美国生猪养殖产业简介

赵梦

美国生猪养殖规模化进程大致可分为三个阶段： 经历了养殖场数量的急剧减少；养殖场规模的迅速扩张；规模化进程相对减速，场均存栏量趋于稳定，但大规模养殖场数量和存栏比重仍在稳步上升。美国生猪养殖规模化进程大致可分为三个阶段。

阶段一：散户养殖大幅退出，猪场总量快速瘦身。

20世纪70-80年代，美国生猪养殖业规模化进程正式启动并快速推进，主要表现为生猪养殖场数量急剧减少。

小散逐步退出：上世纪70年代末期美国生猪养殖场家数接近65万，且生猪存栏量100头以下的小型猪场占比达78%。而到1989年养殖场总量减少至30万左右，降幅达50%以上，存栏量在100头以下的小猪场由50万下降到20万左右，占比也逐渐降至66%。小型猪场（生猪存栏量100头以下）选择退出主要源于：（1）小型养殖场因不具备成本优势且无法保证产品品质而难以适应行业整合；（2）80年代之前美国的牲畜养殖补贴政策按照生产面积支付，导致两极分化严重，小型猪场难享国家优惠，生存艰难。小散的退出为规模化养殖场腾出了空间，加之国家政策的支持，生猪养殖规模化加速发展，存栏量500头以上的养殖场数量此期间增加近12%（1977-1989年）。

规模养殖初步昭显：由于大量小型家庭农场养殖户的退出，美国生猪存栏总量在80年代经历了大幅下滑，存栏总量减少至历史最低点约5100万头，降幅达24%。这主要是因为随着养殖场数量的快速下降，规模化的养殖场受资金、技术等高壁垒条件限制难以迅速填补这部分空白。但该阶段规模化养殖的苗头初步彰显，场均存栏由87头左右显着提升近150头，增长近2倍。

阶段二：猪场存量继续下降，养殖规模持续扩张。

进入20世纪90年代，美国生猪养殖规模化进程驶入快车道，在猪场存量不断减少的同时最显着的特征就是场均养殖规模的迅速扩张，大型和超大型养殖场开始涌现。进入90年代以后，美国的生猪存栏总量一直维持在较为稳定的水平。该阶段养猪场数量快速减少，由1989年的30万户减少至2000年的8.6万户，降幅近70%。但养殖场规模的迅速扩张有效弥补了退出者留下的市场空白，尤其在1995年以后场均存栏量快速爬升。1986年场均生猪存栏在150头左右，到2000年上升至近700头，增幅达413%。与此同时，生猪存栏量1000头以上的规模养殖场在1986年开始大量产生，总量近8000家左右，到2000年增至近12000家，增幅50%。1996年开始出现出栏量在5000头以上的大型养殖场，数量在1400家左右，到2000年达到2000多家，四年内增幅45%。

技术革新助推养殖效率提升：生猪养殖方面的技术创新及其应用实践是推进美国养殖业规模化变革、提高猪场养殖效率的主要原因。经过近三十年的发展，诸如遗传基因学、营养学、喂养设备改进、医药服务、组织管理等方面都获得了极大的技术提升和应用推广。大规模的养殖场尤其是育繁一体化的大型养殖场对于先进技术的引进采用更为普遍。使用人工授精的养殖场数量2009年占比为20%，但这些猪场的生猪出栏量占比达到84%。其他技术的应用在猪场层面比重一般都低于50%，但其出栏量占全国出栏总量的比重大都在65%以上。

专业化养殖成行业主流模式：生猪养殖规模化的不断推进也带来了养殖场的专业化发展。美国传统的养殖场大都属于育繁一体化模式，从种猪繁殖到育肥猪出栏全程参与。规模化的养殖场更多依据生猪的成长周期实行专业分工，不同养殖环节独立经营。根据生猪的生长周期，生猪饲养可分为3个不同的阶段：繁殖（Farrow）--仔猪哺育（Feeding）--育肥猪饲养（Finish），并依此设立专业的种猪选育场、仔猪哺育场及育肥猪饲养场。第1阶段繁殖，专门的种猪场致力于种猪选育及仔猪繁殖；第2阶段仔猪哺育，仔猪哺育场所提供专门的哺育设施、专业化的饲料和人工照料，经过8～10周的时间，猪仔的体重达到40-60磅后将其转移至育肥猪场；最后，育肥猪养殖场主要负责生猪饲养至出栏标准，育肥过程采用专业的饲料配方和科学养殖技术。养殖场的专业化极大地提高了养殖的生产效率，同时也有利于疫病的防控。

阶段三：规模化步入深水区。

进入21世纪，美国规模化相对减速：生猪养殖场数量稳中微降，生猪总存栏量及场均存栏趋于稳定；但在结构上，大型养殖场的数量和存栏占比仍处于稳步上升状态。规模化后的美国生猪存栏总量维持在6000万头左右，整体波动幅度不超过10%。近几年来，美国生猪养殖规模化程度似乎已接近天花板，生猪场均存栏量在920头附近徘徊。同时从生猪养殖场的数量来看，由8.6万户缓慢减少到7万户左右。但从结构上来看，存栏在2000头以上的大型养猪场数量占比进一步上升，由2000年10%增加到16%。存栏结构上，变化比较显着的表现在年末存栏超过5000头的超大型养殖场，这类养殖场数量由2000年的2000家左右增加到2009年近3000家，年末存栏量占美国国内存栏总量的比重也处于稳步上升状态，由2002年的53%增加到2009年的62%。

产业链自下而上压力逆施，规模化养殖势在必行：我们认为，美国生猪养殖规模化的根本驱动因素在于下游。为顺应下游终端零售商的规模扩张，屠宰加工企业的整合加速，中游加工业开始通过合同生产方式向大型养殖场协议采购或自行纵向一体化扩张，最终倒逼上游生猪养殖规模化。

屠宰加工企业整合为生猪养殖规模化提供驱动：除具备技术进步、土地资源丰富等一系列客观条件外，中下游屠宰加工企业及零售企业前期的横向整合规模化进程的主要助推因素。美国生猪养殖规模化是伴随着中游屠宰加工企业的并购整合实现的。

生猪养殖产业链的垂直整合为规模化养殖形成支撑：经受行业大整合洗礼而不断壮大起来的屠宰加工龙头企业为了保持成本优势，并且保证生猪采购的货源稳定性和高品质，开始通过合同生产方式向大型养殖场协议采购或自行纵向一体化扩张。独立的小型养殖场因成本劣势、技术落后等原因无法得到大型采购企业的青睐而逐渐退出或被并购。