2015年我国收获机械市场分析

■中国农机流通协会　张华光

2015年我国收获机械市场分析

■中国农机流通协会张华光

2015年前8个月，我国收获机械市场走势呈现出产销两旺需求增长，三大粮食作物收割机市场冷热有别，区域市场出现较大调整，大型化趋势更加突出，出口市场大幅度攀升。这些新特征的出现是多重因素相互交织形成的，尤其是市场环境的巨大变化。

整体市场震动上行，区域集中度提高

进入2015年以来，我国收获机械市场呈现出产销两旺的稳定发展态势。市场调查显示，前8个月131家规模生产企业累计销售各种型号收获机械50.2万台，同比增长3.51%。

从月度走势分析，呈现出跌宕起伏的特点。前8个月的月度同比增幅均在上升通道中运行，月度销售同比走出“M”型。除1～2月的淡季同比增幅8.7%外，其他月度同比均呈两位数的强劲增长。1～4月增幅一路高走，直冲67.37%高点；5～6月掉头向下，增幅下调至17.72%，7月再度上扬，8月增幅下滑。

从联合收割机市场分析，前8个月累计销售21.12万台，同比增长7.32%。其中谷物、玉米联合收割机累计销售16.91万台，同比增长4.51%；其他联合收割机累计销售4.21万台，同比增长20.29%。

联合收割机市场占比呈现此消彼长的特征。市场调查显示，小麦、水稻、玉米三大粮食作物联合收割机市场依然是今年市场的需求主流。调查显示，至8月底谷物联合收割机、玉米联合收割机分别占联合收割机市场54.69%、25.38%的份额，较之2014年同期回落0.39个百分点和1.81个百分点。其他作物联合收割机市场占19.93%，较之2014年同期上扬2.2个百分点。由此可以得出如下结论：我国联合收割机市场需求正悄然生变，其主流市场虽未发生根本变化，但不可忽视的正由三大粮食作物主导的收割机市场向其他粮食作物和经济类作物转移。

近年，联合收割机市场的区域需求进一步向南方转移，这与2015年履带式谷物联合收割机市场的蓬勃兴起关系密切。市场调查显示，前8个月，联合收割机市场需求区域主要集中于安徽、山东、河南等7大市场，这7大市场需求量均超万台，累计销售15.77万台，同比增长46.64%。从占比的同比热点增幅分析，市场热点南下鄂皖意图十分明显。湖北市场表现抢眼，其占比同比增长3倍多，安徽同比增幅高达64.88%。河南市场表现也较为突出，同比增长32.89%。但江苏、山东市场出现7.4%、1.92%的小幅下滑。

市场进入结构性调整，五因素维持小幅增长

近年，我国收获机械市场经过多年的高位运行后，市场保有量激增，市场进入结构性调整阶段，同比增幅自2012年以来连续下行，2015年继续延续了2013～2014年的下行走势，但依然保持小幅增长的特点，维持这种走势的主要原因有以下几点。

第一，刚性需求拉动。我国收割机主流市场虽然日益饱和，但市场容量不容小觑，尤其是玉米、水稻收割机市场依然具有增长空间，高位运行、增幅趋缓成为未来市场的基本特点。

第二，区域市场的拉动。2015年主流需求区域市场同比出现大幅度增长，尤其是湖北、安徽等市场出现飙升，支撑了整体市场的上行。

第三，结构性调整推动市场扩容。近年，我国联合收割机市场大型化趋势日渐增强，市场由小到大的更新步伐加速，导致市场扩容。

第四，逐新消费心理成为推动市场增长的又一重要动力。市场调查显示，近年，收割机使用周期缩短，由过去的4年缩短到现在的3年甚至2年即更新，这种消费心理对维持联合收割机市场的高位发挥了重要作用。

第五，农机合作社、农机专业户、家庭农场等农村专业组织的快速发展，成为推动市场增长的又一不可忽视的动力。

竞争呈现新的特点，主力品牌掌控市场

从前8个月的市场价格走势看，我国收获机械市场价格较之其他农机品类波动较大，并且呈下行走势。这主要是受上游原材料降价影响所致；另外，生产商与经销商受国二、国三切换之影响，基于去库存考虑，市场出现促销甚至抛售情况，导致价格下行特点更加突出。从近4年收割机市场的价格走势分析，进入2013年市场价格保持在高位上运行，之后的2014～2015年基本沿下行通道逐年走低。

2015年以来，收获机械市场的竞争还呈现出一些新的特点。首先，竞争激烈，生产企业众多。全国规模收割机生产企业即有131家，而前8个月市场需求50.2万台，平均每个企业不足4000台的份额，即使知名品牌所占比重依然微不足道。随着以粮食收割机市场的逐渐饱和与农机市场环境的巨大变化，市场竞争将变得更加充分及激烈，部分中小企业将在激烈的市场竞争中被淘汰出局，市场集中度的提高成为必然。而激烈竞争的直接后果则是加速行业的洗牌。其次，技术研发能力成为竞争的焦点。许多企业已经意识到这一点，在产品研发上开始发力。同时，品牌竞争正成为市场竞争的关键。

从联合收割机市场竞争分析，排名前七的品牌8个月累计销售各种联合收割机12.84万台，同比增长10.89%；占比79.1%，较之去年同期提高0.29个百分点。从主力品牌的表现分析，福田雷沃依然占据较大份额，累计销售4万余台，同比出现小幅下滑；而中联重科、江苏沃得、久保田等品牌均呈现较大幅度增长，增幅分别达到了127.1%、106.11%和55.5%。