,face squarely the long-term trend of oil price.It is an unsustainable economic phenomenon that the sale price is lower than the development cost.Thirdly,strengthen market development and evade cut-throat competition.And fourthly,perfect natural gas price systems,adopt discriminatory natural gas price and avoid supply-demand disequilibrium due to seasonal variations.It is concluded that the pricing mechanisms which are not flexible will lead to huge pressure on oil and gas enterprises,and natural gas production is still in the category of people’s livelihood industries,so the top business of natural gas industry is to stabilize the supply.Under the new situations,it is necessary for governments and enterprises to cooperate with each other so as to perfect natural gas price systems and keep supply-demand equilibrium,and consequently to promote the development of the industry.

Keywords:China; Natural gas market; Supply; Demand; International trade; LNG import; Industry competition; Price system; Natural gas price reform

作者简介：李晓宇，1983年生，工程师，硕士；主要从事天然气供应及销售工作。地址：（065000）河北省廊坊市广阳区新开路408号。ORCID:0000-0001-6208-7306。E-mail:kjlixiaoyu@petrochina.com.cn

基金项目：中国石油天然气股份有限公司管道分公司科研课题“LNG区域市场容量与销售对策研究”（编号：20150208）。

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.02.017