埃塞俄比亚棉花产业发展现状

李国峰

（河北省高碑店市农业局，高碑店074000）

棉花是埃塞俄比亚的战略经济作物之一，埃塞俄比亚拥有发展棉花生产优良的气候条件，有大量廉价的农业劳动力，有300万hm2左右的适宜植棉耕地，埃塞俄比亚政府一直致力发展棉花产业。

1 埃塞俄比亚棉花生产、研究和加工现状

1.1 生产历史和基本情况

在1953～1991年期间，埃塞俄比亚通过发展国有农场，棉花面积达到了5万hm2，棉花产业得到了一个重大的提升。1991年以后，为了扩大粮食作物的生产，棉花的种植面积大幅度下降。进入21世纪以后埃塞俄比亚政府加大了棉花生产的支持力度，在土地使用上给了大力支持。但基于市场、品种、病虫害因素，面积和产量极不稳定。

表1 节水增粮发展现状及潜力分析

1.2 棉花种植区域的气候和土壤条件

地形：埃塞俄比亚植棉区域遍布各个州，主要分布在海拔300～1300m的平原和缓坡地上。

水分：按水分供应条件分为水浇地棉区和旱地棉区两大类，面积分别为33%和67%。水浇地棉区分布在各个河流流域范围内，水量充足。旱地棉区年平均降雨量700～1000mm。

温度：棉区最低温度、平均温度和最高温度分别为16～20℃、24～27℃、38～44℃，平均日照时间大于10个小时，多云天气分布在每年6～9月的大雨季。

土壤类型：埃塞俄比亚适合种植棉花的地区土壤多种多样，从黑黏土到轻壤土都有，土层比较深厚，质地从粘壤土到沙壤土不一而足。

土壤肥力：埃塞俄比亚的土壤富含钾，一般不需要使用钾肥；但是一般如果想达到高产，需要施用一些氮和磷。

经中棉所2003年在埃塞俄比亚取样分析，土壤样品的有机质含量高，为15.7～22.9g/kg，全氮含量0.7～1.1g/kg，中等偏低；速效磷5.7～7.4mg/kg，属潜在性缺乏；速效钾822～878mg/kg， 极丰富； 速效硼0.31～0.38mg/kg，速效锌0.84～0.93mg/kg，为潜在性缺乏范围，施硼、锌有效。

1.3 棉花生产者的组成

在埃塞俄比亚，棉花生产遍布全国，按规模不同分为小农户、私营农场和国有农场3类，三者比例为42%、57.6%和0.4%，棉花种植有向私营农场集中趋势。

1.4 棉花主栽品种及其品质

埃塞俄比亚棉花的主栽品种有：Acala SJ-2、Arba、DP-90、Bulk-202、Inat、Tatie、Tayse、Sille-91、Nebah、Gedera、Stamp-59A等等，主要品质的产量和质量情况请见表2。

表2 埃塞俄比亚棉花品种的产量和质量

埃塞俄比亚农科院的数据显示，大部分棉花品种存在使用时间过长、产量性状和纤维品质变劣的问题。转基因棉花品种目前尚未在埃塞俄比亚使用，埃塞俄比亚对转基因棉花持积极态度，但是尚未制定转基因品种的法律条款。

1.5 埃塞俄比亚棉花的栽培制度和主要技术措施

生育期和栽培制度：埃塞俄比亚棉花全生育期155～220天，播种到出苗5～10天，出苗到现蕾35～40天，现蕾到开花15～20天，开花到吐絮60～90天，吐絮到收获40～60天。不同种植和收获时间请见表3。

种植方式：埃塞俄比亚棉花多为垄作，株行距多采用90cm×20cm或80cm×25cm，平均密度5万～5.5万株/hm2。一般推荐高密度以控制杂草生长。在Awash下游的部分大水漫灌区域也有一部分平作区域。

肥料使用：在埃塞俄比亚棉花实际生产中很少使用化肥和有机肥，除了一些农场使用尿素以外，大部分棉花农场在生产中不使用肥料。

病虫草害：埃塞俄比亚棉花上的主要虫害有扶桑绵粉蚧 （Mealybug）、棉铃虫(African ball worm)、棉蚜（Cotton Aphid）、 棉白粉虱 （Cotton White Fly）、 棉叶蝉（Cotton Jassid）、红 杆 螨 （Red Spinder mite）和 蓟 马（Thrips）等。病害因大多数的品种抗病性强而比较少，可以见到的病害有：链格孢属叶斑病 （Alternaria leaf spot），尾孢菌叶斑病 （Cercospora Leaf Spot）长蠕孢菌叶斑病 （胡麻斑病，Helminthosporium leaf spot），炭疽病（Anthracnose），灰霉病 （Grey mildew），棉枯萎病（Wilt），根腐病 （Root Rot），根结线虫病 （Root Knot Nematode），细菌性角斑病 （Bacterial blight)等，如蚜虫和白粉虱防治不好后期会有煤污病发生。喷药作业分规模不同，是由人工、飞机和喷雾机械来完成的，喷药频率7～10天。

埃塞棉花的草害比较严重，棉田中有恶性杂草银胶菊 （Parthenium），主要靠人工除草。

灌水方式：一般采用垄作棉花采用沟灌方式，平作区采用大水漫灌。灌水量为2周75mm或3周125mm，直至播种后126天。

整枝打杈：在埃塞俄比亚棉花生产中无任何整枝打杈和化控措施应用。

采摘方式：人工采摘，尚无棉花机械收获。

机械化水平：棉花农场的机械化程度很高。棉柴残茬清理、整地、耙地、平整、播种和作垄，以及病虫草害防治大多采用大型农机具作业。播种和平整机宽5.4 m，播种一次作业6～8行。上述机械均为进口，分别来自英国、意大利、土耳其、原东德和苏联等，包括药械和轧花机械，普遍存在老化和缺少零部件的问题。

小农户机械化水平极低，基本靠人工和畜力进行作业。

1.6 棉花的投入品的供应和价格

1.6.1 投入品的供应情况

埃塞俄比亚的农药，除硫丹以外都需从国外进口，化学肥料大部分是进口的，农资经营被隶属农业部的农业投入品投入机构 （Agricultural Input Suppler Organization，AISCO)）垄断。外资农场大多自己进口所需的化肥农药。

表3 埃塞俄比亚棉花播种和收获时间

埃塞俄比亚棉花种植者，包括小农户和大农场，绝大部分种植的是自留种。种子的供应市场化程度很低。

1.6.2 投入品价格

以下数据采集于2014年8月，汇率为1美元=20.18比尔 （2014年12月3日中间价）。

种子：毛子9比尔/kg，光子25比尔/kg，肥料：磷酸二铵1.7万比尔/t，尿素1.45万比尔/t。农药：40%乐果乳油，230比尔/kg；灌溉用水：以Awash河政府修建的沟渠用水为例，用水价格是3比尔/1 000m3。

1.6.3 种植作业成本

土地整理 （指初次开荒清理灌木丛）4 500比尔/hm2，耕作300比尔/hm2，圆盘耙作业250比尔/hm2，平整土地250比尔/hm2，起垄250比尔/hm2，播前准备200比尔/hm2，播种200比尔/hm2(一套播种机每天可播20～25 hm2)。

1.6.4 除草成本

每公顷棉花除草一次需用人工12个，每工20比尔。

1.6.5 采摘成本

每公顷棉花采收需用工40个，每工20比尔。

1.7 棉花技术研究和推广现状

埃塞俄比亚国家级的棉花研究机构的只有一家，就是Werer农业研究中心，棉花生产协会和各个大的棉花农场也有一部分研究人员。但目前只局限于育种和病虫害研究，无高产栽培研究内容，且棉花研究人员青黄不接和业务素质偏低。

棉花农场有自己的技术人员，技术水平较高，但农业推广系统没有把棉花作为主要工作作物，小农户基本得不到技术推广服务。

1.8 棉花的市场、加工和消费现状

1.8.1 埃塞俄比亚的棉花市场

目前在埃塞俄比亚尚未建立规范的棉花市场系统，价格靠协议和合同商定或随行就市。在2010/11年以前，埃塞俄比亚棉花价格是独立的，且年度间波动很大。目前埃塞俄比亚国内棉花的价格与世界棉花市场价格同步。

1.8.2 棉花的加工

埃塞俄比亚大部分是锯齿轧棉，机型为88型和128型。大部分轧棉厂都有自己作为原来来源的棉花农场，其他没有自己农场的轧棉厂则坐落于十分靠近棉花农场的位置。

缘于棉花生产的季节性，埃塞俄比亚轧棉企业一个每年开工5～8个月，其他时间则维修和保养机械。在开工期间，轧棉厂高峰时采用3个班次全天24小时工作。数据显示，一个典型的轧棉厂一个小时加工原棉12包，一些现代化企业可以达到60包/小时。

目前，埃塞俄比亚有15家轧棉企业，在这些企业中，3家是国有企业，其中2家租赁给个人经营，其他的均是私营。

目前的埃塞俄比亚的棉花加工企业开工量严重不足（表4、 表5）。

表4 埃塞俄比亚8大轧棉厂年度设计能力和实际平均皮棉消耗量 万t/年

表5 埃塞俄比亚9大纺织厂设计能力和年度实际生产情况 t/年

1.8.4 棉花的生产加工消费产业链

商业和私营农场供应籽棉给轧棉厂，轧棉厂供应皮棉给纺纱厂，纺纱厂供应纱线到织布印染厂，织布印染厂把纱线织成布匹供应服装厂。服装厂生产出各式各样的服装并最终出售。纺纱厂有时也出售自用的皮棉。

图1 埃塞俄比亚棉花产业链

轧棉厂有时也对外出售加工过的皮棉。棉籽供应给榨油厂生产食用油和饼。食用油通过批发商和零售商进行销售，饼供应给养牛场做饲料。小农户的籽棉绝大部分出售给手工业者，手工业者生产出各式各样的服装卖给消费者或零售商。

国有商业公司和私营农场生产的大部分皮棉供给纺织厂，少部分供应出口市场。小农户的棉花大多售卖给从事传统纺纱织布行业手工业者。

埃塞俄比亚棉花产业链请见图1。

2 结论及建议

目前，埃塞俄比亚发展棉花生产面临新的机遇和挑战。一方面是拥有大量的适合种植棉花的土地、良好的气候条件、廉价的劳动力资源以及政策优势，但另一方面是埃塞的基础设施条件差，市场系统不完善，病虫害蔓延已经成为棉花生产的重大障碍。尤其是自2010年以来扶桑绵粉蚧(Phenacoccus solenopsis Tinsley)已经成为制约棉花生产的第一大因素，危害超过了棉铃虫。

对于有意于投资埃塞俄比亚棉花种植和纺织业的企业和个人，要深入了解埃塞俄比亚棉花产业的优势、劣势，充分考量当地的水、电、交通等基础设施和当地的投资法规，综合考虑政治稳定程度、法治环境、供应链完善程度、综合生产成本、人才储备与物流等因素，结合企业的发展目标择优选择，找到投资的平衡点。

纺织业是一个完整的产业链，涵盖原材料生产，纺纱厂、织布厂、印染厂、服装厂等多个上下游环节。同国内相比，埃塞俄比亚的纺织品产业链不完善，如果从他国进口原材料、寻找上下游企业，将大大增加生产成本。只有上下游企业抱团出海，可以输出品种、技术、物资、知识和管理经验，合作共赢，才能实现我国农业产业走出的国际化战略。

[1]毛树春.埃塞俄比亚棉花考察报告，中国棉花，2003，30（12）13～15

[2]Development bank of ethiopia.cotton plantation commodity study update，2011

[3]Abraham g.hiwet.cotton production and research in ethiopian，埃塞农业部，2012

[4]Ethiopia Investment Agency(EIA).Investment Opportunity Profile for Cotton Production and Ginning In Ethiopia，2010

[5]埃塞俄比亚农业部.埃塞俄比亚棉花生产.（cotton production in ethiopia），2009