稳中求变 收获机市场加速转型

张华光

2020年上半年，我国联合收获机市场销量稳步增长。市场监控数据显示，截至6月底，全国累计销售各种联合收获机7.07万台，销量同比增长2.28%。疫情下，收获机销量不降反增，有两个方面的原因：一方面，受疫情影响，部分地区农机跨区作业受到限制，不少用户只能自行购机收获，促进了收获机市场销量的增长；另一方面，疫情对农民工的流动也产生了很大的影响，许多农民工返乡创业，选择投资农机，对收获机市场销量增长也产生了较大的促进作用。从政策因素分析，上半年各地农机补贴进度加快，较之2019年同期至少提前了2个月，对收获机市场发展起到了较大的推动作用。

1 市场特点

1.1 需求转型，小众市场崛起

从上半年联合收获机市场的需求结构变化看，呈现“三上一下”的特点：轮式谷物收获机、玉米收获机和经济类作物收获机市场销量较之2019年同期均出现不同程度的增长，占比分别为26.8%、7.59%和35.5%；而履带式谷物联合收获机市场销量占比为30.12%，同比下挫5.38个百分点。

近几年，国家大力推进经济类作物收获机械化，加速了收获机市场的转型。伴随着收获机补贴品类扩容，小众市场快速崛起。经济类作物收获机市场的销量占比逐年提高，由2017年的14.66%增至2019年的17.85%，三年间提高了3.19个百分点。相反，谷物收获机与玉米收获机市场销量却经历了“三连跌”，市场一直在下行通道中运行，降幅达到两位数。主要原因是我国粮食作物机收率已经达到较高水准。如：小麦收获早已实现机械化；水稻机收水平已达到91.49%，基本实现机械化；玉米机收水平虽然偏低，但也达到了66.2%。粮食收获机市场趋于饱和，市场刚性需求下降已是不争的事实。相反，经济类作物生产机械化水平却很低，2018年，油菜、马铃薯、花生、棉花的机收水平分别为37.13%、21.61%、43.45%和41.15%，蔬菜类、糖料和油料等作物的机收水平更低。近几年，各级政府通过政策扶持，着力补齐农机化短板，推进了经济类作物收获机市场的快速发展，直接加速了收获机市场的转型升级。

1.2 市场集中度攀升

2020年上半年，收获机市场发展聚焦黄淮海小麦种植区和东北水稻种植区。因麦收，黄淮海小麦种植区轮式谷物收获机市场进入旺季；因备货，东北履带式收获机市场发力。市场监控数据显示，截至6月底，销量排名前10的区域市场累计销售各种收获机5.24万台，销量同比增长8.91%。详见表1。

1.3 竞争更加激烈

从细分市场看，竞争最激烈的是小麦收获机市场，水稻收获机市场和其它收获机市场（如经济类作物和牧草收获机、秸秆打（压）捆机市场）的竞争主要集中于争夺销售渠道。受季节因素影响，玉米、水稻及其它收获机市场尚处于预热期，生产企业忙于铺货，终端市场销量较小，竞争相对温和。而小麦收获机市场正值旺季，竞争较为激烈。市场监控数据显示，截至6月底，排名前6的品牌农机企业累计销售各种收获机4.2万台，销量同比增长11.56%；销量占比46.64%，较之2019年同期攀升3.88个百分点。

表1 2019、2020年上半年收获机械区域市场销量对比

从主流品牌的表现看，上半年，雷沃、中联重机轮式谷物收获机销量较大。其中：雷沃的销量同比大幅度攀升30%以上，市场占比高达19.02%，较之去年同期上扬4.13个百分点；江苏沃得、久保田的履带式收获机销量较大，江苏沃得的销量增幅达到了15.24%，市场占比达12.69%。

上半年，价格在市场竞争中依然起着重要作用，尤其是在一些新兴市场和处于成长期的细分品类市场，价格敏感度更高。价格敏感度上升的原因主要有两个方面：一是由于粮食价格波动，农民收入受到一定影响，购买力下降；二是随着粮食作物收获机保有量逐年提高，跨区作业竞争越来越激烈，服务收入下降，对投资性需求也产生了较大制约。

2 市场预测

2.1 市场影响因素

2.1.1有利因素

1）疫情下，跨区作业受到限制，新购机用户增多。

2）经济类作物收获机市场（如棉花采摘机、甘蔗收获机、花生收获机等市场）持续升温，对收获机市场贡献率逐年提高，会推动整体市场发展。

3）下半年，预计玉米收获机、青饲料收获机、马铃薯收获机、打（压）捆机等市场销量均会出现不同程度的增长，这些市场会形成合力，推动农机市场销量攀升。

2.1.2不利因素

1）对联合收获机市场贡献较大的履带式收获机市场下滑是大概率的事。

2）糖料、油料、果蔬类作物收获机市场近几年虽然发展较快，但因销量小，对整个市场贡献率较低。

2.2 市场走势分析

2.2.1整体市场走势

从收获机市场走势规律分析，目前，我国联合收获机市场正处于“空窗期”。一方面，粮食作物收获机市场饱和，销量增长趋缓甚至下滑；另一方面，经济类作物收获机正处于孕育期，无法填补大众市场下滑留下的较大空间。所以，收获机市场整体走势偏弱。

基于以上分析，可以判断，2020年的联合收获机市场将继续保持温和增长的态势，全年销量约27万余台，同比增长5%上下。图1为1999－2020年联合收获机市场销量走势图。

2.2.2细分市场走势

1）轮式谷物联合收获机市场华丽转身。上半年累计销售轮式谷物联合收获机1.89万台，销量同比大幅度增长21.87%。

2）履带式谷物联合收获机市场销量下滑。上半年累计销售履带式谷物联合收获机2.13万台，销量同比下降13.21%。原因有两个方面：一是刚性需求下降；二是上半年市场未启动，出货高峰期主要集中在下半年。随着下半年市场旺季的来临，市场销量降幅或将收窄。

3）玉米收获机市场销量将出现小幅增长。市场监控数据显示，截至6月底，累计销售玉米收获机5 360台，销量同比增长3.82%。玉米价格上涨、玉米补贴标准适当提高，对玉米收获机市场发展都是利好因素。

4）马铃薯收获机市场值得期待。近几年，马铃薯收获机市场一直低迷，2020年有望出现拐点。理由如下：第一，周期性增长。马铃薯收获机市场销量已经连续三年下滑，形成市场“洼地”，更新需求将成为驱动市场增长的主要动力。第二，马铃薯价格攀升，为市场注入活力。

图1 1999－2020年联合收获机市场销量走势图

5）青饲料收获机市场稳步发展。市场监控数据显示，上半年累计销售青饲料收获机1 100余台，销量同比大幅度攀升18.14%。新疆、甘肃、宁夏、吉林等区域市场销量均出现大幅度攀升。从近4年青饲料收获机市场的走势特点看，市场销售在经历了2017年大幅度攀升后，2018年小幅增长，2019年出现大幅度下降，可以判断，2020年市场销量有望出现10%以上的增长。主要原因如下：第一，刚性需求大，畜牧业的快速发展成为青饲料收获机市场发展的强大支撑；第二，政策利好，近几年国家和地方购机补贴政策的实施有力地推动了市场的发展；第三，2019年市场销量大幅度下滑，形成市场“洼地”。

6）其他各类收获机市场销量继续攀升。上半年，累计销售其他各类收获机2.51万台，销量同比增长5.12%。根据上半年市场运行情况，预计下半年其他各类收获机市场销量将出现较大幅度增长。马铃薯、青饲料、大蒜、生姜、花生等块茎类作物收获机，甘蔗、棉花等经济类作物收获机和青饲料等牧草类收获机市场，正处于快速成长期，在补贴政策的大力扶持下，正发展成为推动收获机市场发展的重要力量。