智能管道和移动基础设施：视频优化

OVUM观点

移动运营商面临着充满挑战的未来。平衡网络容量增长和收入增长之间的脱节需要网络运营商采用新的工具，从而提高网络效率和性能，同时创造新的收入机会。以新的方式使用新工具或现有工具有助于移动网络运营商改善营收和利润，这些工具包括自组织网络(SON)；媒体、流量优化、网络和用户数据分析、深度数据分组检测(DPI)以及策略控制和规则功能(PCRF)。本报告侧重于媒体/流量优化，更确切地说，是侧重于视频优化。

基于OVUM对6家运营商的调研，众多供应商的简报和相关的第二手研究，我们发现供应商推出越来越多成熟可用的硬件/软件/服务解决方案，这些解决方案与移动运营商越来越感兴趣的新方法相一致。然而，这些更复杂方法（如基于拥塞的优化和基于策略的行动）的部署仍然有限。阻碍采用的障碍包括缺乏行业标准(比如如何定义和衡量“视频质量”?)，供应商间的互操作性问题，高优先级举措(如提高覆盖率)，组织和网络复杂性，网络中立问题，以及负面的客户感知。移动运营商需要时间来整理实施和架构选项并制订部署。正如一家移动运营商所说，现在所有的数据都通过其优化平台，这是因为“业务规则/策略尚未确定。”

核心概念

移动网络运营商正采用一系列的策略和技术来提高网络的运行效率，提供更好的客户体验，并透过个性化服务盈利。媒体优化就是这样一个工具，视频优化带来越来越多的挑战和机遇。移动网络运营商不愿意讨论媒体优化的实施细节，这是因为该技术背负了一些负面的市场观念，包括公平、带宽限制和网络中立等问题。然而，OVUM 对6家运营商的调研结果明显显示，媒体优化部署和相关业务目标正变得越来越复杂，且移动网络运营商对基于云的和虚拟化的部署模式感兴趣。供应商格局比较分散，且市场细分比较混乱；初创企业和整合仍将是市场组合的一部分。OVUM估计媒体优化在价值约28亿美元的网络服务控制基础设施市场中占据10%～15%的份额，而供应商试图通过有机增长和收购夺取更大的份额。

关键信息

提高网络效率一直是媒体优化的传统目标。鉴于其大容量要求和对延迟的敏感，视频是大多数媒体优化的焦点，这是因为移动运营商在面对视频流量上升时试图尽量在不投入庞大资本支出的情况下保持性能。但一直对所有内容不加区别地应用视频优化会对来自预付费用户和采用基于消费的套餐用户的数据服务收入产生负面影响。因此，必须有针对性地优化。

媒体优化的焦点正迅速从纯粹地减少资本支出转向改善客户体验和创收。但“视频质量”和影响客户体验的其它方面难以客观地衡量，在任何情况下，它们都取决于具体的位置、终端、应用程序和用户偏好。

迄今为止，大多数媒体优化部署都处于初期基本阶段。移动运营商只是迈出了第一步，超越纯粹减少流量的目标，迈向第一个体验质量和创收用例。伴随商业效益变得更加清晰，供应商产品和移动网络运营商部署变得越来越先进复杂。

采用媒体优化面临很多障碍。这些包括缺乏针对视频质量定义和衡量的行业标准，供应商间互操作性问题，高优先级举措包括网络覆盖，组织和网络复杂性以及关注客户、内容提供商和监管机构将如何感知优化举措。移动网络运营商不想违反任何“网络中立”法规或触及公众情绪。

吸引移动网络运营商参与我们的研究是具有挑战性的，没有移动网络运营商会同意将他们的发言正式记录在案。供应商承认他们很难让客户同意发布公告。移动网络运营商表示对媒体优化概念背负的负面看法有些担心，如DPI、带宽限制、网络中立等问题。我们最终完成了5个完整的访谈和一个局部/代理访谈。我们调研的第5家移动网络运营商似乎有最成熟、最深思熟虑的方法来利用这项技术所提供的优化和创收机会。

媒体优化技术属于供应商的专长，而且是更广泛的供应商解决方案的组成要素。架构选项包括专业和通用专用设备和在商用现货(COTS)硬件上运行的软件产品。供应商将把虚拟化和基于云的产品投入市场。随着选项的增加以及移动网络运营商对选项进行评估，移动网络运营商的兴趣肯定会增加。

供应商格局比较分散，尽管展开并购活动，也仍将如此。OVUM定义和估计的价值28亿美元的“网络服务控制基础设施”市场由大型网络设备提供商(如阿朗)、媒体优化专家(如ByteMobile、 Flash Networks、Mobixell等长期玩家以及Avvasi 和Vasona等初创企业)和跨界能力供应商(如F5和Contextream)等参与。虽然OVUM没有进行详尽的市场格局和规模估算，但我们把媒体优化市场固定在10%～15%的市场份额。鉴于供应商寻求在这个领域扩大自己的能力，并购仍将是这部分基础设施市场的一个标志。

给玩家的建议

给提供全方位服务的供应商和专业供应商的建议

专业解决方案是很有价值的，但是这些解决方案必须能够集成到一个更大的解决方案。移动网络运营商想要最佳产品。他们接受专业供应商，但也还想要一个完整的端到端功能。因此，供应商在考虑自己的专业解决方案和具备单点能力的产品时必须结合更广泛的市场背景，并注重培育合作伙伴关系。媒体优化功能应该与OSS/ BSS和移动核心基础设施密切结合，但需保持模块化，以便移动网络运营商将媒体优化融入其更广泛的信息系统和网络架构。

提供全方位服务的大型供应商必须设计模块化的、多供应商实施产品。单一供应商、一刀切的方法不大可能成为最强的解决方案。移动网络运营商想要使用他们喜欢的解决方案元素，如与现有的PCRF或其它专业能力集成。不要指望这会成为一个全新的领域。将媒体优化作为整体客户体验管理和创收解决方案的一部分。

服务是整个产品的一个重要部分。提供全方位服务的大型供应商应该成为系统集成商来帮助移动网络运营商整合端到端优化和盈利能力。专业供应商必须培养与大型供应商的合作关系来将它们的产品包装到更大的解决方案。阿朗赢得挪威电信合约便是一个极好的例子，展示了大型/小型供应商伙伴关系如何合作来实现双赢。

诸如云计算和网络功能虚拟化（NFV）等新架构模型应该正在规划之中。我们采访的许多供应商的产品已经演进到虚拟化和云计算，因为移动网络运营商显然难以扩展更传统的架构。媒体优化是移动网络运营商希望虚拟化并在云端支持的网络功能类别。一些供应商也在推动一个NFV/软件定义网络（SDN）的方法来指导流量。

盈利机会必须是产品定位和功能的关键点，即使移动网络运营商的首要任务是网络优化。进入市场的专业供应商（如Avvasi）使用盈利相关的定位来吸引业内的兴趣，并避免与媒体优化相关的负面隐含意义（如带宽限制）；老牌玩家在这方面的行动有点慢，但是Mobixell、Flash、Skyfire和其他玩家正在改变之中。

给移动网络运营商的建议

通过基于用例的概念验证测试降低风险。这有助于建立清晰的商业案例和预期回报。然后扩大到更多的用例。利用供应商的服务机构来帮助部署一个基于特定用例的集成解决方案，而不仅仅部署笼统的一套解决方案。

提防过度定制。寻找一个可以适应现有基础设施并随着时间推移发展的基于标准接口的灵活解决方案来与诸如PCRF等集成。最好采用基于标准化架构的供应商解决方案，而不是让供应商为你开发一些不能快速实施且无法随着时间推移轻松增强的定制化架构。在基础设施突显你的服务的差异化。

设定具体的KPI目标以实现业务目标。设定具体目标将有助于阐明目标并监测结果。如在网络拥堵的情况下，如果期望的结果是更好的客户体验，那么针对每秒事务量、MOS得分(平均意见评分，是对视频质量的一种测量)，下载或页面显示数据等设定具体目标，然后尽可能客观地测量它们。

诚实地面对你的客户，不要以为你肯定是对的。在网络拥堵的情况下，公平性会大有影响。尽可能透明地向客户展示你在做什么，以及为什么这么做。给客户提供选择(如以标清或高清标准显示视频)，让他们对好处有一个清晰的了解。一个明确的选择性加入选项比一个不起眼的退出或一个一刀切的自动化操作要好。我们采访的一家移动网络运营商（即第5家）正在探索让客户直接控制媒体优化调用需要些什么。