新常态下结构调整市场趋稳 新型主体将推高新一场需求——2015年黑龙江农机市场需求预测

黑龙江省农机有限公司 陈岐山

1 农机市场的基本特点

（1）当前在农业机械发展新常态的“后补贴”时代，购机补贴进入了“前期刺激政策消化期”——之前补贴大大推动了农民购机，导致社会保有量激增，部分产品趋于饱和；国补政策的改变，促使大多数农民持币待购，不冒然购买农机具；有些农机细分领域，如对搂草机、压捆机、捡拾压捆机、秸秆粉碎还田机、深松机、带深松功能的联合整地机、翻转犁、圆盘耙和免耕播种机9 个品目机具即使有“敞开补贴”政策的刺激，但仍然难以形成较强的购买驱动力。

（2） 农机合作社建设趋于谨慎。黑龙江省2015 年采取“先建后补、自主采购、定额补贴、县级结算、直补到位”的方式建设农机合作社。按照“成熟一个建设一个、建设一个规范一个”的总体思路，严格审查，不搞一刀切，不限定数量。

（3）政策倾斜性产品仍然会得到发展，如水稻插秧机、玉米联合收获机、节水灌溉设备、100 马力以上大型拖拉机、50～70 马力节能环保型水田拖拉机、大中型动力机械配套机具、保护性耕作机具、高效植保机械以及粮食仓储烘干设施等，但增幅肯定会下降。粮食仓储烘干设施可能产生例外。

（4）在农机装备制造业中，所引进的约翰迪尔、凯斯纽荷兰、一拖、福田雷沃等32 家国内外知名农机制造企业，以及所建成的哈尔滨市、佳木斯市等六个农机产业园区，将在扩大招商引资成果、产业结构优化升级、提高产品质量性能上等，为2015 年的市场供应发挥质的提升作用。

（5）农垦计划投入20 亿元进行农机更新，购置更新装备各类农业机械3 万台件，农业综合机械化率保持在98%以上，农机总动力达到820 万千瓦，实现农用飞机航化作业2300 万亩，农机跨区作业力争达到5000 万亩，将调高市场需求。

（6）2015 年：①全省农村粮食面积稳定在2 亿亩，玉米、水稻面积分别稳定在1 亿亩和6000 万亩以上，黑龙江全省主要经济作物面积发展到1000 万亩以上。在俄境外农业开发合作面积达到810 万亩。②开展超高地隙自走式喷杆喷雾机、系列节能型秸秆切碎玉米收割台、智能化寒地玉米籽粒联合收获机、水稻育秧基质生产技术装备及粘重土壤马铃薯联合收获机等新型农机装备研发。③开展半自动和全自动玉米育秧机械滤水移栽成套技术装备、指夹式玉米免耕精量播种机及水稻覆膜插秧复合作业机的示范推广。④在加强植保能力建设中，加快配备直升机、高杆作物喷雾机、加农炮等大型喷药设备，提升防控作业能力。以上种种，将有助于农机市场发育。

（7）随着农业发展方式的转变和新一轮农业产业结构的加快调整，农民合作社、农机服务组织、家庭农场等逐渐成为农机化应用的新型主体，对配套化、高端化、多样化、个性化的农机装备和服务需求日趋旺盛，这将对农机化发展产生新的推动力。但这一渐进性行为对2015 年的农机市场不会产生大幅度的刺激。

2 农机市场的需求及典型区域市场预测

（1）按照近年来的惯例，购机补贴投入黑龙江省17 亿元上下，其中5 亿元用于一般散户农民的购机补贴，5 亿元用于搂草机、压捆机等9个品目机具的“敞开补贴”，按照1：3.37 的拉动比率，可拉动市场投资33.7 亿元左右。另17 亿元或用于两大平原现代农业综合配套改革中的农机合作社建设，按照省投60%、合作社自筹40%的比率，可拉动市场投资11.7 亿元。购机补贴和合作社建设两项市场购买容量约45 亿元。

（2）其他小项目如农发办、扶贫办、发改委等传统项目农机装备投资亦将继续实施。

（3）2015 年农垦农机更新计划投入20 亿元，更新装备各类农业机械3 万台件。

（4）全省零售约20 亿元上下(不包括国补项目匹配的市场拉动额)。

2015 年黑龙江省农机产品总销量预计在85 亿元上下，比2014年下降7%左右，也许能调高到90亿元左右。销售区域主要集中在三江平原、松嫩平原和黑河地区。因2015 年黑龙江省农机合作社主要以加强规范化建设和经营能力建设的整顿提高为主，在继续组建新的农机合作社中，按照“先建后补、自主采购、定额补贴、县级结算、直补到社”的原则，在全省选择2～3个县(市、区)进行试点，通过试点探索农机合作社自采农机装备方式方法，且以成熟一个、批建一个的方式进行，所以，2015 年黑龙江省的农机市场不会产生大的、集中的销售高峰。

3 农机装备制造产业市场预测

2015 年新型农机装备制造产业，一是继续加大招商引资力度，围绕项目扩大产业规模，继续引进符合产业发展布局和发展重点的生态、环保、节能、高效的产业项目，如青贮、植保、畜牧水产、农产品加工等企业项目，引进小型农用飞机、青贮收获机、大型植保机械及粮食加工机械等；二是努力提高配套水平，重点引进电控动力换挡变速箱、液压提升器、轮胎等配套零部件，促进企业增加本地配套，拉动产业链发展；三是积极挖掘新项目，扩大农机产业规模；四是进一步为企业做好服务，积极为符合条件的农机企业争取省产业项目结构调整资金，支持企业提档升级，扩大规模；五是加强园区建设，增强农机产业园区吸引力；六是进一步扩大对俄远东地区销售市场。

农垦农机制造产业园区建设坚持“抓园区、争政策、扩招商、强指导”的工作方针，提高垦区现有农机制造产业园区和农机骨干企业产品竞争力和市场占有率。加强对两个省级园区后期建设的跟踪管理，进一步完善基础设施建设，为园区企业发展营造良好的发展环境，为进一步招商引资做好铺垫。

4 2015 年黑龙江农机市场竞争形势预测

4.1 大中型拖拉机及农机具小幅上扬，增速降低

大中型拖拉机及其配套农具为黑龙江省大型农机合作社和现代农机装备区的中坚，其在农业生产中增产增效作用愈来愈被更多的农民所认知。由于农业新技术的全面普及推广，复式作业机械、大中型深松机、灭茬松耙联合整地机、精少量播种机、秸杆还田机、地膜覆盖机、化肥深松机、旱作节水种植机具以及水稻和玉米收获机尤为广大农民所青睐。随着保护性耕作、旱作农业复式作业的推广、联合收割机需求扩大及土地连片承包经营，100 马力以上大型拖拉机仍会有需求，但市场主销20～50 马力、70～100 马力为多。当前拖拉机大体上是供过于求，黑龙江成为国内外大拖制造厂家角逐的主战场，雷沃、一拖东方红、迪尔、凯斯、时风会继续谱写出竞争新曲。中拖仍会以迪尔·奔野、东方红、雷沃、常州东风的品牌高出一筹。水稻插秧机全省销量会在1.5万台之下，久保田、东洋和井关跻身于前三名。

4.2 小四轮拖拉机功成隐退

可以一机多用，在小地块上整地、播种、中耕、收获及运输、农副加工等作业中大展翼长的小四轮拖拉机，随着现代大农业建设所牵引的土地连片种植、农机合作社和农机大户、家庭农场的迅速发展，且在政府农机购置补贴力度的加大、农民个体购买力跃升的背景下，使其已经成功完成了当初农村生产体制改革时期小型机械化的历史使命，市场消费空间绝大部分被大中型拖拉机所挤压。从市场走势看，黑龙江省从2007 年7.5 万台的消费高峰，已逐年减少到2014 年的0.75 万台。黑龙江全省20 马力以下的小型拖拉机保有量较2014 年减少2.1 万台，负增长3.26%。

4.3 低速汽车和三轮车基本退到底线

农用运输车当初作为城乡发展个体经济的主要运输工具，在黑龙江省的消费市场现已连续5 年呈下降态势，其主要原因为：一是农村及农路基本建设工程锐减，二是对农民汽车下乡的优惠政策早已是风光不在，三是个体运输户的车型向大型化发展。但由于轻卡的不断改进变形，三轮车向多缸提升马力段，今后两年亦会维持一个比较稳定的消费局面。低速汽车的年销售量约为1.0～1.2 万台，三轮车会在0.8～1万台之间徘徊。

4.4 动力排灌机械需求减缓

由于大面积的“旱改水”已是昨日黄花，黑龙江省柴油机销售由2007 年的14.8 万台，逐年下降到2012 年的3.5 万台，2013 年虽略有抬头，但2014 年又回落到2.8 万台。每年用于抗旱、排涝的动力机械虽然有一定的需求量，但大体不会有太大的上扬。单缸柴油机仍以“常”字号为首。多缸柴油机增长较为明显，但总量不大。水泵、发电机组有所需求但同比亦是负增长。

4.5 玉米联合收获机依然会持续上扬

大中型联合收获机在黑龙江省已连续5 年销售超万台。玉米收、水稻收更是一路朝阳，玉米收获机仍属快速成长期，2014 年全省(含农垦)保有量纯增9424 台，增幅达39.5%，玉米机收程度达75.1%，增速超10 个百分点。2015 年尽管增速会降低但需求仍会有较大空间，成为勇猛、迪尔、牧神、雷沃谷神、天人、迪马、中收各大品牌竞争的焦点，并将凸显出自走式时代的垄断和玉米收获摘棒机的热销，4 行机增长迅速，6 行以上收获机在农机合作社及农机装备区会有上升，2行机在农机作业户中也会保有一定的市场空间。另外，牧草收获及捆绑机械将会抬头，小型履带式水稻收获也会有一定的成长空间。

小麦收获机市场经过长期快速发展，产品保有量几近饱和，而更新换代又受限于国家“报以补贴”政策尚未铺开，其进程也较为缓慢。同时，农村小麦种植面积在大大缩减，农民投资趋于理性，转移玉米收为投资方向。但垦区的小麦机仍有较大的需求空间，品牌当属凯斯、迪尔、克拉斯、雷沃谷神、常发佳联、奇瑞谷王。2014 年黑龙江省水稻机收程度已达95.3%，较上年增长4.4 个百分点，估计2015 年水稻收割机市场消费不会超出2014 年，全喂入式因其效率高等优势会继续替代半喂入式，主打市场为久保田、沃得、奇瑞谷王、洋马、雷沃谷神各大品牌。随着农业种植结构的调整，大豆收获机械锐减，2014 年保有量呈负增长5.1%的态势。

4.6 农副产品加工机械类会有烘干、仓储设施新亮点

鉴于当前农业生产仍偏重于提高粮食产能，对原粮的深加工潜力尚未深度发掘，黑龙江省农副产品加工机械销量已从三年前的2 万台下降了一半，年销1 万台上下。但从2013 年开始，黑龙江省将在烘干机项目上有大的动作，原拟投入26 亿元，为全省的797 个旱田现代农机合作社和1.57 万个种植合作社给予政策扶持和资金上补贴，建设1997 个大型烘干设备。但在实施中，2013年，全省农机合作社建设烘干塔112 个；2014 年为省级规范社建设烘干塔35 个，年处理能力142 万吨，建设仓储设施22 个，仓储能力30 万吨。到2020 年全省规划在现代农机合作社规范社建设粮食烘干设施1000 套，粮食仓储设施3000 套，规划总投资136 亿元。这是提高和保证粮食品质的重要环节和手段，也是保障国家粮食生产安全的需要。

5 2015 年黑龙江农机市场产品、技术发展趋势

用户追求更大功率、更高作业效率、安全系数更大、舒适性更强的产品，2015 年在农村大型农机合作社和农垦现代农机装备作业区建设的牵动下，大功率拖拉机及其配套农具需求依然明显，但是增幅将有所回落。100 马力以上的大轮拖需求比上年减弱，70～100 马力段仍是需求市场的主体，130 马力以上的只会在农垦作业区的农机更新中稍有体现；中轮拖在更新换代中功率将陆续上延，30～50 马力段为一般用户的市场消费主流。在种植结构调整、创建水田农机合作社中，专业化的中马力拖拉机将有批量性的增长，而小四轮拖拉机，尤其是手扶拖拉机则发展受限，2015年还会继续跌落，但微耕机需求有所抬头。

拖拉机的技术需求表现为：对可靠性指标期盼较大，节能减排会进一步引起重视。对可实现机械传动、动力换档、无极变速模块化多种配置的传动系统技术、电控悬挂以及采用综合电控技术的智能化、自动化程度较高的产品需求强烈，具有安全性、创造性和维修保养方便性的产品将获得青睐。

高性能、大功率、复式作业的农机具，以及精准农业需求产品增长迅速。如高科技的“人性”化、智能化农机产品，即实现计算机及全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、卫星遥感系统(RS)，高精度的机、电、液（气）智能一体化等与拖拉机及农机具有机结合的产品，以及农用飞机或航空器将逐步获得推广。

黑龙江省收获机械需求向大喂入、大功率方向发展，尤其是通过更换割台或部分工作部件，实现一机多用。同时，消费者在对舒适性和操作的方便性以及节能减排上亦会有新的注意。例如，更换割台可进行玉米、大豆、水稻、小谷物等多种作物收割的迪尔新款S 系列(S660) 收获机有许多新增的特点：豪华宽大驾驶室、舒适的操控系统、新型PBST 智能按钮换档系统，以及最先进理念和性能优越的脱粒系统、清选系统、卸粮系统乃至发动机系统等等，使之更注重效率、轻松便捷，增加其安全性、舒适性与控制性。同时，其巨大的潜力或将成为大型农机合作社和现代农机装备区的买点。

黑龙江省玉米播种面积已连年突破1 亿亩，玉米收用户群体一再增长，受补贴政策支持及农机专业合作社建设新增装备的需要，2014 年全省新增玉米联合收获机9400 多台(含农垦)，2015 玉米收获机市场仍会在高位运行，但较上年必然减少。一是用户将会把追求安全性、可靠性放在重要位置上来，要求厂家努力提高零部件质量、装配质量，消除部分结构设计存在的缺陷；二是对种植行距、小地块、成熟度及倒伏程度的适用性能要求较高；三是市场需要为用户提供多样性选择，即直收籽粒型的、带皮脱与不带皮脱的、秸秆粉碎型与还田型的、青贮型的，以及茎穗兼收型的产品。2015 年玉米籽粒收获机将成为需求的热点。

水稻收割机的更新换代将加速，“单向轴流”及“双滚筒”产品凭借工作效率高、性能好、可靠性高等特点仍将成为主流消费。

低速货车依然会向多元化、多功能变形车的方向发展，在加速升级换代中会有新动作，轻卡的品种有可能继续增多，如消防车、环卫车、冷藏车、水泥罐车和起重车等。同时，会更加注重人性化，在技术的应用嫁接中，进一步提高使用的可靠性、舒适性、稳定性和安全性。重要的是，注重节能减排及噪声控制的产品，会有更大的市场空间。

农用工程机械在前两年市场低迷的情况下，各生产厂家更加注重提升产品品质和成本的控制，走“由低向高，由粗到精”的多元化、系列化方向发展的路子，以提高产品的市场竞争力。

另外，黑龙江省在大农业产业化的进程中，亦不同程度地拉长了产品服务链的需求，即由产中向产前、产后延伸，如产前的种子处理设备和水稻育秧设备，产后的粮食烘干仓储和农副产品初加工机械。如2014 年黑龙江省农村部分新建2.78 万栋高标准水稻育秧大棚和200 个小型水稻智能化催芽车间，全省农村水稻育秧大棚达84.8 万栋，智能化催芽车间达1023 个，并为61 个省级规范农机合作社建设烘干塔35 个，年处理能力142 万吨，建设仓储设施22 个，仓储能力30 万吨；三是由种植业向畜牧业、水产业、林果业、农副产品加工业和设施农业等全方位拓展。

6 2015 年黑龙江农机市场价格走势分析

2014 年国内经济进入“三期叠加”的新常态时期，经济增长的下行压力进一步加大，2015 年GDP则下调到7%。另外，十八大三中全会之后的宏观调控政策、居民消费潜力、货币政策和生态环境的变化，甚至周边的安全环境都在影响着中国的经济增长。这些因素也在左右着农机市场的价格走势。

预测2015 年农机市场的价格总体将出现小幅下降的趋势，其中一些品牌还会有季节性的降价促销。主要原因：一是农机产品的主要原材料价格走低，钢材跌到了白菜价，煤炭、柴汽油、橡胶的价格在低位徘徊；尽管人力成本在不断的上升，但对总体价格的牵动不是太大；二是农机工业生产尽管增幅降低但仍呈上升走势，市场总的形势是供大于求；一些产品的相对饱和以及消费理性市场主体的变化，也会促使厂家采用低价位竞争策略。