市场小年特征明显 药械加速升级换代——农业部全国农技推广服务中心解读农药械产业新发展

□《中国农资》记者汪洋

市场小年特征明显 药械加速升级换代
——农业部全国农技推广服务中心解读农药械产业新发展

□《中国农资》记者汪洋

近日，第32届中国植保信息交流暨农药械交易会在江苏省南京市召开。会上，农业部全国农业技术推广服务中心农药与药械处公布了2016年我国农药、药械市场概况总结，同时对2017年市场行情进行了展望。

据全国农业技术推广服务中心农药与药械处副处长郭永旺介绍：“2016年农药行业继续呈现‘小年’的特征，受农药使用量零增长行动和种植业结构调整的影响，预计2017年农药市场呈整体平稳态势，高效植保机械有望迎来发展良机。此外，受农业转方式、调结构的影响，特别受“镰刀湾”地区调减玉米以及玉米价格偏低影响，玉米除草剂使用量有所下降。在农药产品向高效、低毒、低残留，对环境友好，对人畜安全的方向转化下和国家大力发展绿色防控的相关政策的支持下，以价格优势主导的低效农药将逐步淡出市场，生物农药使用将会明显增加。”

2016市场特点 产量微增、增幅趋缓、徘徊在微利保本期

“农药市场继续呈现‘小年’特征。具体表现，营收增幅下降，需求疲弱，多数产品价格继续保持低位运行，农药价格稳定，农药市场供大于求。”郭永旺解释说：“从总体看，2016年农药市场仍徘徊在微利保本期。一是2016年病虫害整体中等发生，化学防治面积减少；二是由于实施农药使用量零增长行动，大力推进专业化统防统治和绿色防控，提高防治效果，减少用药量；三是高效、低毒、低残留农药及大中型先进高效的植保机械代替了老旧农药品种及传统植保机械，从而提高了农药利用率，减少了农药的使用量；四是由于安全环保要求不断提高，上游企业生产成本不断增加，产品成交价格持续回落，农药行业利润空间受到挤压；另外，受国际、国内2个市场需求不旺、高毒农药禁限用等多重因素的影响，农药行业整体上呈现低价位运行态势。”

此外，围绕2016年我国农药市场价格、四大粮食作物用药、农药进出口、植保机械以及市场渠道情况，郭永旺先后从五个方面给予了详细介绍。

第一，受经济下行、种植业效益不高和农药供大于求等因素影响，2016年农药价格和2015年相比，跌多涨少。大部分农药价格与去年同期相比无明显变化，但部分国内农药品种价格下降，少数进口农药品种价格有所上涨，除草剂价格跌幅约为10%左右，如百草枯水剂受在中国退市的影响，跌幅达到25%以上，草甘膦价格下降10%左右；麦草畏价格累计跌幅达15%以上；草铵膦原药受库存的影响，厂家之间杀价竞争，价格波动大，不同省份跌幅不同，从15%到50%不等；杀菌剂价格指数波动小，相对平稳。

第二，据全国农户用药调查网点统计，截止到2016年10月份，水稻、小麦、玉米、马铃薯四大主粮用药情况如下：除草剂用药量最大，占总用药量的46.3%；其次是杀菌剂，占总用药量的31.1%；杀虫剂占总用药量的21.7%；植物生长调节剂所占份额最小，约占总用药量的0.9%。按照农药毒性类型来分，微毒和低毒农药占86.7%，中毒农药占13%。从用药成本来看，杀虫剂在用药成本中所占比重最高，占36.5%，杀菌剂28.6%，除草及占34.5%，植物生长调节剂占0.4%。

第三，据农业部农药检定所统计，截至2016年上半年，我国农药市场进出口量价齐跌。杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂5大类农药，无论原药还是制剂，无论进口还是出口，无论数量还是金额均比上年同期有所下降，且下降幅较大。

第四，随着我国土地流转不断加快，家庭农场、合作社等新型经营主体发展迅速，种田规模不断扩大、大中型施药机械需求量逐年增加。植保无人机在全国推广应用明显加快，据初步统计，植保无人机数量有望突破4000架次。国家重点支持开展绿色防控与统防统治相融合，部分省份采取招标采购新型高效植保机械、以奖代补等形式发给专业化防治组织，或者对合作社等新型农业经营主体采购新型高效植保机械进行补贴。导致新型高效植保机械在全国增长较快。工农—16型传统背负式手动喷雾器销售量已呈明显下降趋势。

第五，近年，供销社系统在全国各省份农药市场份额略有上升，个体（民营）经销商市场份额继续增加，农技推广和农垦系统已基本退出市场，农村电商有所发展，但市场份额很小。

2017需求预测 需求量持平稳态势、高效施药机械前景广阔

另据郭永旺介绍，为确保实现到2020年农药使用量零增长目标，2017年，相关部门将重点加强专业化统防统治、绿色防控和农药减量控害技术的推广应用。因此，在病虫害不出现大面积爆发的情况下，农药需求总量不会有太大的变化。但在农药品种间、农药价格等方面将受到农产品价格、农民种粮积极性和农药库存、原材料价格、环保等因素影响。

针对明年市场具体产品的市场需求，郭永旺也给出了相关预测。第一，杀虫剂需求总量呈下降趋势，生物农药用药量明显上升。预计杀虫剂需求总量（商品量）为37.28万吨，折百量9.63万吨，比上年减少6.3%。杀虫剂中增幅较大的产品有：绿僵菌、藜芦碱、乙基多杀霉素、苦参碱、白僵菌、虫酰肼、呋虫胺、杀螺胺、除虫菊素、噻虫胺、甲氨基阿维菌素、印楝素、醚菊酯、烯啶虫胺、二嗪磷、噻虫嗪、鱼藤酮等。杀虫剂中降幅较大的产品有：哌虫啶、丁醚脲、丁烯氟虫腈、硝虫硫磷、磷化铝、除虫脲、杀扑磷、甲基异柳磷、灭线磷等。第二，杀螨剂需求与上年持平。预计需求量（商品量）为2.83万吨，折百量1.02万吨，比上年持平。需求量较大的品种是晶体石硫合剂、炔螨特、哒螨灵、矿物油等。需求降幅较大的品种有：三氯杀螨醇、唑螨酯、三唑锡、单甲脒等。第三，杀菌剂需求与上年相比略有增加。预计需求量（商品量）为19.22万吨，折百量8.11万吨，比上年增加1.45%。需求量较大的品种是硫酸铜、多菌灵、代森类、甲基硫菌灵、三环唑、百菌清、三唑酮、井冈霉素、氢氧化铜、稻瘟灵等。需求增长幅度较大的品种有：菇类多糖、木霉类、中生菌素、氨基寡糖素、吡唑醚菌酯、农抗120、宁南霉素、氟环唑、乙唑醇、毒氟磷、嘧菌酯、农用链霉素、多抗霉素、烯唑醇、烯肟菌酯、噻呋酰胺等。第四，除草剂需求与上年持平。预计需求量（商品量）为30.08万吨，折百量10.72万吨，比上年基本持平。需求量较大的品种有：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、2，4-D丁酯、草铵膦、灭草松、异丙甲草胺、二甲四氯等；需求量增长幅度较大的品种有：氯嘧磺隆、草铵膦、苯吡唑草酮、吡嘧磺隆、苯磺隆、唑草酮等。需求量下降幅度较大的品种有：百草枯、咪唑乙烟酸、甲磺隆、五氟磺草胺等。第五，植物生长调节剂需求下降幅度较大。预计需求量（商品量）为1.45万吨，折百 量 2962.56吨 ，同 比 减 少19.44%。需求量较大的品种按商品量降序排列依次为：多效唑、芸苔素内酯、乙烯利、赤霉素、烯效唑、缩节胺等。第六，高效施药机械稳中有升。首先，虽然手动喷雾器数量较大，但发挥作用明显减弱，在防治面积上占比逐年下降；其次，植保无人机作业面积逐年增加，尤其在水稻田病害防治上所占比重越来越大；最后，施药机械正在向大、中型药械转变，玉米、向日葵等高秆作物所需施药设备逐步增加。第七，杀鼠剂需求上升幅度较大。预计需求54.64吨，同比增加39.14%。需求量较大的品种按商量降序排列依次为：溴敌隆、溴鼠灵、敌鼠钠盐。

链接·数据

根据国家统计局统计，2016年1-8月份，我国累计生产化学农药249.17万吨，比2015年同期上调了1.96%。其中1-8月累计生产杀虫剂29.69万吨，比2015年同期相比下调了16.7%，占总产量的11.92%；累计生产杀菌剂12.43万吨，比2015年同期相比上调了2.22%，占总产量的4.99%；累计生产除草剂123.16万吨，比2015年同期相比上调了6.23%，占总产量的49.43%。据全国各省初步调查统计，杀虫剂用药量下降，杀菌剂使用量上升，除草剂略有上升，杀鼠剂使用量持平，植物生长调节剂用量上升；进口农药使用量比例逐年上升。

2016年我国农作物重大病虫害总体为中等发生年份。据全国农业技术推广服务中心标准信息处初步统计，2016年我国病虫草鼠害发生面积近63亿亩次，比上年减少10.8%，防治面积76亿亩次，比上年减少9.8%。农田草害发生面积11亿亩次，比上年减少21%，防治面积12亿亩次，比上年减少20%；农田鼠害发生面积4.3亿亩次，防治面积约2.74亿亩次，比上年持平。由于组织有力，防控及时，技术到位，农作物有害生物发生危害得到有效控制，保障了农业丰产丰收。

另据全国31个省级植保系统初步预测统计分析，2017年全国农药需求总量（商品量）预计为92万吨，折百量为近30万吨，比上年减少2%左右。需求量在1万吨以上的品种有（按降序排列）：草甘膦、敌敌畏、乙草胺、硫酸铜、多菌灵、莠去津。与2016年相比，2017年需求在1万吨以上的农药品种将减少。