供需视角下的佛山物流业发展状况调查分析

刘刚桥（顺德职业技术学院 经济管理学院，广东 佛山 528333）

珠三角研究

供需视角下的佛山物流业发展状况调查分析

刘刚桥
（顺德职业技术学院 经济管理学院，广东 佛山 528333）

通过面向工商企业和物流企业的调查，分析佛山物流业存在的主要问题为物流企业履约能力较弱、物流业务创新不足、物流营商环境有待改善、物流企业管理水平有待提高，并提出了加快物流服务市场建设、大力发展制造业与物流业联动发展工程、鼓励企业进行服务创新、完善物流政策法规等推动佛山物流业发展的政策建议。

物流业；物流企业；调查

佛山作为我国经济最为活跃的地区之一，制造业与商贸流通业发达。近年来，依托产业优势，佛山物流业迎来飞速发展，总体规模快速增长、基础设施不断完善，社会物流费用占地区生产总值的比例从21%降为15.2%［1］。尽管佛山物流业取得了较大发展，但物流业整体发展水平滞后于经济增长，佛山物流业仍然以传统物流为主，物流企业规模小，专业化程度低，竞争力不强，这在一定程度上影响了制造业和商贸业的竞争力，也制约了物流业自身的进一步提升、扩张与辐射发展。与此同时，作为周边城市的广州、深圳正大力发展高端物流［2］，提升物流业的竞争力。因此，深入了解佛山物流产业的发展动态，着力研究佛山物流业发展存在问题及其制约原因，积极探索佛山物流业转型升级的有效途径与对策，对于佛山提高经济运行质量，构建现代产业体系，抢占物流业发展先机具有十分现实的意义。

1　调查概况

现阶段，佛山物流业面临潜在需求巨大而有效需求不足的矛盾非常明显，而市场经济条件下，作为需方的工业企业、商业企业与作为供方的物流业协调匹配发展才是关键。为此，本次调查从供给和需求两个方面，即面向工商企业和物流企业进行。面向制造企业与商业企业的调查旨在从需求方的角度了解佛山物流业的服务水平状况；面向物流企业的调查旨在从供应方的角度调查物流企业的经营状况与营商环境。本次调查采用非随机调研方式，在工商企业类问卷中，共发放50份问卷，回收有效问卷42份，有效问卷回收率为84%，；在物流企业类问卷中，共发放问卷50份，回收有效问卷39份，回收率78%。

2　调研数据分析

2.1佛山物流服务质量调研分析

2.1.1调研企业基本情况分析

工商企业类问卷调查统计结果显示，被调查企业中工业企业占76.2%，商业企业占23.8%，其中工业企业中有一半以上的企业是家用电器与机械装备，占40.5%，其次是电子信息、包装印刷和汽车配件制造业，商业企业中主要以零售业为主，占19.05%。从企业性质的分布上看，民营企业最多，占61.9%，其次是中外合资（占23.8%）和外商独资企业（占14.3%）。从企业员工人数调研结果来看，500～1 000人的企业占38.1%，其次是100-500人的占28.57%，1 000～5 000人的占19.05%；从企业营业收入看，营业收入在50亿以上占9.52%，1亿以下占到71.4%。从企业物流主要地域范围看，47.62%的企业以国内为主，省内的占14.29%，国际范围的占28.57%。从企业主要使用的物流服务看，被调研企业使用的物流服务中传统物流功能（仓储与运算），被选比率均为80%以上，而物流增值服务如金融服务、供应链方案设计等被选比率不到20%。

2.1.2物流服务状况调查分析

1）与物流公司合作期限。调查结果显示，大部分被调查企业一般选择2～5家物流公司提供服务，占比达到70%，选择固定一家物流公司提供服务的占19.05%，其余企业根据业务情况随机选择。从双方合作的契约期限看，83.33%的被调研企业选择1年以及以下，11.9%的企业会与物流公司签订1～3年的契约。这说明佛山工商企业更换合作物流公司较为频繁，这不仅影响了合作双方的关系，更增加了双方的变更成本。

2）物流服务外包状况。对于企业物流服务外包状况，主要从“当前物流服务价格是否合理”、“物流业务外包比例”以及“未来的物流外包比例将如何变化”三个方面进行调研。调查结果显示（见表1），认为当前物流服务价格比较合理以上的企业占35.71%，认为不合理的企业占28.57%，其中认为很不合理的占11.90%；从企业物流外包比例看，全部外包物流服务的企业仅占19.05%，完全没有外包的企业占26.19%，但是被调查企业中选择未来增加外包比例的企业占到65%，说明目前佛山工商企业物流业务还未真正释放出来，物流企业还需进一步整合资源，降低物流服务价格，为未来获得更多物流服务市场做好相应的准备。

表1　物流服务外包状况

3）物流服务的满意度状况。调查结果显示，被调查企业对合作物流公司的履约能力认可度不高，选择很好的仅占11.90%，选择一般的企业占到40.48%，选择很不好的约占10%，这与被调查企业对合作物流公司的整体服务的满意度结果基本一致，选择非常满意的仅占4.76%，一般的占35.71%，选择不满意以上的占到30%左右。这说明佛山物流企业的服务水平与工商企业的需求还有一定的差距，这也是佛山工商企业物流外包比例较低的重要因素之一。

2.1.3物流服务能力调查分析

1）合作物流公司服务能力状况。调查结果显示，被调查企业对合作物流公司的车辆运载能力最满意，满意度达到42.86%，其次是仓库及配套设施，满意度为30.95%，有接近三分之一的企业认为合作物流公司配送网络不能满足其需求；从被调查企业2012年运输、仓储服务过程中出现货损或短缺的次数看，绝大多数企业都有过类似的经历，其中运输服务中出现7次以上情况的企业占35.71%，仓储服务中出现7次以上情况的占54.76%；另外，合作物流公司采用现代物流技术（EDI、GIS、GPS、RFID）对货物进行实时监控的被选率为59.52%，AGV（自动搬运车）、自动存取系统（AS/RS）、CPFR（协同式供应链库存管理）等先进的物流技术与装备使用率还不到10%（见表2），这说明佛山物流企业的基本服务能力还较弱，物流基础设施、网络覆盖深度以及信息化水平还无法完全满足工商企业的需求，在物流服务创新以及增值服务供应方面明显不足。

2）物流服务的关键因素。一方面，从工商企业对物流服务最看重的因素看，调查结果（表3）显示，费用、准时性以及信息实时查询是调查企业最为看重的三个关键要素，接下来依次是安全性、服务态度以及服务灵活性。另一方面，企业对物流服务最不能接受就是信息无法及时查询跟踪，其次是货物出现破损丢失，接下来依次是接出货不及时、交通工具及仓储环境差、应急处理差等因素（见表4）。这显示出信息化水平正成为决定物流企业服务水平的关键因素。

表2　合作物流公司采用现代物流技术情况

表3　工商企业最看重的物流服务要素

表4　工商企业最不能接受的物流服务

2.2佛山物流服务营商环境调研分析

2.2.1调研企业基本情况分析

物流企业类问卷调查统计结果显示，从企业性质看，被调查的物流企业中民营企业占51.28%，合资企业占30.77%，国有企业和外资企业分别占5.13%和12.82%；从企业资产总值看，资产规模在5 000万元以上的企业占2.56%，1 000～5 000万元的企业占15.38%，500～1 000万元的企业占43.59%，500万以下的占38.47%；与资产规模相对应，被调查企业2012年营业收入在1 000～5 000万元的企业占35.9%，营业收入在5 000万元以上与1 000万元以下的分别占33.4%和30.7%；物流业务覆盖全国的企业占比最高，为51.28%，业务涉及国际的企业占23.08%，业务仅在本市的企业仅占5.13%。

2.2.2物流企业经营状况

1）企业经营状况。调查结果显示（见表5），被调查物流企业认为2012年业务量与2011年业务量相比上升的比例占到25.64%，认为下降的比例为35.9%，认为2012年经营成本比2011年经营成本上升的比重高达41.03%，认为2012年利润总额比2011年利润总额下降的占23.07%；但大部分调查企业对未来形势还是比较乐观的，占到53.85%。另外，调查结果显示，2012年佛山试点推行营改增后，56.41%的被调查企业认为经营成本增加了。

表5　物流企业经营状况

2）企业利润状况。调查结果显示，物流企业利润率在5%～10%以下的企业高达46.15%（见表6），这说明当前物流业市场竞争激烈，大部分物流企业的业务还属于低附加值的业务，可见，能否从单一的低附加值的业务向综合业务和为客户提供高附加值的物流服务转变是提高物流企业利润率的关键。

表6　企业利润状况

2.2.3企业内部发展状况

1）影响企业业务拓展的主要内部因素。调查结果显示，66.67%的企业认为市场营销能力差是影响物流企业业务拓展的最主要的内部因素，运作成本高被企业视为业务拓展的第二大制约因素，此外41.03%和35.90%的企业认为网络覆盖范围不足和信息化水平低是影响企业业务拓展的主要内部因素。

2）企业主要发展瓶颈。调查显示，当前被调查企业认为面临的最大问题是物流主业盈利优势不明显，被选率为61.54%，其次是市场业务量止步不前，被选率为56.41%，也有较多企业认为当前面临的困境有战略转型方向不明确、物流信息化不知如何着手、物流业务量提高但利润下降，所选企业占比分别为41.03%、38.46%、35.90%。

3）企业拓展的增值服务。能否提供高附加值的增值服务，是物流企业是否具有竞争优势的标志之一。调查结果显示，在物流企业计划进一步提供的增值服务中物流一体化服务和物流系统设计与优化的认同率较高，分别达到84.62%和71.79%，咨询与信息服务、物流方案策划的认同率分别为58.97%和43.59%，物流金融的认同率也达到了25.64%。

4）企业未来的努力方向。调查结果显示，加强市场营销是物流企业未来最主要的努力方向，选择该项的企业比例高达58.97%，这与前面关于影响企业业务拓展的主要内部因素的调查结果是一致的，与客户建立更加紧密的合作关系是物流企业未来努力的第二大方向，选择该项的企业比例为48.72%，增加服务项目和降低运作成本是物流企业未来努力的第三大方向，占比分别为46.15%、35.90%；提高信息化水平和增加业务运作网络是物流企业未来努力的第四大方向，占比分别为33.33%、28.21%。

2.2.4企业外部市场环境

1）制约企业发展的主要外部因素。调查结果显示，市场竞争环境不规范被视为制约企业自身发展的最主要的外部因素，选择该项的企业比例占66.67%，可见，佛山物流市场竞争环境还有待改进，53.85%的物流企业认为制造业企业物流外包比例低是制约企业自身发展的主要的外部因素，此外认为物流基础设施有待完善和政策扶持力度不够是制约企业自身发展的主要外部因素的物流企业分别占38.46%和35.90%，另外，有30.77%的企业认为目前高端物流人才比较缺，而低端物流人才普遍认为过剩。

2）营商环境的改善。调查显示，认为2012年佛山物流业发展营商环境较2011年有所好转的占35.90%，认为没有变化的占43.59%；有接近一半的企业认为外部环境不景气，2013年珠三角经济难有起色，有近两成的企业认为成本不断攀升，未来珠三角发展动力不足；但总体上，被调查企业对未来佛山物流产业发展的看法是持乐观态度，有接近一半的企业对前景看好，但也有接近三成的企业认为前景堪忧。

3）企业认为地方政府需要加强的工作。对地方政府需要加强的工作的重要性程度用1～6来赋值，其中6表示最重要。调查结果（表7）显示，企业认为政府需要加强的工作是市场规范化、对行业的协调与指导以及政策支持，这表明物流企业还没有摆脱政策的依赖，从一个侧面也表明物流市场的环境亟待进一步规范，从物流企业对物流基础设施和物流公共信息平台的重视程度来看，为物流企业服务的基础设施建设仍需完善，物流公共信息平台仍是制约物流企业发展的重要瓶颈。

表7　被调查物流企业认为地方政府需要加强的工作

3　结论与建议

3.1主要结论

根据上述调查结果分析总结，目前佛山物流业发展亟待解决的主要问题有：

1）物流企业履约能力较弱。佛山工商企业对合作物流公司的服务总体满意度不高，与物流企业之间的契约多为一年及以下，大部分被调查工商企业2012年运输、仓储服务过程中出现7次以上的货损或短缺，AGV、AS/RS、CPFR等先进的物流技术与装备使用率还不到10%，这说明佛山物流企业的履约能力较弱，物流设备现代化程度较低，能够提供全方位服务的物流企业较少。另外，调查显示佛山工商企业物流业务外包比例偏低，工商企业物流业务并未真正释放，这说明作为供方的物流企业与作为需方的工商企业之间未形成有效的供需匹配，服务水平与工商企业的需求还有一定的差距。

2）物流业务创新不足。近年来，佛山物流企业数量显著增长，但其设施条件、管理方式、经营规模参差不齐。大部分物流企业都是近几年由传统运输、仓储企业发展而来，规模小、单车经营比重大，专业化程度较低，资本构成比较单一，服务功能的扩展和服务水平的提高受到企业资源缺乏的限制，主要从事的业务仍停留在运输、仓储、搬运等低附加值服务，尽管部分物流企业在传统服务模式的基础上增加了一些增值服务，但物流企业向现代化物流企业转型速度缓慢，物流系统设计、物流方案策划、物流服务定制等增值服务以及业务创新明显不足。

3）物流营商环境有待改善。市场竞争环境不规范、基础环境有待完善、制造业企业物流外包比例低和政策扶持力度不够等，是制约物流企业发展的主要的外部因素。2012年佛山物流企业经营状况总体呈现较好趋势，但由于国内外经济环境的不明朗，大部分物流企业业务量出现下降，同时又面临经营成本上升的困境，另外，推行营业税改增值税后，大部分物流企业的税负反而出现上升，因此，高成本环境下物流企业如何拓展自身业务量与利润是未来物流企业面临的最大问题。另外，物流行业准入门槛低，大量小型物流企业的增加，也导致了整个行业出现恶性竞争局面，危害了佛山物流行业的健康发展。

4）物流企业管理水平有待提高。从物流企业经营状况看，佛山物流企业面临的最大问题是物流主业盈利优势不明显，市场业务量止步不前，调查结果显示市场营销能力差、运作成本高、资金不足和信息化水平低等是目前影响物流企业业务拓展的主要内部因素。而佛山工商企业对合作物流公司服务最看重的三个关键因素是费用、准时性以及信息实时查询，最不能接受的依次是信息无法及时查询跟踪、货物出现破损丢失、接出货不及时等，这说明信息化水平正成为决定物流企业服务水平的关键因素。因此，加强市场营销、与客户建立更加紧密的合作关系、降低运作成本和提高信息化水平是物流企业未来努力的主要方向。

3.2政策建议

近年来，佛山工业、商贸业的发达以及对外贸易的繁荣孕育着对现代物流业发展的巨大内在需求，《佛山市现代服务业发展“十二五”规划》也明确提出要构建社会化、标准化、信息化、专业化、智能化的现代物流服务体系，打造南方国际物流中心。因此，应从供需视角下深入洞悉佛山物流业的发展现状，着力解决当前佛山物流业发展突出的矛盾和问题，推动佛山物流业的转型升级。

1）加快物流服务市场建设。加强对工商企业物流分离外包的指导和促进，支持企业改造现有业务流程，积极采用物流服务外包和与第三方物流企业联合，培育物流需求市场；根据物流产业现状和市场需求，大力发展各种服务业态和服务类型的专业化物流服务企业，利用新的物流业态，如城市统一配送物流、电子商务物流、冷链物流等培育流通领域现代物流市场；建立统一开放、公平竞争、规范有序的现代物流市场体系，开放物流市场，通过强化市场竞争解决物流成本高、效率低的问题，鼓励外资和民营物流企业到佛山市创业。

2）大力发展制造业与物流业联动发展工程。制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策，组织实施一批制造业与物流业联动发展的示范工程和重点项目，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。根据各区制造业发展具体情况，依托产业发展优势，建立制造业与物流联动基地。培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，提升物流业为制造业服务的能力和水平。

3）鼓励企业进行服务创新。实施企业提升工程，重点培育和引进一批大型骨干物流企业和企业集团，同时扶持中小物流企业，通过多种措施和途径，支持中小物流企业提高一体化服务能力和网络化经营管理，并通过重组、联合、联盟等形式，实现企业规模扩张和业态升级。切实鼓励重点物流企业积极创新服务模式，稳步扩充服务网络布局，采用更加先进的管理技术。对于创新服务模式和管理模式的企业，可以给予有吸引力的奖励措施。

4）完善物流政策法规。充分发挥行业管理部门的作用，研究制定物流业发展的政策意见，协调落实各项政策措施，创新物流业发展的体制机制，为现代物流业的发展创造良好的制度环境。当务之急是解决影响物流业发展的土地、税收、收费、融资和交通管理等问题，完善物流的法律法规体系，营造一个良好的宏观环境，尤其要加强对“营改增”试点企业的调研和指导，对于在试点过程中碰到的问题，应积极做好疏通解释工作。

［1］新华网.佛山物流费用占GDP比例四年下降近6%［EB/ OL］.（2009-07-13）［2014-12-25］.http://www.gd.xinhuanet.com/dishi/2009-07/13/content_17077096.htm.

［2］中国物流策划网.基于对高端物流的探索与研究［EB/OL］.（2012-12-31）［2014-12-25］.http://www.56cehua. cn/Content.aspx？PartNodeId=237&PageType=Content-Page&ArticleID=936.

［责任编辑：钟艳华］

Investigation and Analysis on the Development Status of Foshan's Logistics Industry from the Perspective of Supply and Demand

LIU Gangqiao
（Department of Business Administration，Shunde Polytechnic，Foshan Guangdong 528333，China）

Through investigation into logistics enterprises and other related enterprises，this paper summarizes the main problems existing in Foshan's logistics industry as follows:logistics enterprise is weak in contract fulfillment and inadequate in business innovation，and the business environment needs to be improved and logistics management efficiency needs to be raised.Accordingly，this paper further offers certain policy recommendations to promote the development of the Foshan's logistics industry，namely to accelerate the construction of logistics service market，to develop coordinated projects between manufacturing and logistics industries，to encourage the service innovation of logistics enterprise，and to perfect the logistics policies and regulations.

logistics industry；logistics enterprise；investigation

F252；F259.27

A

1672-6138（2015）02-0069-06

10.3969/j.issn.1672-6138.2015.02.016

2014-12-30

佛山市哲学社会科学规划项目（2013-JG30）。

刘刚桥（1979—），男，湖南祁东人，讲师，硕士，研究方向：物流与供应链管理。