2014全球技术贸易壁垒分析报告

雷锐 王文君 陈琼 邓超寅

（湖北省标准化研究院）

2014全球技术贸易壁垒分析报告

雷锐 王文君 陈琼 邓超寅

（湖北省标准化研究院）

WTO各成员发布的技术贸易壁垒通报是全球贸易壁垒的风向标。本文从2014全年WTO各成员发布的技术贸易壁垒通报出发，描绘了全球技术贸易壁垒的全貌，同时选取我国出口贸易值最多的机电和纺织两大产业，对其出口额、出口市场、出口主要产品进行了深入的分析，结合2014年全球各地区对贸易技术法规要求的介绍，发现各国从化学品、节能减排、食品安全角度提出的法规和标准均在不断水涨船高，提醒相关企业应当警惕这一趋势，提前制订好产品市场策略，灵活规避不必要的市场风险。

技术贸易壁垒措施 重点产业 出口贸易 国际市场

1 2014全年技术壁垒概况

世界贸易组织（WTO）各成员对即将实施的技术贸易壁垒措施及时向其他成员通报是目前防止设置不必要贸易障碍的重要手段，同时也是反映各成员市场准入措施情况的风向标。根据世界贸易组织《技术性贸易壁垒协定》（TBT协定）和《实施卫生与植物卫生措施协定》（SPS协定）要求，WTO各成员应当通过WTO秘书处向其他成员通报其拟采用的技术法规与合格评定程序，并给予合理时间，允许其他成员提出意见。为此，对通报进行跟踪和研究将有助于相关方更有效地应对技术性贸易措施。

2014年，WTO各成员共发布技术性贸易措施通报3810份，同比增长10.92%。其中TBT通报为2177份，同比增长1.45%；SPS通报为1633份，同比增长26.67%（见图1）。通报数量的上升，体现了目前技术性贸易壁垒措施因其特有的技术性、针对性的特点，作为保护各成员产业的手段被越来越广泛运用。

2014年，WTO各成员发布的TBT通报涉及行业广泛，其中受影响较大行业领域包括食品技术，家庭用品制造业，电气工程，医药卫生技术，环保、保健与安全。详细情况见表1。

图1 2013—2014年技术性贸易措施通报数量对比

从发布通报的整体情况来看，补遗通报所占比例均有提高，发展中国家发布通报的比例大有提升。南美洲国家厄瓜多尔共发布TBT通报406份，是发布TBT通报最多的国家，其中补遗通报（对正式通报的遗漏补充说明）258份，占其TBT通报数量的63.5%，重点通报领域为家庭用品制造行业。美国紧随其后发布TBT通报179份，其中补遗通报109份，占其TBT通报数量的60.9%，重点通报分布在节能环保领域。巴西排在第三位，共发布TBT通报127条，其中补遗通报81份，占其TBT通报数量的63.8%，重点通报分布在农产品及食品领域。其他排在前十位的国家/地区分别为沙特阿拉伯116份、以色列96份、欧盟91份、韩国85份、中国台澎金马单独关税区62份、科威特62份、阿拉伯联合酋长国59份（见图2）。2014年厄瓜多尔首次发布通报数量超越美国、欧盟等技术优势国家/地区，排在首位，占所有成员发布TBT通报总数的18.7%，巴西排第三位，这说明我国出口产品进入南美洲市场的难度在不断加大。

SPS协议是涉及人类、动物和植物健康和安全，WTO各成员必须承诺遵守的国际贸易规则，它涵盖了动物卫生、植物卫生和食品安全三个领域，目前企业对实施SPS通报的关注度低于对TBT通报的关注度。随着世界经济的发展，食品贸易成为国际商务的重要内容，食品安全问题越来越受到世界各国的重视，SPS通报的数量和频次均有较大幅度提升。2014年， SPS通报发布最多的为加拿大，共发布214份，其次为巴西134份、美国 133份、秘鲁107份、欧盟81份、中国77份、中国台澎金马单独关税区62份、日本58份、墨西哥49份、沙特阿拉伯49份（见图3）。由此可见，南美、北美对动植物卫生检疫提出的要求日趋严格，已经超越了欧盟、日本，相关出口企业应当及时掌握最新的市场准入技术要求。

食品作为我国重点出口产业，企业在保证经济增长的情况下，要同时关注TBT通报和SPS通报，以便及时解决技术问题或其他应对措施，避免遭遇不必要的技术壁垒。

图2 2014年WTO各成员发布TBT通报数量（份）

图3 2014年WTO各成员发布SPS通报数量（份）

2 2014年重点出口产品和出口市场的贸易情况

2.1 机电出口

机电产品国际贸易是国际市场开展的最大贸易产品类型，是国际贸易的主导产业，也是衡量一国参与国际分工的能力和对外贸易竞争力的重要标志。一直以来中国都是机电产品出口大国，在历经10多年的磨练，在总结经验不断提高和规范出口贸易准则中，根据我国自身的发展情况形成了自己特有的优势。

但是，近几年来，随着世界经济的高速运转，这种比较优势在出口竞争市场上无法处于长久的优势地位，我国机电产品也出现一些问题，主要有技术符规和成本增加等问题，特别是频繁变化的产品准入要求暗含了新技术的推广，给企业符规带来一定难度。如2012年法国出台了《修订和增补电围栏激发器技术法规和认证程序的法令》，其目的是适应最新水平电围栏激发器设计技术的推广，而提出新的健康和安全防护要求，这一法规的推行将淘汰几年前型式批准和型式检验的新电围栏激发器，技术贸易壁垒措施的频繁更新增加了我国机电企业要达到新技术要求不得不付出的时间成本、人力成本、机器厂房等硬件成本以及符合性证明的成本。

2.1.1 出口贸易数值

中国已连续5年保持全球第一大机电产品出口国地位。2013年，中国机电产品进出口总额突破2×104亿美元，达到2.1×104亿美元。2014年中国机电产品进出口总额达2.17×104亿美元，与2013年进出口总额差别不大（见图4）。此迹象表明在全球总体需求不振、新兴经济体经济波动较大以及国内成本优势逐步下降等因素的影响下，2014年中国机电产品进出口增速明显放缓。

2.1.2 发达国家/地区仍是机电出口增长主要动力

目前，发达国家/地区仍是拉动中国机电产品出口增长的主要动力，美国、欧盟、日本、韩国等发达国家/地区进口均保持稳定增长，其中自中国进口分别增长约6.7%、8.3%、4.2%和5.6%，中国产品占上述几大市场份额均略有提高，发达国家对中国产品的稳定需求将为2015年中国机电产品出口增速稳步回升提供重要基础。

图4 2013年、2014年中国机电产品进出口总额图

2.1.3 电子信息产品对外贸易持稳

目前，机电产业中电子信息产品贸易额较大。2014年我国电子信息产品进出口总额13237亿美元，其中，出口额7897亿美元，同比增长1.2%，占全国外贸出口比重为33.5%；进口额5340亿美元，同比下降2.8%，占全国外贸进口比重为27.1%。贸易顺差2557亿美元，同比增长10.7%，占全国外贸顺差的66%。2014年我国电子信息产品对外贸易整体保持平稳态势。

具体产品来看，出口方面除手机外，主要产品出口下降较为明显，出口额前五位的产品依次是手机(增长21.3%)、笔记本电脑(下降31.6%)、集成电路(下降30.6%)、液晶显示板(下降11.4%)和手持式无线电话用零件(下降12.6%)。

2.2 纺织——我国传统支柱产业

2014年以来，我国纺织品出口保持快速增长，发达国家经济逐渐回暖，需求回升，带动我国纺织品出口增长。中国纺织品进出口商会数据显示，2014年1—10月，纺织品服装累计出口2484.2亿美元，增幅扩大至6.3%。其中纺织品出口928.5亿美元，增长5.8%；服装出口1555.7亿美元，增长6.7%。

2.2.1 对欧盟、美国出口量增多

2014年以来，我国纺织品对欧盟、美国出口恢复较快，而对东盟地区出口增速回落较快。海关数据显示，2014年前三季度，我国对欧盟出口额为460.06亿美元，同比增长16.37%，增速较上年同期大幅增长10.31个百分点；对美国出口额为352.78亿美元，同比增长7.01%，增速较上年同期增长0.89个百分点；对东盟出口额为260.37亿美元，同比仅增长3.91%，增速较上年同期大幅回落38.83个百分点。

发达国家经济复苏步伐开始加快，经济逐渐回暖，虽然美国受寒冬的影响经济增长没有达到预期目标，但欧洲经济加快复苏，需求回升，带动我国纺织品出口有所增长。

2.2.2 东盟制造业进入快速增长期

近年来，东盟国家服装加工业的快速发展令全球瞩目。中国在欧美等传统市场的产品份额有所减少，而东盟输往这些主要国际市场的份额却在增加。目前中国劳动力成本已达到东盟国家的2.5～5倍，转移是未来的发展趋势。

面对欧美市场，我国与东盟国家尤其是越南的竞争依然激烈。中国仍是美国纺织服装行业最主要的供应商，但是越南产品在美国市场的份额正在持续增长。2013年以来，越南已成为美国第二大服饰供应商和第四大面料供应商。

产业转移已是不可逆转的事实，由中国转移至东南亚国家是随着时代的发展和产业的需要变化的，人民币汇率的波动、劳动力成本的增加和环保压力都促使中国对纺织品出口业务在全球进行重新定位，并寻找新的优势。

3 全球重点关注及分析

3.1 东南亚——力促食品出口，进口标准水涨船高

3.1.1 东南亚本土食品加工业实力增强

东南亚国家食品原料资源丰富，除新加坡之外，其他国家都拥有大量的农业人口（达到60%以上）和活跃的农林养殖经济。越南、泰国、菲律宾的亚热带水果产量居高不下，泰国渔业在亚洲仅次于日本和中国，20世纪80年代菲律宾渔业占其国内生产总值（GDP）的5%。，印度尼西亚鼓励私人投资捕鱼业和水产养殖业，刺激渔业发展。

凭借优良的资源条件，东南亚国家食品加工业和出口贸易从20世纪末起有了较好的发展。近几年，中国食品生产加工的成本逐年增长，制造业开始向东南亚国家转移的趋势变得明显，更带动了东南亚当地制造技术和工艺的升级。从硬件实力上来看，东南亚的食品制造业正在不断变强。

3.1.2 瞄准国际市场，技术性贸易措施出台

为将国内丰富的食品资源转化为经济收入，东南亚国家纷纷开始计划将本土产品打入国际市场，其中一个重要举措就是提升食品标准，并努力向国际标准看齐。事实上，在过去的十多年里，大量东南亚产食品因不符合国际标准而遭到其他国家的退运、禁运，到最近几年才得到解禁。因此，将产品整体上提升至国际标准水平，更是成为这些国家的重要促出口举措。

2014年东南亚国家发布的技术性贸易措施多与食品技术国际化相关。东盟国家在食品领域的新措施正逐渐与国际惯例接轨。泰国公共卫生部发布的“全脂巴氏消毒鲜牛奶和牛奶优质标志”规定，如果全脂巴氏消毒鲜牛奶和牛奶标签上标有“优质”标识，那么产品的合格和认证处理系统必须符合国际标准或同等质量控制系统。菲律宾根据国内法规及多个国际规范，出台了鱼露和鱼调味酱标准。印度尼西亚颁布了卫生部法令，规范加工食品和速食食品的糖、盐和脂肪含量信息及健康信息。马来西亚修订配方膳食食品营养功能声明法规，要求添加营养标签。新加坡等其他东盟国家新发布的食品技术性贸易措施也整体呈现出向国际规则看齐的特点。详见表2。

表2 2014年东南亚国家发布的技术性贸易措施

3.1.3 市场进口准入门槛应势提高

东南亚一直以来为我国主要出口市场。据海关出口统计数据，东南亚已经取代欧盟成为我国第一大出口市场。此现象不仅表明中国和东南亚国家之间的距离优势，同时这些国家技术性贸易措施门槛低于欧盟和北美地区也是重要因素。

但从近几年情况来看，东南亚食品市场的技术标准门槛逐步趋近欧美发达国家水准。对于出口企业来说，不投入更多的精力和金钱用于技术升级，东南亚也会成为难以进入的市场。抓紧在技术上进行升级换代，向国际先进技术水平靠拢，对未来的食品出口贸易而言将成为必须之举。

3.2 美国——制造业复苏起步，政府助推节能减排

3.2.1 技术贸易壁垒措施集中在制造业

2014年，美国共发布176份技术贸易壁垒通报，机电制造业为重点通报领域。数据显示，有53份通报的主要内容为新“能源之星”标准的生效，占整体通报数量的30%，新住宅炉灶、冰箱、吊扇、风扇、高压气体放电灯、水加热设备、空调和供暖设备等产品均被包含在内；23份通报涉及机动车安全技术、油耗、排放、新型燃料标准出台升级；有10份通报涉及医疗及机电前沿领域的新技术标准。

美国技术性贸易措施重机电制造业的特征，是近5年美国TBT趋势的一部分。从2010年开始，机电制造业就取代化学品逐渐成为了美国技术性贸易措施的重点集中领域。到2013年，能源节约标准的制修订通报已达到47份，占该年度总通报量的17.5%。由此可预测，在未来几年内，这一趋势还将得到延续。

3.2.2 联邦政府助推制造业复苏，力保减排技术优势

从2001年起，美国接连出台了《21世纪清洁能源的能源效率与可再生能源办公室战略计划》《国家能源政策》《能源战略计划》《2005年国家能源政策法》等多部政策法规。2009年，美国政府公开承认排放的危害性，并加速推动环保政策的制定。《能源法案》下的《能源节约计划》也开始利用技术和政策并行的手段，不断促进工业产品朝着能耗更低的方向发展。

除此之外，奥巴马政府还提出了重振“美国制造”战略计划，希望制造业给美国带来更多的就业机会，推动经济向出口驱动型发展。在这个战略计划下，2009年12月，美国公布了《重振美国制造业框架》，提升原材料、劳动力供给，改善国内外市场环境。其中，重点推进的就是汽车等机电产品制造业。2010年8月，美国国会通过了《制造业促进法案》，对本地制造业减免税务，并降低原材料进口关税。与此同时，重点推进清洁能源产业的发展。到2012年2月，美国国家科学技术委员会发布了《先进制造业国家战略计划》。优化政府对前沿科研领域的投资，强化美国制造业的科技优势，并促进中小企业发展。

美国制造业的传统优势集中在创新研发领域，世界上其他国家，包括德国、日本等国家均难以匹及。而未来几年，在政府政策的推动下，美国机电制造业的技术性贸易措施还将频发，美国境内各类机电产品将持续朝着低能耗环保的方向升级，市场产品绿色准入标准也会因此提高。“美国制造”机电产品的市场优势会愈发明显，其他国家和地区机电产品的市场占有额预期会下降。

3.3 日本——市场新规范增长少，肯定列表技术贸易壁垒依旧

3.3.1 日本技术贸易壁垒发布量持续低走

2014年日本技术贸易壁垒发布量继续保持较低水平，全年共发布通报数量28份，比2013年减少10份。近14年，日本技术性贸易措施通报发布量均维持在较低水平。详见表3。

表3 日本近14年技术性贸易措施通报统计

3.3.2 医疗卫生仍为通报的重点产业

目前，日本医药产业的规模已经达到世界第二，日本药商对国内药品市场的占有率较高。医疗卫生技术相关标准制修订通报比重从2013年的34.2%增长至46.4%，仍为技术性贸易措施密集领域，其中精神类药品为重点通报产品种类。

在2014年5月5日，日本修订了关于指定麻醉药品、麻醉药品植物、精神药品以及麻醉药品、精神药品原材料的内阁法令。依照麻药及影响精神药品取缔法的规定，厚生劳动省（MHLW）指定了新的麻醉药品物质，以实现防止滥用麻醉药品引起的公共健康风险的目标。而在2014年9月25日，日本发布通报，声明为防止滥用可能影响中枢神经系统的物质，及依照药事法澄清法规，厚生劳动省（MHLW）指定此类物质为"Shitei yakubutsu"，除了根据该法律指定的“适当用途”之外，禁止生产、进口和销售、简单的拥有及使用"Shitei yakubutsu"。后续还发布了一系列精神药品相关通报。

3.3.3 肯定列表仍具较强壁垒效应

近年来日本技术性贸易措施总体增量小，但是自2006年起实施的《食品残留农业化学品肯定列表制度》迄今仍对我国农食产品具有较强的壁垒效应。

“食品中残留农业化学品肯定列表制度”简称“肯定列表制度”（Positive List System）。是指日本为加强食品（包括可食用农产品）中农业化学品（包括农药、兽药和饲料添加剂）残留管理而制定的一项新制度。该制度从实施起就对我国多种农产品出口日本造成影响。根据《对日出口农产品风险评估报告》，我国的肉类制品、蔬菜、水果及制品、水产品、食用菌、茶叶、谷物受该制度影响最为严重。

2014年，因不符合“肯定列表”要求而遭日本扣留的中国产食品仍然数量众多。全年有超过两百批次的中国产食品被扣，包括冷冻章鱼切片、春卷、辣椒、花生、生鱼片、新鲜芋头、荔枝、青葱、鱿鱼肉馅、扇贝、洋葱、烤鸡肉串、墨鱼、毛豆、生鲜莲子等多个种类。

3.4 欧盟——持续扩张的全球最大化学品注册管理网络

3.4.1 持续扩张的全球最大化学品注册管理网络

2007年6月，欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》法规（REACH法规）生效。该法规取代了40多部欧盟法规，适用化学物质超过3万种，是全球覆盖化学品最多的法规。法规实施后，化学品及含化学物质达到一定量的产品，都要通过REACH法规的预注册授权，才能够进入欧盟26个成员国市场。欧盟对化学品的管理，由散乱的法规管理阶段，正式进入网络化、精细化的管理阶段。

在颁布REACH法规作为通用化学品注册管理法规之后，2013年9月，欧盟化学品管理局颁布实施生物灭杀剂法规（BPR）。同样是化学品预注册和评估授权法规，但该法规专门用于管辖防腐剂、消毒剂、有害生物防治剂、农药等生物灭杀剂，和经这些制剂处理过的纺织品、卫浴产品、家装饰品、家具等产品。因此，该法规也成为欧盟化学品注册管理网络的一个重要分支脉络。

欧盟化学品管理网络仍在不断将更多的产品容纳进来。到2014年，欧盟化学品管理局的专家组仍然不断综合评估并添加多种化学物质进入REACH法规和BPR法规的物质清单和预备物质清单，并对清单已有物质的最高含量限制、适用范围进行修正。根据欧盟通报的数据显示，从2007年至今，REACH法规附录物质清单都在持续扩容。BPR的物质清单更以每年几十种的数量不断增长。

3.4.2 化学品预注册管理模式引起多国效仿

欧盟的化学品预注册和授权管理模式引发了多国效仿。2014年2月28日，韩国发布了关于《化学物质登记和评估法执行法令》（K-REACH）以及《化学物质登记和评估法实施细则》的通报。法规于2015年1月正式生效。在该法规的要求下，化学物质必须首先进行登记，提交安全数据，才能在韩国国内市场流通。在K-REACH之前，韩国的化学物质管理法规为《韩国有毒化学物质管理法案》（TCCA），仅监管新化学物质，并且新化学物质的登记费用低，程序简单。但是，从2015年1月1日起，新化学物质也将纳入K-REACH管辖。因为《韩国有毒化学物质管理法案》(TCCA) 即将被《韩国化学物质注册与评估法案》（K-REACH）和另一法规取代。2015年，印度也将发布自己的类REACH化学品管理法规。

3.4.3 各省涉化产品面临出口阻碍加剧

化学品注册法规对产品中所含的化学物质有严格限定，因此，化学品的下游产品，例如纺织品、农食产品、化工产品、玩具、家具、橡塑皮革产品等，会受到化学品注册法规的约束。以湖北省重点出口产品为例，根据相关部门近七年的统计，这些产品受国外市场技术性贸易壁垒的损害已经非常严重。具体如表4所示。

表4 湖北涉化产品企业受壁垒损害情况

现在，欧盟和多个国家市场已开始建立起程序复杂，手续费用较高的化学品预注册授权管理体系。这无疑为我国产品出口造成又一道壁垒。相关企业应当警惕这一正在形成的各国化学品管理趋势，提前制订好产品市场策略，灵活规避不必要的市场风险。

An Analysis on the Technical Barriers to Trade in the Year 2014

Lei Rui, Wang Wenjun, Chen Qiong, Deng Chaoyin
( Hubei Institute of Standardization )

Notifi cation from WTO member states can be taken as the signpost of international trade measures. With the data of 2014 TBT notifi cations from all member states, this paper gave a general description of all the measures, and in details analyzed the exporting fi gures of the two major exporting industries such as electromechanical and textiles. This paper also analyzed the technical measures in regulating the use of chemical products , issues of food safety as well as energy saving and carbon emission. According to those analysis, it reveales that market entry requirements have become stricter, which leads to the suggestions of make proper market strategies for relevant Chinese enterprises in order to avoid unnecessary exporting risks.

technical measures to trade, key industry, exporting trade, international market