手机：出口放慢脚步

高士旺

手机继续保持我国出口额最大的单一商品地位。预计2015年我国手机出口额将突破1200亿美元，增幅在6%左右

据中国海关统计，2015年1～6月，我国共出口手机5.8亿部，同比增长1.6%，增幅继续回落；受平均价格提升带动，出口额继续保持较高增幅，达到540亿美元，同比增长19.8%。手机继续保持我国出口额最大的单一商品地位，便携式电脑（含平板电脑）出口额列第2位，为419亿美元。根据国家统计局数据，2015年1～6月，我国手机产量为7.6亿部，同比下降4.5%。这是我国10余年来手机产量的首次半年度同比下降。

全球手机市场增幅回落明显

基于移动通信产业的快速发展和智能手机的广泛使用，近年来，全球手机需求一直保持两位数的较快增长速度。作为全球电子信息产品的重要生产和出口基地，受益于手机市场的持续繁荣，我国手机出口自2001年起一直保持快速的增长势头：从2000年的2275万部增长到2014年的13.1亿部；2014年出口额突破千亿美元，达到1153亿美元。

庞大的全球手机用户数支撑手机市场增长 根据国际电信联盟ITU统计，2014年年底全球手机用户达到69.5亿，并将在2015年年底达到70.8亿用户。庞大的手机用户数量及智能手机的普及使用，保证了全球手机市场需求的持续增长。

智能手机侵蚀其他电子消费品市场 智能手机快速增长除了全球用户基数的原因，还在于智能手机对其他电子产品功能的融合，如数码相机、音乐和视频播放器、导航设备、电子阅读器和记事本等。当然，智能手机市场的增长也伴随着这些产品市场的持续萎缩，甚至退出。数据显示，数码相机、激光视盘机等产品出口量已经从顶峰时期下跌了50%～80%，并且仍在继续下降。

智能手机渗透率提升致手机需求增幅回落 全球手机需求在持续了10余年的快速增长期后，2014年增幅开始明显放缓：一方面是因为全球移动通信用户新增数量的放缓；另一方面，智能手机对功能手机的替代基本完成。根据IDC预测，2015年全球智能手机市场整体增速将继续放缓，销量增速从2014年的27.6%收窄至11.3%，中国智能手机市场日趋饱和是主要原因。

另据统计，目前全球主要市场的智能手机市场普及率已经超过60%，中国、日本和韩国等东亚国家甚至超过90%，美国、欧盟等市场也在70%～80%之间，从功能手机向智能手机转换引发的销量和价格双增长已经进入尾声。从产业周期角度看，当一个产业的市场渗透率达到50%以上，其成长速度会明显下降。全球智能手机60%左右的市场渗透率，将为手机市场继续快速增长带来明显压力。

上半年手机出口放缓

不过，随着我国手机产能占全球比重的不断提升，全球手机市场增幅的回落连带我国手机出口增幅也出现同期回落。我国手机出口量在2015年上半年增幅明显低于以前的水平。

首次出现连续两个季度的个位数增幅 2015年第一季度，我国手机出口量同比增幅为0.1%，第二季度同比增幅为2.9%，这是自2001年以来（金融危机时期除外）我国手机出口量首次出现连续两个季度的同比个位数增幅。

对日本、韩国和印度出口下降明显 美国是第一大目标市场，上半年我国手机对美国出口量值分别增长14.1%和39.9%，保持较快增幅。在前10位重要出口市场中，上半年我国手机对韩国、日本和印度出口出现明显下滑，其中出口量分别下降38.4%、7.9%和9.6%。

一般贸易快速增长，加工贸易持续下降 上半年，我国通过一般贸易方式出口手机为3.25亿部，增长24.8%，明显超过出口总体平均增幅，占出口量的比重达到55.7%，超过加工贸易的43%。加工贸易出口量下滑18.7%，不过由于其高达158.8美元的平均价格远高于42.3美元的一般贸易出口平均价格，加工贸易仍然以73.5%的出口额比重占据重要位置。

广东省出口仍排第1位 广东仍是我国出口手机最多的省份，1～6月出口量为3.46亿部，同比下降4.1%，占比为59.2%；出口额为219.7亿美元，同比增长9.6%，占比40.6%。排名第2位的河南省出口手机3577万部，同比增长22.9%，占比6.1%；出口额104.2亿美元，同比增长35.1%，占比19.3%。接着依次是上海、山东和天津。其中，上海出口量值分别增长26.2%和74.1%，分别为3451万部和78.3亿美元，增幅明显。

平均出口价格同比提升但环比下降 上半年，我国手机出口总体平均价格为92.4美元，比2014年同期提升了17.9%，其中第一季度为98.6美元，第二季度为86.9美元。不过，与2014年第四季度的108.7美元相比，出口平均价格呈现连续的环比下降。

企业集中度继续降低

上半年，我国共有965家企业出口手机，比上年同期增加41家，其中出口额前10位企业和前20位企业合计占出口总额的比重分别为76.3%和88.6%，比上年同期略有下降。其中，鸿富锦精密电子（郑州）有限公司以103.9亿美元的出口额位列首位。

内资企业华为、中兴、TCL和联想等出口排名靠前，金立、小米、海尔及宇龙等企业出口增长明显。在2015年全球智能手机市场出货量排名中，中国企业已经占据前10名厂商的7席，合计市场份额为32%。发达国家手机市场增幅放缓，普及率较低的新兴市场对中国企业而言是很好的开拓机遇。

部分订单转移

国际海关数据显示，2015年1～5月，美国进口手机9154万部，同比增长3.18%。其中，自中国进口7413万部，同比增长2.35%，低于总体进口增幅水平；自越南进口手机从102万部增加到445万部，增长335%。

1～5月，日本进口手机1263万部，同比增长4.2%。其中，自中国进口下降1.6%，进口量从2014年同期的1100万部下降到1081万部，市场份额从90.78%下降到85.6%；自韩国和马来西亚进口手机数量分别增长40%和467%。

人口大国印度，1～4月自越南和中国台湾地区进口手机分别增长127.5%和44.7%。中国以84%的进口来源国份额居第1位，不过市场占比同比下降了4.5个百分点，进口量从4987万部下降到4890万部，降幅为1.95%，低于印度同期进口量3.62%的增幅水平。

其他市场如澳大利亚、加拿大和俄罗斯等，也均出现自中国进口下降，自越南、墨西哥及马来西亚等市场进口增加的现象。

2015年全年出口判断

在全球经济不景气的大环境下，2015年全球智能手机市场增幅放缓的趋势将延续。作为目前出口额最大的单一类商品，我国手机出口也将呈现增长压力。我们维持2015年年初的判断，预计2015年全年我国手机出口13.5亿部，同比微增3%左右；出口额突破1200亿美元，增幅在6%左右。

（作者单位：中国机电产品进出口商会信息产品分会）