从iPRES看国际数字资源长期保存研究与实践最新进展

张　新（1.武汉大学信息管理学院；2.北京市交通委员会）

学术探讨·工作研究

从iPRES看国际数字资源长期保存研究与实践最新进展

张新1，2（1.武汉大学信息管理学院；2.北京市交通委员会）

数字对象长期保存国际会议是长期保存领域学术水平最高的盛会，自2004年在北京首次召开后，每年召开一届，会议吸引了众多的数据创建者、管理者、使用者以及从事数据保存流程开发和培训的研究人员，对全球长期保存活动的发展产生了巨大的影响，发挥了积极的作用。最新一期的iPRES会议于2014年10月5日到11日在墨尔本召开，由澳大利亚的维多利亚州图书馆主办。本文对iPRES2014的会议论文进行汇总、分析，以期发现当今数字资源长期保存领域的最新研究内容与最新研究成果，供信息资源管理研究者参考。

iPRES；数学资源保存

数字对象长期保存国际会议（International Conference Preservation of Digital Objects，iPRES）是长期保存领域学术水平最高的盛会，自2004年在北京首次召开后，每年召开一届，会议吸引了众多的数据创建者、管理者、使用者以及从事数据保存流程开发和培训的研究人员，对全球长期保存活动的发展产生了巨大影响，发挥了积极作用。最新一期的iPRES会议于2014年10月5日到11日在墨尔本召开，由澳大利亚的维多利亚州图书馆主办。iPRES2014会议由专题研讨会和主会议两个阶段组成，在“Workshops and Satellite Events”中，汇集了丰富实用的专题研讨会和培训教程，包括4C项目（保存费用模型研究）、原生数字资源的评价、摄入和处理，保存元数据PREMIS，系统秀等10个会场；为期3天的主会议中，来自各方的研究者和实践者共提供了40多个报告。专题研讨和主会议的相关内容覆盖了数字资源长期保存的全生命流程。

1　标准规范服务与培训成为新的趋势

从标准规范的研究中可以发现，当前对于标准的研究已不再是数字资源长期保存研究的重点，各研究单位与实践单位更多地侧重标准规范的应用。

会议中涉及新标准的只有EURIX的Walter Allasia等［1］提出的一种新的元数据标准模型，用于多媒体数据的长期保存。该模型使用MPEG定义一个标准的元数据模型，在MPEG基础上增加长期保存方面的元数据内容，即多媒体保存应用格式（Multimedia Preservation Application Format，MP-AF）。该标准预计2015年完成。

会议以标准规范为培训和服务重点，其中，Fair工作组提供了PREMIS［2］标准相关服务。服务内容涉及PREMIS保存元数据数据字典、在仓储中保存数据需要的标准数据说明等的综述文件，该文件包括PREMIS的介绍，不同类型系统或环境使用该标准的报告。Los Alamos国家图书馆的Herbert Van de Sompel就Memento［3］协议进行了培训，该协议定义了访问web archives或者内容管理系统中的数据源的互操作方法，技术上Memento［3］协议是HTTP的扩展，广泛基于WEB互操作的一些工作，如URIs、资源描述、链接、内容协商等。

德国国家科学图书馆的 Michelle Lindlar［4］认为，在过去的数字资源长期保存研究中，建筑资料数据没有得到充分的重视。在过去的5年，建筑信息模型（Building Information Modeling，BIM）已经在建筑和构建领域得到了应用，因而产生了互操作问题。开放标准TFC（Industry Foundation Classes）一般用于解决BIM过程中的数据交换问题。作者首先基于数字资源长期保存的观点探讨BIM过程，强调这一方法的历史和可用性，以及开放文件格式标准IFC在存储和保存BIM数据中的作用。

爱沙尼亚共和国档案馆的Kuldar Aas等［5］认为，在过去的几十年中，电子政务系统的互操作问题得到了广泛的重视和深入的研究，而这些信息是值得保存到长期保存系统中去的。因此，他们在E-ARK项目中探讨了原生电子政务数据和描述信息长期保存的必要性。为解决保存过程中的费用瓶颈问题，他们提出新的方法，即提出一系列的标准化的说明，这些说明能够指导跨领域的工作，因而允许档案馆和其他政府机构能够利用这些说明进行保存工作。

2　技术登记可用性和实用性得到重点关注

技术登记广泛应用于数字资源长期保存中，以确保组织能够维护文件格式定义、格式属性、软件迁移路径等信息，这些信息是长期保存过程中需要保存的信息。目前，诸多创始项目建立了技术登记体系，如PRONOM、UDFR、PlanetsCore等。从本次会议的研究内容可以发现，在技术登记领域，技术登记的可用性和用户友好性方面得到了充分的重视。

新西兰国家图书馆的Peter McKinney等［7］介绍了澳大利亚国家图书馆数字保存技术登记项目。他们认为在长期保存过程中必须能够有效地控制需要保存的技术和内容，然而，他们的经验也表明，这种控制是低效的。为此他们建立了包括5个实体的模型，即硬件、IO设备、软件、媒体和格式实体，通过这一模型能够使长期保存工作者了解保存过程中的基本情况，获取需要的信息。

3　保存系统、工具与服务仍是研究的重点内容

在iPRES2014为期两天的专题研讨中，2/3的时间都被保存系统和工具的讲座和培训所占据，而主会议中也有多个报告涉及该主题，应该说系统、工具、服务是本次会议的重头戏。会议还提供了一个专家论坛：“促进保存工具的使用”，多位知名专家就如何促进长期保存工具的研发、开放和应用发表了自己的见解，合作开发、开源、可持续成为长期保存领域系统和工具发展的共识。

3.1在系统建设方面

“系统秀”中，DuraSpace、Artefactual Systems、KEEP Solutions、Preservica、Ex Libris依次按照会议的要求，利用会议提供的多样化数据样例现场演示了如何进行摄入处理，如何进行长期保存的生命周期管理，如何保证数字对象的可信赖性等。与会人员对各系统的处理效率以及功能的可用性有了比较鲜明的对比和深刻了解。

Trento大学的Barbara Bazzanella［8］介绍了基于实体命名系统（Entity Name System）建立的长期保存标识符E框架，该框架提供技术层的互操作，从而实现当前的各类标识符系统能够跨地域、组织和技术壁垒互认。Tessella的 Kevin O'Farrelly等［9］研究了基于云技术的访问与保存问题，并介绍了基于Perservica云环境的保存问题，Perservica不仅能够提供字节级的保存，而且能够支撑数字长期保存和服务的全范围。Tomasz Miksa等［10］将研究重点放在如何从大量的开源系统和工作流软件中选择适合的保存仓储，通过研究他们提出了风险驱动的选择方法，并通过仓储系统和自动工作流系统验证了基于风险驱动方法选择保存仓储是可行的。Thomas Liebetraut等［11］研究了分布式数据资源仿真服务获取的管理和业务流程，并提出了一个分布式存储和数据访问模型，最后提出了存储和仿真的业务流程。Yannis Kargakis等［12］介绍了Epimenides系统，该系统基于推理技术实现数字长期保存系统的互操作。该系统的显著特点是既可以模拟转换器，也可以模拟模拟器，能够实现自动推理，从而减少人工选择或监控的成本，作者也介绍了Epimenides系统在DANS项目中的应用情况。Jo o Rocha da Silva［13］介绍了Dendro平台，该平台基于ontology的研究数据管理合作平台，其创新意识图形化数据模型允许领域特定的轻量ontologies，以用于数据源的描述，作为一个暂存区域，用于后期长期保存解决方案中的数据存储。Herbert Van de Sompel和 Andrew Treloar［14］提出了一个新的观点，该观点着眼于未来学术交流框架以确定保存系统的功能。这一未来学术交流系统，他们称之为对象网，并探讨这一系统对建立保存系统功能的影响。

3.2在工具应用方面

专题培训中，BitCurator［15］利用一天的时间培训如何利用该工具获取和处理原生数字数据。TIMBUS［16］利用半天时间培训数字图书馆环境中如何利用该项目工具开展数据管理和保存工作。新西兰国家图书馆的Jay Gattuso和Peter McKinney［17］介绍了将MSDOS环境下的WordStar转换为HTML4格式文件的过程和相关工作；西澳大利亚国家记录办公室（the State Records Office of Western Australia，SROWA）［18］的Dr Lise Summers和Meg Travers介绍了ICA-AtoM工具，该工具是B/S架构的开源软件，基于国际档案理事会（International Council on Archives）标准。该工具第一版本于2008年在包括UNESCO在内的各类组织提供的基金支持下完成，2013年，SROWA投资进一步开发完善该工具，使其能够支持澳大利亚连续出版物登记系统（the Australian Series Registration System）和简单的工作流。Peter Francis［19］介绍了澳大利亚维多利亚公共记录办公室（PROV）在保存数据库过程中的经验。他们发现长期保存不同于以往的典藏，面临着技术、观念、方法的挑战，因此，他们重点以数据库保存为例，研究了边界问题、转换理论以及可扩展性等。Rudolf Mayer等［20］研究了基于知识库自动发现替代仓储的方法。首先，他们提出了基于已有开放数据源自动建立知识库的方法，然后以FREEBASE数据源为基础验证了基于这些数据源建立的知识库，可以自动地识别一个数据保存行为，从而大大提高了数据长期保存的效率。北卡罗来纳大学信息和图书馆学院的Helen Tibbo和Tate Patrícia Falc o等［21］研究了用于基于软件的艺术品长期保存的虚拟化工具，他们基于Tate的馆藏进行了基于软件的艺术品虚拟化实验，并介绍了实验中用到的技术、技巧、过程、来源以及专业知识等内容，重点介绍了工具中的工作流软件。奥地利技术研究所的Roman Graf［22］开发了一个模糊模型，该模型支持数字资源长期保存专家半自动地评估文件格式的危害程度。研究的目的是利用可信知识库自动地从链接的数据仓库中汇集信息，检测这一数据集中的矛盾和错误，从而改进风险分析过程。通过允许推理，甚至基于非连续的数据，我们建立了模糊逻辑技术，用于转换用户使用格式友好度的信息，从而发现矛盾或者错误的信息，以便改进或提高。

4　保存项目与实践取得有效成果

iPRES2014会议中，部分单位介绍了其保存项目和实践，从各方面的介绍情况来看，当前的数据资源保存项目已经逐渐从实践项目过渡为实际的保存项目，并在数字资源长期保存中发挥的重要作用。

4C项目工作组［23］就提高数字长期保存的经济效益的路线图进行了交流。4C工作组既与数据提供者进行紧密的联系，又为参与者提供经济、有效、可持续的长期保存服务和方法。Christian［24］介绍了他们开展的CRADLE数据长期保存项目。CRADLE（The Curating Research Assets and Data using Lifecycle Education）基于教育生命周期的研究资源与数据保存项目，利用MOOC技术提供网络化的学习环境，以鼓励和培育建立研究生态系统，从而使CRADLE项目参与者、图书馆和情报学研究生、图书馆、数据生产者，有机会在数据保存实践中相互合作并相互学习。蒙大拿大学的Sam Meister［25］研究了当代艺术家建立个人数字仓储相关问题，他认为个人数字仓储研究涵盖多个研究领域，包括数字长期保存、个人信息管理、仓储和记录保存等，而且当前研究的数字资源长期保存的理论、技术和方法很难适应个人数字资源长期保存仓储的建设，因此，他们专门建立了研究项目，以研究个人数字资源长期保存系统设计、开发和运行过程中可能出现的问题，并基于特定的个人：当代艺术家的资源保存进行了系统探索。SBA Research的 Tomasz Miksa等［26］介绍了VPlan项目，该项目引入 Ontology，将Ontology用于保存过程中验证数据。VPlan ontology保存和链接从保存过程中提取的数据。此外，它还收集数据过程中的行为描述，并提供一个清晰的需求划分，从而找到其数据集。通过实验证明，在保存过程中使用VPlan ontology，使用验证框架描述其队列是有效的。同时为了进一步验证其有效性，作者将VPlan ontology应用于eScience领域，评估结果也是积极的。

大英图书馆的Day等［27］介绍了其长期保存工作。他们认为大英图书馆的数字资源日趋丰富，随着其对非印本著作保存范围的不断扩大，其与其他保存图书馆的合作也日益加强。这一工作包括收集新类型的数字资源，包括从英国网站上获取的期刊资源。为了有效地支撑各类数字资源的保存工作，大英图书馆投资于大型基础架构建设，以用于采集（采访）、存储和管理大规划的数字内容。大英图书馆数字保存战略 2013～2016聚焦于跨越图书馆层面，从组织层面上，确保数字资源的可持续发展；跨越所有数字收藏内容生命周期，能够管理保存风险和挑战。为了实现这一目标，大英图书馆开展了一系列的工作，包括建立了高水平数字馆藏目录，建立支持长期保存的策略，特别是进一步明确了长期保存的需求。

Stefan Hein和Tobias Steinke［28］介绍了德国国家图书馆数字权限管理和数字长期保存工作。数字权限管理应用于很多数字出版物中。数字图书馆有责任收集和保存DRM限制对象。在欧洲APARSEN项目中，建立了系统化的DRM分类方法，并分析了其对于数字资源长期保存可能引起的风险。德国国家图书馆在长期保存系统采集（ingest）工作流中通过分析和个案分析的方法，处理不同类型的DRM。

新西兰国家图书馆的LeighRosin和KirstySmith［29］详细介绍了过去十年新西兰国家图书馆数字馆藏和数字资源长期保存的发展。过去十年中，他们通过从国家数字遗产保存项目获取的资金建立了工作流程、策略，开发了相应的工具。探讨了开发数字保存系统的需求，建立需求路线图，并将其应用于目前保存项目。

法国国家图书馆Sophie Derrot等［30］介绍了法国国家图书馆的电子图书保存项目，他们认为电子书的数据和元数据标准各异，即使EPUB作为参考标准，也没有改变这种情况。采编过程必然是特定的，然而处理过程中数字化和原生的电子书一般采用相似的或者并行的两个过程，在法国国家图书馆总目录中建立索引，通过检索数字图书馆Gallica和长期保存系统SPAR获取服务，在长期保存系统中使用了通用的确认工具（Common validation tools）、表征方案（characterization schemes）和保存元数据，以全方位地保存法国的数字遗产。

利物浦大学的Fabio Corubolo等［31］介绍了PERICLES项目。在该项目中，他们首先对前期的各类研究成果进行了汇总和研究，总结出有关元数据、内容、重要属性和环境等的通用性定义，基于此，提出了重要环境信息（Significant Environment Information，SEI）的概念，通过引入SEI，将长期保存中的数字对象的外部信息加入到保存过程中，这些外部信息包括特定的目的信息和表达特定重要目的权重信息等。SEI在PERICLES项目中得到了广泛应用，适用于各种类型数字资源的保存，如艺术领域的各种数据类型、科学领域的预测数据等。为了方便SEI的提取，他们还开发了PERICLES提取工具（PERICLES Extraction Tool，PEI）。

维多利亚国家图书馆的Sarah Slade等［32］介绍了NSLA数字资源长期保存的相关工作。他们提出了一个理想的保存环境应用的功能组件列表和说明，建立了当前为每一个NSLA图书馆开发的组件关系矩阵-能力矩阵模型（Capability Maturity Model），该模型用于描述每一个组织、每一个组件开发的进展和需求，从而全面体现NSLA数字资源长期保存组的工作。在长期保存工作中，每一个责任人要对其自身的进度、保存状况和未来三年的计划负责。通过数字保存环境成熟度矩阵（the Digital Preservation Environment Maturity Matrix），NSLA的长期保存工作水平较高，但仍有许多工作要做，包括保存过程成熟、可持续发展、建立合作策略，以及建立满足上述需求的产品和基础框架。

5　保存策略与评估理论和现实之间存在着一定的差距

荷兰国家图书馆的Barbara Sierman［33］通过总结现有的各类长期保存策略发现，理论和现实之间存在着一定的差距。为了解决这一问题，在欧洲开展的SCAPE项目中制定了一系列的策略。SCAPE策略框架包括三个层次。第一个层次是指南策略（Guidance Policies），这是一个高层次的策略，用于指明长期保存相关的大的目标，这些指南策略因组织任务和战略的不同而不同。第二个层次是保存过程策略，这类策略是指为了实现上述目标而采取的具体方法。第三个层次是控制策略，这一层次的策略汇集特定收藏、特定保存行为或特定的团体的需求。这个层次的策略既是人可读的，也是机器可以处理的。可用于自动化的计划和观察工具，以确保选择的保存行为和工作流程能够满足数字资源长期保存中的特定需求。这一层次的策略多保存于组织内部。

Ingrid MacDonald［34］提出了在遗留商业系统中发现和保存存在的商业价值的方法。这些方法包括确认系统包含的公共记录；在同一系统需求中管理不同公共记录的特定需求；管理公共记录处理过程，包括哪些还没有达到报废程度，哪些没有纳入档案专家批准的报废或处理范围；确定最恰当的公共记录数字长期保存战略。

大英图书馆的Maureen Pennock［35］介绍了大英图书馆可持续性评估问题，可持续性评估包括格式、框架和调查结果。考虑到大英图书馆独特的架构、运作模式和馆藏内容，图书馆数字保存组最近开展新的格式评估工作，并开展格式推荐，从而确保大英图书馆长期保存中的完整性、权威性。他们对文件格式的评估不是简单地排序，而是对其进行可持续性分类。在可持续性分类中，主要兼顾以下因素：采用程度和可用性、软件支持度、文档和指南情况、复杂性、包含或附带的内容、外部依赖、法律问题、技术保护机制和其他保存风险。

丹麦国家和大学图书馆的Denmark Gry Vindelev Elstrm和Jette Gjelstrup Junge［36］介绍了丹麦国家和大学图书馆基于ISO16363标准开展数字保存资源自评估的相关工作。

丹佛大学的Heather Ryan［37］研究了文件格式过时问题和文件格式评估因子问题。该研究将文件格式风险放置于文件格式受到危害这一新尺度下，使用德尔菲法在两个独立的领域展开研究。这一探索性研究收集了专家关于文件格式可能受到危害的相关因子的观点，研究结果表明当前研究、讨论或者文献中列出的众多影响因子中，只有三个超过了可能引起文件格式受到危害的因子，即翻译软件的可获得性、说明书的可获得性、以及机构或第三方的支持。

6　保存费用的经济性受到重视

随着长期保存项目的逐步开展，费用成为可持续发展中的一个重要影响因素。从2013年的iPRES会议上，4C项目的获奖论文就暗示了长期保存领域对于费用研究所给予的关注。随着4C项目的进展，越来越多的成果被更多的机构所关注和共享，本次会议上除了专题研讨会上提供了有关如何经济有效地开展数据保管的半天时间的报告，他们还在主会议上发布了对于数字保管经济建模的研究评述，并有其他项目针对某一具体保存策略进行的费用研究，如在科学图书馆中的访问服务的仿真的费用研究。

耶鲁大学图书馆的Euan Cochrane［38］在科学图书馆基于用户使用建立了费用仿真模型，他们认为现存许多仿真模型，不同的仿真模型其费用模型也不相同，而且，不同的保存要素均可影响仿真模型，因此，建立模型时要根据不同的情况兼顾不同的因素。

Brettenham House的Neil Grindley Jisc［39］在保存模型上提出了新的观点，那就是基于经济学建立保存系统。为此他们提出了一个代表保存系统经济学生命周期各个方面的相关模型框架，这个框架包括保存模型、费用模型和利益模型。

7　合作保存成为一种主流、有效而且必然的方式

iPRES2014大会主旨报告以Auckland大学Shaun Hendy FRSNZ教授的“保存，创新，合作”，揭示了本次会议的几个重要的主题。长期保存发展到现阶段，合作保存已经成为一种主流、有效而且必然的方式。

苏格兰国家图书馆的Darryl Mead［40］将研究定位于苏格兰国家图书馆应该保存什么样的资源，然后介绍了在苏格兰国家图书馆所做的一些努力。首先，建立一个整合的苏格兰数字资源长期保存基础框架；其次，在不同的组织、机构间建立良好的合作关系；第三，建立一个战略环境，在这一环境下，地区、区域和国家范围内苏格兰和英国的各类组织和机构能够良好地合作。

爱尔兰国家大学的 Sharon Webb和 Aileen O’Carroll［41］介绍了爱尔兰数字仓储（The Digital Repository of Ireland（DRI））建设过程中的联盟问题。爱尔兰数字仓储建设过程中涉及六个研究机构，需要整合已有的合作者的仓储，在联盟过程中需要解决存储、保存、法律框架等关键问题。

来自丹麦皇家图书馆的Eld Zierau和MIT图书馆的Nancy Y McGovern［42］通过Outer OAIS-Inner OAIS （OO-IO）Model，分析了在多个机构进行分布式保存合作时，如何分析和审计构成分布式数字保存的多个OAIS兼容的保存系统间的协同合作，如何保持分布式数字保存与OAIS参考模型的一致性，这对合作保存的规范化发展和可信赖性提供了有力的支持，对于我国国家保存体系发展过程中构建分布式协作保存网络是一个很好的参考。

8　结语

通过总结IPES2014会议论文，我们可以发现，当前世界各国对于数字资源长期保存除存在上述特点外，还表现出一些值得重视的趋势。

（1）商业保存系统发展迅速并开始显现出优势。一方面，他们紧密依托长期保存项目和专家，系统能够从实际需求出发，按照OAIS和ISO16363的标准，提供了相对全面的长期保存摄入流程和保存管理功能；另一方面，由于本身的商业软件开发优势，系统具备先进的体系框架和优越的性能，页面设计美观简练，易用性好。呈现了商业软件公司与保存项目紧密结合共同发展的良好态势。

（2）重视用户需求。ANDS（Australian National Data Service）的技术总裁在其大会总结中提到：保存领域的基础设施建设方面，出现了太多的创新发明、太多的架构构建在用户案例之前、太多的技术推广，以及一些很难做好的方案，但是也出现了一些好的迹象，系统建设已经开始考虑基于已有的基础和实际用户需求，出现了一些有意义的研究思路。他建议“从历史中学习，避免重蹈复制”，这从一定程度上也反映了长期保存基础设施建设上存在的问题。

（3）保存内容依旧多样化。从保存对象角度看，本次会议延续了上次会议所呈现的特点，目前保存实践中保存内容的多样化和复杂化，涉及多种类型数字资源的保存实践，包括web信息、数据库、艺术作品软件、游戏、web内容、专著和电子书、个人数字保存等。随着越来越多的机构参与长期保存，对于丰富多样的数字信息的实践经验分享成为推动保存发展的有效途径，本次会议充分体现了合作共享的精神，除了报告中有很大体量关于保存最佳实践分享外，还组织了多次专家论坛。另外，还有一些报告讨论了关于学术记录的保存重要性，不但要保存数据还要保存数据产生的过程，这与保存已有的原生数字资源很不相同，可以认为这暗示着一个新的保存研究领域。

（4）长期保存的布局和发展策略重构。同时也可以看出，长期保存通过多年发展，已经步入一个新的阶段，许多国家开始重新思考长期保存的布局和发展策略，比如英国国家图书馆，通过两个报告重新审视自己的保存战略、集合政策，并对可持续发展进行了评估。

（5）长期保存出现分化。iPRES已经成为长期保存领域一个展示、宣传、推广的最好平台，欧盟的几个项目在最近几次iPRES会议上都有上好的表现：Scape、Timbus、4C分别发布和共享了自己的多项成果，逐渐有些一枝独秀的态势。

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Recent Progress in Long-term Research and Practice of International Digital Resources Preservation from iPRES

Zhang Xin

International Conference Preservation of Digital Objects iPRES is the highest academic level in the field of long-term preservation.Since convened for the first time in Beijing in 2004，it is held annually and the conference attracted numerous data creator，users and researchers that are engaged in data storage process development and training.The global conference has a great impact and plays a positive role in promoting long-term preservation activities.The latest issue of the iPRES was held in Melbourne in October 2014 5 to 11，hosted by the Victoria State Library of Australia.This article makes a summary and analysis on the iPRES2014 conference paper so as to discover the latest research content and the latest research results of digital resources long-term preservation which are reference for information resource management researchers.

iPRES；Digital Resources Preservation

G255.76

A

1005-8214（2016）07-0001-07

张新（1971-），男，武汉大学信息管理学院博士研究生在读，北京市交通委员会助理研究员，研究方向：信息管理。

2015-12-24［责任编辑］王岗