我国移动支付市场发展状况及趋势分析研究

2015-11-29肖艺肖争鸣

四川职业技术学院学报 2015年3期

关键词：产业链终端用户

肖艺，肖争鸣

（绵阳职业技术学院a计算机系；b党委，四川绵阳621000）

我国移动支付市场发展状况及趋势分析研究

肖艺a，肖争鸣b

（绵阳职业技术学院a计算机系；b党委，四川绵阳621000）

本文首先对移动支付产业进行了简要分析，对产业链的各个角色的地位和作用做了阐述，然后针对近几年中国移动支付市场的发展状况利用图表和数据进行剖析，最后对中国移动支付市场未来的发展趋势和下一步的市场解决方案进行了展望.

移动支付；产业链；用户行为；发展状况研究

移动手机支付已经成为现目前金融支付中最流行、最受关注的领域，随着手机网络速度地不断提升、智能手机终端的普及、移动互联网、金融行业各项应用的支撑和数据链路打通，移动手机支付似乎迎来了最好的时代.

1 移动支付产业链及构成分析

1.1 移动支付

所谓移动支付，也称为手机支付，就是用户通过其移动终端（包括手机、平板电脑）对所想购买的商品或服务进行线上或非接触式支付的一种支付模式.整个移动支付产业链链包括移动运营商、金融机构、第三方支付应用提供商、设备提供商、商家和终端用户等.

1.2 移动支付产业链的构成

对于移动支付业务而言，其产业链由设备制造商、运营商、金融金钩、移动支付服务或平台提供商、手机终端提供商、最终用户等多个环节组成.

设备终端提供商在整个移动支付产业链中属于移动支付产业链形成的基础，依托于移动运营商的高速网络和第三方支付平台，移动终端将使移动支付更加便利、更具有竞争力.

移动运营商在移动支付领域中也扮演着极为重要的角色，首先它保证了移动支付系统的通信方式向多样化、多元化发展，另外，还提供了不同类别的安全和保密服务.因此，运营商成为了连接用户、设备终端、第三方应用等的桥梁.

金融机构作为与用户手机号码关联的银行账户的管理者，银行需要为移动支付平台建立一套完整、灵活的安全体系，从而保证用户支付过程的安全通畅.

移动支付服务提供商通过整合产业链的所有资源，最终面对商家和消费用户提供移动支付服务.它是移动支付平台的提供者和管理者.

商家是与终端用户发生交易的主体，商家能够接受移动支付主要是因为可以降低交易成本、提供服务质量.移动支付不仅为商家提供了便捷的支付渠道、同时，平台还为商家基于线上提供了更为广阔的销售渠道.

用户是移动支付系统的使用者，从用户的角度出发，移动支付系统最重要的功能是提供简便快捷的操作界面、安全的保护机制和丰富多彩的应用.

在移动支付业务的产业链中，无论是运营商、金融金钩还是第三方服务提供者、商家，都拥有各自的资源优势，只有彼此合理分工、密切合作，建立科学合理的移动支付业务的运作模式，才能推动移动支付业务的健康发展，实现各个环节之间的共赢.

2 国内移动支付市场的发展环境

现目前移动互联网经济正处于高速发展期，其增速远远超过桌面互联网经济，且两者规模之间的差距正在不断缩小.

智能终端快速普及成为了中国移动支付市场发展的助推器，2015年预计我国智能移动终端达7亿台，同比增长26%，渗透率达49%，预计2016年中国智能移动终端渗透率将超过50%.

移动终端的快速发展为移动支付提供了可视化的、便捷的操作界面与客户端，并且大大降低了成本.随着智能终端设备的快速发展和普及，各种新兴的移动支付模式开始向全国范围内延伸.

技术发展推动支付终端向移动端转移.移动网络的发展为移动支付提供无缝的网络接入链接，为移动互联网以及移动电子商务的发展提供了技术基础，移动互联网那个基础设施的完善使得用户使用成本大幅降低.

3 中国移动支付市场的发展现状

从支付领域细分市场交易规模数据去分析，13-14年国内移动远程支付正处于高速发展期，占比超过95%，其中移动互联网支付占比超过短信支付，达81%，而近场支付占比仅为4.4%.

近端支付由于涉及产业链较为复杂，行业标准、受理环境、应用场景、应用内容等基础条件也还不成熟，市场放量尚待时日.

移动支付市场格局变化大.截止到2014年上半年，支付宝钱包、财付通和拉卡拉三家移动支付厂商占据了移动支付总体交易额的94.72%，有明显的先发优势.与2013年移动支付的市场格局相比，各家厂商的变化均较大.

移动支付技术的融合性加强.移动支付行业技术融合性强，原本只采用某种支付方式的支付公司通过技术提升来扩展其他的支付方式.并通过技术融合将不同的支付方式融入自身的支付生态圈中.

移动支付参与主体和技术创新多样性发展.（1）支付技术多样：多样的支付技术给移动支付的使用者带来了诸多便利，不同的支付技术也随之带来了多样的支付场景，满足用户多场景的需求.（2）参与企业多样：随着移动互联网用户的不断增长和移动互联网产业链的逐步形成，越来越多的企业看到了移动支付的巨大商机，正在或者将要进入移动支付产业.

4 中国移动支付用户行为分析

4.1 用户支付方式分析

根据数据显示，中国移动支付用户八成用户年龄集中在18~35岁之间；地域分布较为分散.说明能熟练操作智能手机的年轻用户群体为中国移动支付用户消费的主要群体.

用户使用方式的比较.中国移动支付用户使用过的手机支付方式中手机短信、移动互联网和手机客户端分别以68.8%、58.5%和57.6%的比例位列前三；而最常使用的支付方式中客户端超过移动互联网，排在第二位；由此数据可以认为，传统手机短信支付方式发展历史最长，对终端硬件的及网络环境要求不高，但同时也在安全性、便捷性方面受到限制；手机网络支付（W AP、客户端）一直受到终端硬件及网络带宽的限制，而伴随着4G时代的到来以及智能机和W IFI网络的逐步普及，手机端网络支付正逐步受到用户的青睐.

4.2 用户对移动支付的认知度和使用度分析

根据统计数据显示，手机用户对移动支付的认知度这个部分，超过70%的手机用户对移动支付是认可或使用的.但在使用频次方面，超过70%的手机用户并没有使用，而使用频次较高的也仅占6.3%.这种较高认知程度和偏低使用度符合移动支付在国内市场的成长-发展时期的规律.

从数据中我们不难发现，尽管知晓率很高，但用户本身的使用频率低和日常生活消费观念不习惯有密切的关系.在国内消费市场，依然是由线下消费为主导，尽管移动支付发展迅速，在短期内，是无法改变目前的现状的.

4.3 手机网民使用移动支付的因素分析

在调查用户中，超过70%的手机用户会在进行充值缴费等业务时使用移动支付，而在日常网购和票务酒店预订中愿意使用移动支付的则分别占33.9%和31.5%.因此，就目前来看，是由于手机充值、缴纳费用本身与移动终端进行了关联，所以用户使用移动支付来完成消费的可能性较大，但用户的网购习惯仍无法完全从PC端转向移动终端进行转移，而近距离刷手机由于涉及手机、芯片、SI M卡等设备升级更换，会增加用户使用成本，因此尚未有效普及.

根据相关部门数据显示，手机用户在移动支付上已花费或可接受单笔支付金额方面，愿意为每次消费支付100元以下和300元以下的用户分别占29%和31%.而愿意每次支付300元以上的占39%.

有三大原因使得移动支付单笔消费金额出现这种数据调查结果：一是移动支付的使用群体趋于年轻化，其收入水平直接影响移动支付的消费金额；二是结合移动支付的使用场景，手机用户更倾向于小额支付；三是基于目前移动支付领域的技术、平台和政策等尚未完善的现状下，个人用户考虑到个人信息和资金等安全保障，还是不放心在移动端或线上涉及个人的大额消费.

根据相关咨询数据的显示，超过80%的手机用户会选择使用第三方的移动支付平台，其次才是金融机构.第三方支付平台通过前期在PC侧所积累的存量用户和已经建立起的良好口碑作为基础，再结合移动支付本身的使用特点，有效将用户转化至移动端，并且可保持较高的用户使用黏性；而各大银行也借助其线下大规模的卡类用户，并通过推出手机银行来将线下用户转化至线上，凭借银行行业广为人知国家级信誉和安全保障作为支撑，其渗透和转化率也不断提高；反而移动运营商虽然掌握着移动通信网络的建设，并且还拥有大量的手机用户，却在移动支付市场布局较为迟缓，而且提供得产品质量相比第三方支付平台有所差距，因此暂时得不到大多用户的认可.

根据数据显示，超过60%的手机用户因为其操作便利和资金、信息安全保护较好而选择移动支付；移动支付有别于传统支付较为重要的优势就是代替了传统支付付款冗长的流程，以较快的交付为用户带来了较为强烈的便利感知，而移动的支付安全保障、普通手机用户的消费支付使用习惯较难改变也可能成为制约手机网民使用移动支付的重要因素.

手机网民对移动支付的安全度认知.60.2%手机网民认为移动支付安全性值得信赖.只有31.5%和2.8%的手机网民觉得移动支付“不太安全”和“十分不安全”.其中，在未使用过移动支付的手机网民中，仍有过半人数认为移动支付是安全的.因此，安全性感受一方面源于宏观的技术、法律等环境，另一方面源于用户的体验.随着技术的进步和法律的完善，结合社会舆论和用户的亲身体验，移动支付安全性在大范围内得到认同.但由于存在着安全漏洞丑闻偶发，对移动互联网认知足等现象，致使仍有部分手机网民对移动支付安全性认同度偏低.

4.4 手机网民对移动支付的风险认知分析

数据显示，手机网民认为移动支付中最突出的两项风险为资金安全性风险和个人信息泄露风险，分别占总人数的72.2%和56.5%.现目前，对于资金安全和个人隐私保障是当今手机网民最迫切但也是最难解决的用户诉求.移动支付实质是对用户资金和个人信息的合法调用，在此流程中一旦出现其他不法因素，将导致用户蒙受巨大损失，这种损失必进大于因移动设备丢失、中毒等原因造成的损失.

5 中国移动支付市场的发展趋势

随着N F C移动支付标准的确认和互联网巨头纷纷加紧布局移动支付领域，移动支付的技术不断被创新和改写，商业模式和交易场景逐步完善和晰，2013年移动支付市场格局经历了大规模的洗牌，钱袋宝、银联移动支付和联动优势均从务实者象限进入补缺者象限.

2014年中国移动支付市场依旧面临着大规模的调整.支付宝、财付通和拉卡拉因为市场份额的优势和技术场景的创新，将处于领先者象限.银联在N F C、M P OS和应用内支付等移动支付产品中多元化布局，将进入创新者象限.而钱袋宝和联动优势因为短信支付的增长缓慢和创新力的不足，将进入补缺者象限.

支付厂家加强技术和产品在安全上的保障.随着央行下发《手机支付业务发展指导意见》和《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，监管政策将直接推动各家支付厂商对移动支付安全技术和产业链的创新.移动支付将从目前的大额理财驱动转向小额消费驱动，构建小额消费的场景和技术安全性成为移动支付厂商的关注重点.

小额消费创新场景或称为移动支付的发展重心.移动支付市场目前支付交易场景还比较单调，主要来自于移动网购和个人的转账、还款等常规消费.随着大规模的用户迁移完成和互联网理财收益下降，移动支付市场短期内很难重现爆发式增长.之前的微信红包、打车支付和线下扫码、声波支付等小额交易，虽然对交易额贡献不多，但迅速培养了用户使用移动支付的习惯.移动支付的平台商将不会一味追求移动支付市场规模，小额消费的创新场景才是重点.

N F C支付近几年来还处于探索期。N F C的应用是在线下面对面的近场支付情景，以用户日常消费的小额支付为主，在推广初期，很难像移动互联网支付一样呈现出井喷式的特点.同时，N F C市场产业链复杂，各方利益博弈多，用户和商户的使用习惯和改造成本大.因此，2014--2015年将是N F C支付的产业链协同和产品创新的探索期，运营商和银联将大力跑马圈地，和产业链各方积极建立合作关系，为2016年之后的快速增长奠定基础和格局.